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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ! P- h" }& b3 q+ u" j
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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, ~8 g- F2 M- h1 c; p5 R2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ' y) R) U% c a' E) Y) M
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- b# x5 M& c1 q( }$ i$ h+ Y- f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 F" G9 u2 V) _) L E上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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$ V4 A5 |0 Z: J+ _' ^本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
* M! { ^, u& p9 F" S$ `, j税务优惠策略:
# R. t7 s1 v4 f* l; h1. 合理避税-(Never pay tax)
5 t! |8 M! d7 |" w( @6 C6 p2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
) e, c# F2 w: [; ]# y3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） & \% y* P# m; [/ {0 y
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? . g6 `7 ~1 N; h1 m# V3 d4 Q
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) [. y$ q& n- c1 X G. G
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ' y" ]6 Z4 B' d3 s3 }. |
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
4 S& t9 ?) p U% L1 N$ P8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& Y. ~ s- Q& M# E6 l9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 * ^# b6 S z' G6 h+ |
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
0 \+ e9 y9 g( G8 t11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
* I. e& G0 F% v# W12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 & F) S! N5 X. X/ l% @. \# Y% Y
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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8 \ u/ D( {5 | j下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & W0 N0 K3 n; C
* O+ z4 [, D! ?3 H( t本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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. {+ ]* f% m+ l' E: Q& U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 ~$ V1 F6 N4 Q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 `) H+ B# o0 N4 |5 S |% K3. 遗嘱的三种形式，
s, g3 i# ]; v+ o2 t% Q- o* {4. 如何制定免费遗嘱，
4 R) |6 J. }) [5. 富过三代的传承方案，
$ i; A' P5 D1 d0 T" N% D6. 规划人寿保险传承的注意事项， 3 n# B4 `* | ]8 K' g
7. 人寿保险的种类及功能， 6 g6 j5 p# B% E, p' F# P+ P
8. 人寿保险如何货比三家， 7 r- U" l8 L) |5 x2 ]
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 $ V: K' D: |+ X
10. 私人信托的种类及功能，
0 @9 Y# R% m; W! R8 \11. 家庭信托的规划及注意事项
. C' G2 o# T! M I) B; P12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
% c. G+ W$ }' H/ m+ S. W13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ! c3 o# O5 I9 ]8 }6 M
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 ^7 e) p, @( Z' H' A8 ^/ I
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . r9 W. L* w# X1 `/ p2 ^8 ]! y, z- _
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 T5 s" i' x% Z
座位有限(20人) ，欲报从速 / q0 V/ y( @0 l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 U [5 K3 g# d; ]. d, b8 v8 w
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 P: e% h6 g" h% T* hEmail: xuezhi001@hotmail.com + Z3 Y, L6 U, e, m6 U" ?0 g
微信ID：zhouxuezhifrank
4 s H0 W8 ^5 ]: ] Q! ^电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位, f/ v1 V+ h& w5 u" N
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! E$ K& ~+ }6 ?) K$ U! d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 a5 J* m5 x; u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; h7 Q% X+ v% p0 W8 w& n+ L% `& ^& q3 v
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" [6 J4 x: `- H长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 t9 y" N0 q w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )4 u4 F$ ]5 |! Q @7 g& T. y @
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & x3 v$ i# Q; `
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) n6 J5 w/ g: M M# f1 a% b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 {8 E ~. g, |: ]百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* ]! z4 O- _/ h具有20 年的金融理财服务行业成功经验% R- i1 {* ]/ w9 I$ a6 \
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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