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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ( N! Y) j! P* r4 S8 D$ Z( V1 Z3 }; U- T
7 r( H. H4 a1 S+ x+ P时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM) k- g1 S* W! j0 a
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 ]7 u p# Z" n4 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 s, @7 S7 Q! R; `5 l/ D/ n
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, e) X5 k* l& u2 @7 m从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 F+ _7 w: _6 w6 a/ `' f. N0 S
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 7 l( ]& k: F9 G2 l9 H/ h
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( u8 R" j$ f( E$ v2 k' V" x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : T: l; o4 g3 ~# x( M- _2 c- h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : Y9 A1 ~2 m/ \2 P
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 r/ s) f; q, }. E3 A2 Z# R" v
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
x( h: D# n& V, _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 |4 J, S% w' A3 v) U. z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! \' y, `8 y, E) h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 b* }7 N+ \, X+ n7 X* p
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1. 遗嘱的三种形式
! k/ m( M0 f3 k; b. I% k# [( z2. 如何制定免费遗嘱 ( v; ~) r2 R- a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # D3 ]1 O. D5 W9 ?, C
4. 无遗嘱的潜在问题
0 V; L3 ^+ h0 p- i8 g% U* s y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ }* j5 @- i Q/ `- u0 x' i
6. 2017年保险税务新政的影响 8 E; j, g5 M' [4 e4 B }1 Z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 x. r4 J1 N, x" U6 j8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 R& ~" |% i: _+ w- y' O
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ D3 @: i$ V) {/ b5 U' B10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % x3 u- i& ]: W2 U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' E0 I" ^" q3 J/ l; E& k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" {# C9 ]( j6 q/ Y! [时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM& n3 @ B3 D. d" F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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! c7 q. k' L- d8 R5 }8 e) e2 v座位有限(20人) ，欲报从速
. \ G* p3 t4 r(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! {+ V$ b- X% U! p/ C# q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 X( \$ K t* {% e) c+ h# W9 NEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 `) }# \, _$ b- y
微信ID：zhouxuezhifrank
, H: H1 |3 _$ A6 s8 y y/ k; X电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 G. y3 w b: _* bFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 Y% q: C. y% O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 G; ~7 P- Q4 O! [, M' q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! \; ~8 x% m+ M F/ z+ ~) Y长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- C6 a; U# _. d) A4 U! N" d9 p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) h* \5 k8 v, N9 X" I7 O1 ~: T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % Q5 b' O# B2 N% N Z
0 W5 C/ b/ R6 x+ E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : B) k$ @6 {# j0 D. S
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& d! }( u0 L# y2 E" _( }宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 w* n: b8 D; X
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. n8 U6 ~! z- z% [7 ]; m
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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