 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
' c0 J3 R" y0 j& A; p' V$ A3 t, I: a* {) O, Y' B/ ~' J( Z
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 Z3 N& ^2 `7 P6 I5 e( R" D地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 Y/ Q0 d1 p! D. u- k8 ~: P0 D8 ]2 a
________________________________________8 d& h5 b+ P9 o5 \( Z( ^
第一场讲座
- k8 ?9 e% i! f) b, f* q# n主题：2025家庭投资策略与养老规划
; i- y( R7 f: H N* U+ o. e6 }" W% Q7 B日期：2025年9月6日（星期六）- ?8 x5 j2 i, _1 k% p0 @
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
. b' L7 | @6 L5 X; E; T主要内容
" |# L& k4 l- O% h* k. o0 E0 H( y1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2 Q' M g9 G* z& \2. 成功投资者必备的基本原则& \/ l+ \+ Z4 |; h2 q4 i
3. 低息时代的长期投资计划设计6 v; |9 r8 F& O, }9 ~. c. H
4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ Z; z# ?1 o' J d' |8 G, o% w% {5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6 D9 o5 {& o5 g( P( N" P3 D6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' H' r# y: l* i
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）3 O% q! K: S# M+ @- j& B4 {
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产; S3 P( X f6 ^/ \: Z3 x
9. 财富自由的定义与达标评估% i2 I0 h- M9 \4 ]7 p0 u" N3 O0 S+ y
10. 终身财富加速计划（LEAP）
I4 {2 u4 E/ t' [11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 I9 x0 @' I% \/ v9 f& a" v12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- B% \9 x8 G+ L8 M" ^13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ C0 ?3 ~+ l. m$ m& O3 s" W
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资' \$ N' q; F6 E/ a4 N4 m& A) G
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
( _; s* o7 O3 D1 D0 v________________________________________- O0 |5 D5 v2 C, g5 Z! p& |# h- f
第二场讲座
& K1 b: l1 `, i) h& i主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% ^# D/ |0 [$ B8 S4 {6 ]: X2 m
日期：2025年9月6日（星期六）
) ?* s6 ?* ~9 Q: e4 I时间：下午 1:30 – 4:00
F/ M) H1 ^5 } r9 C仅限公司企业主参加8 o8 {+ V- V" I" V2 Y4 B! o
主要内容" t+ o; W0 @) C! W
2 L: @* v% w8 W% ]9 i
公司基础与经营模式9 C4 }% e0 a: Q* M% \7 q2 W* G- X3 k
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司# R' ~4 N+ i2 v2 v5 T- s. w9 I
· 公司化经营的优势与潜在风险
7 t4 H% t( R2 v: G2 G) O/ A$ J. U& I# a0 @# g3 _
公司资金与税务运作- [- ]; E9 D1 X2 G; s" }
· 公司资金的四大使用渠道及利弊2 y* v( d+ n; l" u) L
· 公司投资为何必须“特别架构”
, |5 ?- H" I% x" P+ a1 e5 s6 S· 公司税制六个层次的不同税率
; ?3 ?+ S9 \4 \. O+ e' K& G' a) @· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' a. Z& z( F; m; V K$ B* A$ b
0 V7 ]+ D9 E0 m0 }% Y& ?合理费用与股东规划# K( r& ?2 ]# D& z
· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 }3 i% e- P; E c0 d% m· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 R5 A0 P- P3 a: t$ h9 p: O· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法, _, H4 h; ~8 y o( o
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
% z1 [' G/ s# Z
; p4 q( W. f% v' I企业主传承与税务优化) o: q. w/ l, m! L
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下$ }% ^/ d9 d6 ]3 m* H# ?
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件4 N8 Q5 x( p# L/ Q
· 子女继承与非继承子女的利益平衡( ^+ R; k) U9 {" c1 X# a
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' J0 M$ O5 t& `6 P5 {; Y· 公司传承的三大路径及税务风险 {+ J0 `( O* j+ T2 A* _1 Q) _
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 }; c, O9 e% [; u4 C! o________________________________________
" N, A0 }0 S' K& Z0 H6 J m; D 主讲人
; t0 `" Q7 f& _. o周学志（Frank Zhou）: q q1 w4 R$ y, g! p- |
加拿大华人税务 & 财富管理专家* @ V4 k! ]& X! Y, y
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证1 N8 y1 }/ L( v. X( `0 ?
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& g% M, H8 p9 kMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) J# K" y$ j+ q5 O________________________________________5 j+ I4 F( L' ?( u; G
报名方式
$ K) T" }( j% u0 T2 A限额 20 人，先到先得& ^4 g/ i9 t' i
（谢绝同行及同行家属）
6 c( Q5 T9 X W+ Z# B. ]报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# d& F+ l8 l. h3 p( h" Q8 G4 d; [ 需收到确认回复才算报名成功
% f' n" V. ~2 b4 D8 j$ q4 [( S3 Z Email：safetyfinancial@yahoo.ca9 W* r- _" u. R! x2 b
微信 ID：frankz559
; I5 C8 R. p( i3 ~ d8 T电话 & 短信：(780) 722-5918" Y0 j( H3 h! @8 J# U& `6 P
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
3 B) L1 c( K) \* P; h |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡