爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
& U2 j6 B2 s8 y3 d4 k! |讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

5 n: I% ~7 l5 ]( S+ ~& Y讲座主题二：如何进行有效退休策划
3 P: _( m  k" K  z5 I# @8 g8 {讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

3 ~% @# O, l' {9 Q5 c' a# p! }1 d+ @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' o. ]! m; @9 ^, T3 Q# l0 P! T$ Q
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
5 g  ?/ d/ g+ ~        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
9 E! K9 K, @8 j2 XEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
: U" S' t% G: G  ^微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
* ~! b  Y( D( D" f6 j) t8 `) {·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
' S) b8 b! u4 Z- B8 S7 ]" c·      
$ G: \' i9 n5 F家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
* G: W3 G1 U0 r! L
: z5 b* ]2 L5 q$ n' Z+ a家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

  Z3 b5 r* r/ p3 Y, E8 g+ _$ \) \已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
# @2 h' N1 T  K9 q' f4 H
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

$ _, c+ u$ c+ D" W+ V. T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

( a1 Y! N1 d: C0 i4 ~, O企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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8 C% A# S/ Y+ e$ b1 }& v结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
, {& Z4 J) G0 N" A, F1 |6 t! Q
: N/ M* B% R8 {" w2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
  ]/ n) l# a% O% R4 @& V9 q8 y    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。