卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! e0 R% I9 X. C% g6 x" \: q
! K4 e0 |) m) s( K6 l1. 遗嘱的三种形式
# _6 F: h+ C4 E: q2. 如何制定免费遗嘱
: L( I1 `, b4 w2 \2 |  f) r. Q8 A% B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, R1 A6 A, f6 K! S' g4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, H0 P0 @* [- G* r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: ?. O: R4 X0 `) m9 R# F. T# u- U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 @. o  Z* e* I" s1 c( j! r 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' X' q, N7 u# K0 N- U6 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 p6 I9 a7 ?! c, @8 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& `9 K4 _0 s; `5 U& H" S) H15.公司有保险是否还要买个人保险
8 T" W7 w& d8 O4 d# E. a+ @- G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( I# e8 T  B) G8 F& U7 v
$ e: c6 P# v$ O, c. w
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! z7 Y. p: ?$ T2 ]  m  z) a 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 }4 c3 k. B: L长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

: m/ a2 ^- \3 {7 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 |3 T2 b- l/ I6 K) _3 T 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


8 Z4 |5 ?& w0 H& Y+ Q2 l' o8 q! x联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ J: B3 Y' F  t* { (403)804-6688
. }' T* [" @: ?/ M0 B  Y+ Z5 K7 Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html