 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
+ A/ |9 h+ v2 w% U
Y+ h; M9 h$ n* S2 k# v: X1 Y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM% P* L- b) Y4 N' u4 [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 Y8 E& \+ f7 b6 T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: P- S5 A }. \, `3 B: A6 Z
. h$ j3 D, @0 Z* `1 T: M% ?2 A* D
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + ?2 w9 R' n {
0 O! ]( u/ t" ^3 R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; e% i: U B- N: T% D 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 g) F m& S, X* d" \% a: K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 \9 K# C) [" F5 J0 s3 C- M" B/ ?
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( Z/ u# f! q' j- Q/ m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 o, R- a) p" @' v 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 q6 R1 C. {2 W: B, F 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 z1 {$ _6 z" x6 e( ]4 v) T; R 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% V2 R0 G; Z* L8 o0 v, y+ T, y" Q6 A6 g* ^: I; I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: z. B' H$ S$ v o5 z5 [8 M
# M, y3 [' G! |1 c如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; W) {) I( [2 E9 Y3 y; y7 r4 _
# f' Y) R+ T% G; v! f; v
4 _' H; Z3 g$ h- v+ h, @! g: `
1. 遗嘱的三种形式 $ l/ C4 _$ S' A' D
2. 如何制定免费遗嘱
1 A9 H& U7 N6 X8 ~: z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! m1 I! Q$ g0 O# ?( |
4. 无遗嘱的潜在问题
7 |" _4 V# K; G {" ^$ K5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 T6 g: o0 [/ V+ A! O7 k) S
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较' p' s, C+ S2 s3 f0 t# e& {5 ?
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & O- \6 b3 n g* @
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行: a5 g5 p8 X. C. R; l7 q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) U8 M0 V1 G6 ]; C4 q
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 K& v( G/ ?1 y$ @. z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
) s9 f0 O4 {) y- K- L12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
- X& ]0 b( y5 a( H6 Q
3 ]2 U" R" s. T' o 座位有限(20人) ，欲报从速; M3 N9 n! M; d/ x6 k- }( j' H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- V- x) V ]; J5 r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* k7 c5 S( z' d* P6 l0 y3 j9 ~( yEmail: xuezhi001@hotmail.com , H! O3 Y. u3 H2 l1 c: m+ J
微信ID：zhouxuezhifrank+ e$ Y% v6 g; ]% P, b% G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. u$ F1 a9 O- M( q+ J2 H; S+ {5 \ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 {" N3 m6 d L
# d8 x7 _, L1 x& u" ZFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) - E% Y( D: Y9 W8 H' g
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& v; Q: C0 e7 p# P
% L3 s, i& G+ A ?资深财务规划师 (CFP)
5 A: Y' C) y4 u) Y" @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) B# _, v( {( G, X: b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; G' n- h) X9 C4 I
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + f% F2 R$ A. [- V, i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # M, U9 K3 ]6 z' M9 l
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
; z8 ^0 z% t" t6 k6 U& n% @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 _; o0 ^/ o1 p# H% l/ y8 p
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)9 c' W' ?9 m4 a, ^, H/ e
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& b% G1 F0 q1 ]9 C宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）4 C, D% |# B5 d6 m9 u& s/ C
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 E9 q1 P, U; d. H曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡