 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划" e% u9 \. s! y- t; X# k
( f7 o3 v( C# N; ~ J7 c$ w# p: q2017 感谢老客户的信任和托付！ $ A% G O) u/ }" d& j0 C' ^4 m
* Z9 G: o8 z4 }: d+ g% t( p2018 期待新客户的信赖和支持！/ D7 f# b( n% d. j: _) M& W7 k
, m8 r9 _6 d A, p0 N$ V2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。" j* ^$ g7 I- D! c2 s* M4 ~
" B; H7 Q4 W4 x) `; y/ z# N 凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
+ K+ l, Z9 T* Z* S4 G
时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ! U. x9 X0 q* z$ w
) N a8 q. r9 @2 X
RRSP 投资和养老规划 , ^" H( a6 ~2 _
) u. [' G u6 \/ p, R
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
4 I! r+ Y6 e$ i3 t* |6 @0 I* e" Z2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
7 S, r- k( f3 _ g! n3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
: O4 r+ C% P- m, O$ i& H: O4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 6 L* Z, _4 k. Z
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
4 G# ^: r. U, h" O, ?' ?3 g6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, h0 K5 i; i' t0 d& \$ V2 Y# M7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 w( ~) P1 M; S* F2 ?/ ]8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
" j" S9 V* ?% T( @2 ]0 k9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 0 }2 s5 _+ G) ]% \. M* w ~
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- ~8 K' C+ `" @& X5 Y& J* J
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 F6 z- m) j/ K" X+ M12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功$ ~' W' G, y7 C4 D; T
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
" _3 [! Q9 l4 `: [; s) F: m8 c14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( I) O5 x+ |8 M- b# f0 n' a15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
% v" n, V" R7 {+ [0 N6 w16. 投资市场２０17总结及２０18展望 # m0 Y* k1 X, ]8 h/ ~
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
- D; ~4 [, d9 M/ M0 _% Q) r2 ]1 D9 C2 y1 S @
' [% x8 [5 S: f0 f4 m# A2 A) v5 P
主讲人： 周学志（Frank Zhou）- d/ t( b! M$ c: G7 x+ c
座位有限(20人) ，欲报从速 % j4 A D7 n6 _( i: Q4 _
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ T4 |% v, z7 V$ b4 b! \0 y
报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) : D4 r% Q( ]7 D9 G" M
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 J7 G" A P3 q$ J3 ^) _1 z
微信ID：frankz559( U' P2 s# A" O) |' X" r
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688/ z: V3 ]8 T2 i6 {" f
5 B! \. E0 v+ s3 A; P7 _
周学志（Frank Zhou）
2 _- Y0 y1 b! t/ R0 u1 l) w) h" L加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' N$ Y( o* _* w! W
! N7 g7 Q" g9 ~) }( z3 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) k! i8 w$ z% | l0 l6 p' G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + M; q! u! S- G; z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 ~' C% L# V0 `4 ~- m长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; e h1 S# k) M5 T; k$ n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 k- R$ W6 A4 X0 K. Z9 A* W
* `$ p; m& M/ T. I# v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: z1 |$ W, {, X" F) n& p
% N' G, j$ Z$ h8 p) N* J7 a7 ]2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 w9 ]/ q9 N+ c/ f& T5 q9 G
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
|
狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
