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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。$ O9 o. L, M8 S2 f+ }4 q
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册6 e* B1 w" b" I! G
: ^' T) |% T1 I+ i: N我们将在上午和下午举办两场讲座8 X- \! s: d6 M, k+ d' N6 @7 R
3 o. C" g& H8 Y0 k$ J8 t1 N2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿: Y! {. T# }8 B! g) b
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM: C; K( Y6 M3 K$ o; R
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
' ~: M6 b6 n) g1 s+ j, v. B+ E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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( F/ C/ E# { v7 o- }! PEdmonton 爱德蒙顿
) P) D. k$ h( I$ f/ A9 O时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: P8 ^' B, E9 c+ m讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ P9 q1 D8 V. k8 y1 T/ {! G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 , Z% N. c8 j+ ~) w
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您( @7 n8 J! M! W: V5 G& r7 A
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
- J9 t1 q# O+ t" K; u# ~3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 3 z- p! o0 i6 a' x1 g
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ % B3 ~1 c, ~# j) b' T/ {8 q: i
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划8 h% h, A& P/ A" I1 c J2 T8 Y
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累' @6 w5 e! M7 n; Z* ]
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ b# K" m% I4 B3 ?% Z% V8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
7 i* }. K' S7 V) w! }9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
6 O, i4 I/ W! m; U, I10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
5 d4 I9 F6 W* x+ r1 y11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 . e& H% F% i* T; u
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
+ k. ^: L( ]' g. C, r13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
7 Q" g) C! `: y0 D14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累3 V! a/ }% h" i* T; W0 ]0 M
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成% Z; l$ f% g% h3 p/ U5 E
16. 2018年投资市场分析( g, w5 p0 e X$ u( Z$ z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 O% F# v. O+ i& R2 ]0 a! E2 ]时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM3 X% n! D+ k- I( s! l' ^0 F5 I
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) K/ U0 m2 x4 e C4 V
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + ^7 m, ~4 o5 j p! ` q7 {
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* R5 K; ]: u! @1 ~1 d' y. Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * y4 q3 y1 o, V @- [6 W( F; [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) N! ?1 u: }% u8 i2 `, O w1 R+ w$ |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . f6 r, A3 J5 |4 j9 a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ z2 h& p5 _( _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + ^ {8 q7 w; U+ i# F X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 q6 ]8 R; o. M) m5 i" R/ v
3 A' F8 F! T, _# y1 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# ^" f* D+ d6 o; z如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 & z, |$ U' i. Y8 E* I8 ~
2. 如何制定免费遗嘱 * P5 a! C. N @8 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( z# Y: m$ G8 ~; G$ v4. 无遗嘱的潜在问题8 ~' _ y% C0 @5 ?( O9 I5 l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ L7 L$ _. L+ D9 z4 }5 {
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
8 G* e' u5 M ~. F, F5 Y/ m7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 W; J! D* L1 u, K: D
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 W6 n1 q/ K8 j3 e8 ~/ a$ z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ h- j2 e! i" F/ d10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - M; m- G$ h7 n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 ]+ r. Q6 A1 f0 t; U: O
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 d. K. T% A9 G) t
; W2 K! @* g. Y0 x& r座位有限(20人) ，欲报从速1 G+ \. I1 c* }: L% E
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ G" c9 H) A+ J0 b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 l1 e- `9 @, B7 y, G) @Email: xuezhi001@hotmail.com
5 i8 J( B" l7 Q5 K# i微信号：frankz559
2 e, C( n# W& W. p6 g6 C t电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 H8 C: S8 W5 e' O" x( n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 s( K d x" x4 L
" B. [- m2 G. f0 p3 L0 d8 j$ ?; b周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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2 l! {) z/ o5 A& t% u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ l# \5 M8 G) X# ~# B特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 K# X3 X) x- u6 ?' V+ k( w4 k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" A9 U3 {) P. f& f8 j2 |长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 u2 a/ d! |! C5 X, @ f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 { x( d! R- w2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 m0 s# @5 U* }- ^3 K0 r4 [! D
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# m! i; D: `! v* O3 g1 |4 z9 o13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
& P7 Y6 u! s; v i$ W/ S% x* D$ Q: J$ U+ N* \& N- U
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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