REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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% {: X( r5 ]. a4 F) |+ z7 z

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
! y% d( Z. I, d/ S; l1 g
3 v7 M/ f- Q- |. ^
# n7 n$ r* r+ C0 b$ k! S具体是：D.UN,

& ~) |% P0 Y6 B& F2015年， 600x26.27买入；
0 o2 q  H+ Q4 X) j2 m& W
2015年税务年： （T3）
( v) z9 n0 m% v$ f) L3 ]21 - 165.02
2 @' k* w' d5 @/ t2 P* a26 - 325.70
0 s. I& b0 ?. \, N42 - 666.39

4 e1 x1 J( b9 s' A% s
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
* h- ~; e: W' @7 M6 }42 - 2.71
* g8 D- O- n8 K4 C6 e6 l$ _
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

  H! \% H! ~5 V5 V, V; P5 i+ m我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

4 h6 {9 H  ]5 i  k9 f1 ^  U% \& ?我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
+ h0 p/ B4 J  E) E0 i; P1 \
/ Q/ @5 W8 g% ?谢谢大家！
# q% ^, M. E( q0 W& J: c& n4 g, X



0 g/ Z" Y& v7 p/ D! x

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
8 F/ o5 b( f! Y$ J0 |# c**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

, u' V4 b1 U( K0 G# ^/ f& K另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

# k- i+ p$ u" l5 m

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
1 d" K$ n8 W3 u8 \- [6 y说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

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谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞