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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
5 Q* s" i2 I% r9 ~/ }, C
- u- C' C9 y+ c6 K" h共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ V% U5 D* s$ \地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( G8 B4 h1 W6 |/ ^* r# \9 u+ ^ j! P________________________________________; \: K5 A/ p# g, F
第一场讲座6 i" J+ f8 C/ L* W; _
主题：2025家庭投资策略与养老规划
8 o; a$ s7 f) e' E$ I日期：2025年9月6日（星期六）8 h+ K$ D( I! Y, g7 r" W' ^6 g* S
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
4 K/ e2 C* ~( r% v) m主要内容
- X D( [. S( Q4 u* w* {8 s1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响! f& W, ?" V1 G4 K! _+ N
2. 成功投资者必备的基本原则
" K" J! s3 X/ X2 Q# {3. 低息时代的长期投资计划设计
$ Q9 k1 d. k, x: h2 u7 B4. 保守与激进型投资的平衡之道8 d9 u# L+ R* Z' q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
t- W* x+ B% P4 ]3 o* J# V6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用; \; x: Q8 G0 v( K# z0 K6 d
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. {9 ^8 B* } i. X- X2 [
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ Q) m8 s4 f3 N5 ] e9. 财富自由的定义与达标评估
0 f. Z/ q4 j+ }+ m% X10. 终身财富加速计划（LEAP）% k- s, Y6 t- K
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 \( ]$ _( U4 Q7 P12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
; \3 j; [& U2 u+ Q13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 R, G8 e# z7 r0 b14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资* k; F; Q) G$ @9 g: h+ b# T# F
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" [8 f& i1 K+ Y2 X: @/ p( P. r________________________________________% P1 c: E% A/ t9 w
第二场讲座, l9 i3 P/ K* ?& n
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划 J" I+ \9 M5 D: \
日期：2025年9月6日（星期六）
( |; e5 ?2 g8 k9 y# T5 T- w. X时间：下午 1:30 – 4:00% s) n% S% \) y# Q3 ]/ P
仅限公司企业主参加& H1 G) [2 m8 c6 U' h
主要内容
! @4 O5 I8 P6 e; A9 c
+ j/ K3 b* @8 W公司基础与经营模式) f9 y; q9 H+ ?* N
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 v& h, J8 X. y+ Q
· 公司化经营的优势与潜在风险2 Y0 X" Z# T7 E1 s
" o. f" ?$ b1 N
公司资金与税务运作
% t, g' l1 A) b+ I F% ~; q( v+ r· 公司资金的四大使用渠道及利弊
& X+ B# w0 i) D; K7 `, Z· 公司投资为何必须“特别架构”
, d. V" ~% s& N- G3 y& i5 c· 公司税制六个层次的不同税率) t' {) C1 z# e) H2 c
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况- v m! `/ n. C) F) I4 j
. R: g1 U0 d# z! d! M# V合理费用与股东规划
3 V6 m6 e+ a% C( _0 O· 哪些“合理费用”容易被忽视9 p! U7 ?% C$ d! y
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 |# z3 `3 f$ h; I8 y
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
$ |9 E% \& W0 V; t0 o1 S· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
7 e7 t- k4 T8 y& |& @9 q
9 ]0 s/ C5 p, p6 E9 @4 ~0 `3 q r: \# ?企业主传承与税务优化8 \6 {3 p6 {) T0 k: b3 e
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下" `3 r9 \5 d% e; H4 r
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
# a- l! a1 U0 E- I: p- n+ h9 Q) U1 c* P· 子女继承与非继承子女的利益平衡( v0 `0 C7 ~+ a- }
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长" _1 X) o4 C- }& A+ u
· 公司传承的三大路径及税务风险
, {+ b: p, A4 a% Y h· 如何在传承中有效减少“三重课税”7 F8 Q' N S+ z) `
________________________________________3 M9 H: a9 o* C+ ?2 z E
主讲人& M. {) ]/ c$ W: X; _
周学志（Frank Zhou）
: r) L4 S* ^6 |# B, F! n加拿大华人税务 & 财富管理专家2 _ w8 q2 o$ C3 c1 _
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证* G$ n; o& h1 ]0 l
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 B& B8 i3 ]( R; UMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 P, y1 C ^' m$ M* d7 e1 I
________________________________________
' L Y* f$ k+ Y. l) \8 y 报名方式
2 o. U5 H' P) G! ?$ [2 K" Z限额 20 人，先到先得
( z+ q8 L* ]. W0 ~, {6 o（谢绝同行及同行家属）" H7 s# l- _ ~/ P @! B
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 p3 A$ W: R" ^! K5 M0 \+ u) r+ u; k 需收到确认回复才算报名成功, w7 H3 b: j2 L% p f
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
; e. B5 B9 \: ]; ?! `: T微信 ID：frankz559" w0 K* t' q3 l. X! _3 `
电话 & 短信：(780) 722-5918
8 V! W' f" ~5 c6 G6 b免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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