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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 7 Q8 s4 W& Y" `. F3 O' W
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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8 C {( W- _! K( ]2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* K/ _( m/ z- s$ h1 X( e. G* h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# b" H0 S/ R1 f% w2 q8 F# z: Y
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 2 S& i8 M! E A5 r! W
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4 k% S; T t b: w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
U, D5 J" R6 [6 u0 Q* h7 h0 p3 B B税务优惠策略:
( n1 }* v! K; U1. 合理避税-(Never pay tax) % X8 X4 _1 b2 `- L4 y& C$ Y' c+ A
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
: e& V$ ^9 Z- P& i- k" d3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
6 F/ N6 }0 |5 F( t7 |/ M4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ O8 _1 ^. H$ ~( t5.自雇人士及 专业人士节税策略, ' A- W( [, m5 r6 |7 D
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : [4 B+ B1 p; A, j" ]/ I, o6 u4 p
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
0 ~" S; O1 |; g" I8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 U' Z% D% h4 R1 [2 i. X2 `/ [9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 , [$ y* k3 ?- B$ {' H# C
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
( h( U/ e A5 W# J4 \: U4 `6 r/ w11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 v/ M4 f7 I# n) h2 J
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ; C2 y* V& u* S- I
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)/ Y1 h; V6 R9 |* s, O* g" y
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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/ L9 `8 t6 `6 a5 i" i本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
: U, v/ \3 _# N, [+ ?4 H; @' a: f5 O( |! a/ l2 b% e: \0 E6 S5 s
* t! O6 T% d9 q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
2 G, J; K& b8 R; J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， % G# E- ~0 E# h! i! O; M- ], h/ T
3. 遗嘱的三种形式，
5 ]8 M' N1 D- S4. 如何制定免费遗嘱，
6 v+ _: q2 D0 Z. ?/ l) r$ }$ v( }5. 富过三代的传承方案， : L2 P( g0 a T
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
' b' v6 P" Z( N4 r2 ?# G8 P7. 人寿保险的种类及功能， 7 H) l5 P1 R7 o* {
8. 人寿保险如何货比三家， / @7 i; |/ u$ M$ }
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' M; n( b5 G# Q+ V% e, Z6 d3 z1 e10. 私人信托的种类及功能， ' W. ]3 o1 W0 E \$ p2 R
11. 家庭信托的规划及注意事项 ! n# J, u. n/ [; \ b( X
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， * \2 o0 j T- i+ J5 T* T& h- ?
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
7 D. ]/ i3 F! S2 p( ~& C o14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
1 D* R$ H7 r) g! S. J' Y3 {15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . C7 s& z, l1 W
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* j( i) b I& h1 @7 o) {8 w座位有限(20人) ，欲报从速
% n* i) L7 D6 A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 8 g5 Q0 S6 R, o1 w1 j5 g' c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 0 h' p( W! T' G: [
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 p3 J1 D" j& w* S# K+ i6 C# K4 |微信ID：zhouxuezhifrank
; y1 ?7 Z) y; A电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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! R* o) [ k% W) K) D8 t0 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 V7 `3 O1 e/ G& E& {0 r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " e/ ^' o; ]. j- Y' s
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ( u" O9 p" m1 H( a( I/ ~" }
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 Z* Q; V* t& w' E0 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 _! |1 E9 W' n C" \! V2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )2 Q" M* D% I/ y$ ]' j& a
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 g3 B- G4 N5 C& @( f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. V- n( B; f9 r+ c宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 r* J7 y) h& j' ~
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 g9 M4 w k7 S, E# m6 O
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( p# g& }/ s$ V& t. a
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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