11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

4 p1 F: h0 J9 k0 j时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
; g; d/ ~1 O# {! O6 P讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


% @5 F! G8 v' i如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, v, m+ E" s+ s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 Y, |  i: o2 b: H. K1 N* V3 X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 P+ H1 S- u3 b9 Z& W6 S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 s  x! d2 p/ L) j8 E6 F2 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. c( k$ Q3 N! L) @- s& e( U9 X如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1 m! g0 D% p' i) K* k7 a% N& h/ w1. 遗嘱的三种形式
9 H2 G; @3 L7 S4 n2. 如何制定免费遗嘱
8 Z+ Q/ d# y# \- \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, I9 m4 _4 N" L1 r- S: p4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 t9 v$ f. \4 k6. 2017年保险税务新政的影响
- Y+ q5 n" T+ H; e7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 k; I: H3 D- Z7 k0 z7 U. w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 m% B8 O! U. b! D8 f11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% ]2 ?: i! ]" H! k# j, m# X  E& X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( G1 G5 P0 ^! g4 ^! z/ R6 M0 ]4 @时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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8 `( l6 M& N9 Y" W! t) `座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ M* q3 f2 {( h8 f0 C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 a: f/ A, b4 e7 i: N, `微信ID：zhouxuezhifrank
! X7 i  M4 P- E& M/ }5 G6 ?/ \( P) P电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

2 h. i0 _0 Y2 w  k- A2 [Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ U9 _' T9 a: z$ [" j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% {- d/ `' B0 w' i" Z- |$ ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& ^7 r+ P; o- _) ~, X6 f; g* @' ?, \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' L$ `7 j. h* _9 r2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。