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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用4 S$ ?+ n7 V% g+ J$ m
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时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM
+ W; C3 e2 ~) T& S+ Y* j: [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% t6 k& o% S) _7 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ D5 {6 g$ E) z人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 e" U( U7 ^. @如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) x8 u8 C( J- U) c5 J
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
@2 @& j a6 ^" p夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) e# p" l) |- O8 A2 [
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
k4 V: B* i% d* g+ [家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 4 Z2 ^) e. n8 Q' H
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 5 Z4 Y2 Z8 q/ o' D% u5 @
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
, g" M1 j6 a! c( n现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 4 T: z1 X! u/ u
# c/ C0 y, O5 [. J- \& ^: I' M在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . Y. L" j- b5 }3 v: R
8 a9 R8 ]* q: \! k6 X9 U如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
1 {/ [, _. s2 O: y3 n H2. 如何制定免费遗嘱 # ~7 p! ~" {& U& s3 h$ _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 E2 T+ W3 V& N& a; c- O
4. 无遗嘱的潜在问题
( A, J5 ]+ ~/ n( |( G5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& c# c( R: T, S7 h9 [6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较0 |+ D2 {& V; i0 }5 Y
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 H$ I% M3 z1 V; c# P* i
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" p) j$ `( T* z1 F3 g
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- `% T- \' `7 `3 M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & p/ _3 A. U% W7 |/ h/ Z
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
/ {/ \; J% E) s2 J- s5 P12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - q' n+ w' g3 c# R: ~
$ e8 j, l+ T, S" { D# s座位有限(20人) ,欲报从速5 S" ^% e( V' w: X( v# p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 w. l6 ]+ I+ ^/ L: o0 f( n
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)1 U7 l# B# Q( _0 z4 l. {3 _
Email: xuezhi001@hotmail.com # D2 o. R, ?2 n4 p N
微信ID:zhouxuezhifrank
1 v4 r* K2 Q" H9 e* Z/ ]0 T1 B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名$ p$ K' [1 c4 {+ H" N
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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# z I6 l/ Z+ c! \; `Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 g9 x) ?1 P7 t! n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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" O; b/ w8 l, F% { o: j资深财务规划师 (CFP)$ {/ ^3 k7 g. H+ u3 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% Q1 q; A+ O; ^9 B( J4 M2 B4 F2 n特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, b' C6 r c+ a8 J5 } ~1 u长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" R1 y, Y! X4 \. O: Y4 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) A1 |8 A( {# k& @4 ? s& t# j$ [5 y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) N4 Y3 p' Q1 r, v
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺; [2 ~/ L: B0 G- d/ ?$ e# j, Q
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)4 z2 Q9 U2 L& ?
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
# c# X/ \4 `$ w, B/ Y L宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)( T3 n/ d" T- h
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
3 l9 Z* F/ T8 a8 k& V" B. c1 K K曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & V. {! e: E) f5 `$ G" }
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