 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
+ e& X! K6 Z+ t* w# p9 l; }# M
8 h$ S$ R6 ]" }3 J共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 b% o! z1 i" k( o
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, a9 C1 Y2 ]7 [& n. a, q/ u
________________________________________
( \2 d. }( X6 c( k+ {) S第一场讲座
6 `2 v. }, a8 N! O% G" q主题：2025家庭投资策略与养老规划
p) B% f+ G0 Q% ]" ?日期：2025年9月6日（星期六）
$ y A1 m8 V8 C1 j时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, M6 V' f8 r( s9 i$ f& Y& H主要内容
# x# Y( {8 @& z. S# f1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 e, S) ?* `( v2. 成功投资者必备的基本原则8 u! w. P8 x9 m. k. B
3. 低息时代的长期投资计划设计
6 }0 c6 n4 X* x. z# x4. 保守与激进型投资的平衡之道
3 M, Z; C' s# ]5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS8 i8 e# i2 {7 a! A
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
! J' G2 X: D C0 y8 o. Y9 {% A }) ^8 i7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 _4 d1 m0 Y4 ?* x$ g8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产4 \9 n1 c% }# v# C
9. 财富自由的定义与达标评估" c( W3 r4 |6 I g. a
10. 终身财富加速计划（LEAP）
5 M$ N& ?5 w \+ D7 B& P: ?! t/ b11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 E2 i" g9 v# A$ Q% k# x; Z' [) v12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承 s- w3 V! i7 F9 w% Z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
) O* T" q6 y6 F; K* h14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资7 Q: ^9 g/ n' s9 G7 B
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划* ^2 s3 N% i6 c: G- ~- a" X
________________________________________
* k! D6 p3 E: p- T) t0 E- P* n第二场讲座
' O5 K* V R4 e: r* @' B }8 `/ d' O主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ N1 ]+ F, K+ q: F4 H: g2 y' l
日期：2025年9月6日（星期六）
8 u5 K5 S6 O+ ~2 j$ I, Z3 f时间：下午 1:30 – 4:00; ]0 f4 R- Q& U# E
仅限公司企业主参加
0 `9 e8 q1 ^0 `8 g% h y9 h+ @4 h主要内容4 e5 w2 s w# F) U5 T- Z
( B5 t" I9 ]8 U/ X4 w; x' ~/ S. k9 m公司基础与经营模式
. @" ~4 x& V% |/ D) A w' l· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
6 T0 m' b+ z4 W! W$ b, h· 公司化经营的优势与潜在风险. r7 w. Y3 c. r- P4 s
+ [0 S. x% f: `' X# e$ p) x
公司资金与税务运作
- H- [% J! A' a' C( B/ O0 D8 z. a· 公司资金的四大使用渠道及利弊" ~3 ^; F- }+ v) [5 m& }# A
· 公司投资为何必须“特别架构”
+ j4 r( |) v2 b$ |- v% |) R* T· 公司税制六个层次的不同税率
$ [, ~4 F. m4 y9 X) k1 A0 e9 M· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
% r0 `- f' B0 x; O" ~& d' ?& }! n0 ?; g; v0 l
合理费用与股东规划
8 d, x6 [4 K, o- [1 _" h· 哪些“合理费用”容易被忽视
. C. o0 {$ A( N. S8 I% ~% v· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 u; ?7 c, n# I, X3 C· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法 {5 h8 e0 j1 l s) b# \
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响* b8 Q! ]+ W% Z' X, i+ |, q3 N9 [
' _1 {7 y. {. v& S) d: \ g( t. _. r1 B企业主传承与税务优化( g7 W- X0 C0 R! U H" M d9 H
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
1 K5 j0 ^$ J6 U· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 O/ l# d8 X$ M; I' b; U! ^
· 子女继承与非继承子女的利益平衡: d# n" M- H# ~4 h8 ^
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长$ x3 ]7 J3 T! A" u: @8 Q; o
· 公司传承的三大路径及税务风险
9 a9 I/ p& c3 [' S· 如何在传承中有效减少“三重课税”4 B6 T4 ^2 \% F9 G3 T0 [
________________________________________
) A7 k4 s2 L5 c* X9 ^$ g 主讲人
: O! T5 b4 M! y+ T周学志（Frank Zhou）) H( K& U; O A6 r) M
加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 `! S5 t6 t4 ` eCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
1 h* C1 q1 y+ Q/ g六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 _$ k4 L7 `8 L% Q4 s* DMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验- d! M1 \( Q, R
________________________________________% c9 s9 r# k7 e+ K% ^. j
报名方式% r. ^% [- c3 B7 h+ j. ~5 ?
限额 20 人，先到先得
: i; M) u6 ]3 z- g; c9 b（谢绝同行及同行家属）( N- v9 e9 I9 @, `
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数! H6 ^% W0 F I( R
需收到确认回复才算报名成功( p" J+ Y ~- U) P
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 a# G+ D, f9 U% D9 `微信 ID：frankz559
' q, O2 }, }$ v3 Z; u电话 & 短信：(780) 722-5918
$ W( D# K& G7 _免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
1 S5 G. k. ~5 d9 M9 ? |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡