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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 6 L3 a4 [* c% C$ J7 v9 ~

' R/ X: r$ ?& J# Z! I: {1. 遗嘱的三种形式
3 N: H( V& Z, p1 [5 G5 t2. 如何制定免费遗嘱
% u& h- q( e0 x$ L9 j# {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# R6 r. |! a* Q* ]& I# L4. 无遗嘱的潜在问题
1 M: i, [' g# i: V' B& q$ v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 [( d" g; V# D: b: u2 I; f2 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / U! t: e& M/ z: P# w! [
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! ]! d' [! ?. s9 ^& _! o. g. B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 o: }- V, K+ Y3 a' F! Y; c2 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) g! n' }( K) N$ ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / B; c1 Q, P4 r/ q6 _  U
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
* i( Y8 t8 d1 L3 k5 C) H) X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 Q" l+ q5 D8 [0 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 I! |% a0 Y2 n+ r  b  y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( i4 f" l& n  @2 v* M15.公司有保险是否还要买个人保险
3 f, d* `, m+ Z) m% V9 j2 a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) I) ~" y9 j1 W  M# b1 x
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * {& p0 L* T; x( \: U! N. M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) N. n5 y" o4 }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " T8 \8 j/ l6 i+ B. i3 s: z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 N8 |* e4 k7 U+ I3 `) V; z- R5 `3 a  q2 X7 Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 D. o, W+ b6 H7 v. }时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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! R3 p$ e% Z% r8 o4 F, B5 W地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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  ]* ^# h6 l7 x9 n联系人:周学志,报名:
5 t3 n# n5 G6 B7 h3 F7 I9 D; R" c# HEmail: xuezhi001@hotmail.com
* @9 M3 q% I% A! q) Y(403)804-6688
& o& V/ L1 ?1 t- R% Y5 M) ahttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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