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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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# ~! @' w) L3 X+ M, j时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM) ^2 }' U/ T9 Y h
7 u! R Z' x* r7 q d: E讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)+ X; T* N9 ]7 a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' G6 U6 o$ s O9 C8 A/ {9 t
9 g1 C5 [2 h2 s, X. p* J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
P, ?7 D4 O( p+ y1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ( F% H1 x. ]) {5 v% G" P
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3 H' Z2 ] w; w3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
$ `% R; Z1 H- r- }4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
/ w, Q4 M8 a1 ~! Z& F8 R; x5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
, r/ t6 j* S' h+ f' K6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 / n/ M* F/ z d$ _" {0 r
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
$ R, b2 I6 }. E" m# U( b$ [8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 & K& p# X- E( }7 K+ S
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, & Q9 n$ |( e/ L% m- { C
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
# p; M& @+ |; N1 [11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, b# p1 P' q1 e+ S2 L
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 4 z9 t9 G& `9 z5 F# V$ I
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ! ^2 c1 k2 j/ |+ W5 ^
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 4 {2 f" r% c- p; w
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + S/ v3 C. ^) K) g
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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8 `, v1 n# G/ z3 R4 G Q9 g( t座位有限(20人) ,欲报从速
% S3 j. J# O4 @. J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- \: d! c7 s% _% u1 Y联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ) |/ F* L2 @ D: K
Email: xuezhi001@hotmail.com ; K9 n5 i& ?/ O% H) r- M
微信ID:zhouxuezhifrank
' Y% D4 D! ]! c; W+ `- Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 2 i6 O8 Q- h4 K6 U- w8 Q0 S
6 P4 v. v& X2 M) _6 M/ HFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# g, r2 [2 t: ? t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)- j9 k$ r8 D& \: f3 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 y8 E$ b9 U; c) ^4 U, O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 b$ g0 y" K5 M. `/ Y& l, q
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , V* P6 a' m' L3 q" X8 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* _- I0 m" }. D( f4 ]4 |具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" J M; _3 }- s- z2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: D Z: Z) j' C: T( O
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