REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: X: j  a0 \$ h4 P: {3 c" N

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
$ \7 S6 X' E6 k$ z! K
( k6 ^5 ~7 e# c$ x1 P1 g: \
具体是：D.UN,
- E. \; k, @" p$ @
1 i4 f6 O( a0 I3 U* y2015年， 600x26.27买入；
- g, N( r' b1 A7 r6 n- Z  g$ J, n
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
/ p2 Y! ~- D+ a1 V# f+ v8 |4 Y42 - 666.39

. q8 W9 L- K# `' |$ m9 r
  _3 ~/ G5 M, g: a2 X（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 M9 D/ B4 i- j# S( D& ~

$ _, |3 c3 }" E$ k  L" C2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
+ y# w6 k2 d8 \, [% f" V% C+ {21 - 237.29
26 - 130.70
: r1 A4 [" [. [: ~42 - 2.71
# U- X) k( k+ h1 q' ?' `5 Q* C* j
/ c5 }9 K3 S! B. u! `# |我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
& A  @" K% @/ l% N; o
, n/ ~9 f  ?/ q3 l8 Q我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 |4 u' e$ w! U1 Z% A* A
- O) X% o$ |4 J0 D6 C' G9 c谢谢大家！





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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

% m5 [5 }6 d, O: g3 v) E% K3 u说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
0 O! x- f5 a* R; P' Y7 V) M
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
# P! W' `- p4 v$ a& C
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

. J$ u8 A  _! M" T" A- r; t4 l
7 i7 x  b  Y" `1 W' [6 _谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞