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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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! {! W) o) ?- l% D% D! g5 p时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
# s6 {- g8 z. ^  j7 C! r
) @" W5 O, i8 X" c5 D讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)  h! ?# F: B2 E- ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 h! }/ t& o& X8 ], v

" p9 K7 t: }' N2 S5 _7 c# t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
% j' \& e8 D5 d3 M5 V7 d  Q5 }- S1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
  Z2 N7 O7 @6 d4 ~. l2. 成功投资者必须了解的基本原则, ( w" J4 f! m! ]3 l1 c  }
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 3 y0 D, G9 d4 @, v4 D& k& m' g
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ! h2 K2 }3 j* k: }
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
' U; i$ L& ]7 M6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ! b0 n" T6 k- a
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ' i5 K8 v7 D" J9 z/ A3 F
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项   }, V2 I5 |# @/ x* }& C
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
1 t/ @& A( K# X# W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 + U  s! y5 V7 m- V6 [
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,   t/ n" J% k" r9 s' \; V7 r
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代   @% s: u' o* W0 a
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 4 }7 f: k6 B2 \/ |' a
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
: J. M% @8 e1 S7 L0 [6 K15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 D1 r0 D2 w) S: ?9 k0 D4 Z0 j16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 2 _. m- V& `0 n& P3 i2 W4 p. a
  o+ x8 f6 M; E5 ^& r3 h
座位有限(20人) ,欲报从速
7 j" f  [  {+ h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 0 @5 S4 e! E" s% u. ^& X+ r
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
& C) ~- C7 Y, FEmail: xuezhi001@hotmail.com
. W9 T) S% R. X, N微信ID:zhouxuezhifrank
1 k% w6 k( Z  E6 b& V4 `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
6 P0 a! \% E' z4 O( h7 K
$ F. S( _4 N# K7 OFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 9 O5 K: E$ p" S1 o' X: e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
6 X$ E: u& N! M; X: T: {1 T3 N' {
, N) B- v& {9 h资深财务规划师 (CFP)# e& {) [5 R- R. ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) ]* U+ z6 G- U$ \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 _* j. e2 s# @" R, @
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ y  ?% h9 A! \, _' M/ V  w, P$ V: Z  a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " d: r; _8 H/ f7 ~3 w) _+ b5 p: R+ L" T
具有20 年的金融理财服务行业成功经验; t3 f5 Y7 r+ A2 V
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
' r5 O" a' N  q5 i3 }! g( h' w0 t, e3 z2 T1 a

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