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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( F* V$ b% q( i+ h1 t4 d2 p
8 `. ~7 O- y' b J6 S2 [& O# E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - z( R' |) y4 ]) V
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1. 遗嘱的三种形式
, w1 T4 x% P3 t( ~9 t5 T' G2. 如何制定免费遗嘱
; z6 L$ c2 @/ N& s. x& F- C% L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- t' ^ o4 g- x+ a5 e/ P3 p, e6 S4. 无遗嘱的潜在问题
- ~; y* z0 }) U3 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 x; q0 u9 W: O: B. R2 B; S4 U& L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 y5 l! f2 n6 h5 }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 ~ r! A' L* B1 I2 ^1 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 i, l+ l1 x8 K8 |/ a5 f1 Q6 \! F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ h; `: \4 h5 t0 B( z8 d1 Z: @3 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 c) r" _" b" h" J& V6 g 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! q8 l) N& W0 _- K) Y: X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / `* r% Z. M3 s* s5 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Y' Z2 ]& \/ P' ]& W+ y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& ]9 s. p% ]5 N: g7 J6 ?- J/ v0 I# J15.公司有保险是否还要买个人保险
, K7 Q" V4 U% D3 i+ F# |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 j, p/ I4 h. o5 ~/ \: K) m% X0 F) }) H
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! J% y" s, d4 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） j. H& o5 C# F6 \5 A: E4 ?8 X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 \# ?0 w; v5 Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . j- j/ Q2 L* [) r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 [3 f: P8 j! V5 A1 c3 T
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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S. l% g& d* s* {+ v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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U( t% z6 y9 O6 g) M$ l联系人：周学志，报名： Q% U+ o2 W; M |* u) h4 v5 a, m7 y0 f
Email: xuezhi001@hotmail.com / d) q ?! I1 k1 a6 w R4 ]
(403)804-6688
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发表于 2013-5-8 19:21
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