 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
9 T. J0 _( v) ?* U( D ]1 S. a3 V( y& O8 x9 |
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ F' z" ~% f& M
. C7 G! p" u: Y( D- C1. 遗嘱的三种形式
; [) k% g) \& b+ ~$ E2. 如何制定免费遗嘱 9 g2 s! O8 u1 q* {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 c# Q. I. p/ z4 Y6 R
4. 无遗嘱的潜在问题
4 ^8 p; ?' _1 N. }5 s8 J, }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 e5 F& u% R# h/ ]- S: W" F# P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( T/ l3 ~$ }' X! n" w, |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 B+ E+ N$ \( l7 n* D p- B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * u) E4 e( @) y& v6 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * y) T9 e$ R: w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' F( `: x- u ^/ N2 s 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ Q" \; s. U9 A. A A) [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & M- E1 z# J B3 e/ Y7 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 r! Z) p8 w+ A( M" |% S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 T+ t# G( p9 e" D15.公司有保险是否还要买个人保险
6 b0 F: S( ]- Y* E* `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , \5 a: M0 g- ]5 y' @; v# `. F
2 l# }& e; R8 V% K5 I) m4 h: Y" Q+ c# I, w& X& [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' Y$ [, B+ f5 e8 F! s
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 v' P% R. q. Z5 A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , {! K4 }! h. T% \: f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 S% R! m: i- M; m
/ P1 c+ j: g& Q# v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# p5 H) K; R$ w6 P6 u& O
8 v5 Q9 I! U. o+ o 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # i; Q5 b) @& N1 o* K. }# H5 Z
/ B( ?$ l9 j- z* D& O5 I6 q8 s
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : L) @2 T( C* N- T) O8 P$ @
' F$ n i+ q' E4 K, M
联系人：周学志，报名： . q# V) ?: j9 g$ n$ D+ H( ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
. g; \1 B0 h2 f5 J9 J/ ? (403)804-6688
2 I8 W c: W$ w$ A& I6 R1 ^8 vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡