4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) T0 a2 t: V! L+ _ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

/ @! H# q. j8 k6 U7 F' J如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 R+ b& |4 Y% ?3 u 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 C/ H7 X% @6 ~* s. {
. E/ u' @& x/ w6 B 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
( a% r7 Q! u/ c! P& r$ j+ t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ s9 H) b3 U0 V; g6 \5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# _; O! C3 i) C0 v9 ?, F2 L* i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 J6 M$ R2 l& j! c! B  p+ s6 G8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ C, j5 @' V" W8 t4 b, y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, t& V; o% U/ `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& o$ k+ x" g) W/ g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
5 D+ j5 S4 o' Z' R# Q0 H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ y! j; K; m: b# c7 T! e9 ]$ D 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ {% X, m" F+ V1 `+ fEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
8 P# j( K' z: u. `- s, Z. u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
9 R# D" M* S) ^" t7 H0 D* Y/ } 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, ~" E7 r, v9 L0 n0 k 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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, X* e- i& ]/ v5 D/ ?) [资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# T; ^% @9 |! l  H  O长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: u& O1 [0 k1 c4 m. i) Z. p& M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, S: c" \; A5 d2 ?( ]具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 }/ A* E; X5 Q" q 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( E* p  _- E; S! J  B1 g, k永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
: d4 F; y3 a5 J) k. X2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。