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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
* {8 T& @ P' @6 B/ P( z
! |2 m; [( B* n; y2 @共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）) n5 C& z" Y: {4 d* q
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* y" {5 G$ {; P# U8 }
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第一场讲座& \% u+ i' G- u
主题：2025家庭投资策略与养老规划
5 P( q5 o6 R' {, ^/ s8 D日期：2025年9月6日（星期六）
& c* L3 }/ f7 S+ y2 h2 z* ]时间：上午 10:00 – 中午 12:00
* J3 M8 U# C1 U# l主要内容; ]7 Y8 A, }7 ^0 P1 g
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
8 v f# J4 e7 E. i+ E2. 成功投资者必备的基本原则% m0 m9 F8 q0 E- `
3. 低息时代的长期投资计划设计
9 R& t, x2 D5 v! r4. 保守与激进型投资的平衡之道/ a# }/ z1 Z ~& x$ Q. i
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
' m% V$ \$ v1 X0 f6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用7 A8 B) B8 {3 k% r
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）5 R7 L' H% D& } u- g: ~ H2 B
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产' F3 i/ d4 @" t
9. 财富自由的定义与达标评估
# B4 F( I; e9 U3 ~" [1 Q* l- O2 L- x10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ h# U$ C/ m% d11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多3 f9 N; o2 T3 x7 S) `- k7 }( e
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ A; Z% f: P3 w& R5 t; e9 t
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
2 y3 l; a* f6 L' O* ]: R- N, q14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 C+ H0 z) s: G/ {- t* |$ S( ^
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
2 h& {4 {# R$ v________________________________________
/ W( {) o! z9 [1 {# V7 d: G第二场讲座0 ?' Z: h& ]" |* S# B- n, D! e
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: \ n+ S/ [- r" F M
日期：2025年9月6日（星期六）4 H% i- ]5 m* P5 H* w" y, U! [
时间：下午 1:30 – 4:00
$ r& H# p! W: ?/ N/ k仅限公司企业主参加& F9 R" }5 i: ~: h9 U5 ]
主要内容6 ] ^, \) w$ v0 ?3 c+ Q4 j
. L7 ~. _$ m4 r* t" ^
公司基础与经营模式5 S8 h; h9 P* y
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司+ [/ Y* F) Z% i+ W, x
· 公司化经营的优势与潜在风险
. [7 \( U% ?! u! C) u( |# k9 ]8 y; c# @4 x% B; F/ w
公司资金与税务运作
* ~ C! r/ t- L7 n· 公司资金的四大使用渠道及利弊
g/ W. r% r9 H1 c· 公司投资为何必须“特别架构”0 w' ?! g' ^; c5 u
· 公司税制六个层次的不同税率. X9 J) z9 Y7 O+ n) |! i
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况 ?6 J& q! \2 v; I2 b. ]# [
- T1 ~( m7 \# b6 `* h* O
合理费用与股东规划. P ?3 a; z) y# Z* M. g) }
· 哪些“合理费用”容易被忽视- x& ]6 G- m/ p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! S! O! C7 v( M$ X" q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 x3 q) o% u& S# {· 家属工资与分红的操作要点与税务影响+ s* e# I) q- O' x
( N2 Q8 Z) ^' M0 ?7 G5 N企业主传承与税务优化4 n6 A3 P1 W% |. F0 N; Q2 O" ^
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 |4 i; [$ L5 o& Z$ ?7 I+ w/ H· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
8 t4 z' f8 W$ x+ u· 子女继承与非继承子女的利益平衡3 P% c, _4 ?. _
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
) f1 ^: D) M) O1 t' \; g- q# _8 L· 公司传承的三大路径及税务风险
; u" |$ r9 h" U" a# ?( d! J1 k· 如何在传承中有效减少“三重课税”. l% S/ H6 u$ `5 s2 t9 \6 m0 U
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主讲人
# X$ a( l# T$ H, i7 w! S" Q- w周学志（Frank Zhou）1 l, m# C7 s" k- j% ?* W9 M
加拿大华人税务 & 财富管理专家
( L. ~5 s6 }" ~) bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 Q$ W4 V7 L6 Z' W9 ]; F2 Z
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
@+ D5 l ^8 }) |" nMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! O0 Y. K4 \ R; L4 Q4 ^________________________________________4 K( }) D0 U/ q
报名方式( P4 c. G: @) Q0 i3 U
限额 20 人，先到先得
1 v3 _, J; J0 F（谢绝同行及同行家属）* V+ P5 y, c- D, c8 P; l) ?* s
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 @; |5 H* Z9 c5 |) n 需收到确认回复才算报名成功
' [+ [ M3 g- r" w3 k Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 q9 \3 z: m: b- a4 L/ {微信 ID：frankz5593 f# e8 Q7 D9 p- t
电话 & 短信：(780) 722-5918
' c+ y1 u* a( a! v# J3 o免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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