4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ h0 V  }& v, d" L6 |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# s9 p. A. L  Y/ J
, c$ }4 _# |' t  W2 n人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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5 n. L. w8 W# L5 ^. ]6 k* w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
4 J8 A3 M6 q* e9 ` 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, d9 U; }6 d$ i+ ?% Q/ J 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ N: v9 N+ S" l 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( O) l; z2 z# Z+ f5 A5 j 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 V/ T" H% D' ^" r! G
+ x6 u' {+ @( S! o6 N0 Z1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* `( _- L( d# A: ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 I# g; L8 \: z  O" n4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: y, F9 q' J' H6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ Y0 f: ]8 A7 X" q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ F! p( D6 O4 v9 _8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 S+ M$ C! E" g) g1 n8 S* h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& Q7 n* l' B1 L* ]) \1 ~! a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. s3 }0 b- C8 [& |' x+ U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% F) y! j- M5 ]. H7 Z1 n6 V4 a0 [& }% `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
6 L$ M9 Q$ p) ~! M( ~6 J: w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" Q. h/ Z- ^% B2 H% ~7 ^- Z$ ` 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 D2 @; K3 F! f* D6 W9 J+ FEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
6 N. G7 K" L+ P3 u. D, ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 ~# u9 f( H$ q 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, s& [5 a) E  O. l* R% p% l! z7 e长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; M: i3 _5 Q3 `, K6 w1 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
* t+ f# [+ |: K: k8 b& {2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
/ b: |$ Y5 M6 ?% b. j$ ]1 G7 p' n5 [ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
6 n7 v. h- Q8 ~7 G7 i永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
6 H7 M) L4 v7 z( i# _$ J6 v宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
. X6 Z7 U# z/ }$ r/ P+ v& a2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。