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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用1 Q* z* V9 _) u) b4 c
9 y+ c7 s0 C+ J$ C9 m% q时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM
6 G, K2 p/ ^5 k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 }" b$ E7 v% F, I9 U4 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) x8 r' |2 h+ C. |' ?人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% R3 a3 m+ h8 }9 Q) _如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 q' `1 Z& a2 a# i# f3 O* F移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
, a/ Y7 i( D; ]( Y1 N: T( t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # W, a; q' x g( o
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战5 m: p) m# ?) Y2 ?( I6 S& W' f0 c
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
_5 \4 t& i: W5 N# L( C" Q- y$ p) \+ V已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ I* _/ C, l! i. p有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 # B( L3 H; W' Q& P' N
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 9 o$ }+ Z" [6 I# {, r: U; }5 V0 E
D# [7 W+ D" e; C3 a% G在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; U9 M& \/ S& e+ t
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% Y G7 a" T$ V8 S1. 遗嘱的三种形式
+ |6 v3 f2 ?; m0 f) A2. 如何制定免费遗嘱
4 J6 @7 H8 }% B6 Q- v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 r D0 c E2 C8 d' S4. 无遗嘱的潜在问题( O J5 e$ u3 O6 m' o0 d/ Z
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * z; |# j5 D3 B4 i, t4 `& k1 m( s
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, B, A7 o5 V, I3 d! o* b4 `7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; W3 w1 R& \* c9 X/ i# e
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
1 Z; }: {+ q+ k. @" C$ m" w9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 : N& S6 I ~1 V+ p2 C
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 _$ c6 E; J) A$ C* i" U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / {) {& T% J; B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
$ F/ G" U" }; z& Z; w1 }3 h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- w# ~0 Z g* P
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
! z+ {2 ^* h3 Y5 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 A$ s7 V1 Q, ]0 ]% e9 m: M微信ID:zhouxuezhifrank
* H/ c. z$ q: f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
4 L3 `1 a: Q) ~; o7 N( q% s主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 t% V+ X: K: M7 _8 l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * D$ c6 [ A. T7 y% I' r
6 ~3 O9 f* g+ Y6 a* z资深财务规划师 (CFP)
( Z3 @1 w3 u: n; r: U0 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : j+ l; L+ h4 g8 s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' E7 e+ K% R7 I1 E4 W- L) V长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * D/ Q, ]: T+ C: y& M7 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 `, \: X2 j, U
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 |) G; M+ A4 u( Z9 ^2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
* L3 x. j, z4 C, n1 y% X0 N加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer). t$ m6 F% T% q# Q1 R" f3 @
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 5 f: `0 O% e$ V9 k4 _4 H. S
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)! }- j- T) j% c2 [
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
) p6 N7 s1 J5 ^( K8 A/ N4 i: o曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " \0 s: f. F; u/ V0 b# t
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