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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 n' u. }4 b# _1 E+ O) P E4 s
8 N6 p+ o9 T: Y2 z0 b本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ; W8 z5 m/ N6 D
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1. 遗嘱的三种形式 2 L& m* b: E7 H% h
2. 如何制定免费遗嘱
) B1 X: b. U; [! S: x0 D/ k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 u4 X3 O- {1 r _0 H
4. 无遗嘱的潜在问题 . C% }1 o* m8 v# v
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) Q4 a4 B) B" w5 L4 C* ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ]' z0 ?! {+ H- t/ O2 u% ~: Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" P! G$ {8 c3 O3 J: j8 W7 j" |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 N! ?/ X; \8 M% P+ a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# I" B# Q; S# m/ s4 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 l+ T! ?! X" R: l- y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: q# O6 `" { s( `- Y* r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 d. U" W: a3 P' `: B- s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 S0 c3 U ]% w9 E3 V2 \( b x9 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; m3 ~" g& D# R V/ f15.公司有保险是否还要买个人保险 # g2 R. F' C1 u) }, V: D0 H! S; w5 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " ^$ v3 G4 j" C3 @; V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! H+ [' Y$ ? P1 P4 N" A$ N 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; n4 b8 W' E" _- s0 @1 f+ A$ L4 i
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 y, n" d( ?9 L1 Y1 @% C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 z6 y8 T K) p" N& |0 e6 i4 O
7 C7 ?( I" Y+ i8 }* U5 l& v& A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; m& b9 F7 }9 o" q
- d: F6 `6 P% |3 N& f 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; s1 w& j& \4 j6 m( j) X3 S' y联系人：周学志，报名： L& {% ^& ?5 N; V5 n
Email: xuezhi001@hotmail.com # Y# n) ~. P+ d6 a8 i" N' B8 h
(403)804-6688
! k d$ n M2 w) T" ~4 ~9 ~" uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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