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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 . k# Y& d& d) k
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 N1 Q: Q% f! g1 t7 I9 s& a讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 C* V. [) }& s& N3 R
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3 \- @- [' y6 S* N5 E8 x) [从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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2 @. B. }7 E4 O) j T! D! S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ c" [8 P6 T8 {. v8 R! |5 {8 D! i移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
" b" v( {7 i% Z& q$ I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! n9 A( y( E# `, j) G! V8 x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 J i: f" N5 D) d
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( o2 ~. ^3 J7 t" U0 @家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! ?9 V6 V3 K' P. B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# V, T0 ?! C! U* @9 u* k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; X) B: _: v' x& K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! Y7 E" ?9 j; y a6 ~
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 & N* P& @5 Y& K4 n: s
2. 如何制定免费遗嘱
3 H( k+ @$ t5 N" w0 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : h A7 ^: @- \, ~2 l( i
4. 无遗嘱的潜在问题
. t! B1 \, [! {5 }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & x1 y7 e1 H- x: F
6. 2017年保险税务新政的影响 ; H* ?% m- N- b/ N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 U2 a4 Y$ e- N& }- m% p9 T8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; g& I+ I* }7 p8 n8 S, H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % ]1 I) ]- F6 O2 N7 }. y: v d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 z) x* T& o u% d
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 A$ m- Y; l+ ~' q, j& t
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * {% b, A* ]- ~1 W# N' R# {
6 W$ ^5 G8 g( Y. N% V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 _+ I0 S, g9 n9 Q- v$ I9 }1 ^: T }时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM1 H+ b/ ]1 @: T" b5 t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速' b0 A/ H( d! O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 i+ C& X, t$ k' R/ Z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)6 T k1 c3 l9 o. J2 ~3 f1 g3 |7 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
% y, L: @9 x- E( q$ T' q微信ID：zhouxuezhifrank7 ?! S/ J) \# H7 k! v
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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& t0 e4 h8 s1 {; n0 C- U& q/ @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )/ e7 |9 m( N. P8 x2 q
* s1 g, }) D9 N* w. s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 G) Y. t3 X s( L% I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; Y8 m8 e' m) W1 z( G5 x6 m/ \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - d: l6 c* P. S. i$ `. p8 Y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 ?+ |$ ]5 n( C4 l2 e9 |+ P7 e0 x) j
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 T5 ?* {/ B" Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 |# j1 g" Y9 i! w
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / Y1 z; ^- R# Q0 Q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 q6 V9 {4 X' e% v2 ^$ d+ p8 G
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + f; `5 k. N4 q1 ^3 [9 P/ ?' `9 w
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, T5 l3 x' W9 p( F8 b+ T% d2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。4 _8 H& O. _0 i! O6 X
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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