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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM* |: k8 Z. M# g+ \
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 V, D; g6 q% Z5 k2 j
5359 Calgary Trail, Edmonton,$ b; h2 @! t$ E. P+ Z
8 M7 r e ]" q9 K( A7 Q在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
: y: B6 I- _, r% L a1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 0 ^' E. N6 `7 c% V8 E
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 3 x! m- q# n9 t: D5 E
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
& R2 O3 t* q* p d. f1 o4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
' i K9 J9 R5 N: S5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 5 O, X2 Q0 Q9 g3 w, Y9 ^/ ]5 I
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
# |7 [. N/ ~" L: A2 B6 D+ j7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
& r' q7 J) Q- U& R- s, @, ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
& t3 { B7 T4 e; [& L9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ; X1 E) o! S2 R' d- C2 X9 G1 R
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 4 g+ }5 q& V4 g! f* `+ ]
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
. i# [( _7 [+ L; y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
% y) U6 Q: p- ?/ N2 e9 \12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 - @9 R( U& s# a2 k o* Z
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
* Z. x+ A% j0 u14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 " }3 a* C: B7 b* q9 f
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
! _. m7 }: |$ e- B( v; z9 f/ |16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？3 J3 M8 B$ q0 m. L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) . S& P! q5 Z- \$ a: Y: ]) n* R
座位有限(20人) ，欲报从速 , D. `* I3 y5 a. w3 }4 [& {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( \ t, a( ^) z4 _2 `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( Q' _. i$ I3 s2 K9 H$ oEmail: xuezhi001@hotmail.com ' D2 }6 j. ?( q# w/ L: E$ ~4 p
微信ID：zhouxuezhifrank , a- y2 f2 T# c) m
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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0 F! t4 s( E/ z H$ I( eFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
' r5 {4 }+ l- R5 A. a8 q平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 1 n2 T. X9 g$ b) x4 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 f& V9 ^* q9 }) A7 _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% J" s( j9 p0 }& k! ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) r- M j5 x9 ?( X长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + v2 K4 \: }" \! M [; f: p5 D6 e: m
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 _" u4 ~0 ^( M& L% N: }; u& j9 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) `% [, f5 V3 K. @
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺 H) C: @9 R- q( R
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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