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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
* i) }3 j. o3 u+ ~8 S1 b, j. N' r' O( j
1. 遗嘱的三种形式
) L6 y( A* F0 `+ [/ p2. 如何制定免费遗嘱 & d0 ~1 m: C- O3 t8 g& H1 C5 a" n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 O. p9 b; S9 ^' H) V5 m7 v
4. 无遗嘱的潜在问题 , ? x) g+ |4 J" ~* W l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' D; ?( F7 r4 M% B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) c8 g# n6 Z+ B, |, t8 f, ?4 i( T* P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, `0 w$ s* t9 i( \! Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , C$ x. _5 v/ R0 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 G$ q) I: W3 T# M7 c* e0 l, @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! ~2 T0 C7 I$ q2 W5 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 U& v# s# F( D9 F& D$ l1 K; ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 ]: o/ N x( m8 K9 E6 a; S3 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 H0 m) L& i/ d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + z( ~. E- V0 @# p" K# I
15.公司有保险是否还要买个人保险
* w# G. C2 J/ D8 N- X2 M* J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) d8 K) P0 I. n2 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! o9 ]' M/ e& T1 j- h: R4 V理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ `( _9 s- o( g) B1 K. l* D- t长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 @! K' r' E k$ O6 a1 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 e W* C* r# ?7 y) B6 `% W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 r, S) |" @+ K0 H: W) _
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 T$ u+ F/ G/ r& U* V% j3 v联系人：周学志，报名： $ q4 \: Z8 |, i0 |
Email: xuezhi001@hotmail.com
- v/ }1 ~1 l" M: q. |3 ?(403)804-6688
# x3 w9 W0 o1 E" }' `* \: f0 Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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