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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 & ~, Q) j4 w' y% A; i8 `
! _# x9 B2 N" Q9 ?$ `; K3 H, X& x2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
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两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）# }* J6 i, D! b! d5 s& A
^, u/ l3 C8 ~1 k地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( X% `; `/ ]5 N0 F# ^4 B1 `第一场讲座0 `( u, s& ~' q: j8 T1 @
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主题：2025个人与家庭财富传承讲座" n% @) n, z% n# S. O5 x: {
8 B! r( I( V2 _日期：2025年10月18日（星期六）* q; ?6 W5 O6 V3 v% z
时间：上午 10:00 – 中午 12:00" p; c( c9 y% z1 O9 I
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第二场讲座
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主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
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日期：2025年10月18日（星期六） n4 r: o4 O4 Y4 ?
- l: N! Y+ Y0 l+ \ 时间：下午 1:30 – 4:00
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仅限公司企业主参加
! O7 I8 l& J* V \, `( R+ [8 L/ k【上午场】个人与家庭财富传承讲座1 f" H$ u& l% B' Z3 ]
* p9 U+ F6 b3 z U
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
0 K9 I7 O% ?7 R4 c6 W) G. ?0 ?- R8 C8 h# Q: `
讲座重点：; y, C8 G% M9 |( v
7 k" w, h& J: n' f5 Y4 l) ~7 F$ [ 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
! V9 p2 i# Z4 G! F4 J4 \. r% C9 j& o7 I; p) ^: F9 R ?
《Die With Zero》的人生哲学 P$ z7 `, n) u; w2 `% u3 V
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《Die With Zero Tax》的财富蓝图
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在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”* j' e$ |" o( s& i) T' i
' _* v* o2 f! l4 M/ b) r死亡税务规则与夫妻传承
r% ]7 } M S& y3 D# f
: }: @) J6 L& \# f# @ITA s.70 死亡视同出售机制
U; ]9 s0 U9 N9 q/ F# ~8 B( i0 c, I! _3 `- q
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径5 G% @+ [; L* i( N1 b) ~" C
& I% W# \0 @' T" P( d注册账户传承（RRSP / TFSA）$ Z# N, q+ Q2 K+ ^0 x" S
% Y0 M% W( `5 X+ c
配偶、子女与信托的受益人指定策略
; |. @2 A8 ?* d7 {* u8 q! m4 o5 S% M7 n- f, [
RRSP 清算与 TFSA 免税传递* l+ C2 ~0 ^8 q& K
如何让账户价值最大化保留% Q! B$ n H1 \* e
房产与非注册资产规划9 A5 l1 p# ~& C! o: \8 n
2 `+ _9 M6 M3 I" R) z7 S+ q" m5 p主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
* `3 [# _8 C: X3 P* F; e% N; i Z! s" \) E+ G8 ^
股票、基金、投资房税务处理9 z* n* v# }0 _
! k) S/ X2 ?2 |) Z8 i
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负5 }- U# N& L& u! X2 P i8 y
3 y# r/ E' n( C家庭免税传承三大利器1 H: Y( E) j) Y/ v8 ~
4 c, u. c+ d+ Y& P8 ?' Q y- w* ]) R 信托与遗产规划整合
! o/ |+ |% \) F' S家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异( A& B: A/ L5 S1 ^, `# m
( [! f% l$ i- `, \7 p, E1 n
信托与保险、遗嘱的协同运用
0 N; @9 v( w. U. d* H7 [ 高净值家庭的多代传承设计) x; m# C; y$ h+ y
2 I- m2 c$ q3 d" T* n! O如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
* ]3 E, ?0 T% H. _& P
; _7 i: @0 y2 X4 ?6 t关键法律文件与传承协调! z# r4 y( c8 ?
' ]% }* ?& [6 E 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计# s4 E# g5 Q/ G3 \8 ~
9 j) f0 q/ J% j! u& l8 R
受益人指定与税后净值最大化
+ v4 E5 u9 R2 \: x/ a
4 a m7 ^+ b3 d6 c确保法律文件与财务架构一致性% I0 v+ ]5 d! x6 u+ U
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% [$ Q V* e+ w* r8 }, u
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适合对象：
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I. d5 |& d A7 v" ? 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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关注传承、节税与财富保值的中高净值客户$ X7 A5 |8 o$ G7 \3 |6 b
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目标：
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6 A$ W0 C2 U: n# F/ s. ~将 “Die With Zero” 的人生哲学+ e: n8 O+ a* P; Q E/ ?
- w8 ~, o! _. W
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，- e4 X( w" v& h Q* o) u" Q
% P: Z0 X8 K& o& p, H
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。( t5 y3 i/ ]1 ^- C
# ]2 ?- a6 m1 z, P5 R3 }) T/ |. G
, f1 @% U# C2 z( x! ?/ D 【下午场】企业主专场讲座 z5 y3 c; O; m D* T
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划8 F$ W1 m; S7 m5 O9 C+ }
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仅限公司企业主参加
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: C$ _/ L; \* I( u 讲座重点：
4 o4 Y8 F, e; Y+ j" w$ }8 z0 z3 d' \' `( T& a9 E% ?% f
企业主个人与公司税的对比分析
, y2 [+ f4 R6 G( h( W" ~
1 V+ ?. H& I* d* h企业主工资或者分红
- F$ t3 ^% L# c/ Z# q9 ?
# t; o2 k6 G+ |$ R. n8 z0 k; j家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）7 A! e. [* n" [% m
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公司税制的六个层次税率
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阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件* V w/ _- X1 d7 V; Z
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公司资金运作与投资
O( L* P9 a) o3 O$ O3 L
$ T# v( D% y, S, v9 i8 {& h企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
# h% l1 q4 M G) H# m* k0 ]6 a. s, E1 J" n/ x
公司投资为何必须使用“特别架构”# g, w& r4 E) j
4 {" q+ q8 @+ \2 c$ `8 X7 JCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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# t9 L, K8 l" l! f9 W利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长( T) B s! E' k$ E5 M
# \3 b1 G' w! D. v0 h* U合理费用与股东规划; K1 Z6 T1 B5 b
* K1 X6 o# ? I+ B
哪些“合理费用”容易被企业主忽略4 H7 I% `1 U* Q+ g8 u# w! Q; I
# \, f/ \( y, y7 Y4 N" ]' O5 i: G
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）1 V: E- L( o" O0 O
( i" V/ K$ c6 C' G/ u
企业主的养老金与税务筹划 Y6 d" B$ Z2 v, n
- J4 }; u1 E' {
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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1 b* Z q/ w# Q) Y, v. q8 N私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
2 q9 Q# L0 v4 q# d2 e8 Q* [! w; Q& u
4 E. Q8 H o" Q ]( g4 S* W9 H公司传承与财富优化- P+ `6 i8 t4 L* p% R
& u( [( f/ d0 N) |- n继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡; f) \% i2 l) U0 }3 P8 c1 j! o; J5 M
8 ^7 d# V3 m; m) @; I9 k& g6 Y- {
公司传承的三大主要路径及税务风险
* ]0 V& h8 Z, ]$ _9 Y6 k
% _# j/ |1 m2 I: Z8 N如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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- r+ U' y! ?; q目标：
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2 e+ A& |. Q; l* J) @" z6 h+ e帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，/ U# o* P' Z4 f1 j$ a5 W& L, o" q/ R
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实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
$ M# k, R8 K: h主讲人# z8 t+ o- l: \, \+ G) r
' t/ s* }# a a7 t" z周学志（Frank Zhou） X0 u q& t3 m# ^6 S" }& @1 d
8 u- y* L- W! y, v1 R加拿大资深华人税务 & 财富管理专家" N n. m. W* ~# i6 d3 d+ o( U
' c D( S9 `. d& oCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证: I* f: C2 b' h" O0 t
* A3 e( r3 C9 q1 S) o/ s; l0 ~4 D
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 i/ }+ e' k( t# f1 \6 Q& P: b4 h" b+ j
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
2 j) W; x' B1 T% a% y, V$ W3 }$ a' o9 p
报名方式% h8 z2 ]+ m# w6 j. m0 `* L- |& {3 E+ C
3 K; I; y$ j( i- d, d! g限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）
" W) G8 u' U( Y: l+ J: q2 B' b) _# Z" E4 {% W" ^- [
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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' y7 ~- Y* {3 L/ c! E* g4 }* T/ z需收到确认回复才算报名成功6 Z6 Y) g( o: J% w3 O9 g
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* Y: r# e# d( N. e
, p' m# P0 Z( Z- V: q) R8 M# g( A0 U, m微信 ID：frankz559
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$ G9 S) E- o6 Y2 n, \: U( i, i 电话 & 短信：(780) 722-5918. U/ x/ d$ X1 @/ {0 r) B3 i
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略3 T" U( }2 M+ t2 i
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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