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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- c9 Y* i4 U: r' o8 @1. 遗嘱的三种形式
5 j: A" O+ g' R. j" S2. 如何制定免费遗嘱
0 H! i: G2 d, h! Z" C! X, n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " U" I4 h# k; e' Z
4. 无遗嘱的潜在问题 2 n, H3 i# u i4 E1 N8 O" L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 D g" W# M9 v+ C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + ^1 j I! p+ K v1 g% p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* C7 k" _& S4 i1 o$ T9 n% q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# U+ P+ L' J9 v0 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 i# i; j' z; v/ y0 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " ]2 z4 q2 H# j0 G0 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 |8 ]( y4 ~, k G, q9 f6 f, [3 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : v& L* N5 N6 G: p' T# F$ Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% o& T. k3 ~% X* D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " ]6 t5 B! L' `0 e- v4 g
15.公司有保险是否还要买个人保险
# p8 [- n& P# ?$ R' n6 a0 U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 o, U% W6 A# [: {' e# n- `% r, B主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 |- Q ?3 l3 C
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) }. H! N" N: n0 {
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) s3 u9 y/ x k J8 J5 w' X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , a& _! Q7 V& _! g. I* x" o V, @
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- S7 C/ ]+ F& _0 X+ X- J7 y& e 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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* r0 F* N) g/ }9 j7 S联系人：周学志，报名：
. m$ U; y4 `5 V7 h/ p7 lEmail: xuezhi001@hotmail.com # b# x* u) h4 e' L" A
(403)804-6688 * P. v& r% b; O/ V7 n' n
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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