2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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& W7 I4 j0 u  k, y2 E讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

' N9 Q1 A( _2 `9 T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
; t  R9 o5 _/ Z9 r$ k2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
( Q% O) Q, i7 D) x) d! m7 D( N5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
+ E9 C$ Z# u1 W% n2 R  m6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
) n8 t" R  n8 Q9 c$ l8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
- o: n6 F, I+ l* U9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
1 i. x( m+ J) a' Y( l10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
- U. k+ b) y; }* P11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
: w! j5 h: M% d5 G2 f+ S12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; K2 E) ^, v; i! j2 {13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 T3 Q/ {& n5 W" j+ ~1 w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& Q9 C( Z' o6 |9 x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. S/ y" m: H! ]. zEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 t' O" u* _. }0 L0 u7 n微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2 Y" Q5 z! T4 J3 q( W8 E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
2 x' W: B% U' E! W( V
. t. v0 U, ], O# F% b) B资深财务规划师 (CFP)
4 H% ~3 u/ Y' v& u3 s0 q( H2 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! g* D+ }; t% C( h: u% m- o1 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
( Q6 Q) {5 k( ^2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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