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% L; {; I: U: M& u2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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; { [2 F1 g8 _# x% p, T+ U% l: T凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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4 i& L0 E- N O1 q我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划: f8 b9 ?- u3 _; e4 B
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Edmonton 爱德蒙顿
% z. _. t# g2 T4 Z$ a. ^时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM9 _/ r7 o" Z8 ~) y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
- B% X7 s2 Y% E0 y( ] `# N+ A; s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼! N) m& }* h& g& Y
( N4 O8 F4 l3 \; B$ s, mEdmonton 爱德蒙顿
$ D% U0 a [6 M9 i O7 A时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 G3 h8 V( X( H( C8 H2 f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 D# @$ |+ {. c/ r( q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# L9 \' w2 |4 m8 z2018 投资和养老规划 : ?* Q! e. d; L: N
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您" R$ Q1 N3 ?3 K4 }& N
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
( M1 o0 P/ g* k* f3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. I( ]9 E1 F" k4 o/ E. W4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ . f( h/ A5 N3 v6 ~% d) H' {9 R3 Z
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
. Y+ c: m4 l* T8 A6 X7 [9 K9 Y5 C6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
* f+ P, ]2 ?0 |5 F" C% n2 T7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
3 X- f1 S( ?4 x) i8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% T& R) d# o- D# d! X; o9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 / }6 l: l; m. S( Q# I; u
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,4 E7 g7 B: ~' p. X1 q# j
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 H3 ^ Z, Z `) X( z
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功2 v" A7 F# T. v
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产2 f* Q, V6 y) ?5 d7 k' q
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! R% c) K" u3 y( i15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
: e+ F7 |' C y. E7 W16. 2018年投资市场分析
3 M7 f* V7 z& r6 \! \17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用0 c6 v4 P9 `) V) L* W l: |; D
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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7 ^, d+ F ~. V& V9 I5 K8 l6 p& Q遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 d3 @, S T. f$ p6 I+ T2 F9 U8 X如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ t E" H; A D' I移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险3 I" D+ X+ g2 Y+ a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " v5 }4 m2 c; M; q9 C4 U
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 c5 u4 U/ D! O3 |, |+ _" G( P0 X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: @3 P0 `+ m, c- q6 s% F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ]( ^5 S. U( x. H0 t7 b7 g1 z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 ?% V! I: S, R0 L5 P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) g y" q0 o& Y5 v! ?% q F$ d
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & s3 O/ {- _7 |4 J1 D |3 h
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0 B j& |0 `- l6 \5 _. e* P7 w; N1. 遗嘱的三种形式
" K0 m$ e1 r. o2. 如何制定免费遗嘱
0 x; d! i% {/ p' t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" h. h g! S# W X6 S4. 无遗嘱的潜在问题( {( r P9 Q8 y6 B/ I3 M
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 k# N1 h+ ~( t1 t) l$ z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
z! U$ D7 m1 C u$ [6 S8 G/ R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; Z3 N8 i$ X! E7 m8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! X1 A2 V7 ~& u# p1 W q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 C% `2 D# I- o' E, j* P
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 C; F3 c, w* n1 p( L& J8 U" C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " {) Z3 l0 O2 ]* c$ y4 J
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 V$ @' F8 q0 t. \座位有限(20人) ，欲报从速
J& g; z& X' w: @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ x# _# |3 x1 p; Y* [7 {& y# g
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 R: ?) G# @$ q: n4 w& ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 F7 l1 S, P+ F7 ?/ d/ {
微信号：frankz559
M# `, w/ t( x/ j* M电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 G- Y( {. }$ a2 l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 o7 i2 R$ C, ]/ ?8 i/ c! V
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周学志（Frank Zhou） ) m w8 X) d. q3 |
( F( c2 K9 k f' q' Q加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 # N) E: H9 L6 I0 o# t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 o% G- A( Y2 y& V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 ~; l! }0 W- C
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 |: L' J0 `; X( G2 H: q$ U长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . b5 Q7 d" m5 Y Q8 u# z0 B$ m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 d/ B' b( c1 Q. `+ ~' N' x7 _
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 {( I. h! ?# |# C, N13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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