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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 7 e% o$ f0 h* S ?
2. 如何制定免费遗嘱 * h! G1 @& e- p9 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& W |1 {& k4 r7 W7 g( J, n1 T4. 无遗嘱的潜在问题 ; k! O" p! K4 w( E, u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : `0 ~, ~' ]5 x3 w! K# {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 a; R+ W3 V" u& C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 d1 m8 \5 U8 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 D% y+ m6 z, n( ^1 n6 f9 [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : v* W, E1 z% v( P$ ^" H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
" r: s; S1 k0 D" l2 x 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & G2 `$ R9 @1 x V9 E: c0 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 ^6 L8 Q) f5 G0 U5 U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; K3 _+ ^/ }5 i+ I" N4 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . V. r- P& {6 }+ |' v; E
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 u6 C# M% o# F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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5 I" x, P8 d, L, |- P8 A- a' Y( i: |6 M" _# L) _/ b) d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, E1 w* _' M) e( j 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ v$ N& V; X9 q a/ {; {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % ?' S4 ~9 p5 `9 d C; V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; v5 `+ v* x8 L* ?# N
2 h; c+ `$ A9 y( A0 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , _. e* y" t% v0 _2 f& t
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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9 M* Z- K" d$ p1 z# M: T1 f地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % _; \8 D- w$ V- F, g9 e/ q, p
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" N: C, n" a7 B) Y1 n联系人：周学志，报名： ' z6 r. B* d. Q! p5 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
, O/ W4 _. Q' \+ z (403)804-6688
* e/ M7 e4 y x" z; m9 a8 x+ M" [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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