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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式# M4 K& B- Z% }
6 c9 _) }5 [6 D; ^; I! E0 \星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. T2 F& ^5 M, b6 a3 U% pRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 z3 ~4 [- Q( ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, ?: E& r# u) D8 h2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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0 P5 C6 P5 t) |* S- T( c2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） " q) Y1 V, O# T6 Q$ X
) s/ u' j8 P; u- U座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). . t) @1 \ E- b4 L4 W3 @1 J' ]
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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& b7 n1 H/ A* j( g% VEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ V5 y n+ E5 ?* _. q5 `( o微信ID：frankz559
- k9 z2 N& W' n4 E+ ^电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名3 D, @' j$ a# r# R
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投资策略与养老规划 1 V& ]; `1 p) U( {2 o ^% R# P
9 @6 s0 Z2 \3 R; y- E6 j. k8 c2 n$ R' V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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+ `: n6 h& ~+ c% }- I$ F1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,9 D4 N5 G m: O& E O
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,4 m. U# h1 V0 h# y# V: n* v z
7 J- j. {0 @* B( A% A/ b" T- Z3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划/ o; l( u- c$ }3 |
; u$ E: E% ?7 L6 X2 F+ t4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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1 I. o3 {8 J' z# N) P5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS# q" y! b( C; P1 {3 m& L6 Z* c
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资4 V9 c! l5 v7 Y' w
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化& Y+ {3 d G4 w' h, D
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项0 R" H4 Q& S( Z5 _- R) e; ]
+ k- K i5 ]1 K* j* R9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，4 |6 T; ]/ D1 J% H1 l- {) @6 y
! N# w2 x, O+ |( z( a# b( d10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由1 {! l2 X& r S' h- T
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代* c3 W% d* r: S# A, a. K+ z
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值5 ~$ {7 Q, i( \
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 O: r1 ^) O, B7 b6 S
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析& n& A! Y4 ^* o6 m
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# Z& V& B' P) Z) v- T: E
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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4 q: x6 K: j; j7 `8 y3. 遗嘱的三种形式，$ i* u0 m, Z7 x
- j3 Q& l" N( b( O7 b4 D5 [& I1 }! d4. 如何制定免费遗嘱，
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; ]- k6 a: n) z( j5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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; x2 p/ m9 ~8 l5 Z4 m6 C. j+ F7. 富过三代的传承方案，& t4 `! i3 D4 p/ ?: Q) q+ B
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，1 m. l/ V: ^) N4 [8 ]1 s X
8 M+ e) _2 U- n9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家， I5 \# u3 H! O
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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+ f# ^1 A# W, I& g. c( Q12. 私人信托的种类及功能，
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- s6 n/ W5 t, j1 O ^13. 家庭信托的规划及注意事项
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- u' O) b3 q5 P5 G! |14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，3 H4 Q M* v s& m4 T* z; R5 Q
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 k! i( [ h1 T1 S8 [, q4 H1 l
# K2 P% N5 Q! u0 a16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，4 u2 r! |" U1 e3 i+ t
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承9 p b6 W% ^9 u/ [5 i
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 J" B7 M4 G- e2 E( ?# O
$ J) B5 L1 A3 o/ p* ` 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。% F! H5 f; v/ K2 r; Q- f- C
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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