卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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, P, ?5 v" |  m5 j% S( \1. 遗嘱的三种形式
6 R- l1 |% k3 H0 v0 F& M& \) F2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; f6 |$ l8 i- a/ g4. 无遗嘱的潜在问题
. p: r/ U, G+ a  H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 i' R8 J4 C8 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 c  W& N4 w' c0 |' I 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 N) l4 z, v5 `7 l: E6 R2 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  D! n' y2 u% |9 e3 I4 R, P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- w& ^- P  t; }* E! C15.公司有保险是否还要买个人保险
- \! p8 J/ w# E1 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


. ~/ Q) O5 V6 {0 W- z/ I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& M6 Y" }9 L, I; V, p' }8 e4 p: s 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ Z5 ~* d" K& V0 J  |0 p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 t  S; n5 _& @; V6 Z, ]2 |$ D. S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

; m4 `! _: l; t. b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% |' @6 I2 K& ]! V. ]% Y( N( p (403)804-6688
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