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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 ) R1 u) V* d# n
2. 如何制定免费遗嘱
v2 V( ?6 B& n' S; t+ H0 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 k- G# E4 o$ O R) ~8 e: g% L4. 无遗嘱的潜在问题 # e, a1 c( r6 a% U h3 M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( a& Q5 y- c8 x. W/ s; R2 `2 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 n: C5 s8 Q5 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ n* `7 t* M6 k$ L1 L$ u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' M+ p/ K" V+ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 q" |9 L* u4 ^* K+ l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 f/ m- O. N) g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- P, J v; Q/ d3 K% e: v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 P1 b: N, ]' N0 W7 [ M2 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% R7 J" t+ t' j x; C. X$ i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% M3 l& d0 N9 G, ~ r) A15.公司有保险是否还要买个人保险 0 |8 I, q' L! y9 c8 o* h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 T/ F9 K, S1 ? X P$ H( I4 J" Q& m( ~5 h! n8 v/ C: L- ^
: ~- P7 A( B( S7 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - A, _2 ?* }2 b9 L: i
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 G" T& L0 O: i. D) U% u
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ c5 ]7 C ~ \: k0 s# M l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # g& w e3 c* \, n: i
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 u4 a8 G1 M8 y k 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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( K9 ^( S4 {" C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' B8 \+ e) ~! Q
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联系人：周学志，报名：
4 P) v) G' x7 `3 }' o7 M2 y' AEmail: xuezhi001@hotmail.com ) c: I4 g- f( G f
(403)804-6688
2 x* @# G" a" `$ S+ N/ x/ I) Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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