爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
; l. U5 S* R" I  N& ~1 @) u讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

! K9 F+ X2 l& j讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

6 u' q0 a6 N* h4 S讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 `3 k7 s( x6 e8 ~9 g讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
' j6 d, L0 T; a8 ~; A; H  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
, l. q- b. P! z+ Q8 G联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
; C0 |& P- N5 p7 ~3 }- h联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

! _$ {& L6 g# p: j在工作中我们经常会遇到这样的问题：
" O0 |( ^8 O9 u* J& {% d·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
# `3 J; W" V+ W8 L0 E/ s·      
' n% L# U& E, g家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
% k+ u& z6 {2 ]0 E
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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9 f( S3 c+ h) a' `9 Y- O4 _( _没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
' Q/ @  @/ b# l
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
9 k! q! H4 H' U9 N& v
3 g# Q' E4 g/ I9 v已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
; r7 q# U8 `  a6 r, S" m) K* m
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
" g+ O3 O# T7 r6 D) j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

; `$ a% N9 P4 ?: N* U* \制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

# `3 w# Y0 g, w* q2 t5 g在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
. V& b% o1 a- R$ V$ ?" `
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

2 K# X( {4 d* c企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

+ e" B7 |6 r: z, ]结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
8 L" P& w# E( j: @/ \; t
% @% o. i& U* B% w$ n( ]  y2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

- s. G. a0 g( M3 r% L如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
9 ?* q% W; c$ S+ x7 X& r5 D  
9 d& r- x4 L% u) C, b4 D    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。