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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划1 ^6 N; i9 X) H/ ` N
! ?) ? c2 V/ x1 n+ ~时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM: D. z* D4 b6 i* Y2 r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# b. i; p9 f) ]
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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# G* _$ l. ?6 k. Q0 y在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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, F$ W: l. N: h4 r; b: V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
( N6 h* ^$ V P1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
. k$ ~+ J1 o* C. H p( S' i2. 成功投资者必须了解的基本原则, " j8 q/ b* V- V) e) M
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ; s4 q# w7 n# T$ Q6 f; q
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 [( N4 @8 @) x6 k: X
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
' ]% p# i1 h. \6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
\& M8 W3 t1 p- c( S7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
; c4 W6 T. A% S. Z& ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
: }! l* P4 o0 l! Z+ `9 B9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
/ ^: k/ R: X/ E5 W L7 T8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
- B) y) `: E8 B$ z( m8 g% F10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
+ S7 ]2 x u+ e% S; C11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 4 B, X, I; D& }- B S
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 " [" q1 O6 I7 a+ m, K, b$ \
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 g& o- C+ V* J
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 + K( D( {( s1 J$ |& ?& n7 c
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 ?) R+ u" M/ i8 f16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ M, t c9 [& h% V* d* o5 M3 p+ G
8 r7 w% q' B* V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) * @* Z1 P8 j- K
座位有限(20人) ，欲报从速 ; k4 z! c$ T+ H' d" F, g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. [( Q, H/ {( f6 j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) # B. F, W- G7 E. m( G
Email: xuezhi001@hotmail.com * R" }2 Y* K% C8 {
微信ID：zhouxuezhifrank ) j4 w+ n% D6 ~0 H6 H( p- X
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
' Y3 C. u0 i o6 P0 v0 Q& p平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 1 a9 ~: J; h. Z0 W5 D" w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! f7 q0 T6 H8 `" w6 I' n6 }& ~' S0 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) }8 y/ M% o& \! @3 M+ Z1 A4 T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 d/ D: K, |! N1 z长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! A, u6 _: P, ~9 H" J2 B" H3 i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " c( U. V- o3 E( w$ ^! r0 t" n' Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" R7 x* ?+ p* d, U* W- ~! I2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 L, i" [6 K0 p) q& O
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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