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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 ?7 Z$ g/ E& y& V9 x+ b
6 z& _9 d ~ [时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
! Q. G, e% P- r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)8 Z) }3 f( Q) \/ B
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + H& W# u- A3 d. F2 ]; O
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4 |& E* o7 B6 a7 S' x) _6 ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 u, W, G4 Y# E }: U" y; Q9 e移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& h9 Z/ O7 f. p. K. E$ J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% u- ^2 M5 [0 G& P# e. p9 R$ o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 V$ h, [/ L* X& ~' h" C# Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) _* z0 O/ m, M8 Z4 o9 R( J. ]" r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* t1 v) S* v ^1 M$ B0 a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 t0 v( p/ g3 t, ~6 h- w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ T2 n, j' F) q2 V( l# X0 w9 `- A1 q8 ~) j
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! E: D/ C5 D5 G1 P
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1. 遗嘱的三种形式
7 k: H6 g, b+ w( S9 E/ i2. 如何制定免费遗嘱
4 a6 L8 x6 W: n) \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # N! z8 R1 p* X
4. 无遗嘱的潜在问题( t. |$ T+ E8 e6 l7 n, Q: ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 y) j8 x" {1 }) K( u' L( ]6. 2017年保险税务新政的影响
( X* `$ W; x% ]- l* q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# T7 p& R" F* @, Q8 _+ ~1 s8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 c2 L# y0 V7 V$ D l0 D. x) A9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 Z {( p; y/ f8 \9 {5 b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! c" P7 b" s; Z+ W! a3 K2 {! w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 f |$ h2 p8 x12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 y) N% ^ E4 k# v5 ^4 W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. v( L+ Q$ \# Q4 I时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM5 b& D# }. R. Y, J1 m, _
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: p& D+ }6 ]' B, t- s* R9 s, J座位有限(20人) ，欲报从速/ ^- q2 Q" h; E; S7 f8 ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 g" k2 A" p, {0 v! j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)- a: Z" ^& W/ ] u2 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 p4 Q& j, `) N$ g6 v4 o微信ID：zhouxuezhifrank; E9 R( ?; J! Q' D4 r) ^1 n5 E! I
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ S, H8 `: P# e& _! a& {
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : O+ z3 y/ ]5 N; v/ a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, Y; m& {: E! S. R3 b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 E; {6 {( G+ c' [
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ ~5 l! Q% v7 M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 W" w& z9 T! ~/ S4 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( ^7 l6 M) \- m# |7 ~ A3 o U
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 8 G. R3 F# O3 r) i/ \) z! p; k- L
/ _5 o- I" Q4 ~) J u; ^加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + a# M# C3 I( i8 g ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 {) n3 R! @; K! l3 G* T宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 e: x' A4 `4 b v5 P+ y5 [
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 L# _8 l4 m! x8 G
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5 P4 f, t, F5 M2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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