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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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4 x- |: Q6 C2 ?, [* R1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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* X2 F. J5 S7 l9 e2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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8 L0 Y- k1 i! `( ?! [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . v, y6 H3 j$ |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- y* h6 q5 |& c/ e4 ~4 P
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 0 ~; C2 f# D) X T8 D6 H
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N: Y: t& J+ l3 x# W% ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： : y) e5 R% C% I! r' B
税务优惠策略: . b8 o1 D$ l) ^- m
1. 合理避税-(Never pay tax)
/ h8 B1 L- g$ \+ Y# Z* N$ S4 c2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ' a0 ]* h8 i. T6 {6 Z a' O& }2 H
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ Q* k! x0 |' x5 ~8 p
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 n) E: I, L) y% X5.自雇人士及 专业人士节税策略,
~" |( k p, e' F$ B6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 8 o- ^5 _- x; Q9 w, L) |5 b0 ]
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, n9 [, T$ n! D! n8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
" _6 n1 o* {9 [ T) G5 {+ ]' f9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " e/ l7 j% c8 A1 I) g4 R# K
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
0 c- K9 Q- \! S! g: h* M11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 & e8 {1 N& N G2 j
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 & V, ]4 F+ C% ]0 r& I- p
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ _1 G/ _$ h! t, W8 c8 Q" p
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ( ^- v- Y3 z M- s$ i
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 5 l) Y/ x# |' g2 a3 \
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6 U& p, H5 u' j$ T! w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， # X& T" p$ V) d
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 a( x9 T0 R" O3. 遗嘱的三种形式，
5 k Q* f4 s" B% x: w4. 如何制定免费遗嘱， . t0 ]$ i0 N/ B: H1 _4 E$ `
5. 富过三代的传承方案， ( x# N @! o0 x
6. 规划人寿保险传承的注意事项， . ^% @3 u- W) y: R* n$ b% N. z+ M
7. 人寿保险的种类及功能， ! t" h) v4 p' q) k
8. 人寿保险如何货比三家， ! n2 h* B" T* f' i! l# Z- {3 ^
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& M5 |. b: U8 o0 i# f0 `3 a' e10. 私人信托的种类及功能，
7 l8 H$ b! T, H+ b11. 家庭信托的规划及注意事项
: P) {. b" _! L( @12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
! F/ c+ _, B7 ~% {0 i! S& L; o13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， " j9 E' z- s/ ]' j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! D/ [ g. o3 i: t& [5 F
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 C9 v; a. H f( N2 A
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)6 K0 Z2 R6 y) r) U1 `7 p0 [& C
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: o; |$ n5 G3 d3 k3 t+ o# K1 f, G+ k3 A2 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . e7 Z5 ]% v2 F* v
座位有限(20人) ，欲报从速 + j8 v1 d. ~( Y# C5 ^- ]9 t6 O1 i7 M8 H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. N' L2 f" \& r0 L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- {" L7 b) e2 a. G/ H: n s8 q- _Email: xuezhi001@hotmail.com
: j: j/ b- M% k! c1 Z" K微信ID：zhouxuezhifrank
3 B8 X7 G7 B0 }' W. z0 ~( g; a, X. D电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ n1 q% J9 ~6 T% m2 q: a周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # T0 q% b) k) d: b, X& h. o. @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 u& e3 N$ ^; }0 P( R+ u
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 7 [' Z9 h/ D" Q( }! q$ ]
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 ^4 I: O7 g" ` _3 e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! A8 R T2 {7 I0 z* ^% W
. r, V' r: p8 {, A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )1 ~ e( z! z) |: ?- b. h
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 8 Y( Z" Z& d6 H: H% N S% T
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# D+ ?, k/ ~( X o, \+ d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 ]/ j2 l$ g2 Y: Q5 m" p: z6 Q- g
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : Y: N$ o1 s5 @
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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