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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
! n: a. { A$ C2 ^8 @. J( s讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" l7 Z' [6 w$ B F$ B2 m) r! f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! ~+ n& s1 Y+ j7 M) |
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 j9 Z5 X0 q; l# |" ]* j% V 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ w% g: ^& H; e6 ]; p7 w* k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 ]) m7 s# h, @ q& @. U ? 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) s* _! D }) F$ C$ { \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . m9 W2 K) D* W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 {: k8 }0 t5 b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 j' K( r( V" e1 l0 }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 t3 V4 k/ x0 X% y: ^8 ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 x3 h) h) J, p1. 遗嘱的三种形式 - W) E& O- h3 C- d9 u/ P" P$ z
2. 如何制定免费遗嘱 ! ~3 U* r) k; `! J1 p) z/ ~2 x. B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * v! v8 K! W: \! m2 P
4. 无遗嘱的潜在问题1 P: S d+ @- a. g! q( n3 l5 d- `
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' d9 n L- {8 |8 b, H1 Y+ ^" Y5 r l6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! W% M8 {; m$ M* b) z: X; c) J
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 i% e9 N. u% v, f
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
# v5 d. z9 r3 g% A9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- R4 p8 `! H8 |10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: O; [; \: }7 O; O11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ E4 M# T" h7 z0 v9 f. f" a+ h6 G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; i- P$ P, q3 k6 G
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座位有限(20人) ，欲报从速6 E7 h: I8 C0 g3 R0 U, f2 S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 ?& M$ L' Z9 N) C9 ~3 d2 N: s
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: x( R! v) y8 H* `. I9 `% t& ^Email: xuezhi001@hotmail.com
N" ]& Y4 Z( y& Y& m- K微信ID：zhouxuezhifrank( C& X4 E' B3 t/ U- Z* i3 b
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' M8 c5 M0 t; N1 `; t3 n! ^ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ z5 D- }' z7 S; U# _+ A( f
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
8 {, D! o! o t5 u4 T 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)( n3 ^( l: S4 l# A- E+ I0 t5 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % T v: |& ?& d* T5 A0 c7 f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 z5 j- r @ W$ h- M+ l w$ J长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& B- Q4 e) w& B$ x3 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 a3 V4 O5 N4 b, {' ]
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
i% Q# `+ A# r5 `% W/ ]& q2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 w3 {) T# Q/ ^: ] 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)8 H3 n6 V+ E+ Z- u' q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 H8 r8 A ]% {) v& A3 T9 ], w( R宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
- j1 `- u+ I! g/ x3 ^/ }) I2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 o( ]+ N5 J$ |3 U# G% m5 r8 z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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