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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ( S$ e( n4 s2 u
0 H9 }2 H0 ]$ \7 l1. 遗嘱的三种形式 # t: ~ U! q8 P. W1 P
2. 如何制定免费遗嘱
7 j% }) K8 `, j6 c% H& _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * m; e) S# h! m, z; t
4. 无遗嘱的潜在问题 6 b! L- ^) u3 C/ g9 Q( Y: o/ |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! e) p5 Y9 s4 @1 u+ i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ]3 n3 Z0 Q: E1 R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 g- i2 H8 G. s# `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( X4 E( H7 k3 C4 Z: b' j/ c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: b) `/ K* e' i, {9 h: [8 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 ], N& q% M8 Y6 @4 A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' F5 U3 W+ g% s& F2 o& D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 W% F( K: L& ?: v9 |; [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; ~7 N1 j% W. C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; }" _ l5 `' R( Q+ F15.公司有保险是否还要买个人保险 # y- ^- ^ k" C( M' d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / |" B9 {: S9 O! d* [# |
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4 p5 |" ^$ ^' g8 b, n4 K主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 V$ M2 w9 L8 b* i( v) v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 f" X2 H" e. e% W" L7 ^
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! D0 p4 Y$ \1 ^3 S4 v' q. j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 h- r6 Q$ o1 u: g a# S9 ?8 @
: I$ [+ i& U# T8 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # y5 w, y0 S# t
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! a6 q7 |+ V: z
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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`5 |* ^# G0 _, _! b4 |' P) i' e联系人：周学志，报名： ; ]5 R' B$ t* U! b! |& c, U
Email: xuezhi001@hotmail.com ; u5 n. B& t8 B' u! |. ]8 N
(403)804-6688 7 I5 {" g) Q) h3 J! }! p) ~
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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