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报税问题: 关于T3表

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发表于 2007-4-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2006, 我们买掉了投资的mutual fund. 一直没收到T3表. 最近打电话去问, 有一家公司居然说他们没有TAX STATEMENT.
. q0 R8 {3 @! A1 u+ l9 z这是真的吗? 他们没有义务提供TAX SLIPS吗?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 08:00 | 显示全部楼层
not all company provide tax statement. You may have to work out your own tax as needed
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 楼主| 发表于 2007-4-7 09:21 | 显示全部楼层
非常谢谢!
  S1 Z7 M, z$ T5 |- X" c& D+ Q. D' P' S4 \3 `1 g( H, h
可是如果我买了4个公司的mutual fund, 其中两个公司给了T3表, 2个公司没给. 结果是给表的两个公司有$300 captital gain, 没给表的两个公司有$500 LOSS. 总共有$200 LOSS, 其中一半$100做为NET CAPTITAL LOSS 可以carry forward.- k5 T1 O. {2 @! `1 h

- W0 O5 l5 L& Z* ^7 X% Y. Q但是我怎么证明我有LOSS呢?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-7 12:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你卖了么? 没有卖的话,还不能算Capital Gain
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 楼主| 发表于 2007-4-8 00:28 | 显示全部楼层
谢谢回答. 我当然卖了, 否则我怎么会谈到GAIN 和LOSS呢?8 f* T( y- _7 Q- g6 f; W/ m8 H3 S" j
6 X5 J. l- {8 F- u$ c
我对什么是CAPITAL GAIN AND CAPITAL LOSS 并无疑问, 也知道怎样报税.
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我的问题是, 我卖了MUTUAL FUND, 投资公司没有T3表给我, 我怎么证明我有多少GAIN或LOSS.
1 a- T7 |5 e) X4 |# }' B% v) `6 }. \, r* Y
我觉得他们至少得给我一个STATEMENT, 并表明:
" Q: [7 r7 x+ ]2 W4 T             1. 我买入时的价格: Z: g& [( U& w' t& `  j
         2. 卖出时的价格. G1 s/ u7 R( J+ g+ E- z
         3. 卖出的时间. W( h5 P$ r- k
因为我卖掉了所有投资, 而且中间并无买卖, 所以也没有计算方法的问题.
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发表于 2007-4-8 16:00 | 显示全部楼层
T3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发distribution的话,你应当是到收到T3的。
1 J& h4 y: R3 b7 z/ x- c
0 u) l# @# q2 {3 p! ]% q6 R对于关于capital gain和loss的问题。在你买卖基金的时候,应该有收到一种叫confirmation的单据,那里面应该有详细的买卖资料,包括你提出来的买卖的价格和时间。你报税的时候就应该按照这个confirmation的资料信息计算你的capital gain和loss- j; `; q4 M2 C+ l- m& z6 ]! R

. S, Q! A1 q7 ?如果你已经找不到这个confirmation的话,我就不知道该怎么办了。我是自己保存了我详细的买卖股票的信息,其实用一个Excel文件就行了。这样在计算capital gain就容易多了。
2 M/ F2 o/ X6 g3 \0 r; G
/ P4 [: x3 l: w# G' t! W1 L/ `) j不知道这算不算回答了你的问题
鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-4-8 17:37 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 edchinese 于 2007-4-8 17:00 发表
( G# x6 ?* G6 v* j  _# GT3 是用于基金distribution的,你既然已经把基金卖掉了,当然就收不到T3了。一般的基金都是在年度发放distribution,所以我估计你大概是那之前就已经卖了,收不到T3是很正常的。当然如果那个基金是每个季度都发 ...

. b' I) j9 l6 M, X& h9 A; |3 Q1 K5 F5 U. A
楼上的( w3 s9 b5 W$ u! ~; {& p  {2 N
1 `$ t/ G/ \* Y( Y5 i- d& h5 r1 u
要算Capital Gain /Loss , 你要自己计算。 保留所有买卖纪录, 填写表格 Schedule 3如果有 Capital Loss 而想将 Balance carry forward 到下一年,需要填写 T936! S4 q3 S" a, S

0 Z8 g% S9 }5 T1 N$ I[ 本帖最后由 精打細算 于 2007-4-8 18:42 编辑 ]
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