卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- N1 \) P( E# E6 X, E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 C) f, M/ o& L+ H1 a) c1. 遗嘱的三种形式
4 s5 @" p- P" Y1 `2. 如何制定免费遗嘱
( E: o- C" ?5 U! [% i) P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* k4 E, K+ P) X! {) N( b2 l4. 无遗嘱的潜在问题
9 B5 U0 v- G4 D# B5 g  x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% ^* z% V2 C) W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
  N, i' _  V' P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ j: b  h; L7 ?# q" v4 w: U: }" o. H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 b8 K( i0 U- C6 X- [6 M4 O 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 l* q6 O( J/ y; ?4 Z) X- U4 O! ]/ m; j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ a5 v3 I& @* A! L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, H4 ^3 i& ^# ]& _4 J: n' a% d4 ?15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 K. [& }$ R. d$ X' ^+ T 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! w8 U! t& b4 V% k- _: l5 K长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

" j# i+ @! F: D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

! z" w0 I2 G6 P* ~) B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

2 f; F2 X* O5 x7 N9 O/ w! N地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

3 B$ q/ p9 C5 m- L( D: U联系人：周学志，报名：
7 k5 G! I5 M& Q7 o, @, REmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
8 k6 h% l8 n6 w+ E3 Z# e5 rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html