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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
7 E) A; g& x$ x1 fRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( | J- P5 @( Y+ ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & G7 |9 l- ]+ ]8 G
6 J1 I) Q% G, ?0 I% C2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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" ~, y9 E; \9 [! F( k; I2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)4 j% g9 c E: w% v) m
) D# z r. Q2 U; ~, H/ V主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 s6 x* v: }, B0 F
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
* w' O/ K: q* p/ R* s微信ID：frankz559
7 g# Z. C6 p, i. N d& O% V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: N( S% P. M# s7 H2 X8 m4 L" h; `
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投资策略与养老规划
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" o# t4 O. I- T7 B u' s+ e5 Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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& b* s& G3 \0 P3 |& U, i1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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& U+ F' o0 r2 \2 d/ a2. 成功投资者必须了解的基本原则,; @2 L4 L3 i, g, T, ^' w$ @
: G# J9 N, B% h0 t3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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3 Y A8 {- K4 k( H5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS4 S/ N& r7 e2 C1 D2 r% D' j C
" r& l# a. n: r* L; D) ] 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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4 K3 M8 r [) d7 {7 j" D- w' K; _7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化0 A8 u7 _+ P& |" [% \& C
8 k3 t! T, A* @0 \& |+ }3 X3 P" r8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，* T# o0 g* s/ ]/ G
2 H" k! l& [4 r/ O4 @' J10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由1 i! c7 V. f( I: h
2 [& B/ j" R* B$ t) u9 c3 P11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多," K1 a6 g1 q6 H4 I: [% x
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 d$ Q& r9 L( F8 U( `- ?% a3 h
& n# U% `/ w# X( Z$ Y14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资3 t) U& ~1 M6 q' l4 @' a& J$ w
+ ~" J( e, r3 t) K5 f- K5 u1 W2 W15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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8 s* D, R J9 [6 r' _% `+ _ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析. e$ X# W7 O+ ^9 z/ s2 u' X4 Z% N
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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, ?. @! i- e6 U# R( @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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6 [8 v8 J I) e7 N, F! p2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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/ M, J4 ^+ f+ _; I6 _4 R K3. 遗嘱的三种形式，' @4 v% k& y! K- J: R
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4. 如何制定免费遗嘱，5 R* i" ?. h5 H) }$ e/ [
$ g2 l$ V) y% w% ?* y5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 i2 s t' h ]+ g# L# P/ Q/ e, T
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，. L2 u4 C4 W8 d% I8 P
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理/ W3 z4 r4 _! J% L4 C* c
0 j- T) |" M7 x9 V12. 私人信托的种类及功能，5 M# Y5 i$ O& W
: P& @8 ]" Z! H" F# Q! z13. 家庭信托的规划及注意事项: ? r, n" N$ E, X& O. G' f3 P
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，+ n* _. A1 _- }; d) M
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，( Q$ f, _7 p: h: l! Q' `/ q. s) H
! R- c( P$ _+ P, `% o16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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$ I, l3 _0 ]6 Y0 ^17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承0 Q; @' C) q- _8 \' D- K |
: P6 s; x$ J2 }& \" a" O. `18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 H. x- B3 @9 `! P
$ ^. m/ x% ~: a' X 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。" n, f( e8 m+ b9 G9 _8 A
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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