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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 + a) \+ H+ L/ C8 }8 Z
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 Z, }1 M0 ^ w: N% ]! Z6 m7 u
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) ]* l' h2 d* |" P, P: J
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第一场讲座
, ?9 D' `6 t$ B* S% C$ H3 `( Y主题：2025家庭投资策略与养老规划" e3 H% w! T" F* A( h# |" B
日期：2025年9月6日（星期六）
6 Y) I0 C1 }$ a! f0 X3 }7 t0 z5 R时间：上午 10:00 – 中午 12:009 A& T, Z$ i9 t+ r3 a3 M
主要内容
0 n& i0 _4 X& u/ X( \) {! a1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
' M V+ x4 _, R& |- E6 }! v2. 成功投资者必备的基本原则* F' I2 ^9 G6 q7 X1 R z
3. 低息时代的长期投资计划设计/ N- o5 H( Q; l
4. 保守与激进型投资的平衡之道" f# g; t( a4 d/ e4 Z# e
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
" q/ B- m' B/ k7 l: e6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用! ~( |7 \/ u$ R$ q3 Q
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
- G6 j0 S" n |+ w* _6 m8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
1 ^7 s% N: ?0 _; P( |1 O9. 财富自由的定义与达标评估( q. t# w W& [! F$ R+ }) g
10. 终身财富加速计划（LEAP）
s8 N& t4 s: @. g11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 ]# p4 i2 u) O8 \% G9 k
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承 R$ D) i6 F. d8 |4 N" D' v
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: B6 S) q) F4 }( ^, t. U14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资. w/ }/ o0 H- S) |. D) h
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
9 w" S1 n7 K$ L2 I) c# `! Y________________________________________; a! a' ?0 X0 A/ \7 G. q- l
第二场讲座9 a0 }1 U0 @. }
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 ?5 `* V y( @日期：2025年9月6日（星期六）! D! d4 b9 c* `7 [
时间：下午 1:30 – 4:007 B7 Z% K9 X7 P
仅限公司企业主参加
; l4 M2 v5 V# l主要内容
1 y; E5 }! J8 ?* \
) e2 ? d/ X1 m5 P: s4 B& q+ M公司基础与经营模式/ Y) n% s& [: s3 e A3 z4 v
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) \# { V* B5 {' Q* \" N$ Q; R· 公司化经营的优势与潜在风险' e) w% R5 R- ]+ \
$ f6 v1 O5 H( U6 h; N) ?公司资金与税务运作
$ N3 r: ?/ Q8 y( t· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 U- g7 s+ t$ a* \
· 公司投资为何必须“特别架构”
/ m* @. i( W5 G) c& T5 U: }· 公司税制六个层次的不同税率# ~! _0 J- i9 P- h# a; g
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 X; O9 U, c5 g' M) [+ L
$ s6 D* P0 q8 L合理费用与股东规划( U. h2 ^" B% Y8 k$ s
· 哪些“合理费用”容易被忽视8 P A/ C3 B+ p& t1 v) l+ x% f2 W4 o
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
* R/ H- g9 `3 N- V+ t4 m: B· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 s% P, t! d/ B6 E
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
! g! w* z4 f6 x5 {! d5 h; [# D# _/ s/ w3 x
企业主传承与税务优化
1 v& |, p3 Q: D+ b/ |0 ?· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. J' j( @2 j e) |7 |- \· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* L4 w7 V/ T: x+ e+ I. ?+ h· 子女继承与非继承子女的利益平衡, i) k) }/ O+ d( S5 e
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
% M* b5 R% w- B |0 q· 公司传承的三大路径及税务风险3 h' Z; {. {, p* y3 y
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
! d5 {- `- c' M+ a, J________________________________________$ D5 N" L+ c2 Y" y1 L
主讲人, R8 n9 K- t, b2 n2 F8 M8 e
周学志（Frank Zhou）1 m# o9 h: x; B3 D$ H6 |% r
加拿大华人税务 & 财富管理专家
7 f/ `! n7 _- N% dCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证3 D& q# m: k( p8 Z" w* z9 J/ r
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) X& g% v$ @8 C7 Y/ v. m9 V5 HMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 d: K+ E* ?2 H2 I+ Q) J
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: i- w0 e1 ]! \2 G) Z6 z+ k, V6 m* p 报名方式
# {) E& B; x0 g2 [; {限额 20 人，先到先得
( K6 V& C, ]6 |$ l: I) P2 t（谢绝同行及同行家属）
3 G0 I; v% V2 U报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
# p. R9 V$ ^/ a 需收到确认回复才算报名成功
, E; o- J2 D! K2 P3 j: o% u Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, X& g, \: A$ K' A: u微信 ID：frankz559
7 x0 @1 T C. g) S7 V' f8 h电话 & 短信：(780) 722-5918
* m! @; S) c( `# |( X7 a+ C免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略8 o. v" |+ _; ~: X2 K( g
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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