11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
- Y" o5 Z8 a, [( Q! X+ r7 i& L
& O3 \, _; P  |/ Y% F时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

5 \4 f; b3 o, C6 Z3 P) Z$ n  V
. L# ~# u6 ~% v从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
% S5 v( X& {! C  Q4 n" s
, N8 v" o% G6 i. t$ Y. v5 g" q
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ K  |3 e0 P  p7 H: Z' V& }移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ {" V' A) {& s2 |在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! S" c; A. w! M" X0 a; u家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 K3 e0 a% k, u/ }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% T7 ?& t! s) X; Q

如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
) o3 X0 m  v/ q9 i- Y! W- U

1. 遗嘱的三种形式
" n' W1 G1 ]/ g7 w0 o1 [6 m& r2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; m6 d, M* N+ g( l, h2 w, t- V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
* p9 D  }! t, O! S2 e" A7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* B+ y, f" V1 f2 @5 R5 K% j9 }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ y! L) J6 Q0 D' o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

5 s# N9 J: }9 b7 {' d) q! x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, k+ p9 a9 v$ i# X8 [+ K

座位有限(20人) ，欲报从速
" e% {! b2 f( t! |! ^$ w" u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
3 f% U' N5 R& z% o% o3 u- l* S; b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 B; K9 i  n7 p+ P1 X
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
  g8 i- s" B; j: Z6 @! z& Z4 m- v$ X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ i+ m  @. V" J7 @2 k* C4 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 A' {' X+ m, C# d3 ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 g% l- M1 l$ P4 t长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 t2 y' t9 g* A7 d* g2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 e1 K) E6 F' S# M/ N2 v' t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 r# F6 C+ M, a8 D  p9 ~$ p. H
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 j4 N& h$ \" c5 E4 `. E6 Z8 c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 O, D7 N6 B( M百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 a" f( Y) F. g2 i5 ^

' C( I- W# N- ^1 E% Z; G2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。