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& V9 Z# w. ^, k2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。+ M5 y/ B- m" K" \" V: E8 y' [
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划- h3 ?8 r1 W& `6 x/ L1 g
6 k% S3 p7 j2 t6 Q4 yEdmonton 爱德蒙顿
3 X2 x5 ]0 o$ _, s时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# K- n1 b0 k2 s# ?: j* g" C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
) ]5 F) n4 |! T) M# V; I7 \1 C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
/ w8 j/ l+ {4 v( [% M时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM. v( ?- e9 A @& g
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# Z! E7 }3 o T5 L2 U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! \9 s6 O$ V- h2018 投资和养老规划 6 ~' `$ m/ a, g' _! m" [1 l9 D0 f$ {
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
( x8 c, ] j; W5 |" T# b2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 7 R) Y$ G, a1 X6 s5 U4 q
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
3 K2 {- Y' z( {1 o$ v" A4 T4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
$ H6 U! s2 P" B" A0 w5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
4 R5 J1 G) ^: ]) Y! R# B, F6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
Z9 t% i" R6 H6 i+ `8 s3 K J( D R7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
V/ V( e5 s! ^+ K" V8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化) X$ S% Q" K2 X9 a3 W9 n
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
3 f C1 Q% r2 Q1 N6 [" T10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 F8 g. o6 { T$ c# B) y8 S$ x11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
. N6 n0 V* i8 o y2 A( o12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
1 |3 ?6 p, l2 L) q' r+ n& d a( a13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
0 l& C1 ?* u+ D8 T5 R14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累" r9 p6 d1 U. ?$ m2 Z( M8 P# w
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
1 G# a$ i; r7 V) Z& l k16. 2018年投资市场分析
5 c& W% D5 k% s4 C* C6 K17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: S9 S% T7 v# [( p1 z' I
* K0 }) x9 H! J
* r) ]6 o( s6 V3 s' s, d爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) q- `: {1 Y* L- h) x0 d3 E9 |4 h+ }
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). j3 h& Q2 f& x/ r4 H: G$ a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, X: i; |" I x9 U8 P4 M
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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' X. p! z0 U1 i! u) w0 j% n3 Z+ t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( ?; g ]" T3 M: w, A' Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ S1 `& U- a; ~+ N7 ?, r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " X [* T l8 @3 L& \, B
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( m0 J# }$ D! ^家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; Z, p2 T0 W6 F* Q, O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 F* z1 B! H9 Q9 n' v0 l W. E$ \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, h& c" f& R& X' v0 M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" B& C: _9 p/ S如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 R7 K' T4 O2 p2 ^, U5 h$ {
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1. 遗嘱的三种形式
3 K0 u5 g7 ~* [* K9 P4 F! g3 o2. 如何制定免费遗嘱
8 Y3 a7 p- H7 x7 P) I$ R' j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# Z; K9 ~9 O( D/ V4. 无遗嘱的潜在问题
}& w6 A' f- x$ ]/ i5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& U: f9 b6 d$ s4 R: e; c1 [: P( p6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" {: L1 Q& D# G2 z% F3 c) E: m
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . m5 N: N3 y/ ^) `) d' D
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 S5 p5 V3 H3 n- `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 ~. ~$ e9 k" p0 q6 u
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! e7 ^6 F- G8 A* B+ D3 U; i' G* l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) l! w0 i# s* g; w ^% P1 G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( E" _) d% ]9 b+ x
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座位有限(20人) ，欲报从速3 P2 z$ u/ _0 l! k$ j3 r5 k* x0 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
N* T, l2 n. ~* s$ K% H0 z9 c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' K6 `5 E1 o0 i. B1 n
Email: xuezhi001@hotmail.com : P. _- j; I, w# {
微信号：frankz559
& i, L7 I1 h1 R) R' O- J电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名% k. y$ q) J7 r3 r
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）1 B/ g" u- W& J/ C6 U; m
0 h, U& J- I3 p6 n; R周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 w) `. V+ g+ A5 g
0 W( b: ?7 _0 b$ D' N( H c. V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' k' Y9 Z$ ]9 a
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ G0 G+ E/ P5 E(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 b' @! a: Y- j长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; S# W I2 t' S7 [; k# ]9 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ B, I" p7 a: }4 s& `; ~0 O
" e1 a. |- B% B4 }) x' d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 p- u/ K# k C; z4 I4 ]( \6 r1 G
0 W* a/ r5 P: t! N; f8 w' x: n多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
3 h: o" r, {( x5 Y* y6 i8 P: D) [13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)- j% b8 w% i& F+ r: C
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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