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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
( P, S4 f4 X& o) b( k( B$ {$ N1 t
5 a, j/ x7 e4 c1 I! Z0 o/ E, b1. 遗嘱的三种形式
  @0 k+ F1 I, C5 P2. 如何制定免费遗嘱
5 A- s( ?; K+ M' o" s( G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 F7 w/ S3 i" X2 w, Z( r# W4. 无遗嘱的潜在问题
& @2 L( L! ^- ~+ Y: x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 I. l% {5 B' d3 I5 \+ v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ o' b# l- O2 s, X7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* h& G) J* H' g! n$ l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 x1 w5 f+ F$ B2 w  W* a( R' g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 Y! @2 c4 z- Z! ?; G" ~, _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 r( e1 t, ?4 l% [4 ~11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; ]1 Q1 g. j+ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 p6 F; `' p- g7 b" e- M! w4 r  q; I' s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + c" M% \, S  R; c  e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
4 C9 X/ a$ Q% s9 R( T8 m) z15.公司有保险是否还要买个人保险 & ^, ~. s/ S; R) @- Q8 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) b$ U" j) u* V0 n8 h; K

/ ]2 R1 m4 W) d
7 G1 L- n( M0 V5 W0 S主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 \! B) L. t+ s( o( P2 O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % P0 s9 e5 ?3 L. n
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * [6 a5 ^' [! X% V0 T4 c8 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( t0 i/ {& ]/ b" b0 E! ~4 O
8 z9 \0 z7 u+ I0 I: ]- M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Q% C" Q* i. u& G; y
( d) F3 M% \$ v
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
6 ^* U, L3 s0 n9 N  z" e: W- Q: T9 C$ w0 G. [2 @+ Z5 ?# n
5 c$ ^* B7 H& B

  f( ]1 A. p" U; ]( U* |8 I5 i+ J: E. b% @  y# r3 V+ i& u

2 `) [( v$ V* O8 s, O地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 D7 Q0 o: c( p! J9 G
- `- [7 T* N, f) ^$ O4 {; t  n! C% h' a

0 D/ Y: s6 O9 m9 G( x' ?, C: d联系人:周学志,报名: 8 i. m$ F- U+ M- J/ p9 S# L+ P! X
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 U3 M7 p& G3 E" A( `8 P
(403)804-6688
7 D) x- i7 h: [1 Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
' Z* p. o+ T3 p6 I' k/ I( K3 B5 @

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! p7 l, K% n" s  I' |* c
# B. @+ a: n" u* N) {! Z) p5 ?$ L' C7 P* V- ~. O
大型搬家
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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