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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: $ v& C0 B; D1 R& D& M& D

8 `+ r7 H' ?1 q1 P& ]  x. R$ i遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# O( F2 f: ^8 H1 v$ Z$ C
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:& y. h' _; y5 W6 h  ?4 j' K
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1. 遗嘱的三种形式# N& Y4 R/ L" k
2. 如何制定免费遗嘱 1 F+ T2 I+ Y5 A% h; J+ C0 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% q( D8 P2 t2 V4. 无遗嘱的潜在问题 7 J. t, V8 f2 F- }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题( \8 s: p  \3 H( B. D/ T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划  V& S( G4 ~* z: A/ W% B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( _7 Y! r% j& U! u# d, M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用6 U* a' D( O: i8 h( x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  n' |' s4 b; `) v6 d8 J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 f( F' e/ V) w" i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* W7 t7 U3 `+ f9 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & B% E9 I: F6 H( W/ G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 U8 r' S1 Q/ F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 * p& x, e% d4 Z, j
15.公司有保险是否还要买个人保险* m3 H2 a. f: C' l) u0 |3 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 T; V7 O& D0 r* _
3 o* R( D9 M9 F& y6 R4 k* l
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! z7 Q  k4 P4 T- i$ R' W) P理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + j5 Z! ]- Q+ S8 A' ~, R! t6 T5 e0 a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . N7 z# d# `, n3 ^  D7 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 C, m6 L) E$ |2 `1 S' ?

- B9 \/ `, y9 J4 C4 f( o时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
& t" P8 B$ ~6 j& X地点:4107-99 Street,Edmonton2 q, D6 o$ p! H/ I, c- _3 s
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。3 n0 N7 |" [) e9 r9 @; w& d9 F
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
2 H! W( ~+ R1 |! C6 d有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

5 c& z- g% l# ^# b! u( u
" `* M1 p% a. B$ {  J, u! C( t, [3 R& J  d- O1 @. Y) ]3 B' z
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
# }) `& i8 b( Z/ u+ ]  s- v( ?  T4 ^5 i- a9 z/ Y
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
, V' ?( r: Y* E' X, G6 W5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

8 {$ H" k( a, ~5 d6 e1 ~: Y8 }+ c7 K1 N
嘉宾的时间也很紧啊
大型搬家
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
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% H4 e$ d+ j; U5 W遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 K$ N% b6 g, o) q" d, _6 ?
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讲座时间调整为:- I; V6 O* i. E
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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! A; O$ d$ ]3 s- F请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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1 p' Q( `- v2 d" J  }; H: k
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 , I  x! T& x) D" p+ Q6 `$ ?
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
, m5 j# t* W% U4 }+ n! Q# s
关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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