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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用4 |. F$ e1 H. W, T9 N! q% c( F6 @2 s
# q* c# S& p3 W4 f% R 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM) M0 O! _2 T. G4 [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 Q6 c3 |. [3 S: b. t+ I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. y9 @, D3 I- a
9 A% C7 d2 D+ D8 ^人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - g7 T, x" \, [4 \0 i
. ?7 c* q- E0 {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / f% E4 T! }, P0 a5 m
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 o! R+ h0 Y- k, m" y 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 a" a v# t# n0 m" Q$ L( Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 B5 D6 I) }/ x9 S) { 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. S$ N" x! @2 u+ x h 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % g L8 V# ]' Z! q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ N9 n- D& ~7 j6 C0 S" d2 a: g 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % G8 T0 H, O) s) z+ _7 x; Q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 \' M! D% p7 {6 x1. 遗嘱的三种形式
9 `4 i/ g8 Y5 P! A/ \2. 如何制定免费遗嘱 6 o. }2 b% W% q" j4 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; t, Q; x7 F0 Q4. 无遗嘱的潜在问题
3 U: M! B4 V8 R' z9 A5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 Q* \( f& P, Z: U
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
% a( v# r# ?# k0 j" a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 k9 K* x5 i) {* p7 l8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; O: J7 T) b) L0 c" ]0 r/ b. I9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 f) `! K& J! ?! S1 z. z |
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 { j& S/ K; `0 s- k8 j& p# R7 Z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 B: o$ w. _. n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & B7 X" `! b( Z- G
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座位有限(20人) ，欲报从速
* _( m! f4 ~: V" g1 D% Q) ?" ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 E/ M' W. N! l: S }" c8 o 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 y a9 I4 j( @2 @
Email: xuezhi001@hotmail.com
; {/ j( n% `( u微信ID：zhouxuezhifrank& v) J% b; l9 B+ r0 z# M) `0 j- z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ R8 W3 h& v! @ x) W# H. a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 2 ~$ t4 l6 Z; f4 q2 X# Z2 A. _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - O) n! s* Z1 I
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资深财务规划师 (CFP), a# A0 b7 s; z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 [7 o9 K* s; R" m3 I, S# b! ]" Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- d/ m. B' G4 b( C4 Q1 H! ^长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% f0 _1 N" ?. @! p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' [; M! |3 Z/ f6 ~( Z. F0 g具有20 年的金融理财服务行业成功经验& C) d# n& c& O1 \6 {
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
6 y/ v) B4 ^% y& a6 c: P" R8 p/ h T 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
9 K) |! C6 u( @/ X永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
" q8 C. u$ R# [宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
* j: }/ W* x* U: _" k6 U9 F2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; W2 g( t9 C' X& [% v8 N曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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