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4 a3 t! f& ?/ _1 {8 |# G2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册: j0 q' d9 j0 j
& {. z# Z8 }5 s- A( S我们将在上午和下午举办两场讲座* s: K# ~- Q# {3 E
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2018 投资和养老规划% |$ v" F( A# S
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Edmonton 爱德蒙顿: @, Z& s7 ?: Y. _! U- @
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM( l& ^; l+ L5 U- g) m: H2 c- ~/ L
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
( a, H1 I: @* c, J# v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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, h9 m& e7 `( {5 \3 GEdmonton 爱德蒙顿3 F7 |6 G' H, V; g- T; c& Q
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
1 R1 c8 f) g% U" w0 d% H. }, }3 u讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* `) R% k" q, k, ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* @% @! A% ~8 F, n, x+ Q+ ?3 y6 S- L B4 ^; q u. c& ?. i2 Y
$ U; S) A* t b/ e) `* e7 e2018 投资和养老规划 ( \2 I( k+ h# v3 A0 E
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
3 e( E3 O* K( @$ |# W2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
+ N& ?& @/ \$ J3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
* Y3 E0 ?4 C% _: C6 [4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
; K; S7 G8 E+ P& _8 r# X. ?; G5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
! K* D: L. g( J/ i3 ^6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累# f& g) l- O9 }4 W8 I
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% x+ Z4 _- {! [6 v! U& E* f8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化3 Y) N7 ?. [" t, r% z1 t1 @
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 |1 D- i+ w- I( [5 ?
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,0 c( i* s5 ]/ ~/ [9 `( y
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 w; A# n$ F1 Q" F12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
# _& |5 u3 b/ F P9 c$ k/ |13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
* E3 k2 N* T9 q' t1 K14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) \# w& I' v B/ ]8 f, M15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 ~5 P1 G! \* z1 Q7 I16. 2018年投资市场分析% @0 Q4 X; I8 b- ?+ [
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) g% A p! f5 P
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# X' l0 J5 F) G" ]& e8 L爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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8 V' l. ?- G# T: P `' T, @8 o# A时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM0 F1 o: i8 D* |$ N; o! m
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" C! h/ v+ Y+ d" ^遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( Y$ _ q& }4 R4 L: m* F" T7 U y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 a8 _7 |3 h8 u) W1 O; D# d: k
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
?, Q D) `8 U- G: P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 V* H u- [% e/ v5 c
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 h% i; j/ m# w7 O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ ~! [% o! E3 J0 I& |8 Z G1 S5 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * k+ E0 c* k/ m1 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 o% n8 W3 S/ B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* t7 ?, o4 `& B; u2 z; B2 }- b如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
& R( i8 M! A d8 X; U1 t2 r2. 如何制定免费遗嘱 4 t% _$ V# `4 ?( j1 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) @$ v! t0 [4 `+ a* h+ r
4. 无遗嘱的潜在问题
" U7 I! Z# D) B. R$ a6 E. F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( }! P* q* j. I7 D
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ g/ P, _+ g5 G& x7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % B4 `9 E( c/ Q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 R4 ?& j- X1 U) v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ I0 D: M* @. a1 l8 L. S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 D+ D: V! D/ X1 S4 K) n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ b; v8 l! V* T! Q( j12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ `) O$ X% n/ M! n) Q座位有限(20人) ，欲报从速: i. i! S. x4 i/ R0 W) O. x$ s" g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* g& c1 \0 Y/ a$ u$ z) _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); Z, n' H2 H1 z) q3 u* C f
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 X: s1 E8 A1 n8 i1 N
微信号：frankz5598 Q- b6 `/ h# Z
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 }$ t# T% _7 Z- t2 B) f# g" X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ~/ n+ ^: A/ r' I- i6 Q
4 ^$ O- F( `2 u6 d k+ w周学志（Frank Zhou）
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9 q6 G) x1 w' N: p% q7 y加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 M2 A; O0 i- s& S
- I+ r9 I( F o4 M/ C* q0 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & R1 ?( _0 ?, I9 T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 V2 W1 S; ~$ W/ m w* a: }(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " [: X# T: U$ U0 _ K3 j
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . W' R! O5 ^4 L' A. ]" f% C: r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ |, p: r2 g4 w4 d. g8 Y- ~: {
; ]1 u: b3 V. V; S) c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( p9 o! I+ c c: T6 i3 R
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
% V5 @6 u+ _6 o6 u* [5 [/ o7 P @13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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