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) z. G/ n. X1 W8 P! c7 O3 x* nSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 6 J( O7 y7 {% Y1 P
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. x: ^8 E* I& e1 I1 h# J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
; W% O! B- P L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？$ E' ?; G' o F4 W8 h" d6 @/ g7 `
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， Y5 x, E8 i# {& A
3. 遗嘱的三种形式，
' q7 ^5 p( U, D5 s# U- u! P3 J6 {4. 如何制定免费遗嘱，
& g, O* q& l& |5 @9 R! r: C c& J" z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ f: h4 d$ X6 L9 I, [6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
# E J6 j) m8 ?9 ?3 M1 P; B- I7. 富过三代的传承方案，
! M- h) k) R3 I z7 D8. 规划人寿保险传承的注意事项，
# D# d5 `" y1 U% ]9. 人寿保险的种类及功能，
) n% K3 G3 A$ N# P1 b( R. K10. 人寿保险如何货比三家，
. h( k; V5 t" j9 N# r3 X D/ l11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ P8 X$ B' a! g* I y; i5 M5 K4 Z' i12. 私人信托的种类及功能， 3 _; \' C H3 h a! w
13. 家庭信托的规划及注意事项
/ G" F) u3 a1 d0 W" D14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
5 Z7 g1 [9 R- W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& e; }) U% S6 L; C16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( s7 ~% g5 H1 C8 W* f! i! N17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
$ Y* ?/ d9 U. [" I* z% d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # X' z: G f+ p5 j& a/ x$ R
; [% m, ^+ R8 O, w4 j& S- R4 M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
" h. n7 E3 F: q" E# d微信ID：frankz559
) h3 u- J6 r/ w- s电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
: ], z% V# n* h0 \3 m; N P, Z
; l/ g. G b: q) ]周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
" T+ \; O# \9 A0 _1 O2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
3 Y" u$ J$ _4 U& J3 X0 U; v0 h& e3 w! g加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
- E( Q p) p5 t) k5 w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
- k2 r: g" b X* Y* w/ D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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