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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
- H4 G- g) y' P- H7 b2. 如何制定免费遗嘱 4 x# g' Z% W) ]( J% O0 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # M1 Q1 A% c5 P7 Z" |
4. 无遗嘱的潜在问题 V: |9 Z& N Q0 c2 v1 V! u4 s% u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + k2 S0 @, R8 A( @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( E9 H& V' j7 {' W# M, |* Y C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , i. U5 d$ E! I. k+ b% W. e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 J, G R8 |2 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- B4 u2 F; {8 s7 V, U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' S& J; G' g; L- S2 ? 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % ?' q& e; V# f* C% I, p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! }5 w( ]( {. ^$ Z1 O# t9 J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 y6 I7 l8 U+ O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) E3 F' N. u$ w+ y( t/ u
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' b8 n: O& Q( |! s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; m, A0 r! E( m* x; h
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 y2 |/ Q: {" n# e) r* b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 m; y" t! j7 Q" y. c$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. `) ~3 q9 Z$ [7 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - D E/ _( ^/ Z' q
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . `8 e1 s6 R, v2 [4 u( e
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： J4 ?$ f3 _8 x" f6 Q* T6 q1 S4 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com ! \. e! w( U1 {4 N# ^: S
(403)804-6688 9 k3 g& F4 t. n$ R# C7 q& {! K2 B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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