爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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. w0 n+ h: l% ]; k% i) n: i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, T( b! a9 B/ i* t1 x0 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

) a! i- O7 e6 T+ X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

$ c; F. f+ g- e6 w. j9 m# S联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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+ J. q1 @1 H# c6 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
* t: `; Y! E0 R微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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  O0 S: a8 B" j: w, Z1 y, m8 c* h投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

: ]: V* z* v) L  K. B0 V* x1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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9 E' E. `( v8 v9 ~3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

+ p( M, f; o  I9 F$ `5 a4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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0 d; I5 K1 }& X: I( y' f5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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  G' F* j) d# b7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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# C! p. i& X1 g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

2 U( W0 S$ d0 @) ^15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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4 u$ S! ~5 \  d/ q1 Y  ~; Q6 l% Z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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: ^& @, M2 A, [7 }" J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

* T& b& D: i6 v& p! F2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

2 l- J* Q% G, M8 X7 K" i3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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. ?5 b6 I/ V( f7 ~$ z! E' E. A8 p5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

4 w. ]+ M. _* R% l6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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+ h' A; O5 w% ^0 J: ?8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

! y! Y( b, Q4 l! s+ A  a: S11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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; y- q7 h' J) |0 R13. 家庭信托的规划及注意事项
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" m4 Z" A# P) v% E* z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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. [+ E& I$ x! `% l9 F16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

& F( |8 Y/ ~6 s0 ?6 U$ E9 A 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 q; `6 C, R* H) d+ F6 S2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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