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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略，优化财富管理！5 k" E% _) ^1 N8 k
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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* o/ F! M4 E. J. v9 b讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' p6 a0 @/ O3 D主题一：2024税务申报与节税策划' y8 I" U( K1 i# Y4 R) j
^4 c) E* D' p' K& ?' Y3 |时间：10:00 AM - 12:00 PM9 X+ P( f% b$ @0 P
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主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：
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4 T% i* y. W' E9 l6 c. H 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
7 |: B5 I4 J) p5 }
8 M1 |2 u, O' ~5 }, ]学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累: y" s {8 z6 x& G
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解析自住房、出租房及投资收入的税务规划2 O4 r4 W! K: y8 s4 O
% a4 \2 t# m( Y# d7 q1 q深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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4 G- g7 T1 ]9 F2 G/ J; L8 A1 p 讲座内容：& ?7 [5 Q! } M
5 O, B: i& s! U
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求, t3 Q. @" L; u9 Z4 Y+ b% g
) w/ Y& n3 {1 h海外收入、资产如何合理申报与节税* ?5 |2 j5 g7 \0 J* L- F7 ^
4 f% ~$ M. x4 r# | ^) D- T7 K
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响! E, [- y. Y" s+ @$ O
) L$ u0 X g) l! f( h' X自住房与出租房转换的税务重点以防罚款 R" ], E- N4 y. g3 M1 d6 [
3 L6 K. N% w7 ^# Q8 o$ K( @* X租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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& S7 T) F- |* G4 m1 ]. t自雇人士如何优化税务申报
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5 i, U/ g* B- f) H 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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$ @) Z6 D8 ?. O+ O. \5 H+ ~) y, UDeductions & Tax Credit 合理运用策略# a2 W# `3 _; {( k
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企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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% A7 P, P1 G1 c+ y% E3 h8 a企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
0 _ K! A, S# }3 b* m8 E+ z' g
% ~: ]( _% q$ a( l5 `% [公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则! Z1 [ x6 ]! ~1 F9 ?% ^: t/ K
4 G, c; s8 }+ D/ a- _. {
父母、子女及公司间的五大免税操作
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8 V7 v9 ~5 O5 _个人 & 企业 10项合法免税资产解析. O- P- h, s" Y+ ]3 q0 O/ G
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主题二：2025资产传承解析
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6 W1 T! q- [ A时间：1:30 PM - 3:45 PM( _. K G7 b; V% R
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主讲人：周学志 Frank Zhou/ I6 @5 ^6 V( }8 _
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9 r; {, S, r7 N7 Q$ U核心收益：
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3 Q0 R1 K9 l1 Y- o1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担, k* e2 U8 |1 N8 N7 R O- A, C% y a
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4 g+ d4 s y9 ]8 m% A3 a4.学习私人公司传承的关键税务处理方法8 ~7 N; E9 e e
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讲座内容：' n8 f$ b7 B% T: F6 F; K- @3 K
% v) n' j, B O% f% m; K1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比. b: h) V$ g5 N0 i
: c6 l, ^3 D3 Q$ q2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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0 B4 _6 I. C- U3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性2 u( b% l( r) Z/ t/ K# i; x
; S$ p, j' T/ q+ [1 Q) F$ A& c# x4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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3 S. ~! F* f1 h2 }9 |5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理 m# [( B: e8 R; T% p& b
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7.家庭信托的规划及税务重点$ t* `$ z+ I# J& \; K8 g3 J( ?4 S4 q
$ m/ W( P, ]" h8 E5 Z1 Y% l8.私人公司与家庭信托的综合税务规划9 f1 l7 u' ?9 l$ z; H7 c5 X# Y
# x8 |/ b; ]- t3 R; ?9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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6 l% ^9 v; z+ c2 h13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划! {( p( c! C9 b/ C
6 Y: R1 y3 b) Y* h1 G2 L14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承. O: h( i& s, R, b4 |
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讲师介绍0 S0 h. k# p, `1 g* T( p
2 T2 m# C. p8 X! a# A, e周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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( U D4 K/ f5 g% B- }4 x 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验* K7 R6 y( N2 O8 l
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9 T3 }. f: j* i' u/ O9 B讲座信息 & 报名方式5 ?& V, A7 V" u* B( B' a6 M) y
" } V% V; _. n: { 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）; @8 K- B. f) T' F. Q
# j3 t% E8 R8 ?, d' _ 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）2 V' b; Q; y3 y- k' e2 e
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca' Y$ q7 _0 C- i5 ]( o) S, T
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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