 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 4 Y- D$ r% s- `7 R
?' [; F/ i& `
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座( S( w, K+ W* g7 F) r
, O* g9 H! j$ l/ E2 D/ [+ V! U
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& X# e4 z8 e/ u; J" a& J
# O0 n7 ?1 p; {: l, D, l3 L
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB Q9 l0 h2 P0 _% u+ _7 [; b' V3 N
. h, |1 \! M; S. _( Z- [: X第一场讲座( J# ?( i; ]6 U o
! _% T4 r9 T4 z; i- x0 A主题：2025个人与家庭财富传承讲座, f2 X5 |5 I! ^
) K9 G; q3 S! @0 g6 j日期：2025年10月18日（星期六）
$ n# T, l0 }* H7 T& W 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- i* S2 U, j6 X2 ]! C( U2 X5 V& l( e! @4 i7 m7 ~; } C" }
第二场讲座
. M3 u8 Y- R$ V* z% f6 L
# Z0 M7 U# X. ^# @( h主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 g! @ }/ C% M0 C: f/ q2 B1 C5 K- x5 i8 Z# b
日期：2025年10月18日（星期六）% Y V. \% [) S; ~
( G& G0 H2 R6 [& m' d: [& m; h/ s: X
时间：下午 1:30 – 4:00
3 i" K& E+ V- U: ~3 Y, o1 e) a. z/ G6 G* l8 r' F6 C
仅限公司企业主参加% [+ F6 z; `3 P1 m
【上午场】个人与家庭财富传承讲座' e: `, W5 i( ?: O5 v& F
n3 L7 {, W' { q7 {) r: {
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
- N: x0 \2 v; D, ~8 T0 X2 p3 l
5 U# d0 k1 [8 G1 e" N6 j; @' l, c3 Q 讲座重点：
8 W; R9 n- O6 D5 o( |* _* q, J- o1 U9 S. V) |- ?& h7 p
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”; A: Q$ O! ]* h4 |# S' d
% I# x2 k, V1 f1 r《Die With Zero》的人生哲学
. Y/ f9 b2 a1 ~9 [2 \8 ], B, `. k7 q) g$ `6 b) ^
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
# f( \- Q4 T' K9 i9 B* }
( I% t0 x( N i V6 v) f+ V6 U' c( i$ D在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
$ [" M P3 o4 A- I; I
( ~7 k' z* |6 a7 U死亡税务规则与夫妻传承/ Q- g2 v$ L) T! H6 x: w
& v$ w+ r# `& d- B1 ?% w O, w/ |
ITA s.70 死亡视同出售机制0 h2 B8 H9 ^$ o l( l/ G/ }6 i
^ N$ i( h3 i8 } f9 M* F; n
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径# g; z5 C' U3 k% ^4 ?2 v- z
0 Q) A& i* o8 `# m注册账户传承（RRSP / TFSA）
' S" N# ?4 J5 g1 g3 c) E1 ~" `
" y- t O. H7 V/ v) O配偶、子女与信托的受益人指定策略( Q9 V/ e! X j n
' p( I1 K+ p$ a# X0 `9 ] RRSP 清算与 TFSA 免税传递
Z& J+ G0 S# k5 a; j5 z如何让账户价值最大化保留
& v, X, d3 {5 G6 v房产与非注册资产规划
! z$ B8 C# F) i) W7 z; k. a7 R8 g/ F1 k6 k9 {7 t/ q3 @
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
8 Z+ ^. D9 q* G+ }+ @/ S" S4 K. O. y, n( P
股票、基金、投资房税务处理. L& T( k8 M/ x+ D' C
( d: a; T( \$ w, r' A1 O合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
' t# ?) i* a8 X. X) V8 o0 p" v7 ]! E/ o' c1 R( [. Q9 A& [2 X
家庭免税传承三大利器( d2 {# ~! {$ a, f0 H# L
% ~2 |) k5 H: W, x U' p. o5 Q
信托与遗产规划整合
1 K1 X2 }) o, j9 ^- V& H家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
- U7 _0 q x5 u- `7 l
- c1 C& G6 u- x信托与保险、遗嘱的协同运用
: Y2 u% G% T3 T" e5 W. z: o# e 高净值家庭的多代传承设计1 f+ `* @( ~7 [: ?
# ]! d& r2 V; N: W4 ]
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续& e0 K& Y' |, }( p
1 l9 |9 U! A9 Z1 c" ~
关键法律文件与传承协调 R6 {: B- M$ H, D
: q8 `, _ O' u% U
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
) }7 T2 o' U) s/ A; _* |! M8 L
0 O. g2 [3 v& o8 |5 h% z/ S( |受益人指定与税后净值最大化
! V* \6 K1 g& F! g. z [# c" F
+ |2 ~6 p" m8 h# a确保法律文件与财务架构一致性7 {- w8 ^1 ^5 }6 h6 U6 T l( J
" o' e) Q8 ~5 P& W9 R' P5 T: i
3 E0 {# }# T* t' ^9 I; _; Q1 a
( P2 j: o* q/ S1 C' {9 V 适合对象：
9 I' V1 s' L6 s6 m
: z" _, d' a4 ^8 d 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭7 s+ @" y- O: v& C) a
4 r' }- [3 ]! d8 A8 v
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
4 Y2 l' Q. b) y% ?, l
& M! t; a- e* U1 W6 {! k3 L
" M6 o8 e. [. i! h7 ]( l+ y4 q! [4 }+ K( k# ?4 i6 e0 v5 V$ V) \
目标：
* H! i# K. {0 L: D7 A& A
4 c* L! S6 y+ e将 “Die With Zero” 的人生哲学( v: q7 Q' X$ C! Y M6 M6 [
4 Q$ |0 ]+ L/ Y' p. X6 Y# p
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
) i! `5 o' a3 V" B- y( e6 i4 a, O% }8 v/ b9 E
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
! F+ D, @5 R r9 D5 Q1 ]& ~9 x) A
6 D2 [5 V- V7 j q* V7 F0 j
【下午场】企业主专场讲座
7 J2 [6 ^: T* _* C a7 ?: A7 c7 c6 D7 c, R2 x1 D
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
u8 g8 U7 Y0 [% ~( S: b8 S! G' g8 R
仅限公司企业主参加
( A# p* B( R/ w4 q$ _
' O7 K! \$ F$ K, F' @8 |0 h v q+ d: ~# S
5 l3 a# v4 A, Y7 B8 p+ u! O 讲座重点：( q9 i, K5 T/ j. |# L% Y& E
* e6 y# k3 r/ r- b9 x2 k% f
企业主个人与公司税的对比分析
5 q4 H6 b$ {# [; K2 I% Y8 a; K' q3 Q9 ^3 J( o2 M8 S! M. F# f6 I3 Z
企业主工资或者分红
$ ^, R# u+ Z' P# U" c; E% y7 k% B! ^) r7 k6 p
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
9 r K" F! @" D* D; z' \. Y% o, I! r* `# [
公司税制的六个层次税率
4 l$ j; B2 N. z" C3 F% i/ e% O e5 P- ?. h2 ^: r
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件6 ^- ?1 d! p8 r6 v. z. y9 a& {
/ |" g4 N# ?; L4 Z1 P公司资金运作与投资( r5 h% }+ R+ i7 t6 ~2 t' W
) K8 ?4 Y, X! R
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
, n! S+ I; y5 S* w1 ~/ e" S7 x4 Q! k0 z: |5 w
公司投资为何必须使用“特别架构”3 D7 P9 Y8 e- h2 W2 }& C3 ~
$ i4 F; G$ h0 w' r5 C: b
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
! L8 k" I F; X# u
* s: I0 h: h+ f2 |0 d2 j! D利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长1 s7 [ G' I2 p$ P
& F) w$ o) W6 q0 J6 r! h
合理费用与股东规划
" T* i/ P4 ^ B6 U: J7 {. M
# C/ G( F$ B# r3 D- L8 X+ r4 }! N哪些“合理费用”容易被企业主忽略
+ z2 a; g' \5 a
/ V3 j6 B7 a( B* V2 ^股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
2 s6 Y7 P! M% z; K
5 m3 \0 V, t9 R) |% w 企业主的养老金与税务筹划7 v2 n6 U# m- ]& x
9 |6 T- \& W8 H公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
1 N- J' x9 q5 n9 r% {5 O# ]9 v. t+ P! \$ O: k! l; p
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
2 i8 E. `6 \& O! o2 x; w% }: D- v' p8 P) I
公司传承与财富优化. l g# x+ D& [) b+ _ ~1 M
* Y% t: ?8 A7 x+ Y8 V/ D
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
& w! O8 I; x$ |
' T1 O' `4 u) p9 `9 u公司传承的三大主要路径及税务风险! t4 O1 F. D( Z2 O+ O5 n
' U p3 C' w0 J7 U3 d如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”+ K' ?1 V# ^( R. b
9 u8 o% a5 u+ {0 c4 F( {
; ^! G+ w& H" C目标：
2 h U1 v; S* l! }: U* d' l2 n C* f! q" o) ^, U& J0 E: G
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
) G4 P9 ?! p, T, @" w" c
4 A* U) i( v- r: q7 q" \1 O4 s. P实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。4 x, S9 \8 o. d" w/ B) v
主讲人$ c+ j5 A& @0 \4 U4 G3 o1 o- }
9 S ]8 K+ a" Z$ D9 E# ?7 M; n
周学志（Frank Zhou）
$ G _7 K, P, m) b4 A" F& x- Z' H
; M* O5 d% ^# w; ]7 h7 v# @加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
. {( j0 Q2 |" p+ [) @
, Q1 b- A7 H: W# TCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证% R8 Q: {+ d- S
4 H8 s& M$ T+ \3 U
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
+ v% e( I2 B2 B& `
; A# {0 a# K$ z& {" d/ ?MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例; ]) D& Z5 l+ T* D% @: o( Z
. P7 S2 n! w- k( n$ ?报名方式. C+ ?5 P) `4 T+ o. Z; K
9 Z) {4 I# {; Y: g限额 20 人，先到先得9 T. s: h* {0 R v* s
& g) B. v0 p# c+ C8 z
（谢绝同行及同行家属）
% ~5 }' ? q& X) n5 D: K- y4 X
. ]- @" O2 l+ e4 g% F; d2 l报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
4 G) k& M, i; X0 X. n5 W
1 S) m/ T' }' r0 {5 A3 q% m& m O需收到确认回复才算报名成功" f ~+ I4 V0 N
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# s3 n& l- b/ t' B7 B" a: x! S
7 t5 R3 R; O; E# _微信 ID：frankz5597 P9 \; T5 y* v
5 x+ J7 _3 ?% K* n7 h) b3 g7 ^. W; \2 } 电话 & 短信：(780) 722-5918( B+ R; Z) G& d5 `7 N/ s! A* M
, j" r, N4 Z0 c9 G免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略: C# A5 Y- ~3 p! M5 G/ I! v2 J' v" X
8 b, z" Y. Y! _' n0 u6 B$ v k& r" U3 y
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
|
狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡