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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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- N7 s9 U# g4 [0 l1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), : X( g: g( ?, V0 U# ]* d
& j! A' b3 h1 E, s8 I p8 a2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ; ]) z$ ^# n- ^1 N
# ?* o7 x4 @+ B+ `( S5 V4 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% K- e$ X: k$ x! u: J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 g- E& i- \4 W3 g% g" z; j
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 : f: r" F# f4 {1 H" z, @* Z7 l! a
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) E, q/ K$ r! s# F- v3 }8 [3 K3 d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 7 V7 q8 S0 O4 w5 R
税务优惠策略: & G Z+ ^5 {' {, V7 a
1. 合理避税-(Never pay tax)
% l! j; s( I. T+ `& L' O( Y/ |2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
& B8 @6 k H; j( Y/ e, h" m: ?2 k; Q3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
! A( P9 L5 k5 b, w4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 9 q% ~) Q7 w- Z4 r+ W! k
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
: |& c1 U0 R# r6 \6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， $ S* q& }8 D" p5 \3 |* Q# u) x
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 % P( @1 _( d4 }# N1 _: z
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 - O( K+ j" u4 |3 r: L0 o' Q' ^
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 L2 K# i7 y% |& L) z# {: l R
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 R+ V* `4 R+ c" f5 r* w0 E. {) x
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
9 W, b4 Q. k, q12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 9 ^* _4 Z, k* c2 j" A
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 a6 ~, B7 `( {下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * k' l& {; G' ~' M+ g9 U
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 7 W( n6 t/ e0 [5 f5 H$ S( B |
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & p9 h8 _! r( O
3. 遗嘱的三种形式，
% c7 l+ }* u$ v4. 如何制定免费遗嘱，
5 }5 h i1 ]# @4 C% ^. K5 E5. 富过三代的传承方案，
3 \$ R4 s1 z, g2 B6. 规划人寿保险传承的注意事项，
& J, ]) L. v) H; }. Z7. 人寿保险的种类及功能，
, `9 H6 l7 n2 ~& |# q; w8. 人寿保险如何货比三家， 8 B' X" i8 s9 }5 k: t6 F4 S
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 ~: x8 x- ?3 `( x7 S( ~: O& l' L
10. 私人信托的种类及功能， 4 x2 b: g7 S4 }
11. 家庭信托的规划及注意事项
. U# F8 R2 C- e4 x( ~. q$ m6 o12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 9 o/ R: c1 Y& p0 `% p
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 8 D) E& a- n i
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' E s* E3 W# G" N& Q' |; e0 R15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
|, E: X( s& M5 j16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 m5 c3 c, [( G9 W
座位有限(20人) ，欲报从速 ) i, z O( i \ x9 W2 d# j1 y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 . C2 y- A; t( \) H& W5 R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 0 W y& H5 j. ^5 J0 J6 e4 A+ g4 k
Email: xuezhi001@hotmail.com . U6 m* K7 n8 X+ B6 Q
微信ID：zhouxuezhifrank: ]* a$ U0 u7 x$ x
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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7 c: }# d0 [* r! ?周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ `1 K9 [3 j# q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 z( b$ N/ a6 _# l2 m8 j" [+ _1 x
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 0 h2 }% ] y4 y/ I: v# Y4 m
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 N' P5 V3 ^7 S# D; O( S8 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% {5 S+ O% ^- c' y% ?0 {5 m2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 j7 H* ]0 I5 Y) d/ ]% M
, E7 N7 N& v- U( ]$ y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& D2 q9 w$ I. P" P, W F永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) I0 ]$ m- |" F( W1 `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 l. j7 C( p! ~- e, R百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 A1 k# r M* m, s1 l; [具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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