 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
0 b# a: W3 }% Z5 [4 S9 q2 J" O3 |- N. @( D$ M! A# W
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ( e+ K }, z+ K
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 e7 k6 f( ]9 w5 A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 3 F" G1 V c# d. ^! e$ w
# P9 p& t! m0 J- ^/ b
2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
7 @4 \3 `7 x3 u( d5 |
, }; V3 K+ k- I; q) c2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
: X* D4 y! R" l* _' l& U5 I
, Y9 [9 A; W1 E+ c/ o1 K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ b" u. |' ?4 Z7 G7 v; M
) p7 K; R# J$ M, n; f' |, {9 ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
& h( [: z( r, W4 t) y' z) B6 u3 N3 ?7 K4 d$ ]
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
! ?9 b$ U" I& |0 b$ Z0 u9 k6 [' ]* k8 u6 I0 |8 s, d9 p) }7 \5 p
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 ] V+ g5 t) {3 I1 i! s微信ID：frankz559 " @* {5 I8 l9 i2 W0 r7 y8 n q5 V
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( ?/ r# I" K# h' X5 D
6 z/ f% E) ]/ _& l& @( h- } {
3 C" |; I9 \5 d- U: K" U投资策略与养老规划 - K2 J- \8 j$ z- m
$ ~* P* Z+ i4 [; H' q8 b, O2 o5 B
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：2 p3 ]9 u: `8 D4 ^
; c$ Y* R4 B& K1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,7 P# c8 j* v. \
$ D% Y! \" K/ [. a2. 成功投资者必须了解的基本原则,
, M/ b6 a; y/ \/ w E w; p1 s; m
F0 u6 ~5 i* h. ]4 x# P+ @3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
1 X, r0 [0 t6 b1 b3 R- Z9 ]: j2 ]1 }( c1 ]: A* M5 i
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报0 y( v8 @1 }( [: I! i
9 i! s' [5 K$ c+ c- L0 Y8 ], A" n
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
- n- x2 m8 ^! q5 e' ?+ F2 G
, X8 }; Y( ?7 H! {( h N5 _7 C 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资% h: G. V- D" B4 W$ |5 q
" @8 v! L- G# s2 E
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8 w% f( l$ t- o2 @- T/ I$ h l8 ?( a- f. y7 \
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项* Z$ n* k2 T! Z \7 W- G
3 }, @7 ^) X6 {( j
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
0 a6 d; D4 | _! k
7 D- m) S! k) [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由, c& n0 P) D0 v* P$ M1 v
: _* a F8 X9 ^) _% Z0 L, j% x
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
0 y, z9 I( G3 i+ M& X$ m4 p) h( R- p+ x
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代2 E% r6 l3 N7 c) b3 y1 C& |2 }! F
$ ?. ^: P5 J" j1 b
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值+ v( T4 ]* K2 x. Y
$ V- O3 h7 `8 b! {2 Z d/ b4 I14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, p- S* f& R* d1 K2 n
5 y& `+ E/ D# D' H" v
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 x8 o" H8 r0 b
3 j- q3 {" }$ y& L/ X 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
. l9 H; Q" P! f/ Y5 b. V
& G, J* k" }8 D; L% H) V$ M( }: K6 r# Q' k' [% T
: f' v" D4 ^# l/ F# O+ M! f2 t2 u2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析4 z3 z5 {# m. h S4 R. c+ l
0 x h4 g0 C( Z4 l1 J0 e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
5 l D& ^7 p/ q( A7 u: @
/ P9 A/ m1 j2 P8 @3 H3 E% v* y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？# M1 Z+ {, ?- s# C4 p. v
2 \/ `6 o0 z: p# u$ x& K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，; f% Z; v2 V* e; n& N
5 N$ ^, x3 u3 k% B: }! O3. 遗嘱的三种形式，* E* o+ d( B5 i( l, B
, k; F3 d4 Q; [4. 如何制定免费遗嘱，# K& O( X6 E7 c% {/ t) n9 \( ~# \5 |
5 \: l' s$ p4 e2 {0 B5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: N( h4 H# H: Z* o
; s( ]5 s( p/ s7 f
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？& |) b4 \2 f1 y5 ?$ U
' D$ ^0 y' z% [/ U0 Y8 n, i8 z; {" ?( W( c
7. 富过三代的传承方案，) F, v! e7 S1 i4 U7 V
6 T4 A8 Z; [4 M
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
- Q0 C; c: f4 {- D- K
8 z; d" ~3 Q4 _: k3 g j9. 人寿保险的种类及功能，. P O8 U- M" p5 B: T' _
' ^+ f' [) C: \( z- Z0 p
10. 人寿保险如何货比三家，; B8 ^; s2 F$ b- ~4 O+ o
# y; K6 F7 d( H, _. A11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! Y3 p. l( V3 l- C: k* r! ~: [5 B; Y8 K
12. 私人信托的种类及功能，
! F# X1 C6 b. n; W3 q3 O
+ K2 {6 a8 {4 c# p13. 家庭信托的规划及注意事项
! D$ ~6 Q. e" e% S, x: O* G$ f- D$ e& h( [) ]
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，- U3 i- p+ f$ R- a4 j
/ |& h& y* E& i2 P& B* S- D15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; k& L+ ]3 G7 c5 d8 J# A" }2 I& A4 m2 C
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，2 ^% W+ W( E, a" i
7 r6 s8 g8 {- k2 a4 C1 O
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承- M# E* T! r# N- W
9 [6 C, F2 P. ?+ K. M18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( A( ]3 e% W/ w- z
4 a& t2 ~5 {4 O; s% c; d% y
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。2 g. R9 p' D4 N9 P) {% T" _
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺; u7 U9 o4 s7 Y& K$ ^- X6 c
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡