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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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: X6 i2 j; q. t$ p; Z# w+ o0 U. Q遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ C3 V& l/ T; e& f! Z
: y+ R$ L$ P9 p) v; u9 p  G/ t
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:0 h7 W1 F7 R  K: I$ ?4 o
" W4 y0 ?2 @2 N. c% v, ?
1. 遗嘱的三种形式0 R6 i" {& c2 U7 F- x% s' J
2. 如何制定免费遗嘱
, E" n& h% Y; B5 C& m7 t, H; W8 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( Y6 W$ |9 @: h1 t! U9 a! N& |* z3 A4. 无遗嘱的潜在问题 7 M) E% ~/ v" l+ `8 O* y0 j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  }  z! x, ?7 n6 y& |( I0 x/ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划" I" u5 ~8 f! z1 H; E, i7 i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) H: {. P/ F! d& N) w6 O0 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  m3 w: o) f7 P! |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
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. q6 Q* a' w' x% y5 [( P2 A; r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
$ c2 I0 ~) v. v( c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; \6 Q! o1 r7 j& w5 _7 ?' S2 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; c6 N, E1 K9 t; J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" e9 C+ `4 M& J1 `: P15.公司有保险是否还要买个人保险
: U- f$ m* G) n2 k! i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % B. j; V+ j  v2 e" `5 n6 f
$ [: T. O4 c* I% e* G$ w# Z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( A* i; t; R- J" P) w9 D理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 L+ x; ^) e& |0 N  U3 j/ d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 l* C5 E& N8 z4 f  p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ k- e- Y7 y0 d: [
& Z: [2 X# v& X, t' {- Y4 g时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 4 N6 ?& p" I8 o  k4 j
地点:4107-99 Street,Edmonton
" l& O$ d* Q6 H6 E: G& Z; R7 S座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
  e. M% r* Q5 H有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

( L% ]$ i0 B! `6 ~3 ^8 j; [, a5 }4 ]& l# {/ W# W. M+ I. T6 v
* ]; N% g- }: f) M. W
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
' ^( i: a  v# I. E5 z  v+ E# W5 ?6 \3 o/ D5 h2 D" Y
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 % F% d3 T( @9 @% ^9 A) R
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
7 S. f! \% C/ k6 I
7 f9 K3 x/ i9 A
嘉宾的时间也很紧啊
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
1 _! ?6 j3 N$ S; X! a6 D9 J
/ Y+ \: h4 c- g( r6 f遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
# U9 l+ |) f# i6 Y  @' K+ g  S$ U
# N( \; l! ]$ Y讲座时间调整为:
: j. A3 |6 C5 j8 Z& W3 Q) F/ t" E9 m; [) Q' M# q
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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0 u* e! k; U! E4 ?地点:4107-99 Street,Edmonton

) N% |9 L, c1 o
& m; y- F' g% b" c请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!; K+ F/ A5 }' n1 Q

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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 - x3 E1 s" r2 z
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

, \& U: W5 A1 J# m* \关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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