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H+ e) t# y0 `! N3 aSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 4 S# I; A! Y1 ] m/ } m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . y* u5 m e' \1 Z1 Z: B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
! T3 O* M0 r3 F8 j4 [1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？* W* d/ B8 }* Q& a) d7 n
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 3 z( `5 G$ `3 n, G$ |
3. 遗嘱的三种形式， # X& x: J' c! [7 x
4. 如何制定免费遗嘱， " ^7 L* V) \+ O6 h. v, p
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ G5 v: [! o3 c* n% B. H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
9 f/ A l6 C1 r/ w$ G% W5 b7. 富过三代的传承方案，
* |) M. [. i2 x( T8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ K$ P9 A7 D8 ~' a" G9. 人寿保险的种类及功能， 9 Q3 ~4 a2 I& _+ O- u
10. 人寿保险如何货比三家，
2 C" P- k. m" h) w" `, O/ B) w. k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 `) B' J' |. m- M- R+ ~( \
12. 私人信托的种类及功能， . B, {& Z6 ?( O6 U8 [4 c
13. 家庭信托的规划及注意事项 5 R9 ~, y: P) {* A% r. u. ^
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， . Q6 s. d0 ?' n: c0 F
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( E6 u6 l3 c( ?' ?8 h8 i. `; f" \
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 M8 L! ^# R8 _# p' m
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 B2 M) K9 H( q. K6 ?
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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$ L( N" X6 M; [2 a5 N7 I主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). + F. j) ^8 d" I
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
0 q; v2 T8 n4 D( t2 ?6 F微信ID：frankz559
0 [# ?# z' d3 |# I; x电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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, T/ J1 I' ^# |9 e周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 : X! x" f' h4 ~; g4 `- a
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' J/ `, s; U, U2 X6 r! y9 M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
$ w; y9 A- n4 Z' `/ D; Z2 T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) : C. e4 E. G3 `1 P
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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