爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

) Z: p0 E' _& R2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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6 z/ G# r" `( Y5 i1 j. F5 D2 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

  ~5 O3 N6 A  _联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. ?( r3 t5 t0 {, Q0 NEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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/ c, r; J" `1 \2 n; a5 B投资策略与养老规划

( v2 E% |8 f1 r" ]( \* E! g" u# d1 x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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9 {+ x0 f) `6 {0 U0 G2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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: e/ r+ g$ q8 Z2 f5 [3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

7 H3 Y# y; D( {% X5 h* I' `4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

4 G! S0 L$ N) ~  p0 Y. W# C 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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" c0 F8 }! i' O' C0 [3 ^8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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1 n3 |" h  Q8 X% H+ Q. o10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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8 x9 E0 y* [. S! w6 f13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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2 I" b. a0 X- U, }! M" Z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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( m0 H/ U+ y$ g) ?) l2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

/ M- E: s2 t+ k8 y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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& T8 ?3 O# [6 m9 p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

- @& }/ z7 H  ^/ G! ~3. 遗嘱的三种形式，
5 T5 Q. Q0 |# {0 h# e
4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

. U% A/ p5 }8 m) q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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4 W: |% f+ D, ?1 X9 ]( I0 z3 f7. 富过三代的传承方案，

  e  ?. R% o2 M8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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1 Q: h$ `/ B1 r10. 人寿保险如何货比三家，
) N& @5 j) S1 Q, A2 n
! {1 v: b8 `; o' G5 ?. }11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

- ?! N5 ]3 ]6 M# ]) U3 \5 X  ]. f12. 私人信托的种类及功能，
- K0 {4 t$ k& S: K2 v% z' W
# P3 T3 t% ~/ `' o# a3 Y13. 家庭信托的规划及注意事项

9 M  q, y8 o, k! {0 D$ M14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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# w  e. K* T7 ]9 C. k4 u( H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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/ w& Z  h; @. j! O- }16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

3 j- Q+ `. M# b17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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2 q3 w$ p) C/ F$ D 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; ~0 [( U' E0 ]2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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