 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " ~' C" \4 P7 `3 o
! P: l |. I4 t1. 遗嘱的三种形式
! j6 O' X# i V2 [4 g7 z0 a2. 如何制定免费遗嘱 3 [) y5 h7 T& y0 I9 x ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. u$ M; H% \+ W$ m4. 无遗嘱的潜在问题
+ z; |. ~5 _% }" c; a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. U8 D8 _, B" P9 Q# D! a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) k* Z' M9 ?4 z* w9 z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# d) F/ u. U9 x. j- y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 g& X! w8 E2 ~- ?! k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + F+ y" u+ p! n& r6 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 J7 \( o0 S( j2 h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 t P: \* H9 a7 p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( ~* t2 }8 r" z0 U, b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 W6 B$ t$ M5 C7 d8 D: Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' S) Y% D" B* y
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 S- {7 a7 K0 q7 u. W" Z1 u5 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ h# u4 l, m3 M; r# V$ H
9 k t! K& D: h- F! F7 C
& o1 _; t0 [9 z+ U9 T! |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） m: Z. _8 M/ X" z) d2 E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- R5 B7 f2 Z4 F0 n. a2 R8 z. X& ]长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- b ^* C4 q9 \* F- Y1 e7 o8 v. g- s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 Q0 \0 I/ c9 y+ | u
0 A) o! a1 N. T$ T9 a, ?& {( R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + Y y4 e4 z4 I, [0 I
# y8 L) ?( m6 g2 |7 d
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & p) O9 }' B2 V. u7 I _, S8 W
; `( g Z% i# V$ I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
# S+ D+ J% @7 m7 Z" ~( A, v# c" K, i
% M3 G# v$ i, ]( R3 @" ?0 m9 }# r, i
联系人：周学志，报名： + N! f% V* g0 {
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 B; P' l8 N# ~: b9 r4 L
(403)804-6688
) J% ~$ e3 Z/ v) g# |/ s6 m7 U; }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡