4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
, x8 O/ a- x; t5 g# {+ u& i8 ` 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 I1 C! l' _8 h3 ]9 E. k0 H& P人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 k, b- u$ r' s3 ^4 h! m 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% ?$ q* C) K+ E" Q3 x" @ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 q+ U+ C$ }, x. P$ h; c 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* n' R4 g* I% t9 h 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' [5 p3 m: z$ N如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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* g9 v0 T7 G6 Q2 J3 P% r6 \1. 遗嘱的三种形式
& a" ]% K4 Y9 L/ C8 [2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, m( ^; a; y3 O- G! e0 T! a6 k6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 M4 z$ w+ g# P  B* t' C8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 K" Y7 I. E& z# Q) O' X% {  ~. g' _8 Y 座位有限(20人) ，欲报从速
- R$ N4 ?; y5 n. J# g. a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# ^" T9 a* d" t, O7 aEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 v0 |+ Z' ]6 S: P4 C. s0 g5 K; n" s微信ID：zhouxuezhifrank
8 T% o3 Z2 D9 g/ {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
  |# n" f/ @. @3 L2 \3 D) | 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# z6 i9 o5 ?) Q; w# H# R, C 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# o8 ?+ y0 i* \7 _9 U8 r* }2 m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 D  J) Q% n, }2 w- i2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
& O) Q+ G$ _; C) D: I1 k" r 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: K+ \' i3 x  {/ }宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
/ t7 i: e. l, X! p9 a" a7 g" @2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& `3 L& N) |/ ~2 y4 d6 V5 \8 f曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。