爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
  E. x7 w6 z, H讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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5 z7 m: p7 K7 P) z) |7 Z  G讲座主题二：如何进行有效退休策划
/ w2 C6 w" R( z2 f, a0 l讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

1 V: v+ V; I, f  A讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
" y3 V4 n, j$ [1 ?讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
+ S/ O# m6 Y7 h" i讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
1 t% {, e; z; N" f) x* g  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

" J* H; O; P4 u2 T% U* ]' A/ b主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
9 e& M& a& i9 j        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
. }5 k' b7 T2 d9 k         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
0 K$ x) p7 h( _: R4 `Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
, T9 u2 K. Q! u4 T2 |8 A) c. u1 f0 d5 Q微信ID： frankz559
; m  G. K: c9 d( W联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
4 C6 X3 g; R  y  ~. k·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
% \; j, K& G! J! V; D·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
9 t0 x" \" x! l+ r! `* V! i3 Y家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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% m/ }1 l$ I+ n3 N6 Z4 V' J家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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, g2 m6 Z& {0 g4 r4 i% ^9 k家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

3 ]7 t* X. q! X# E$ U. t  ?9 H家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 v  d3 t) Z0 B# ?制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

, i& M8 G: h# P& }4 x" Y. [) g2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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( n8 |; U3 U/ `4 O+ [如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。