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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * p! b" d) Y, W7 U& z/ e% e7 `
0 H. j, q" g$ t4 |1. 遗嘱的三种形式
* J" l: A7 y& V: m2. 如何制定免费遗嘱
; g/ z& c2 ~7 a5 b& z4 i# u& @9 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & W2 L5 F+ d9 y, D' r
4. 无遗嘱的潜在问题
7 Q" M k$ C: b" ]* x4 A. M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' K) b( u4 h: {% m. r6 J. E$ A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ z% O) G1 X1 w/ F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 n: \8 T2 K( d4 `1 T) }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / {$ i: n, P" o1 m1 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 l1 c2 ?! H! e. v* X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# G" G# }6 z; ^( Z( Q Q3 T. D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ k/ g" g4 ?, u$ Q3 T% \& u% K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! I; |) @* M3 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 S; U# m3 P, k7 b1 k1 ]; P$ q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- Q r- N4 V% a5 S, W15.公司有保险是否还要买个人保险 # [) K- u s5 J3 |' ^8 P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' ~& E' C* [* l4 z
* Z& U& w3 k. n# S
0 y& Y* `; z1 t( N. [( J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* t2 J9 N+ _' V) q& x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 v, _- A3 C1 k2 G9 a长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 Z4 g. d" \) \ N* m* S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 \/ Z* J6 e+ \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 E4 |( d9 t" S; V0 I4 ?7 P" t& R4 B, [% p" f
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 T' H1 I1 W4 ^- _5 H/ g5 s
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE $ n e( X2 s# C
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联系人：周学志，报名： 3 G/ j7 t! f8 P$ h: A5 U5 b
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 C" C: U' l: \4 m% Z
(403)804-6688 ! Z. ~ L& Z! k( P( `7 l8 `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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