 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 , L2 Q$ z) D5 e3 Y& i) u! G' x) _5 |3 ?
}$ F/ j7 U% \$ ^, c L
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）/ n; u4 `3 R7 v- }
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. V% T! P" R, x
________________________________________/ |7 l c, O8 D/ P
第一场讲座
`' e# {/ P7 S主题：2025家庭投资策略与养老规划
# Q5 p8 D3 t Z9 W* v' {日期：2025年9月6日（星期六）
6 b) I, b F; F2 O5 l时间：上午 10:00 – 中午 12:00
" ~- Y0 l6 t: E" M. @! Q2 ]1 S主要内容
9 b. O. Z9 m, \& d' I1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 A2 ^- W. @' ^! `0 d! H( l2. 成功投资者必备的基本原则
9 A2 P7 R" O' m: ~/ Q4 ?% U3. 低息时代的长期投资计划设计
+ r y" z2 d! s4. 保守与激进型投资的平衡之道* H2 n. |" q* Q2 h. X3 o
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
1 ` l; s2 Q4 d6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用, \9 @8 y, t, l- W- d
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
, z; P9 f7 r1 ^' u8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产% ?2 [8 r/ y! K5 Z5 H9 r; F* D
9. 财富自由的定义与达标评估! w& h8 t: g5 |& W- r
10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ u I5 i/ I9 B% q$ A11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
$ P# i& S5 E; e. { _1 f: c, L1 Q w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) a1 o8 P1 L. h9 O7 i, l
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
, \: B/ W& o& v% J5 l, I% D, L1 z g14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资+ M& I# i& H% ^; z1 Z0 ^
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划9 O: h: w& |( V) }8 n9 O! S
________________________________________. K' o6 ]/ C, w+ @ o% h
第二场讲座+ c# D/ J5 z" D- _0 o
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
5 T; O) M6 d4 K0 j$ c/ o2 x日期：2025年9月6日（星期六）! u: }( X2 r9 _' F
时间：下午 1:30 – 4:00" o2 o$ j( y. v; [2 c
仅限公司企业主参加5 h6 W# z6 B) U, X/ O
主要内容- M8 ^- V6 u1 |7 H$ d0 ?
" @# _# [- r A) q
公司基础与经营模式. A6 ~) |+ e1 \7 \ G3 }! ?7 I% H
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
8 i ]% y6 R d& _: |· 公司化经营的优势与潜在风险
% E( }8 O+ u$ q* T
& l2 c8 j: }1 m/ b. q2 I% E, O, y公司资金与税务运作
$ i* K: G4 v1 f5 @7 |· 公司资金的四大使用渠道及利弊& V7 ~, |: @0 K& H
· 公司投资为何必须“特别架构”: X6 V8 }0 v }: m. c
· 公司税制六个层次的不同税率
( V3 G, W5 c0 }9 P' ^$ V* [' ?. L· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
* ~2 z7 ~' ~ i0 q/ z& B! g5 v5 @- G2 b3 o$ c3 n
合理费用与股东规划
/ ~ W, N, w! ]: X: Q( I9 v· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 Y! f' R) a+ i& j! Z+ A' U· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
% g% e+ Y" B+ m$ o( k· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法% I9 C7 P4 z/ H
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响, ^) ?, p4 M0 f- \
* W% f8 d# `, a/ n$ c企业主传承与税务优化9 W' t$ c. o5 U0 j) Y' y
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下2 |$ u/ ~0 A: I$ d, W8 r
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件( I0 }) E! t% K- J( k
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 L$ Y; \5 }3 B' b· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& }6 U, C! t/ u& O0 h· 公司传承的三大路径及税务风险9 I; u. i, ~2 p2 Q0 Y* L1 O
· 如何在传承中有效减少“三重课税”# n7 ` O0 w! s) f) R! {
________________________________________1 R- d1 g" \4 \5 z9 w% p4 i2 G( ?
主讲人) I" i! I ~- R0 [4 `# E6 M
周学志（Frank Zhou）* ~2 P6 z" d1 \
加拿大华人税务 & 财富管理专家
7 v/ x. S, e$ T7 z2 H6 A5 bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
3 j* u& x% e2 i六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' y1 D6 l# m4 @1 {
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
/ l1 D* L4 L2 z$ Y& z) I1 ~________________________________________7 l3 w$ ^$ B: ^) W9 p+ q
报名方式# k; d7 S2 N* Y, y
限额 20 人，先到先得
2 D3 j% j3 T9 d4 w5 T' G3 L（谢绝同行及同行家属）
3 j; Q! s3 Y3 S. e8 d9 R报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 d }/ _. N- H4 Y" b6 L8 K
需收到确认回复才算报名成功
8 J3 L# J7 G: _3 l7 A. ?! B- @ Email：safetyfinancial@yahoo.ca u c+ V2 g8 v! b
微信 ID：frankz5597 }1 a+ M- Z% J5 @ e, Q, n
电话 & 短信：(780) 722-5918
3 J, B0 I* {( |4 o$ n0 j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略8 [* W2 R3 V" a) I" w6 w* S
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡