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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ' s h. h. g9 i9 O; O: U; M
' I& v" V6 P. L1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 _, w+ y$ \0 a
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * r1 L( k2 M, s4 T* v# O' L' O
0 Q; z9 g- P9 Q7 v6 \, ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ t9 W; P4 _; i3 h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( y. s& [9 a: |. u上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： - Q5 F5 m6 l0 a
税务优惠策略:
' z/ o/ f% U: z( I/ `3 x1. 合理避税-(Never pay tax) 0 U( w3 r1 K8 Q- b
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ h. X+ B- t @: s4 ]( l6 _3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） + h* b! g+ `5 r- R: B. b" r+ Q
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : F4 \8 _* r& U/ V
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
8 y" M5 W8 R, W6 T% t9 N* v" w6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! V1 S+ X/ N% c
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, ~' ]5 S0 S4 ^ s$ R8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: B- F* Z2 R `4 ^) S9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
4 q3 X! B" F9 x$ F/ C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 * J2 G$ ?. o3 `: l; [3 Y7 c
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 8 m |& Y# t7 X4 J `/ z8 n5 `
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 H# S1 Z( d. S13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning); e# T, L1 O. g$ l
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " A7 W- H9 a7 v4 ^0 K9 \
$ K# h; b# ]: L2 G. C
$ Y5 x7 A; h( |8 ~$ b1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
" ?3 I$ m9 \2 o. R9 F: Q1 m2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 \9 f+ X% M: g9 O6 I+ { E/ { e: @3. 遗嘱的三种形式，
( ?; v$ H2 k$ @6 ~0 ^5 z( Y' t4. 如何制定免费遗嘱， 5 D: V, q9 L: n3 [3 f- @
5. 富过三代的传承方案，
. v$ R+ i/ A' \9 k3 e6. 规划人寿保险传承的注意事项，
2 v* p- w1 p3 q7. 人寿保险的种类及功能， 8 p9 ?! V, E% e, l1 D
8. 人寿保险如何货比三家，
" h, C0 w! }( v8 A" y# d9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 Q( C" O. A" }, o10. 私人信托的种类及功能，
& G5 W, z! |+ J$ s! ^11. 家庭信托的规划及注意事项 % Z+ @ v# v$ N7 C4 i5 p
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! c: I& B# P! P: F13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 Z$ |/ g& f8 M8 I+ T
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ]2 o$ Z7 P7 B
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 c% {9 t! [6 I
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 a2 M( q2 b& T2 m- m座位有限(20人) ，欲报从速 . X! z+ e' G% k: R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 G& u5 c* q' s5 @7 k1 j. E+ T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: D- ^% f- @0 P8 r7 ]Email: xuezhi001@hotmail.com 2 X/ z, i( y# D5 a. Z$ Y Q
微信ID：zhouxuezhifrank( X; b i0 N# Y$ X7 i
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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2 J5 s( p+ v& e. d- B" Y0 v) {6 e m周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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) s7 `, g5 p4 Z5 X+ i$ B) R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' T8 R2 v" @/ x: }9 O
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- v9 N$ C. I! l5 T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 f) b2 q% L8 ^3 r8 d* n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 M9 F6 F7 P& s- y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ), K4 x, P. t0 {! {
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) H( R6 T' E4 _$ R- l$ z. F, ^
! Q5 C T( p9 Y- Y h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " U* h3 F O& o7 p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 g' e: D" {* `1 z8 _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- f! _0 D3 u' F, O百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 E1 m: r$ B3 w/ |4 G* `( B
具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ j d4 B# R9 Y9 K
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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