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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 9 D5 E( j) ~/ ~6 m& N+ D
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM# |. }* |0 o$ ]% T) g9 z7 }
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)3 O7 [, n/ U9 u4 u+ J" t
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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s# v1 h" D# Y( Y% G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ ?* G9 b1 f# e/ j0 r移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& e. |3 ]9 Z6 t, s4 C$ A# L% u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 l. C6 T- f$ |4 ~5 C( p4 m5 ^8 W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 G& o0 u/ [3 A6 t在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" _" R3 B) a! j# t8 \1 v: P
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / _$ e* f( n8 H/ O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 R1 R/ _, X: Z' a7 I( F) L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) O8 C! V, F# n% Q7 e9 b* x' [9 F2 e
: H2 O; _6 E u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* y' ^4 v* h5 f# y0 M- z9 y如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , s7 |$ s0 W( u8 }7 Z* y# E" Y
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' q" t3 V1 F7 q& G) m1. 遗嘱的三种形式 : a% o* ]( n( m
2. 如何制定免费遗嘱 , a9 Z7 p2 ]6 Y6 n; H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 a8 ]/ M( _8 g# d+ T% {4. 无遗嘱的潜在问题& Q1 j) G2 P: \/ g
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; F. U" Q& f: Z$ K( i6. 2017年保险税务新政的影响 , w1 T/ U+ ]$ }0 ^4 ~% x
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ^. g: w: Y* M# r8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ k/ O9 _. Z& w: t+ b# |9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; G0 {( S( E4 k1 }) D' e3 w10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; ^+ G: P$ @+ [; S11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - }, b5 |' \/ L/ \3 n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）- R: F. S$ J3 F5 {+ L, s
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM9 J# m$ R, @+ g1 w
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): }6 r' v! K/ `/ T, _
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7 h( w z& L8 z8 n# u/ E座位有限(20人) ，欲报从速1 O l& M: k- ^+ V" }" R% C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: a3 }' ]4 O9 |; {0 `6 c2 ~& ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)1 I7 `/ j4 ]! L& `
Email: xuezhi001@hotmail.com
& ^. p! u9 \: G0 ?; N& j& w微信ID：zhouxuezhifrank% S# w. l5 D: j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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7 r( O0 F9 }! p5 CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" d+ X; {$ d$ }+ }2 W
& i9 [* E/ \) r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + _! c# X I* }( d& V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' w" b% c- N" X0 t! X1 H3 t1 m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , z5 Z1 v/ J$ t( |7 V! l7 V* ~4 U
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 ]! w4 { d. h% Q0 F
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + h( i* ?9 Q2 q- K6 J2 t1 P& q) b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 [/ M. H# N' y4 U# Q& g
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( e5 u9 X+ ], k n3 k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . [3 @, E$ {' ]/ n' [6 O6 O
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 z/ [( ^/ S4 P, N( x; }3 s
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " R7 E8 W$ p! ?" m# }
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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