REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

! Q3 a0 m1 A7 S  s有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
' U/ c$ q9 K: i( ^- C; W
) r  h& R/ X7 ]+ J
$ u. ~, O' c7 n& b具体是：D.UN,

1 {/ v2 s4 n; V5 Y3 L2015年， 600x26.27买入；
( ?" k/ `2 O9 w- A5 G7 L' m5 _5 F
( u- v4 `7 f7 W) R' ~+ i6 l2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
4 y' B! ?9 B2 v: F! h26 - 325.70
+ u8 t) b1 s; H5 J" g. O  d42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
% M: @" c0 E' H8 S( X

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
' g0 O- L6 S( M8 B) o* @- W: g26 - 130.70
& [" _  w8 y( R42 - 2.71
1 e( E4 W6 n! v% x
  ?- ]4 c$ b' V2 }4 s. p0 U我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
% f+ }7 a" A" x; M% E; I% T$ Q- s
4 B% `0 g3 }# i; ~我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

+ _: ]7 X& Z. K* q谢谢大家！



6 a+ M: D& B7 Z( n6 R2 c
5 X" m8 J* s7 s: a% q; k8 I5 y

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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( ]! l, C, O. q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
$ P! h. i+ {  X- _6 Z! Y& E谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
4 _& C) [, i' W% K; S! ~# M3 D# S
. _6 G# t* l0 m) P你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
6 k* N* [! u& m) l说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

' |3 V. ]! K/ p2 _. W8 i9 |
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞