5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

Keyman

& L3 W1 `# f( H$ W; a3 j) q 5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

: s1 x9 T" Y& S% w! W 时间： 2017年5月7日（Sunday）2:00PM-4:00PM

" e9 {& {2 {3 \; x4 ]讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
% d! ^2 `1 Z% j* c% U5 T9 C. l3 \ 230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:
1. 遗嘱的三种形式
3 G' d( j" f! Q; q3 v: x5 _$ u2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; E: u$ J( ^1 f3 p4 {+ R* p5 g4. 无遗嘱的潜在问题和代价
; R! v. Q) V6 Y0 V; [
5. 为什么新老移民必须拥有长效财产授权委托书和个人护理和保健指令
6. 遗产策划的两种信托及应用策划
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 }; s9 S: }& X- l, X: W8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较-货比三家, 货比三家
8 g' }, V# {, p3 K5 I% M) @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) V/ q; Z0 C! w- \6 [1 f$ M
11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿，无病返本

+ l# V) }, A' O4 P! F% K, I! K12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值

13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ t6 P- h5 e" K& b# D! Y  S14. 加拿大投资市场选择（储蓄，债卷，基金，股票，房产）最新分析数据及比较
2 w3 u# k! i* ~, q0 a9 w. S8 E
8 L; a( g$ {% h7 Q& K2 }15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( `* P7 s3 b6 y1 h& `0 Z8 Y
/ Q; G1 d7 v, i3 W3 g16. 投资市场展望

7 K1 w2 ^5 Y5 U- K6 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
, `3 ?  @7 W2 E+ i% N7 S! n$ D) J7 }$ @  l座位有限(20人) ，欲报从速
1 H' N4 H/ k5 T5 [5 E- j9 `6 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 p; k* R* x' f0 C) _. t! N8 o# aEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank

电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
, G, T) \. m. Z平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; y$ Q- \9 s+ J; O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ W. A! W9 U: ^( V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ u$ a$ G/ k' b1 J( g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 r" ^, |8 C+ I: r+ z$ ]1 `5 y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 f3 T, y6 Q$ }( O0 C( k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) N# Z7 s/ h0 E4 V  A2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺