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Two Topics:; D/ L( y8 r" [. k9 s$ {- I. b
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),# J/ }$ U1 x! m; \/ E# u7 f: L, G
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)" ]2 b: o. X* F* w
; n: Z0 _4 {# w- n' s# S联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
; d& p6 g" E4 E, b% t! S座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 F# s# Y- M8 K3 U0 y/ b) f5 q
9 N. F* ^( \! k* n7 U7 xEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
) S' k8 t) u6 ~, R( ?' y& X微信ID：frankz559 $ J+ \8 M" Y1 J+ g
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ) _" j' I9 ]" S0 u
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* v, p3 P$ t, L% N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , b) o% h. D3 W
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 " }$ |: ^0 \$ J& F5 S7 o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,& K8 r7 _+ U# p8 Q1 }
" X8 D) [, i' Y; f2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？# Z3 t* F# v) E: \/ j5 F( V
" @& b ~3 |4 P& d; j# H) y) s3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？! u5 Z8 H7 ?' A" T
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？ T1 V6 B, Y6 ]# a# s1 L# E2 I2 P
# B! x& w! b5 _- X9 @/ u5 [/ H5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？1 j- {+ ~9 y; j6 a1 P" i1 x f
& \7 ] K" Q# W% p5 _4 h 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资) f$ n3 s- D4 g1 o' _$ w
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化. K9 X8 Z/ Y$ _& y4 m9 K
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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6 q5 q; B z8 d9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？! V2 U1 U4 I( Z6 G4 n3 k
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值$ r' U* g8 u7 C" V9 D* u# }! z
( ?/ B7 p& U4 v" M1 `$ X* S/ B14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
- a' k' s+ S# C# r* Y- @1 z15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？2 v; l2 ?7 d) U/ ~4 I0 n% b
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？, V. t1 [- Q7 Y9 I/ g; X
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，) j n6 p R# O+ @4 @+ [# D" N0 R. W
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3. 遗嘱的三种形式，$ q$ Q6 L$ Z+ `: o2 @
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4. 如何制定免费遗嘱，- g6 z4 H4 d9 U
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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6 J$ Q6 O& u4 ^4 R) s' h. x7. 富过三代的传承方案，8 Y8 n, R( F- D3 W+ R
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，' |1 i& G2 [, c' U. }4 ]
3 I& [2 U' `% F5 a. g' X* H10. 人寿保险如何货比三家，
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7 J: G( s# U4 E$ V8 E# v( E6 E11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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8 n Z0 o) D& }7 G* c12. 私人信托的种类及功能，6 G' l2 E5 u1 Z: _, a& {, r
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13. 家庭信托的规划及注意事项4 _) Z @- M; `& v
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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4 Y% B8 L- u, Q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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5 W( |7 G9 b) [0 R# A+ j/ o16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价7 } E2 g/ V( o2 K% E- O# y
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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& N8 n+ r0 A: d# T! C18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 X% }9 o' L* r
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。# v" \: q, g8 E5 q5 J8 j9 y! m
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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