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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。0 M- \6 P2 ^: f c5 o: S: ^
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册: H( M1 \5 V: U7 P1 T5 _& {
7 A8 @: Z, Q. T% n/ X$ o$ p我们将在上午和下午举办两场讲座4 ^& Y9 J( d, W ~5 E0 }; ?
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2018 投资和养老规划
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4 N4 @5 m A @Edmonton 爱德蒙顿
* @4 h& k0 |& ~时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' y! F4 d9 B) b讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
; u" M+ ~- H6 g' U4 Y* E4 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" T6 j$ m3 z1 f6 ^0 p
% y# \6 y; y, S3 Q) N& B$ O资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼# W; X1 H3 s; r: z6 y! Y
0 M) d+ @0 U, v5 I3 r" I5 m+ tEdmonton 爱德蒙顿
4 A8 T9 \% Y4 ?时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
T0 k1 X9 w. k. M0 m$ K! D讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 S5 q, Q5 Z: G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, p* ]7 B, u8 G9 M7 D$ {2 {9 s/ r* z: X2 _! i/ N" x3 C: Z
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2018 投资和养老规划 % A; v# w4 v* F6 u
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
, j( e+ R1 u" X6 E* [2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 , h2 A# _& d" l+ z1 _: g
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
$ d4 \" T- b' [1 B* V$ Y4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
% ~7 K6 ^4 `- f& D5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
& i- G8 y/ A6 g6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累+ j. k* x4 v S6 S+ R4 n( C
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
# M+ |: ^8 L; G8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化% W7 R+ A3 Q8 [& x. @. a
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ! {! f/ @/ K* Z1 z Q
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
5 G7 } E" ^7 |/ U: f6 m R O11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
# c3 E7 f+ `0 C% j; i. I12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功3 T) p0 \% [2 f0 {% m
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产% d( _" R$ n+ S% J1 g, k
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
- i$ h" b+ X( j15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
1 Y8 B! U0 w- f' t6 S5 R8 a% d16. 2018年投资市场分析4 C1 s5 b$ r7 N/ _' w5 ^) t
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! K$ n A W: |: ]3 O
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 `. ]7 ~% F" h; r* f
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): h# q" j! E; B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 B# z$ ^4 g5 T7 z
% ]* y: [. P3 s( G- y9 u# c: H遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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7 q# {- ?: A8 E% [8 e如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* C# t6 k& Z! Q# z: T9 f$ y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 G1 S. y1 f: I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 g& U: z' |- ~. B- \在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 g- ?8 Z# b/ H0 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + o n! x; [* U; ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 l9 G* B; c4 k+ n8 E4 Y, m: R/ X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' ^$ ?8 k5 W9 o% k- C现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 j/ I7 b' X/ H* ?2 _1 `
- r2 ~4 _7 T) [& L$ H4 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 N, @( U7 S0 t: n
: [7 Q# Z7 W# Z' {5 O# x如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 ^1 D$ @) ~% Z9 g% B2 f9 H5 y; {
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1. 遗嘱的三种形式 & ^8 \/ J7 P) v, |
2. 如何制定免费遗嘱 / H4 r2 t; j- f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ C" N1 I" G! K) y- T9 {. W7 e4. 无遗嘱的潜在问题7 q9 |* O/ P3 n N" V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ?7 M$ I, v3 g9 S, t% y6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 a9 G% C g5 L. v$ [+ Z4 s: R& `
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( r, r+ w% Y p! g3 a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行& {& t& P, t( f4 C7 Y7 P
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % @" N8 F8 E7 P6 D
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 P- |0 t: F) F* f- C11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & ?- ^1 K$ k7 N; H2 i9 W
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, a3 I8 b3 W- i X" B座位有限(20人) ，欲报从速
m# e% _9 R9 z! b: M( H9 X3 a, w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 Z- t2 V( X& \ ~% t5 ]/ H3 `8 y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( y- B# _4 \. G/ I6 q* J! c( G% w
Email: xuezhi001@hotmail.com
& p* V7 O/ g- U+ ?; \微信号：frankz559' w( n0 w8 t" ^6 U ~6 t- H
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
Q. T! w C+ E. ^+ k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 : t# V4 b# z( X* v5 f
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ s3 Q: j7 a0 k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( x1 n2 X6 O5 C; b(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! p5 V4 S( f, N% h; v% s+ a长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . J- V' e3 q9 ^- G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# ?( F1 @4 T$ Y" u0 L X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 C# w0 ^5 _% w, h2 Z \
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' @: i* F& h& C( N) ~2 }13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)6 [4 G7 @0 h, E
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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