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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划7 A2 A' X% N: Y* a* I5 J
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时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM/ J$ t* `# }1 b( o2 p) b
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 u+ C! e5 P7 |5 x5359 Calgary Trail, Edmonton,4 R; d) D9 [# I( Z5 m1 ^
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。; _8 e9 _" N( O. m, t( C. L
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1 x' [4 U2 M( X# E4 f1 h2 X本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: " h R! w1 d% M) c
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 # S9 u. V; j7 g' v+ s( c' U* q
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ) B5 h# ?7 D* W7 {( w- {7 t
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 1 @% {' w* U) o/ q2 ]4 i' ^* }2 w7 T
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
0 D$ Q+ c, {! G& w9 [3 B) d2 T5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS - _+ S1 b/ A+ [1 G% |
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
6 W* h3 o, I" i$ J6 K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
+ |1 f) b9 V% W; P6 k8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
4 I! s: }0 H$ i/ k3 e9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
0 M" Q* _( f) r. v; [3 e# I8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
, ^/ {3 M" j) D& r |/ Z$ l4 |9 x10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 & F' k- x2 b; H2 U5 v4 b# k8 r& v
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 2 k9 Y$ K# P: m1 O6 G3 `5 ]" j
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
4 D+ @+ s8 R- X* R* Z& d6 Y& _13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 * ]0 @ l! v2 z/ E
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 3 u( d( s0 {$ s4 ^0 F! y2 V! ~) j
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 M& V" J' {- g s% {% n0 E16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
# I5 f' q1 l( V" W5 Y$ w座位有限(20人) ,欲报从速
4 Q' B" }* }" O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) l% x7 B* b" Q* c
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 C. U) G- C* g0 tEmail: xuezhi001@hotmail.com + k( X3 Y, ?# W7 d& I1 o& c
微信ID:zhouxuezhifrank % r7 X1 \3 w/ e1 |- F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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0 G8 b4 H( ]3 {( s4 aFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 - r) t8 z: q8 E% u
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) * T Q" ]- U0 H$ \0 w# [0 w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! t1 @. |) ?4 O7 F/ y F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 @/ f6 _0 x$ ]3 M& _* p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) m+ f5 {3 f4 M长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' }; K. h! g6 W6 b2 F: e( E8 U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& ?' C) H; k0 h f: _# T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' F' s5 s8 K0 _0 V6 G4 J8 V6 ~7 K9 a9 c2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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