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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ) X5 j+ {5 A( M8 ?2 ^6 d) d
0 [/ W6 _/ n8 o$ L, `8 K共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# m) i) s! _; d( R% L4 ]3 u地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. f( z& |2 Q" Q8 u) j________________________________________
7 p. f+ F. X* `6 u+ S/ I. v第一场讲座; U+ D, F/ \* ~5 J& ]6 F6 i- w. t% e( E
主题：2025家庭投资策略与养老规划
% C0 d6 Q# m7 q" W日期：2025年9月6日（星期六）3 H+ i1 t4 r) ^0 e' e8 q
时间：上午 10:00 – 中午 12:00& J+ ?0 A( O5 U, v/ q, K7 `* R3 ^
主要内容
/ T9 O3 D2 ?" [/ L1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( x% m1 ]5 V2 w: l+ ?
2. 成功投资者必备的基本原则
5 K; h9 O& V1 K0 `- O" l+ p3. 低息时代的长期投资计划设计
3 A8 c, Q- e# Y) `: v5 d# J+ J- q4. 保守与激进型投资的平衡之道* v& M% T( C; E2 O) c1 n* @# G6 r
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
( c2 i- f0 i. v& d4 B, j6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ \. a( z7 r7 s; Y7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）( a4 I% \: |* t# x7 M
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产" z- |! H& f( x; Z4 t+ E
9. 财富自由的定义与达标评估! h" d( V: B2 A- g
10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ |# X6 i# O( U8 V G" A11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: p- O8 A& v, w& ]
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承/ e4 }9 Y) _9 |8 P9 ~4 X5 H# y) s
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
4 W- Z/ y+ p$ C* [7 q6 c' w14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
, C# a& H1 c" s/ U15. 50+ 人士的养老黄金十年规划$ @2 h9 q# r5 S5 A, u! z6 h L
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9 a( V: b) J! Z2 U" [5 t# S2 [第二场讲座( X! M$ D) X9 P
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划8 z. x- g: n$ o% a
日期：2025年9月6日（星期六）
. x/ [; x1 [# {0 |时间：下午 1:30 – 4:00% [3 {2 Y; [* D: f, H: ]
仅限公司企业主参加% O) C' B8 l) l" }2 F( y) N& B
主要内容9 t$ K5 I7 x$ p; R( y+ A
! Q* k( E, e% I; w, ]+ ]
公司基础与经营模式
3 m0 e" n0 P0 W! \3 u0 L$ m3 O& ]· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
8 W/ i' d: a w8 ~2 Y3 |· 公司化经营的优势与潜在风险
# H, h% E7 d1 e; @' m6 b$ v7 v) ^( F6 Y! K& {- Q
公司资金与税务运作% t* V5 ?7 ]* S3 \3 q
· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 v7 @# L* ~& Y) Y" D* ?
· 公司投资为何必须“特别架构”
) P. D& H" L# h- ]3 W· 公司税制六个层次的不同税率+ F, n( H/ j, \4 T+ s1 F" K
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况+ D! w1 u' \7 h7 }6 _: f% P; T
! i: a% B% }. {* s% X5 [5 e. w; R# @合理费用与股东规划/ m$ S8 y& U- A' M
· 哪些“合理费用”容易被忽视0 T' s% Z0 d$ s
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
0 a. b8 T3 I& {- m& W1 w: U· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 i$ x, F+ U C· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
: w# ` x Z% R, M- ~, @6 C: x/ d: q, |$ y4 J8 _
企业主传承与税务优化: l; f; u' ]" F% {( }+ F* `
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 f5 B' K. A6 t5 d, n· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
5 [& z$ ^; j, c, q/ I· 子女继承与非继承子女的利益平衡+ A8 ?5 D7 ^5 X) H1 q/ W. \
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; L; X, } H3 B4 L6 A3 R5 x· 公司传承的三大路径及税务风险/ w/ x* X: t+ c+ n
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
* p, E- i2 U6 o6 l- T ?________________________________________2 e% r$ m! S9 q0 G D
主讲人' \! q0 z/ R* M: T" W% ~
周学志（Frank Zhou）9 e8 A/ p) p+ M6 \; f. E! }8 w) r
加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 ]3 w# g1 V ^. T4 `CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
$ A' S) H" V) Y, O. t6 o$ z& `0 F/ I六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 A: n7 G1 W( ~MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
6 v; ^$ n% Q/ ]$ a________________________________________. T9 S/ t! m9 E& O1 z% E
报名方式( Q, |1 r4 q# Z# r8 K$ E& x
限额 20 人，先到先得/ @/ Q1 l8 S) M0 {
（谢绝同行及同行家属）
6 J8 S7 G9 j+ j9 q4 U7 Q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数6 p4 r0 j8 \, g c) o! e& J
需收到确认回复才算报名成功3 |2 C$ G* w: I1 _% W1 l8 h9 j+ t
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# ^( u4 M: ?1 I# G
微信 ID：frankz5596 g- F) R4 j) I
电话 & 短信：(780) 722-5918, P8 |# ^3 I. I* m. T- O( R( }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略0 z! b- u2 R/ |) ?# H, \: V9 _
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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