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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. _ a6 J" {% k' J1 g- G9 x; N
" i* R6 S6 N3 b# Q7 D本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 X* Z2 @: Z I, `
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1. 遗嘱的三种形式 7 b, R% j( P2 Q4 ~& @: P' O _; ^
2. 如何制定免费遗嘱 1 w, N' D4 t( l3 b6 u. `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- L9 K4 Z+ I& ^1 k% w* I4. 无遗嘱的潜在问题 4 E0 k: }3 x8 z* d4 N2 G% ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( R+ s: G6 \4 s: D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 Y* d7 }/ K3 V9 e: m, b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& j* ?0 P1 p* |" c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 G( K( w: ~. b/ ^; X' i: R# V* V9 F0 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 E5 Z: C9 M- S# a4 ?" ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: y; C/ S: U+ ~4 f 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 y3 J* X% }/ o: C3 j4 I0 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 W" i* _( z' F9 K7 |" r% Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . b1 T6 H- a7 \/ w3 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - b/ D7 h7 F0 ?" q' N d' ?! U
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 t# b2 y H' {! B. a1 Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 k% o j: _4 `( r; r2 ~, }4 W. m( C* }0 c2 r) j4 X5 B+ p# i) _
2 _( G5 F" U/ c8 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ c$ s7 [/ W) x0 r8 ^8 E' y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 [6 F% m. c6 I- H$ c5 E
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% V1 t/ z# p- I, w) L0 P. N m8 B6 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 ^2 H. e. s; f0 R. ?
( f O* @! j1 n% }$ z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ' G* e- I0 d4 `* n
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 4 R v$ t# y- E* V2 o
Email: xuezhi001@hotmail.com * E( }$ x- }7 J5 e4 W
(403)804-6688
}! g: b5 C8 M& J; n2 c; z; ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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