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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ! C4 H# h2 z% t0 ^ l7 a
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), * H* p2 l7 r$ A
4 q+ N A5 l5 z ?# M7 y, Z2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 c& m) [3 ~" O4 Q: D: Y: P( A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: \+ |4 ?# f& h# L9 h+ N$ s6 V3 I上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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% }2 ?8 d8 p3 H7 g' D) C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 Y7 f2 J- A$ z4 ]- U( L
税务优惠策略:
) o+ U7 n' x# `$ A" E. S1 |7 T; M1. 合理避税-(Never pay tax)
* x- u4 ?. t: C9 Z2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ; c! c5 p- {0 u8 l( l8 G9 C
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 2 k7 X" j2 Q3 {; S5 r
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 }8 q; s5 k* X% u2 Z0 D" }7 i
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
- [' R4 r" b0 n6 k# M1 a! b6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
, z8 D6 z1 l U; E# j' _+ t7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ; n3 d* d, |5 T" x/ a6 V
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 $ N& D7 Z! P% |
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " [0 J6 N9 D3 s/ w% j4 ^
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
. y6 ` H: ~' o- C- x& h! t11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
m/ L+ l ?, o& I. S; _" e12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! r# a6 O- y5 h2 Z% [13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)5 @, j; ?7 s. f
4 ^; s# I$ t5 [/ }下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 n: q- ]( f; w' j, e
; L3 ^1 t( Y$ p& n, S- z+ C: k本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 X4 ]; d. I( i8 [, G1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 3 l1 M- f. u2 F N8 A/ F
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， : f8 k! v1 Z. g% U. z
3. 遗嘱的三种形式，
1 a6 Z9 J9 k1 z" d7 d4. 如何制定免费遗嘱， ) v3 ?+ \) Z& o2 Q
5. 富过三代的传承方案，
6 B( H) l" F' ^) w6. 规划人寿保险传承的注意事项， - @" J9 K) o/ x" @
7. 人寿保险的种类及功能， $ @& G: H k5 i: G; q
8. 人寿保险如何货比三家， 7 r" q, j, I5 _" r0 f% P% D1 n
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 i* r3 K$ o( o+ `- I10. 私人信托的种类及功能，
% }6 I. r# H! z11. 家庭信托的规划及注意事项 9 ?0 f3 `. F( F4 l% {
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 U" g+ b8 a! o; H13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 {; t/ F* ?4 }) l% v! H' ~
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 x4 {7 s4 j9 |: ?1 ~& Y15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& V8 b8 @9 h8 y/ f16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)( J3 s7 w" J' z: t. B
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% Y9 Y; s8 ^1 {: m主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : q7 H& k* {* N& I
座位有限(20人) ，欲报从速
3 X# x* s9 o$ B+ `* M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! O# Q+ U5 A9 {
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 1 l& ~ X& R1 e% ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 g* K& E! H; s+ k( g9 A1 _( ^微信ID：zhouxuezhifrank
8 V6 V2 B r1 b1 a# C电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 . B, q9 h; V) q+ s9 t
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' C( S# V: _* O0 @6 Z1 A1 p. E4 N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' z' [7 z* g$ v9 `" N' W
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
& J l7 {4 s: F/ g长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- V, b5 D' R/ I8 i- W0 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " r/ c; a* l$ i7 } ?# L
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )8 S4 i+ b' ]' G; E) b Z
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 C3 z% L! F' S/ z# {* C* J
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! l. v; m% W X. W. X) E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 N, f) }5 h3 @5 Z8 h# E( n百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# A0 T' l$ g0 D6 J5 E# K具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 i# V8 X6 { W2 N$ u
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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