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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 5 a+ ~0 J: P! J* {; ~. n" R) {
) s& y3 p# T3 p3 _1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & d7 r" F) q5 C" v. ~4 d( w4 \
! t* ^, l/ ?- P2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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+ o, L3 L4 B9 Z q) R2 A8 S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; j; C) g% L% d2 w r( P5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- L. `5 R& e" v" l& B, P% N上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ( n5 C0 N: }$ [! R. z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 9 @5 X8 T- J ~; J
税务优惠策略:
$ h, n0 u& a: L1. 合理避税-(Never pay tax) ; l8 w! |! H& k2 |( {* g
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
0 m! W. s1 V6 M/ G$ e/ Q+ e, B3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
7 E' |6 n) W! n4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 ~( v0 M; q, [: O
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 1 L8 [' I1 k* J' e; |* f
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
" a; @ T, G( ]4 h0 D3 s+ d7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
& a$ o, W- Q" q9 \5 _8 L/ l9 m8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 M4 h6 v- _+ u# s! d% |8 d. L/ G9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
. E( |) N; [$ |: H! W, c, L, h. P* z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - o Z3 p. e4 R/ {2 M
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 Q+ T0 v. `0 F7 ~7 o0 T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 d* w% D& x8 {
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)7 u( I: q, I$ k9 [& _- m
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 d+ W, N f. g! g: P1 p! L
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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5 c' ^+ w9 ^" X5 Y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， : G# C1 P( W+ ?
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
2 \- p- e d. I$ |* D* u3. 遗嘱的三种形式， w& N N& s9 O4 y
4. 如何制定免费遗嘱， ) ^* u" n0 g; I" l8 q
5. 富过三代的传承方案，
; U1 x0 ]9 @+ n9 g' h6. 规划人寿保险传承的注意事项， " @/ G2 n( _5 R* H
7. 人寿保险的种类及功能， / Q6 {$ m* O6 R$ Z
8. 人寿保险如何货比三家，
+ i; J2 d% U& l4 I4 E9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) g4 e0 o/ y6 u) o+ ]4 v* D10. 私人信托的种类及功能，
* t1 v7 f/ N& `. ^! n% r7 g, ~11. 家庭信托的规划及注意事项 ; h9 O: V5 ?6 b7 n0 c$ z c
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
~" v* P/ ?% M3 G% i# g13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% M. j1 H+ W0 ^0 U g14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + Z3 _: U. r. h4 X
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ N: J4 D1 ^, \, _" |$ b
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)# O) |8 t' \6 Y) V4 ]0 ^! ^" v
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# p1 }1 g* g' y; u座位有限(20人) ，欲报从速
# d* {* M# K" w- M$ d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 o+ B8 }. {: k8 h( z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* W# }* W% i* J: p& BEmail: xuezhi001@hotmail.com $ a% n, |0 l3 m& h; }* M* C
微信ID：zhouxuezhifrank( h" Q) L8 A. f3 d, Q0 P; U
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 & ^& i2 R( m I( D
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " A, t& G+ O- [' f3 R J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" e, n" p+ `: j$ W# P' Q, L(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) & L2 R! |% p- o$ T
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 r! `: h, {$ ~! w: |. A4 I' z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 b: a# C' r! E' N D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* j$ X% F. \: |5 m4 S
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 @1 R) \/ r B3 B3 H; P加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " b- ~' a6 Y7 J/ h- B
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- u! G- B) [8 G宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / P+ E" Q3 U; X& X" d
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 j9 A% V' @: h- m7 D5 v9 @# A1 w
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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