爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
9 @  e6 |9 U( [1 }# {/ h2 P. S讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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) x: ]2 i9 B' C0 q& `* v/ U3 I$ X讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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. ?8 V: U1 f0 ]/ V: Q讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
5 p. B. B" g- S! R+ A0 N( z讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
" z7 v9 l( Z, e/ F3 I5 z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
4 s8 z: K; x, c/ m/ m- b8 ?* x* C8 n联系人:  周学志（Frank Zhou）
( ^( a; q% G  g* @& G6 ?( YEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
. e/ A/ @! {( J! B' V: F  `·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
# V% n+ e: K8 h1 }& ]/ J% v9 D·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
! b8 \3 q9 ~# ?1 O·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

# s' x+ P! u6 E7 X  }3 l1 h退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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. b; c2 u$ q9 I; ?) T& k. g& s家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

/ E$ |* C& t4 }# R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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7 R' \3 m. z  h: ^$ T& u在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
/ f% a. i6 x& \家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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" _2 F) b. N- l+ @  C/ k  q) r企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

) E* |# E) A4 n, i2 ?企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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) q5 Z" u& J$ V' t% K% e结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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0 ]2 m. e( R- L0 c8 O2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。