REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

& u8 B& \4 r. S9 w# ]5 ~# R( A
( B# R. {. n" C7 B有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
0 s& q6 @. Y6 _$ i7 P& o4 v* d  K3 N
6 g' G+ ~0 ?4 h( h
具体是：D.UN,
- j, n9 U8 I3 z* ~2 \$ \1 b
2015年， 600x26.27买入；

5 C' n! b! M4 i2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
* L  \5 f5 z  _0 ^# W8 A: D26 - 325.70
42 - 666.39

. K5 A. H- Z( {5 W; _0 o
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
& z& `; I# r! n8 k8 h0 N

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
, P6 a3 o9 y- t, e0 P21 - 237.29
( I* `2 ]1 y2 Z2 u- r# e* I5 n$ H26 - 130.70
42 - 2.71
/ D1 u2 t' X* t2 c6 D
* g0 c& m3 h0 {我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
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) e- P; `- b2 O4 d) j' v我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

, S. C) {* b5 ]0 O; ^我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
; E& M' R+ w+ M) b7 e8 P9 y
% Z3 q8 o0 L6 B& t4 l4 M, e谢谢大家！
' ]9 k0 I- j" i
  v# ^8 G5 \( y/ @+ H+ d* ?

4 z* }3 T. K, O) I# ~* ~" w

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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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! z1 f; ], M5 K6 E4 x' W谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

0 o) Q. l' u4 \: V你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

3 K; ^+ u  C$ l5 n+ z) |7 A5 `

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞