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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划9 T( J3 \9 j" ~& F
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时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
, P# s6 M+ d) a& ^/ }- R$ V: j9 {6 a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ I) {& N7 R- H x
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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; Q. f0 y @5 \7 l/ I$ v* R J# T在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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. m% @8 o) F$ E; y' z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
% o( s0 `* f( c, X" f$ c; D1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 * N. K( `& E4 s( Y8 _* o
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
. o$ S1 \9 M( V0 k. Q& a3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 9 r* a6 w( s4 q. f
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 k7 `; e; H) e+ T t; x8 b5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS , Y, J; I# |* ?. D% K
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , @/ |: Q* n9 e) j9 A" |1 x8 H3 o
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 a0 b' N0 D( |2 n8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
r. c7 x1 V4 V$ w9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
4 j# M0 E2 e0 i' L3 e- ^' n8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
" u8 h: \7 }3 P; D10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ' E% B, Y: \! m( \; i% z3 i
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* Z3 D' Y9 e: i3 ]7 {12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 `& i" a, B$ k8 a' O# W O
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
+ d4 S- g i, R- A/ @" W; r2 |14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 # n- Q; ]0 l. s9 u# u( }
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
|2 p4 I; N$ P7 `0 [9 A% Q5 a16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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& S4 H1 a- H9 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) 8 [1 r% F) n# j; ?
座位有限(20人) ,欲报从速
* o5 z+ Y V# B$ U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 j7 f; s0 W% a8 ~6 ^4 [% i联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
: \4 U s: e6 [( v5 JEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 K7 F: ^4 u v" s
微信ID:zhouxuezhifrank Q, _4 V. q, w+ S5 L
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 . n8 m- o0 Y, Q8 m$ t
0 F+ q% f9 y O' A; Q% d: L2 V1 [. C5 KFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 $ B8 {4 x5 f. s, A$ x
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) " b2 M% |8 ?2 h* V7 }% ` x( }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' p4 j' ?. l g' I8 v2 S/ G. N/ {& E' T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % P! O+ M6 P* M& ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * e# x% m* `7 _
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - A- C" s( k2 \. \" p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ \6 L2 O8 y- U. M# K$ T! E) T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + p& R" Q- w% j9 L; \8 V
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺( L* j! H. U* _% d4 i( M: \
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