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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 2 @* N+ k# {# e X
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 b- _! L! t, T8 V
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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' |6 S4 G; c0 I4 R; v v" s讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 Y# O% W5 }. [% a" E' ^5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: O8 w+ K6 _5 C- A/ _, E( W
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： R4 ^4 t& z/ E _4 ^' | n
税务优惠策略:
. L7 W6 F4 U9 m- C1. 合理避税-(Never pay tax)
8 m5 @; `3 t& J8 C* {! S f2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " y0 [ ~# G- y3 ^& P) W' W
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 3 G% j$ X) v5 T( a% L" Y6 R4 r+ m
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ q0 t: G+ U6 Z4 C; V) V5.自雇人士及 专业人士节税策略,
% S; G& A' k7 y. d6 [) D6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 9 ^" U' w! H4 X$ w
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / H+ h: M+ i5 O7 w' U8 k- [
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 : K: W# I" j+ |5 I6 L( p
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 7 J1 T8 r* H0 y0 p
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 i6 b2 p6 g6 q% x. o11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
$ S( q+ F! t/ _( Z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
% e0 O* R" p3 U; r$ [! e7 v5 E13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 J# H2 g4 `5 v \
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / @5 g% G9 v: Q) B6 i# k( M8 B9 m+ j7 O
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+ X. @. `/ h! W' c1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
" {: F# t/ H3 f3 N$ P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
% m! u9 G& S% u0 m/ t* p3. 遗嘱的三种形式，
I' t" x: @" y% K4. 如何制定免费遗嘱， : O7 K5 j: R; B9 c
5. 富过三代的传承方案， ! X' s0 Z+ | T
6. 规划人寿保险传承的注意事项， * W- f& Y# o5 A, H
7. 人寿保险的种类及功能，
2 E5 h$ c1 L5 r% E$ z" p0 e" E; X8. 人寿保险如何货比三家， i; N( x& G! R; N6 I; q
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; r+ _7 Q, c- ~' C: f5 Y10. 私人信托的种类及功能， : T6 ?6 a/ F7 H, f5 {
11. 家庭信托的规划及注意事项 , |1 h* J' T5 o9 w* I
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 4 |5 \4 V' T1 E# \: |
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 M* u8 a5 L& b14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 K/ G7 c$ G" F' H1 k) Y* m
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
8 R5 ~3 z+ `; Z( U7 _16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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( A% B" I* c1 d3 U$ K6 t! F' ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 h, v" l% B9 ]1 n! }' m3 `% j
座位有限(20人) ，欲报从速 , f2 c1 t+ L* S4 R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 r( X4 G/ Y1 o/ U" n" y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- m' G2 T$ U0 D8 M- O4 d- b, ~! yEmail: xuezhi001@hotmail.com
! _4 V, f* l" ~/ f. A2 l' C* Z4 R微信ID：zhouxuezhifrank/ f3 z, i' J4 x g7 H% S9 H
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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# p1 c" c6 c/ Z; P9 _6 g: f& v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 e! q ]) Y- @7 v: p, @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, l+ J$ [$ V" Y" W(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / f, H9 n4 j$ R) w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( \) ^* ]! b- ?+ c3 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : F- V) ` L6 f! N
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )3 a, E4 @; x4 M( I
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( Y6 R" ~& _& F永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ m0 G+ n# Z4 b3 g) H宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 ?: H( h( A# @ \: M1 ~
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: x) Q" i V" @/ _2 L. W具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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