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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ o+ |" f5 g, T. h" g& W e) q1. 遗嘱的三种形式 2 @4 K3 _% w! ^( w
2. 如何制定免费遗嘱 . s3 [" J: a2 D+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * v7 Q* P4 [$ G+ m7 k' T
4. 无遗嘱的潜在问题 2 Q: ^. b3 G( O# M7 A; t6 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / } `% i; u, S- T; F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' J* o! H+ _0 k9 a0 Y% E- k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 F3 c3 p) E: I$ j5 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 g$ A* k. z+ d8 | Y! U* s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! J: z7 h5 a1 x$ K4 E P: D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 F& g, y4 L4 G 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. M5 L# d- ]$ P' H2 e( U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ e9 r9 p3 |1 E7 X* F' p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . P7 @5 B! f9 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 l2 b. m% b6 i7 m! X: y
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 g2 Y4 _: `: C9 Q; p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 c! [9 z8 j) M5 ~# X, ]+ ~
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8 I5 y6 [$ I, A# f6 @# F8 D; x0 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % _' q9 F; G- [; `. E# Q O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% t2 ~# L0 Z+ @0 H长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 R/ F" ^' A- l" K3 |" T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 m& _) R0 I& G. _
( I( Q, C; D4 r8 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & q3 a- w$ T7 ?* l/ V
* _) ~" X! ~9 M# a% ?8 t$ g 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
1 l/ E2 T: w' s( [ D/ e d3 m: P- S! U
" C3 G5 T( V9 A; G {5 g) u" [地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 C1 k+ r" `& m! w' e4 c
% Z; x) F4 a4 Y- s联系人：周学志，报名：
S( o2 ?6 \$ x7 E5 oEmail: xuezhi001@hotmail.com $ Q* }( `4 `7 _* }8 v; u
(403)804-6688 4 X3 Z1 ]/ w( s4 Y5 U
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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