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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式 6 g7 b3 @+ g' N
2. 如何制定免费遗嘱
3 }, [) [* x! h+ I. X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # W# h" G4 m: U+ |% Q; ?, |
4. 无遗嘱的潜在问题
5 r9 G: P, Q H) K3 {; y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . c9 {8 V1 B4 k/ b* J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: V$ _+ c! j! N# o* l7 }! v# C7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ |$ B+ \& u* A5 g. h6 u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - W( U2 s+ p" Y6 X+ Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 j* J- g+ z( E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) {% k: P( F e/ y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + D3 J7 w4 ?. p. Z! P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 s/ ~5 s% z X9 g6 v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) q* I) L, a# b- f* M4 X5 o( C4 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( W! x; c% y+ A# q* D- {15.公司有保险是否还要买个人保险 6 s$ Y" d$ O* e- b2 d& Z; M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 5 E* g3 Q" l: O- B% [7 b \
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. W$ G1 B5 `6 d5 X( P+ U, }/ f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # F5 k, ]! [( v8 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ]9 d. V# Q c# N- @5 ]
+ y4 q2 k) Z4 P8 J1 g! s" ~0 o时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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0 Q2 X; F- B! J5 b: O- ^+ l$ C地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) d$ }' U) h3 E+ J# i# X4 {2 _0 _
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联系人:周学志,报名: 4 k' s; S& d2 w" F9 h( I5 K9 C
Email: xuezhi001@hotmail.com , Q9 V# Z3 i, M) E; R a
(403)804-6688 4 Z2 J: X0 m+ {2 A8 k, ]/ ]
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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