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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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" y6 @- P# Q$ ~* M( X/ W时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM8 Z; P" _, A9 X, ~
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 ]" V/ H+ f& [9 t+ h* M/ g) s. R3 c1 d
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) A1 @# }4 s# {) a8 h; o从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & s6 E: i% v& I- k
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5 a8 y: J4 X* ~9 {4 i; E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% Q# W. V% C2 e7 K, H/ w; [1 n移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 v/ h1 _. ]) }* T+ ~7 P0 q. \2 l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ y( E& `, h7 a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 t& U$ E) G2 ]% n! l
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; I5 B. j5 B b7 ]) o* O, k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 X4 B, q6 j8 g; M# q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + t4 S! @5 G5 Z# Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . p, N0 S! B" V9 M1 Z! @
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 a6 ^: M1 `6 }
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 W8 o( N2 W: M0 J; j% Y: s3 L! ^1. 遗嘱的三种形式
]5 J3 p9 g, `2. 如何制定免费遗嘱 7 g* l' n9 e. K# B) \9 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 n; a2 u& ~5 I
4. 无遗嘱的潜在问题$ t* `, O x: J+ z- d
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % p5 `) ?* o- s: G
6. 2017年保险税务新政的影响
% d3 j. y7 z, c; a' A4 q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( r/ \9 e" f8 w' Y% {
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 ^3 q1 H! @( @' A# q" S+ Q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, j2 j& d9 D6 s2 |10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; G9 y6 J& c$ y. `* x$ v11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 4 k6 |$ \" q# V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）3 |. L, ?. s& I' M' S9 |8 p6 s
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM0 ~% m2 y' b" Z! y/ w* T! r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 l4 v9 l9 v' w4 _1 `
. ~* a; a& l. n! V; {( K座位有限(20人) ，欲报从速
7 I/ m# f q( i3 d' }(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
V* [, y1 [6 @3 ~4 u& S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ I3 j% B9 z% A4 i
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 h( I/ O+ l/ h/ L微信ID：zhouxuezhifrank+ y0 B3 k! m2 ^9 X* ]. w
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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! V- J0 m! |" w- jFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )& B, }1 o/ w b7 F% P
$ r; |/ U- `5 l$ N7 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 b% e4 }& ~4 q* o r% U6 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 m" t. g. T O0 ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 s3 R, a& `0 G: M8 `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 r: Y+ ~' K6 ~0 o5 C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
U5 e8 F- S6 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / |7 L! n4 z+ c* H3 u. y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # N1 t$ m9 f4 |$ o8 T1 _. \; D$ Z$ ~3 W
2 y4 q, Q) E! h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( O4 y, [+ [& F; c% o5 K1 q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 n* ~2 C& w" z' i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - b3 t* f" K4 X- i) }3 Z9 M- N5 ]
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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