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Two Topics:8 O1 n& U$ w- `7 A$ W
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),. z" U$ L9 b2 @& h& r
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
6 R' p8 F5 |, r座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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& U4 x' g' q% W$ X1 KEmail: safetyfinancial@yahoo.ca$ F" x7 d: c" y
微信ID：frankz559
! v7 w+ Z7 Z4 }5 j( v$ P/ p) x电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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$ M! Z1 p1 i: B0 {" \- Y# G星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
; B5 X) Y1 Y* N; O. p8 mRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 G% a2 l- U8 [3 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ _. ~1 \, m- V( X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ E: @1 o; H4 q8 i0 j \0 |周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。' Q- x, _7 b# q/ v; s
/ m( i) ]: B' H, M0 q投资策略与养老规划 # U4 @+ {6 A8 g, R; q) G1 Y; Y* x
! n5 U$ f6 L/ w! d2 `7 W, }本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：4 t8 r/ }6 e# O; Y3 R3 g- ^* i
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,2 ? @$ a7 u' R& L) y
8 ~5 S8 z# W+ N! r* u8 t2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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7 {4 R/ v1 l* U3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？8 ]4 T: P1 b! H3 i5 Y
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？7 S) K$ H) T9 t. {* X
, t1 Q* r: U e/ L% W6 P5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？! b1 s2 C. t! k3 E
o/ Y1 ]! \3 T 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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( f% |2 X% d. Q3 b# j7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化9 T6 |1 I8 g4 a+ ?: o# ]: g
4 A& W/ l/ v" _5 O* d* x1 {* ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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2 C! A% I; B0 N( i* K0 \5 w7 b% B- J11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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' z/ y6 R8 D P0 K( V( ?( J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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, y) Q# b" `8 Y, C2 g# w O* O) S14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
. {) ?8 y. e4 V$ \15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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9 ^* q G& M* `, S4 r 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？- D, O# m3 s4 D- p7 G! W7 u0 X* D% f
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~9 M2 l5 y" U& x$ v! a2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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1 b }; F2 V+ I H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：% s' o) g: Q: _
* ^3 b/ T8 O& R' A% q9 }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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) J2 c' D+ E' Y3 P1 I2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，7 Z' D$ l6 y+ D7 o
3 A8 w; I- H" v7 r! u. y3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，; V) c7 e! F' s7 l& Y' g9 A7 o6 X$ A
6 f& f; @# X+ k- f/ n' L) M8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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( ^; ~: B) D6 P! ?! ~: o9. 人寿保险的种类及功能，: h+ y3 D1 m8 r1 G9 s
# x, b2 D' o- E# `$ W9 ^10. 人寿保险如何货比三家，$ h1 v% i0 ?7 v6 M
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% } M( ^) t5 t f4 y2 o
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12. 私人信托的种类及功能，; A. s/ A7 b3 w6 ^4 {: k- L
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13. 家庭信托的规划及注意事项# D9 u- J& ?5 J9 \% u
* e* g, g8 T3 ?2 t( }0 W14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，9 U/ R* g0 R% C/ h E
4 E1 {9 \ Y9 U I4 k15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，& v4 X D/ G7 Y0 T+ w9 c" v
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价) Z' V. I8 k7 t& c# v6 b u" C
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。, ~$ g3 K3 E a" ~# ~ T8 ~- J
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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