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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
( J. C! A( u: B7 y# d: b. M6 s7 ~
! ~; e E1 ~! m* x2017 感谢老客户的信任和托付!
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7 z! }* r. Q; F/ c2018 期待新客户的信赖和支持!
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2 X& s* {; f, g& w) Z2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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* s# v1 U7 O0 ^. @1 z凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 O% I' A, P6 V, |, ]; |3 u8 w5 X# Q
2018 RRSP 投资和养老规划
3 s P9 w3 k( G2 u3 U; lEdmonton 爱德蒙顿
6 j5 _" Z5 X/ {3 R时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM* h& ?! t q- x' j
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; ?7 z! i" U+ U2 X* a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! I7 o! Y2 @! S0 J/ }, p
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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/ Z# @; o% N$ o# W2 \Edmonton 爱德蒙顿; |" c& W2 Y0 k+ h* F* U7 V
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
a: u! [% ?! t/ [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 ^/ H0 Z( I! a2 g3 o( o5 R# n2 t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 h, D% T* [. h. _: A2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您- s; V$ Y& b! U a9 F5 m9 I
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ' Z6 M: ?4 k4 T- y( W: U/ P
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
4 O6 q3 a" S1 c& E5 Y4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
" q9 g2 Q% I7 Q/ Z1 K5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划, Z* c" B2 V: p7 ]( a4 [% e1 ^
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累$ k4 ]. n6 `& e5 |
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 K& z+ E b: g' l8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化; }& f! n. G0 U) N
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
5 ]8 r. H$ Q& p; [" L$ G3 u) g% P10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
( m+ K) ]; p, Q8 c9 z5 A: `7 Y1 c- L11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 : o/ v) D% O% a4 K( W+ [- Z3 L
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功7 R$ B& a z7 s" t6 ^
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产- u0 d0 m9 A4 b1 r; p
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
9 \$ D* Y5 W3 H+ j+ q' e! {15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! @, r2 ~5 A4 J" M3 I
16. 投资市场2017总结及2018展望 9 Q1 V9 {# q5 c, W1 I& C
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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$ O4 R2 u0 M3 C" h* O爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM N7 O8 g; }6 S4 [- k6 J3 H
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ s: I% f0 q* c- { P% i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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4 Q! v0 X- \( I( w1 I( x" L: n+ ^如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% ]1 t0 W, ? c. p# y移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
1 w o4 C9 U: g) @1 Q1 t. z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 8 V! D' s- X0 p; a( _' {' t# E
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战; b9 _8 Q# A0 }+ W$ u
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, z! P2 f) k4 i. `9 R已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% M* I- o: G* _有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 S8 {9 b' H6 N' [8 ]9 c
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . V% q) T0 N/ t4 o
* ~0 Q2 H' L4 n如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
* y; k. r5 H& ^, i9 C0 }2 A2. 如何制定免费遗嘱 ( [: p; o% D8 u7 y- j5 @0 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 S: u4 u- H: D2 D
4. 无遗嘱的潜在问题( k5 p/ M# L6 v0 \5 l# R, @
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & D8 ~( C. B! i' L J/ e
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& N/ D0 p7 x& S" {2 M" d$ ?, U8 u" Y; k$ N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ W e' C4 P& x5 l/ x8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; i _$ c/ N: p: Y. Z8 m9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, P# N4 m1 d; N: A9 @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 F+ x0 g) I% `2 T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 \3 ~) G+ x* |6 r0 s# r! n G* ]; Q
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; V p1 q8 x9 t3 b$ V- ?6 w8 x座位有限(20人) ,欲报从速) ]* q/ X- L) U* B' A( F8 N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。' O: j2 G- g8 v
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
3 F& R: B4 [+ e" SEmail: xuezhi001@hotmail.com
( B& W+ O$ l' ~% F7 c+ b0 e0 F微信ID:zhouxuezhifrank
1 O+ g8 i" j8 I电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 C i( K- Z3 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) . D/ V& K8 s% g6 F
& f7 f9 `6 ~) @9 F' H2 h O, U2 }加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ) [: `. Q A/ o/ @
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* z/ t* Q l& g G1 S8 ?, Z( i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 O r e4 Q* H6 v(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - D4 H+ i5 m# D* { c2 }6 _4 H# V w
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : L' \2 Y+ F2 e. c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 N; b' r& w0 }6 K! v& K' X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 \& @3 W& F/ M" C) D
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
# R) f( B1 i+ t- m/ ]13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)9 Q, ]4 K. Y# n3 _9 k
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