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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 2 P/ [( d( [# r `2 h* C! n
& D0 d- V$ r1 T3 c
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" N4 A+ m' K! P! d地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
8 n( P' Q! C% a________________________________________
7 n+ i5 D9 m9 y# l第一场讲座) d3 n3 O7 A, h* i: d1 {7 s" P6 H
主题：2025家庭投资策略与养老规划& ?8 U) ^' \5 U5 A% C: W' t0 N
日期：2025年9月6日（星期六）, `6 g1 u8 _) A7 L' _* h% [
时间：上午 10:00 – 中午 12:00: N. M. I, ?$ c' z, G
主要内容
8 l% E2 J8 `) l7 O/ t9 O1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
9 L1 _2 i3 b: y1 s2. 成功投资者必备的基本原则
. {# V; h- m, F8 n5 ~. k ]3. 低息时代的长期投资计划设计
+ U8 @$ V' E T; b3 A4. 保守与激进型投资的平衡之道8 d* \+ d3 S; x( n
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
' H) F, ]) P! h1 l3 M6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 {6 P* S# B8 K4 @/ {: V& j7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; @: x1 T T# p& X4 Q9 e
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ ^: h+ x9 U0 V9. 财富自由的定义与达标评估2 L- r2 _2 h z" ~0 G; I
10. 终身财富加速计划（LEAP）
0 G6 d2 d, n! B6 N% u11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
# x+ w$ @/ W0 @- I; d1 z12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: M! F9 e- I- W& _0 a
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
# Y1 x- y. r, ?4 x; [14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ d5 Z; S4 \8 l" ], j7 \+ ?/ r2 d15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
4 w( T5 U4 f. m5 ~$ O; v; } L________________________________________
5 h' X, i# R: L( D9 R' E1 G6 i# o第二场讲座
4 }6 v1 B. O3 @, F9 {1 |: ]4 L: J主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# V9 ]& G3 `0 Z N2 E. ^1 @) y7 y5 ^日期：2025年9月6日（星期六） t: s) Z8 o5 N* g
时间：下午 1:30 – 4:00
# ?2 Y/ {, b4 j. l" p仅限公司企业主参加: A; i: C, N4 D* F) M. Y0 P
主要内容 T: s* m8 b& ^1 [" Z' q( r7 ]5 B8 k( }
- w" @2 V; p6 N2 E; A( G公司基础与经营模式) J4 {% Z6 O0 u
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司3 n2 V& q0 h* }0 w+ { L+ \2 x
· 公司化经营的优势与潜在风险
( n/ i A& R5 c+ e$ M. ~6 C- e
+ t8 `! X& b' |公司资金与税务运作 Q5 a1 \7 N, N4 k- Y5 ^
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
' z' h) b8 f5 e7 c! b0 B% o" q· 公司投资为何必须“特别架构”2 ?: F- A2 O5 D; ~
· 公司税制六个层次的不同税率
1 B$ z |+ Q" i/ {! Z' u6 Y: U· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
- Y) l4 H, ~: i y1 [7 _7 g
3 s+ m! A5 j8 g* Z8 I合理费用与股东规划
- d5 t9 {3 t2 F/ c2 ?7 s8 u· 哪些“合理费用”容易被忽视# h3 U1 T; w9 L. v4 Y
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）/ g- [0 t, k B' x1 V" A
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
2 R8 t. d* d' Q; A' h· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 d# V' _, F- Q0 Y1 C) }+ g
% O7 U) c; L; U$ e; @' ]# w+ \) J
企业主传承与税务优化
" i+ r1 C2 n! I2 {1 ^* A) @· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下5 _( E% D( b" S, r+ w5 U* O
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 g3 J" }( g/ N+ U5 ^
· 子女继承与非继承子女的利益平衡, C6 L+ \ p9 @* E" X# `- x
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
. P) B0 [% c; V· 公司传承的三大路径及税务风险
2 v" [/ ^, [. a4 F g& F( b· 如何在传承中有效减少“三重课税”% k: T0 p) C' V. X6 k! E$ E* Y
________________________________________: s6 C/ ?9 M; w6 ~0 f
主讲人
+ N0 I. e$ [4 k5 l1 e5 y周学志（Frank Zhou）
& M7 z9 q; K6 r1 a' H1 E, h% p1 h加拿大华人税务 & 财富管理专家8 r& a, O! ]$ j3 U' r, P
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 \* D- y; k1 z' X
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）) N" P' K5 m" W4 e; u
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
& L9 c: S2 Q& f* `) R6 ?0 s________________________________________6 U# Z$ R4 X' l/ d4 B+ H2 i7 A
报名方式
?- u0 z! _, y2 D4 {3 C限额 20 人，先到先得, e: E3 R$ w* i0 h9 J
（谢绝同行及同行家属）9 D8 X3 y7 A& R3 n2 b! n
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
% o v& Y8 u8 n; n6 Y$ p: V 需收到确认回复才算报名成功
0 i) w8 {4 h: V" E" U: M+ ^) l Email：safetyfinancial@yahoo.ca) I% D( S3 A6 k& k' f" B: l
微信 ID：frankz5591 C, E9 B8 D; `/ O/ Y9 c5 ]; [& E
电话 & 短信：(780) 722-5918" [" k9 t' ]+ ?' t) U
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略( t4 p$ R9 P$ \
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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