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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 * a6 H8 g! T9 p1 O* j
; q" l7 e* }+ D+ m+ e. {) I$ B# F时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
, l1 W( \0 [4 p# {/ [4 s0 h! ^讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 [7 f& L7 \' r2 x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% @0 {; m) q w# q7 h& V0 {* ?如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- h$ N; \; p+ _" u( p" S移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) \8 \5 h" c! U _! O/ E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! @5 Y, C8 p0 P8 h, b- q7 ^+ ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 Q: w7 F! b4 {- I) U( f% N, P3 h" [& m
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' I+ Y7 a x* X9 v, G. {$ A( H. y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! p5 _, I1 k, x6 L g! C& b6 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ a% i8 M9 \1 l6 @2 ]6 y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % w( n5 o- b q8 }) F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - v" }" ?3 b4 l8 q2 P- Y
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I5 n6 H" p3 j+ ?- j: s如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 c8 V; `( {8 }4 y( u- `7 s4 u1. 遗嘱的三种形式
; t; F' {/ U: e) H2. 如何制定免费遗嘱
" J$ _4 g: ^) S7 _% ~9 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) O; e" o0 R: K8 ~7 |
4. 无遗嘱的潜在问题6 p- x; s4 e% F7 [- X) N* Q' _2 d
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ j- k; H/ [# u$ c6. 2017年保险税务新政的影响 , e# y0 C) k! P# M; d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 N' {6 Z0 |2 T
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& ]/ i' Q6 I, O* q% q# u! O9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 r9 Z( f; S5 E9 }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 L8 T8 ]+ B; }9 L$ P1 W% @11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & t: C: E2 z- }4 a$ `( \
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 k* r* a- w4 A; M' H* p6 o
. c8 |) h" g5 Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" m+ g2 R) c" t& t; x8 H" B G时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
+ h2 E& z8 ~9 M$ Z. O0 A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 ^& l: \6 y+ s8 k( y
/ z& v$ p; y9 A7 k' {座位有限(20人) ，欲报从速$ S) C2 Z3 y. M! c9 }" L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- U X2 r2 B4 T6 M }5 w5 b/ v f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: Y. {/ M) G% I1 ^7 `; K% I: hEmail: xuezhi001@hotmail.com - R7 C0 f8 N6 g
微信ID：zhouxuezhifrank
! W( P' `7 r1 K( s) } p4 P电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) R9 } Z: J+ H4 x# @3 u0 Q. M
, q5 I' J" a2 ]& H4 c5 A% {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : w% q2 j# V8 H- c& v1 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # n+ q7 M C3 u( l, `) }
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 F: l/ A1 L, L
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 U ?8 C+ b' v: S0 J# a$ {9 c* j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; a5 n) |. {( n8 \2 n- n# T; }4 P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 M& {, z; N' h% J; J* g. H# B
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # Z* S$ S5 `0 ^" O% N- J
% u, ^5 D) J2 O1 _: x3 L+ F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 i' v/ _" P- X8 _3 \' P1 {; C1 |永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) Q5 |9 h& Z! ^/ e4 O8 t
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 N! P1 O) D( u A+ @1 C百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! R/ f8 V2 ]- e1 D1 r) P. k
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2 o+ I9 j" s2 q' f4 @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。; i& R( x" y% M
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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