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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]$ U( |" i/ h% Q5 W! y
$ i( F1 |6 P: y9 s/ I2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!# n2 K9 ~6 h1 `# u X- a
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 ?( s0 c" {" N; r2 {0 u
2018 RRSP 投资和养老规划
* b. N$ C: F/ R; b3 N6 B0 ~* rEdmonton 爱德蒙顿 R+ S& ]& w( O2 S% W
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
r) F( W4 X% z* D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( E. a1 s1 `' A. e' i$ A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用* O/ U7 U8 g5 K6 a* }6 s
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Edmonton 爱德蒙顿% |, U, \/ o$ w# ]1 o( B" a% N3 l
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM$ U) j5 D* m9 I8 m
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 {% c& L8 L8 y. Q0 d, f% B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划 3 {/ A" Z1 n: e; u) P: p
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
+ T E% \! Y1 j: Q2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
" i9 a% }5 B! s; L2 z3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? i8 y/ I* V# G, x( t. _. r
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
) D) k+ f1 Y7 C+ ^% i5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
6 k3 }/ ]" j/ W/ L# ]* m6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
" y# D" {! v% B8 I+ W" Y8 M$ m1 m1 j7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * D1 J) }) H/ ~: l5 Y& R* a
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
& D. | o( l" \- R. \0 m1 N% Q9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
2 a( W, B4 H0 l: K10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' O3 e- J% Z5 L( {0 L
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 H+ e' F5 x0 Q" R12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! v6 @+ x* F9 y! v+ E: W1 \% N/ n6 m
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产/ _- N! q' Y7 c9 [
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
- D1 b# D. v5 v/ z15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成6 A* ]" ]6 p! B# L- G# `
16. 投资市场2017总结及2018展望 , h) C8 ^4 T9 O- e5 s3 {9 \
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 Z0 @; ^2 j$ {
# C/ V' b ` v. E; k8 N9 r" d' K爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
5 e+ S( R5 C; l4 b讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& }& b3 u4 f% e7 {6 `! B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: |) ? ~7 G J( f% ^' Z4 h
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : Y i4 d& a3 r% a, ]4 X7 [
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) d2 b) f0 u0 {+ [
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险! m$ h7 a" n5 {+ I
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + ?5 ^' x( \ {8 ^; ]* r* Q& n q
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战1 P ?2 G# d0 e& p& `- p* D$ W% Q
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + I" q4 }, }) o8 b
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & j: Q9 }; v8 Z, ~% ?. C
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 j+ ]" F, i+ O, _现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : b+ P# C( n% D
: v) x4 ]* C3 @% o在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 z4 ~5 y8 F2 c0 F5 Y
& K% N% S R1 j如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
$ A2 N( p7 w# A% C7 x7 p2. 如何制定免费遗嘱
' t$ [7 I h0 G3 X- @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % {' Q, [9 U% B3 k9 B
4. 无遗嘱的潜在问题
$ O& l k+ K6 s+ k5 c4 C5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & d: p4 n$ E* d. f. k8 `3 I0 ]
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' P0 [- {6 v% ~8 W- |+ {0 R! K- N7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' J/ l$ |* `7 y4 ?8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& E' s! `5 r( M. U" t. ]9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - b8 S* h- y3 U7 p2 C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 @: V* D3 s! ?& h o11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & f/ D: t4 _: m
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速- ], a( x( V) V/ U, k: h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。8 Q1 s3 c- X( w* A
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)2 |( l. \; |5 n4 ~0 {( p+ i% p
Email: xuezhi001@hotmail.com * T6 u/ O/ L+ L. Q, s% x
微信ID:zhouxuezhifrank
4 k( _) c! L$ @+ p& Z: m6 p; _电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 K8 \1 Y0 l- A$ w% ?8 t
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou) . v- G0 D/ W' X5 l
$ [+ x2 `+ u0 ]9 {# U* @! q! |& J加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' a) M* c* Q+ j* R/ W% U6 h( \
. c6 q4 e8 r+ B" Q( [6 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! z8 W/ V4 j V2 G; e; z8 C特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Z- |$ a( v; J- H4 h! V+ X(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 2 d+ m. d) z! c! `0 M; r+ X
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * L/ K ^6 A$ H- O) n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
5 p+ W* c4 v) ^* C13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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