爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2050|回复: 0

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 L/ A' W! e: Q0 U. U, R% F+ M, a- q) _. K0 {
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
9 z  Y; i# z* k
+ o+ |" f5 g, T. h" g& W  e) q1. 遗嘱的三种形式 2 @4 K3 _% w! ^( w
2. 如何制定免费遗嘱 . s3 [" J: a2 D+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * v7 Q* P4 [$ G+ m7 k' T
4. 无遗嘱的潜在问题 2 Q: ^. b3 G( O# M7 A; t6 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / }  `% i; u, S- T; F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' J* o! H+ _0 k9 a0 Y% E- k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 F3 c3 p) E: I$ j5 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 g$ A* k. z+ d8 |  Y! U* s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! J: z7 h5 a1 x$ K4 E  P: D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 F& g, y4 L4 G 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. M5 L# d- ]$ P' H2 e( U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ e9 r9 p3 |1 E7 X* F' p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . P7 @5 B! f9 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 l2 b. m% b6 i7 m! X: y
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 g2 Y4 _: `: C9 Q; p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 c! [9 z8 j) M5 ~# X, ]+ ~

0 J% K$ w6 O  n
8 I5 y6 [$ I, A# f6 @# F8 D; x0 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % _' q9 F; G- [; `. E# Q  O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% t2 ~# L0 Z+ @0 H长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 R/ F" ^' A- l" K3 |" T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 m& _) R0 I& G. _

( I( Q, C; D4 r8 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & q3 a- w$ T7 ?* l/ V

* _) ~" X! ~9 M# a% ?8 t$ g 时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
1 l/ E2 T: w' s( [  D/ e  d3 m: P- S! U
" C3 G5 T( V9 A; G  {5 g) u" [地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 C1 k+ r" `& m! w' e4 c

% Z; x) F4 a4 Y- s联系人:周学志,报名:
  S( o2 ?6 \$ x7 E5 oEmail: xuezhi001@hotmail.com $ Q* }( `4 `7 _* }8 v; u
(403)804-6688 4 X3 Z1 ]/ w( s4 Y5 U
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-8 19:27 , Processed in 0.140460 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表