5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

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: p1 s$ t2 C; g+ a2 \( ? 5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划
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; A5 _/ {4 T3 y) k" `4 S 时间： 2017年5月7日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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6 d4 M# I( m4 W1 X- @  {( p% T1 I讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:
* K  H8 b+ `! j9 F5 X1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; t/ t& x! ?( d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 @) D/ |/ S3 }# u9 ^4. 无遗嘱的潜在问题和代价

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5 Z& y" P6 D0 S0 p4 y8 f9 m6. 遗产策划的两种信托及应用策划
6 d; x# M& W6 q  X% l7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 a! |& y+ Z  y9 l2 i8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较-货比三家, 货比三家
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
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* E' v0 l( \& B5 B  A* m3 d6 p# Q11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿，无病返本
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4 N! B' y5 v" G0 X# c12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值

3 U( [& Q( ~% E$ B7 h3 V13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" p- T+ S; V) W14. 加拿大投资市场选择（储蓄，债卷，基金，股票，房产）最新分析数据及比较
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15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

16. 投资市场展望
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, O% \4 w% e- s& i* U9 G1 o! H2 M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
3 K- y9 b- P0 D6 J" D* S& w座位有限(20人) ，欲报从速
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
; t- K" S3 w0 m% j$ H$ k% Q# L2 s微信ID：zhouxuezhifrank
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电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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+ ]5 W' ~8 T+ ~; v6 aFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ]% ~4 |" Y! _7 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 m* J- n' t3 [  t: _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& V% T5 H  D% V5 d8 m: g1 a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) q8 M& Q/ }$ C- `5 E2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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