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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]/ e& W. [& d+ f: b- @
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2017 感谢老客户的信任和托付! 7 O+ T' J, W g; g- A1 R
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2018 期待新客户的信赖和支持!$ q- `1 u) X7 b5 @8 X( ?
, @: G+ z- u- Q( {; B2 g p2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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7 q5 D# S8 I: ?# {) A凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册; H% ~$ a+ |' F$ I9 Q L- E
( X7 u0 H; ]5 N8 k我们将在上午和下午举办两场讲座
( i7 a( m% C2 j o! Q4 }2018 RRSP 投资和养老规划
& F4 k' k& i( d [3 h# wEdmonton 爱德蒙顿
3 I' E) K, L, ]' q7 A: ^时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM+ `5 M& I6 m6 E7 f+ f. E6 h; x% ^
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 U8 g) s, ^4 T+ z W& u& ?8 o) ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; s2 N0 H: G4 z" ]+ f6 P
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# t5 b) x. z6 _0 M* }: \' T
: n% \( g% g% y( OEdmonton 爱德蒙顿
; I' Y r: V ~- S7 d; o) T* @6 X2 F时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM1 G! c* V0 _6 f$ ?: ?4 J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 O- M9 f6 L3 g6 U& Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% Z) N- H+ j1 G/ l8 `
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2018 RRSP 投资和养老规划 ! F+ B5 C( y. |6 {: q; ` S) r
, D" i: ^% E6 l4 K, V! F6 e1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
/ Z4 o# }! ?/ L( [0 ~$ e$ P' t a2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 - c. t) C X2 k2 G0 Z
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
5 Y$ l3 M' J' @& F2 B4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? ! ]# q0 D/ j1 ^
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
/ ]$ i6 ^: i6 ?4 ~5 e# @4 ?7 q; c$ {6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
0 T# S- a, E9 G; s9 I6 m6 G7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) p2 N( H/ }& g5 K+ U# q& B8 Q
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化4 w9 \" z1 K3 c& h! s
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
, [" B+ v$ C, K M9 I! i10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 n/ s! V, Z7 z$ d11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
& \ {, @* y9 k" s4 l: s/ z* T' Z! J12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
2 [9 h" \& @1 P. _6 Z13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
! [0 u& g5 q' X G! n14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( c: p1 M, E( f# Q; |( s& P
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* r+ d) {* z. V3 U% O# F# F- {
16. 投资市场2017总结及2018展望
5 [; Y; E! B3 q8 m: p4 C17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要4 L( ?' _$ e, d0 B
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM& }9 d; {5 ^& P6 \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( V5 r3 k& G: H5 ]( }3 A
5 k' Y" ?. |0 g6 @如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 8 f) B0 H+ R* W6 _
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
- e7 D3 {3 l g2 L6 ~- T1 _夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" _4 b0 e; u5 }" g/ D在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战; }' I& f7 n( B z( E
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
H) Y3 q: r |: r5 k( H已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ; y$ u" q# l, Z
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ y! @0 N t5 a- Z6 ~- K7 z现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 0 L6 h7 C0 G3 ~2 t
4 V% M) A# R% o- d& v在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; H& `1 g+ t! U+ _! \# W7 f) R
' k/ s, L) W' e: n如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
( v5 c. N$ a* f& k0 P$ O. G2. 如何制定免费遗嘱 ' Z+ ?: c0 N0 s& a3 F/ T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* ^ f+ v. A; W2 R4. 无遗嘱的潜在问题
( f* X, O! |+ O A' P5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - e/ q2 K. P* _1 l/ f4 |$ H
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ v" @, a) C& {. Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 O/ `3 s1 o: W0 l9 c6 L! x
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
. `! f* [0 _/ f# K* ]( K6 P9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
" g, o: k) |+ x/ {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * _6 T g3 n1 b5 L8 V! I D
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) H: e* |$ I$ V6 d' {7 n" `9 t12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
8 k6 E( ]& L) V# x: L# y0 n8 |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 h$ l# Z6 b; u) x4 f8 p! [% s- n. f联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)7 n, p4 V5 g) h
Email: xuezhi001@hotmail.com : E! m# m; _% E2 v1 E
微信ID:zhouxuezhifrank7 f+ l0 f" z$ p4 ]/ Z2 B' X
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
* b8 B+ R* a- A: s- `" z$ D1 c主讲人: 周学 志(Frank Zhou)! j' W- B+ `# {8 E% d
" V: u4 I3 O$ b; f; g7 X) \周学志(Frank Zhou) 7 p. N+ c- p% m" o4 l& {
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 w3 b! L3 g6 D6 |1 s+ G
* `- c+ _8 S' j/ ]2 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# @: l7 P+ ^4 P0 }! s: r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& B0 I, ?" B: _$ k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 r6 n7 i4 r! ~. J! w长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 S* T3 ~+ D5 {+ y, b( f- m7 n! p9 c m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) \% D& x5 Y$ v3 x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
/ T( E/ p5 l% k" Q/ X) D13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)& c; G3 D- q- d+ s$ i. {( c% D1 a
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