4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

9 ?3 u1 ]1 S$ z$ Q# N  s. W( r7 b 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
5 q# e6 K- N) G% _3 `5 _0 J讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" h+ [( w3 W- n0 S$ r% w人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

  d8 }5 ?5 [7 }如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! W8 A5 x* O& `+ s& m4 a7 \5 w 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 R7 }1 ^5 j1 ?! T( w& J; d! |/ p 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 x  h+ O* S) v& e( t0 l 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ a  Y' N* D9 ~& v: n& [# ], ]+ j7 ~  P 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

  Y$ {+ i" a6 O; u" _! i 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! Q' H8 W& l6 u4 f如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


+ D1 m: v" H- \1. 遗嘱的三种形式
2 X+ ]2 m5 n% O3 P: I( u2 g2. 如何制定免费遗嘱
/ C) X) P  g0 M) D# @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 q/ \& ~* k( \& n4 ]- }1 `8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& Z  \* k! X3 I" B, V4 c9 z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ q1 t8 F0 l6 y; x10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

3 g" a* j1 r# i. o+ X- `, W 座位有限(20人) ，欲报从速
! p* {( o- j7 L. c( U2 ^* m(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* ?8 O- N- w2 S$ A$ a0 p7 x% Y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

$ `# j% S8 D0 Q+ m" z$ Z% Q& N资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: p7 J9 n" T) T) F, p0 j+ u0 y具有20 年的金融理财服务行业成功经验
' ~3 S! m1 ?4 q! c2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# E$ r' a. p5 y永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: p4 f( i8 ^( a& u$ T6 n宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
: w; ?& E+ L* M$ K. l( h4 w曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。