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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# b! m$ m. p+ Z0 o" |) Q
! L! S: g9 ~) I! j4 {: U 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ n3 _! s. A( |4 c/ C3 b讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ Y6 f( N6 F& M) d. B6 x2 s3 }6 Z! U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / T8 X. c+ X; l; [7 Z$ R
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ I5 m, O9 P$ X, }( U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
m& M; n( E6 Z# ?" S 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& K$ p0 j% \& q! {0 T4 i- o+ \ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 c' S& n- ~. X 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, N `' D. ~2 r6 G% i$ f8 m( @ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 F( n+ O' H6 a; `, r% f) h+ _5 n 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 T2 L0 [, z) H. h
+ f0 g5 `( [6 c* L! U 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 u; s( r ?" G8 Y. K% e |$ @
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. I. Y6 v# Z$ }6 U1. 遗嘱的三种形式
1 b q! V3 l* v7 O' i# n* E. T2. 如何制定免费遗嘱
I W0 k, L* B* `- j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # B& X7 G4 K+ q/ D" {9 W6 }0 s
4. 无遗嘱的潜在问题6 q" e7 E& q# ?6 {
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 I( Q+ X% Z' q$ ]' z5 O6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较- b1 g4 I% f; k q7 N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + w& a2 I+ }2 R8 c" s
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行' J+ v% T6 }& I+ X7 |
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % m V0 }' D0 u0 o3 Q
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' c D) y. S. {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 U& t1 N: F2 ]4 i8 L, i& i12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
2 J+ h2 Q" \0 g3 @" N$ u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, z7 X6 ^6 f5 a m
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ n' ^( u5 b2 d' |7 ^+ t
Email: xuezhi001@hotmail.com
% D$ o! V S/ k6 [微信ID：zhouxuezhifrank5 h8 x) l" ~) T: K) m( T/ o2 C3 ^
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名: N @# E) a5 J% K' b% v, s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 n: C, ]2 E7 }' Y% P
2 ^5 c$ E6 x0 O4 K) tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ; E$ ^/ F% [" C. _- Z1 S. n
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
7 s' q& u, f3 _6 w! q3 P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & D, M7 O+ D9 w4 n5 h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% N: q, b- X- b( {2 ~# \长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 f. G; S1 [( o/ n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % _! h$ `9 e6 e K& G$ Q6 Z7 R/ r
具有20 年的金融理财服务行业成功经验" |% D; G+ p; a' L( T4 o. u
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺+ o5 t2 a% B* X3 C4 X1 C7 I
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)5 T5 U* G& o( t
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
, ]2 ^ R4 W5 A9 v+ K2 W宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）, {4 h. c* j# U/ J7 }8 _0 L+ K
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : i5 H% B0 K% D4 G* T( D& l
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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