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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 5 A* Q& `3 i" q, D
$ L; D% \- f3 `9 W$ d# t% J+ _" l
1. 遗嘱的三种形式
1 J6 f# k9 {  U! |3 s2. 如何制定免费遗嘱
! S! E6 E5 R' T" q( r1 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( `% E9 k; G- i4. 无遗嘱的潜在问题 / e4 r0 i4 T" w) ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 k* V0 Z! {; l4 s7 L/ G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ S9 i, L/ B! U7 l- S7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 ]- j$ r- }# w/ j) x- ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- h7 G0 K7 h# x; }9 [" H6 Z# f& ]1 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: H) ~: u) R; N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# a! ^( d" m1 S- k% l2 q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ b! q+ q% [6 E5 D; B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 S* w9 F! N" v9 n$ h  o! C- A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 H8 ?- g* k2 s% a% W- _. u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* j3 `" v+ I/ W; C7 `+ \, b15.公司有保险是否还要买个人保险
, r1 O& |) n. R3 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 M- q) o6 m$ M4 {
! Y8 R$ f1 O# P+ q' t8 M. u, p

# w4 `4 @- C; H+ `) E主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 S% M; O/ @1 s, q  ~; P0 F3 w" ^, V
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 U% J6 ~# r6 I0 \+ i3 b6 }2 O
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 y2 k0 w3 o% q7 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 N, W( D! G% v4 O  s$ A

0 X1 m, Z' O* h4 I. Q) P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 X- D; z2 r) z, r1 ~$ _5 Y# e; D

0 f: N3 ^9 G) j! B  z/ o" {时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 4 j* @) V4 n  @1 v1 A  a4 x8 e& }. Y

- W. {7 g/ S; Y2 U1 g, N1 `# B1 _- b' ^2 S" B3 Z4 g& E0 d
# }0 R  j3 b9 Z9 J& r7 @- C$ F. Q' g

+ o$ A) i: [3 X3 R; T9 E$ i0 T2 X" F/ M8 z5 K' Q
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
# k' A' V+ D7 D3 @# J; T, c  M7 m
% x* O2 [$ f8 l
3 b& Y, Q/ F# F' ^) `- Y: V  J3 {联系人:周学志,报名: 2 M% }4 D; G) V, }+ r
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 {) B$ X, v9 d/ g9 h1 f( Y. V
(403)804-6688
: e/ _# F4 ]- ~9 ^& k; m2 o8 Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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