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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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7 o: s+ d; Z# m1 v* A$ d7 J凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册 \- {4 t# P9 h8 E8 @6 O, [
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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5 K/ G7 R5 z. v1 |. FEdmonton 爱德蒙顿
0 V: }7 [8 s) n' t; Z6 M时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM- D, x; n0 h# e3 D
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 S/ Q) n) M, x5 d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 {" A3 E; `0 ]' U
& y0 Q9 ? m8 @资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
+ z2 E/ Q9 U6 H {时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ L9 A" J% y" F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 s: m7 o: M1 s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. E) W3 w" t$ k2 D
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6 @$ g* t/ V/ a# T2018 投资和养老规划 2 ^% V$ I4 e0 P% K4 L! b
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您. @8 p% @! \2 `- r# I. z
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 * e0 E; e, f6 O. E( W( J2 D' B
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ . I9 z* @: b% L3 D
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
# b; D" L* }2 Z! b2 n; E+ t" q; \5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划3 ^& |/ S5 K( J( z) C/ J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累% j3 ]- A. F1 u# \0 ^/ ^
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
$ Z- ~# I) p1 {0 ?8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化. m4 s& m; y6 m3 G2 r
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ) n. t5 \$ B) e! ^; x4 [
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,% X9 _* `+ C8 e% G
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / {) R5 g# o5 Q! r" ?6 F+ @* ^3 G
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功. k6 O8 B' F7 }5 `% D
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
5 o+ \3 I9 q+ p: q) d C14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
. v+ L) Z; x! K/ T15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* T( q: Z$ T1 _+ r. t8 V
16. 2018年投资市场分析0 `0 U# j* V4 {" E+ R3 a
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要' A n# V5 t, y" Q! u! Z& x
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8 }' I# L1 y; H0 S: G爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 M# f$ h9 r# B! }" k$ H/ N+ @; Z
0 r1 k3 z5 X+ d9 d时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: v1 Z0 s- x2 P2 `" o+ T, H, V
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& n8 }4 {6 ?3 t$ `* L8 u2 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: y5 G2 @5 \1 S) ]& l M$ ~3 k
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 5 i& r6 ]8 J1 c) m9 i
4 L, }7 R* Q1 m4 X" R' O1 e如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + o% I5 C" o) g- R8 z3 J) s( E
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* \8 V2 D* D; l$ V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 J; r0 Z" {( x! z7 v+ d# T7 k
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% G; k) _* |( C+ w: Z/ m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 o) r$ L4 U$ | F* \0 Q6 l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: _( ^/ h, r8 W2 r2 [9 Z) A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 e) Q9 c/ }" \% X+ B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . _6 d3 x7 S3 `
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / i6 O! l. y/ m! D5 |
3 M& J8 m: M, z. h$ L# Z如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
) W4 j- g" `" O2. 如何制定免费遗嘱 ; W0 F L# H2 N3 d7 a6 l+ d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! i9 y8 a+ Z: g
4. 无遗嘱的潜在问题
0 {- e4 U/ g% `% I: q. ]4 W) l0 F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & V8 v f1 M/ u6 d
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较$ w) T& F! D) a- H
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( y% a4 r, h4 c* L1 a+ e
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! ~% h* J3 I' W% n, O8 R2 t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 U- e# q( s6 t" g+ f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% E$ z# A, y2 A; t# O: t3 K7 M. `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 L& d& k2 j( o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ Y% y+ t' U& i# O) J$ R. ?
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座位有限(20人) ，欲报从速
2 a5 c: ~: u. `8 d/ |* x: J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 s" F D1 h! q9 | q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( X: {3 P. V0 i6 A" w! mEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 V3 C% u1 `. W/ Z
微信号：frankz559
4 P5 J+ U. ~& M9 c电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 n" Z j j' h/ V6 T! e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; E+ H0 \$ p5 _+ q; D
" L) Q# k4 j; I/ A6 G周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 E9 j6 y& Y* S" F: v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' h8 k) P, w3 ]* u; I G+ |特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; J$ f/ d/ \3 ~! a3 I
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / U/ t9 S9 |9 E' |
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 O9 Q3 B( y# \' V3 f2 G/ c# K( V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 C2 g5 ]5 q/ \8 N; h0 Y4 e
, d# i: s% u6 f" g" J/ t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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8 z% l8 f& |% S' p多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# Z, Q5 Q$ k( ~- ?- P5 I6 d13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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