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% G" x1 ~$ ^! d+ q* x( i' s2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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$ {; b, {# U( t7 `& }凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册9 _$ h/ \ R/ K: ~; s6 T8 L. e
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我们将在上午和下午举办两场讲座. {& P9 N% j0 P+ n; w1 y- b
1 r3 V1 e6 b: V0 W \" L$ C2018 投资和养老规划" D% j1 R2 s* q7 D. X
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Edmonton 爱德蒙顿
* ^1 ?" g- n# F& ~ [2 v% Y4 `时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 I) z; r; ~; n讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) % l# H1 s! l& }+ n% J& G9 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 S' V, f+ k8 N: k1 E
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
" q* h! V8 y9 E2 w v# U时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM. N0 z# F# x V; w0 A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" `# q( a$ b3 s( f6 P+ r1 U: O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- a/ r( |. ]. G' d* _5 n7 y+ r
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2018 投资和养老规划
4 T) s" P( t. B; U; l) N2 O t' B) Y) }( E
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
- [& \5 b! f! [- g2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 , j9 j/ }3 X5 t% M8 R. H ]' q* b0 d
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
6 _; x8 P- J. L% ]4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ , E4 I2 E' ^1 [
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划- \. M- s5 l9 M$ }
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
5 E' v* j+ O0 r' Y7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! \6 W8 i: y, V8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化9 l. b8 t4 W4 M. i- B$ }
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
* i$ l7 P+ T9 ?" X, c10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,) X% r9 n1 E; I
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
- {7 F8 _1 I3 _12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; Z8 c. A$ I; Q) j( u! @13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产" N' K) _9 A3 N: M( e) S
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
7 b+ \- w" X& b. n0 c8 W0 n7 c15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
6 }- ^$ j8 Q% S: D: I16. 2018年投资市场分析+ Q. h( v3 B0 ]5 j7 z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 F S, u5 L) l! B4 ]4 l" y
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用: J8 W! ]5 J: ?+ M* [
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. u$ H. E" N; d+ E" G6 M0 y7 F讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% Y9 S" H- D) N) q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB D$ @' o7 S, E! A! c
" u1 }7 S" D3 s, Z6 r7 I遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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Q! M8 C5 R* i如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) V8 Q/ z+ k5 `0 c$ t3 q/ S: b4 }" V9 y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! ?6 e1 R" s, l; E3 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' c, F e9 C3 x5 I+ T2 t9 b在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 K: {1 Y1 m) Z0 s# R* c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ s" {/ k- n( w1 }- Z$ r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) `! A* c7 L4 h9 b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
G, ?7 g- b7 D) e1 P! \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 m# R J$ i; X) K# y+ I3 c
& k2 g/ ]2 H t W2 i3 q+ L" G7 a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - t$ Y/ M2 u: Z: w1 `% s; q
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 I5 e" ~$ g( C3 N& B6 }0 U
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/ F1 o* Z; }! z }8 M8 D8 N1. 遗嘱的三种形式
! A( z" o( m5 e4 A, n* @2. 如何制定免费遗嘱 3 L @9 J7 F3 ]+ l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 B( G* o P9 m/ ^* h8 M# q% p; g5 l4. 无遗嘱的潜在问题% E( Q1 s, b$ K3 G8 X. n. H/ k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 b6 m/ q: K" B
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' Z+ B4 O/ l1 {( q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( z1 r# A7 N& R: n8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
0 W; x* s, w0 ]( I- k" a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* @7 L$ s. U6 V, H9 D. ]10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " z; i; w8 C$ `+ j
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 C0 C5 u& O* R
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' k) G8 g3 i2 b. @$ T
! G& m& u, }/ k" J0 a& s) a$ r座位有限(20人) ，欲报从速
" C6 ^: F' r* {; }$ F0 ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& ]! j4 V, I1 i0 H, i% A" r& H2 {8 Y1 e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 z/ J0 O) h7 q0 xEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ ]& x8 w) i; z2 G微信号：frankz5598 J3 k# K( l; e7 W
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 f, H2 @% u1 y& D. f5 A* }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） G' S2 a& Z7 t3 G2 w
8 R0 |! b; t# E" c U: X+ J# i周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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0 D: ~/ X0 b3 p* J. U! {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 D# Q: N s! J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& J6 M0 g- I! k. `3 ^8 }(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) Y6 A- p6 |; K. o
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ z6 \8 h/ v) f+ ^& e# r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , N- i& H; v" ` R6 m3 W
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 [ h$ p2 _( T4 f E13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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