 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) _ J- t8 k2 b( H" W- ^
2 j Z: L9 V' ]# l( U/ [3 B$ w1. 遗嘱的三种形式
" q% i4 {& z; f) ]2. 如何制定免费遗嘱 1 S' r& b- ~) W5 U- B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - Z, U* G% K- ?5 v( d, N- C W* c: i8 a
4. 无遗嘱的潜在问题
+ `) v \, b8 m" J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : Y* a! I$ i$ H% e. P- D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) J3 Y4 v/ l% ^7 A, | u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ Y2 h- E5 c ]! F0 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . S6 P9 e+ C9 q& \* `' {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # ^5 @# E2 [8 y$ |% x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance & E, r. T5 {, r s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 Y1 }5 j7 r8 i3 R, n/ V( e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + X9 D4 }. _& W9 q5 f7 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 P3 V. h& z2 B7 z0 c/ H9 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # g6 o, D: X' q, a
15.公司有保险是否还要买个人保险
' C y T/ o! \. \7 R; |3 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 `% s! }4 o {6 a. j) ]1 A8 |4 |4 b" r2 z' v
8 Q6 f$ c+ |5 m3 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 Y$ R' t! I0 ~ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 q2 O$ w; U4 b4 d- H ?6 w% `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , ?% f% ^, L, f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( f' d# R) N6 [ I. a3 z4 u/ E; d
2 M4 `4 ]8 F5 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 a% o& p: t+ ~4 k+ x
/ c: Q8 n: A' _: @. ]- O+ `( v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; [) J* @7 m' j0 b$ l# F
1 |3 q. S, h, ?5 F% h- G! u% ~& a
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
- T# }# D$ E6 M$ p% l1 [6 O( W$ b8 e, A8 ], H8 y% h
" C( b- V/ F/ N5 W6 A( D$ }" {' d! f联系人：周学志，报名：
% t* j5 ]2 U4 g& h) QEmail: xuezhi001@hotmail.com
D) p: P( v s; G: G- g (403)804-6688 / e( Y S) U9 _; r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡