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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 6 [7 ?! l" I2 s1 J
4 G; ~+ l3 |9 u7 k% X0 N时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, q+ ~7 F; m a/ q1 r3 n9 m
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); K) ^5 f1 |6 N/ W1 `
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( A! L) Z; y% H3 F; Y7 }$ M+ ?从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* w r1 F7 l: `4 @移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( y' A$ h8 K3 W" ~4 G) Q( }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 }- |& j; Y8 ?0 O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 P, y1 j4 T8 c在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* V9 `/ U) y- L& C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % z8 j) Q7 U; W I# W' m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - A6 t7 E) B& e# T. w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 L- a; L W- k; D4 U3 m6 i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. _7 T# b- r; o& x! R如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; Q$ A8 B. l' H9 N. m
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+ [% ?6 d( ~/ e o1. 遗嘱的三种形式
$ a; }% O( b% \) \' A" L; w2. 如何制定免费遗嘱
3 `7 P$ @3 o" r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Z/ |2 R/ `' C7 j# T7 P1 s U* O4. 无遗嘱的潜在问题: N- d5 a' L' x# A7 q* E/ g% r; Q
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . }1 Y4 f. P r( l$ E
6. 2017年保险税务新政的影响
7 O( q5 r) x# G, R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; _) B- i1 `9 H8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + q6 G: i# {& {0 G
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : E. E! [! C" Q8 Y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 e3 y r; X6 }: G$ a+ P
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. {" t0 v5 E; ^$ `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. X Y. U. L; _, ?, e; _
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM u+ w' ^% O* i3 b6 _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% b: A* u! V6 K$ z8 F/ @
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座位有限(20人) ，欲报从速2 g- L/ ]; V7 H8 b" ? v% e
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 {" t+ Q2 S4 s( G; _# N联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 N* {$ e& }' A4 Y% ~* m2 M
Email: xuezhi001@hotmail.com ( g9 b) h# _* L$ s& p
微信ID：zhouxuezhifrank
- _2 z& `, @0 f1 e8 c电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )$ _+ h+ L4 k$ I# L: ]7 ]5 H$ l0 _
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ j. D5 F9 L. g8 I% O% c0 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 w t6 |9 r% x1 B k( Q$ e' Y/ `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , ]0 ~ i- s# ~# `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 M" `5 S* Y3 Z7 o: u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ C! N, [0 R9 ]( G9 C, Z, `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 w3 g! b K+ l6 e+ e
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! x Z0 D4 Y2 [* ?" y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : J. E, @5 d. c! L3 a/ M$ a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) A" W$ k3 O# D7 W$ T百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( R+ U8 p3 H ?) g# H& A
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4 Z; T* L+ S0 I) v! {; m! \2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。' O. B4 ~& R) Q8 z. `
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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