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, W( B" `9 Y( [% v! N9 }4 q3 t2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划% D/ C5 s8 M9 }, Y: [$ C
, y9 T6 ?+ o# H8 BEdmonton 爱德蒙顿6 d" E, C% E! |. i6 n) r, E% m- p
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
. t( {) M X; |( H4 k( G" S! i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
) K) \' ~: n$ }1 I% q: ^8 Z* n: c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' N' F, N; y5 y; w$ `& c9 r
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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" F5 S/ Y: a* K6 v9 ], P1 wEdmonton 爱德蒙顿
5 T# X1 a$ v/ f5 @) P: f8 S6 S* H时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
9 T, J6 T j* }9 O7 M讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ H1 g/ e, h( A$ f$ j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; M8 m0 {4 I/ _
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) v* F Q! b& e2 u1 x. o1 c2018 投资和养老规划 4 ?# ~2 ^& i- V0 k- S" s
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您0 W3 J; p/ G+ `" L+ l4 a
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
/ e7 x& X2 [: c- L/ }+ [ f3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ' { Z+ ^3 J+ e7 @
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
7 r+ `3 z7 P$ C' H5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划* p& U( E# ~$ ?/ J3 H) F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
6 g0 j* l- G. c4 y7 ^! E7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 l$ ]7 ~: b3 M4 X8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化/ D+ R% b( y9 ~& F
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
" \! G6 F9 z; S }0 @10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- @7 f# y u4 c) x+ F. s: B& s! i5 \8 N/ y
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ; u5 S* j! S* F0 |7 L8 ~$ j2 n
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功' O6 ?) q b: K6 Y' ]: E$ U
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
/ v0 m! c, Q p! H/ [14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
+ [! B4 }& \$ f; @# n6 a% j" h15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
$ x0 [* ]- j* G+ h16. 2018年投资市场分析3 T+ l4 `& w7 G- M; {- f0 x6 u* \
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要3 b' j! X0 m, \- i. R
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6 v/ ]" i( h% V, F( E爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM! F' v L$ p8 r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 p( }9 W5 B% q* I
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# F# q# B' F+ F6 P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 x- w& b% T% z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 U! i$ N1 R# s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ l9 l* E5 d, p& j) H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 J: Y5 l6 j+ K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 [) @. ^/ z/ K; a' K: ]7 N4 }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: I1 c* M+ ^6 m. O4 d' R' u如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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/ h1 R/ k$ ?+ r0 a1. 遗嘱的三种形式
?/ _# l3 F4 R% [2. 如何制定免费遗嘱
V; w' }# q. b2 N. C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' l9 J! h3 F8 M% f+ W. l1 @
4. 无遗嘱的潜在问题. t+ h: d8 h" l! O1 V
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + x2 h% i# s* k* A( v2 W% s: M
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& Q- Y, A" S- a& g/ L7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) u8 f2 ^! Y8 S9 n, y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ j/ [+ a$ N! i' s' I* @* s _
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( O7 }" N+ R T1 X3 G. C9 z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( n8 |/ N, q9 Q7 P" X: v2 j4 Q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
: g0 c$ N. }( r6 t: k+ ^% ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 h' `8 \! C& V$ ]. E" n# `
) v: H, m5 u6 X* b' K座位有限(20人) ，欲报从速
; u0 B8 f; X9 [1 n+ Z- h5 F, K7 w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. n6 c+ V8 V* V* K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): U) I z0 z1 H$ W6 g8 `% o: A
Email: xuezhi001@hotmail.com
, R) n( s- k5 I O微信号：frankz5594 n8 e% c- r+ F' L& b, R q
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名# [, R, N& ~% Q/ H# [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） . O/ g: S- p+ I" a
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 0 c0 J2 f/ _# ?
0 q! z# k$ [5 g* R& D5 n+ o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ W: m6 t+ Z8 |+ ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 C7 ]: W, x7 O1 ]& M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
8 Q+ R. o$ Y$ l$ D; B9 e% e+ k- C# L$ \长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . z% d5 f" D6 u6 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) U9 |9 [; b8 W. h3 }13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)8 I/ E- |, ^$ m, @5 A" P% I# H1 t4 ^
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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