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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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y6 X* K0 x% a/ n1. 遗嘱的三种形式 7 C% m$ f) S4 [8 N5 z9 v
2. 如何制定免费遗嘱 6 j5 ~: {1 V2 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 I" |' K! `+ b
4. 无遗嘱的潜在问题
?9 j) @, d; ?' Z! @0 a4 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: D: |% _7 S6 _" A3 J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 o+ v( Y) n( i3 b# Q* U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 i/ P% }. H5 O6 n, T. Y& o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 G% l# x s/ ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 Z4 d- q- p3 l( P8 d5 L* ?1 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance + {2 q7 F6 W3 U1 v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 C# J* {+ K9 m% G! G0 J5 K4 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 u5 P# ?" b; H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ U4 o, C( _! }. O8 x3 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! j$ w1 \2 z; H+ x& S0 z y/ w
15.公司有保险是否还要买个人保险 : R' y+ I* B3 ~' i8 d' p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / {0 _+ ^+ t6 b7 r" W# h0 V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 k3 v$ g+ N7 p" q# k& Z: T
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. y) P: o8 t7 w6 H3 e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ h) K: K) R+ V' x' A. [+ Z/ ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 e9 W; @- Q7 N0 Y* Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; l: t7 ~6 W, }! Y: ]) }
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 C8 y B" J/ g0 b" J% y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 C/ _8 N, @9 t3 k$ v+ w$ ]8 P7 a
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1 h! j/ S/ U: F( j# w& L& ~2 X联系人：周学志，报名： 0 [( k* f. w; p( Z5 z: l% ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ k6 l$ L/ l: W6 |. Z [(403)804-6688
2 Z- m$ q& A! f. Nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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