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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用* F, r0 H$ `1 C% D% j! `0 p7 E
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 x& k; ~ m* _讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- y, h, ~( O% y0 c% A7 P( K) k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. . T3 C1 t9 Y% o2 Y+ |4 E7 @
% l4 |$ c) D$ E. A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 Y0 i8 L' P1 _' H6 P5 `3 C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ q# ^' ?! [& q n4 d7 V 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% |. @/ k" q" U6 ]; [5 ] 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 X: `% y4 H( r& R# P 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & `+ K2 F3 x9 i K4 T# ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 B; x, @& v- {* z" @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ ^# ]. S( k- ~: f7 S 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " m5 e( f7 \) r: M+ K, _
5 g# ?/ P, i# Y. k 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 g6 J- p! t N- f% U- R. R& J如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) y( z4 k" W7 w" n
4 T1 k( O- u4 [+ V `$ a: u
1 I5 u; E7 A# X0 ]; R" v2 A1. 遗嘱的三种形式
: R4 ^$ P* x" O2 c" w& P2. 如何制定免费遗嘱 : a* N0 d- J- U5 p- K! Z6 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 N# ]6 \, X+ Q
4. 无遗嘱的潜在问题/ Z# \% U5 z9 y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 w) S' H1 ~; B, U- P% ^ j6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较9 h0 O! N1 z c# I5 `, d4 A
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " k, |5 ] N) {1 y3 m% f2 x7 g4 K m
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 f. j, c" D5 O0 J( }5 N+ F$ a$ z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 b# c: R c6 @; v10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " w7 `, d$ k5 d9 v, |+ |
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* o! ~5 V: e8 l8 `, N/ g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 e2 \! U. P9 Z2 i( @ 座位有限(20人) ，欲报从速
" w: K) R, Z; p6 g7 \# c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 V4 f* |4 v3 F/ i1 Q 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). C# M! i' ?) T( r! n* {
Email: xuezhi001@hotmail.com : n3 @. `) }( w7 o* [
微信ID：zhouxuezhifrank) J0 _( D; J& M l0 F. Q+ T
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 C# C7 r- R/ n" w& y 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 a; l# S, ?1 Q0 \Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
) @' r3 q1 ~* y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)- b' \( S! k: z& P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) x; b! e/ I/ H1 l9 R7 w9 E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* `- U- K9 R/ V, d1 C# x% K长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . M& A- Y: G) X7 \, O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 x" u5 u: q$ }" h- e9 K% u
具有20 年的金融理财服务行业成功经验( \9 b! H5 z3 K" v
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
. K9 q/ q3 J5 d 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)) x8 v8 j# B1 G2 n* A
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , . Q( K. P; F( _0 @) |+ M
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
$ e% N' l: X0 }* q# G# B2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # p- S$ F+ ?9 Q
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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