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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
! h: x( b c0 {" J* q时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM & |; g6 g9 P6 c9 P, E8 e8 ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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: v& `, h; ^6 F6 }$ ~: l& Y随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
. V! r/ ^* j! a/ y- a当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。* |* ^. k- z5 h: g+ l
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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) k- z, q. Q% s; l+ W1 z没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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1 |. |0 V- {4 {7 H* {如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 + ?# {/ B4 F! S- ?4 r
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: " l5 c. I* w" T1 y& M
税务优惠策略: 9 m( @8 f, f7 j9 R$ V
1. 避税-(Never pay tax) * q: m& i) m3 _+ B6 b) e2 w
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) * n" N/ V3 o: C. Y% ]+ X
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) * f' I% J V, \4 ^/ Q4 a
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? " \1 `( c2 Y+ |2 B, B
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
5 l" l7 H9 J7 Y# E$ {' O6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
! {8 ^7 W% e+ h% e$ X( \0 l9 l; M+ u有效财富积累策略 . r) b: T/ s( j. Z5 U0 |& p# E' `
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 9 F& L5 x0 a% `% @3 o9 e! K0 d/ J
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 * P! `& O9 F+ k, J) o* p6 K [6 N7 t
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 + A1 q8 m2 c: j: D
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
* T# N) r1 S$ p% Z: E5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
8 Z2 B2 ~. r% Q- u9 a0 n/ ]6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 % l# O5 c5 Y. h3 Z' L
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- W3 x* D8 U3 T8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ( e: Z$ P2 s. M9 S( |# E0 U
2 ? t" J$ ^' ^. \+ t c时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM ?8 z$ Z# T8 B6 F
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), x2 b! J, X6 n5 m& f' k+ V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, V7 {3 h; J0 g! c) X6 C, A座位有限(20人) ,欲报从速+ c' l7 j% {5 J; v P+ D5 p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
& g6 E/ S& ?# q" M) n4 u! S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
$ C- R5 V- c; U0 r* PEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 }4 i6 q/ Q$ {, |* E
微信ID:zhouxuezhifrank5 |1 r' w4 |, |2 N) v$ Q/ g, z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ c8 U' d+ [7 \$ ~( [
+ T, w* {& T% v* d3 ~. \* yFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- {( w' a# K$ Q4 U2 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 Z0 R4 U* i$ N Z1 d1 H# v- v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , ^) P \: g8 N2 i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) d7 Z/ l( {9 c5 A" X8 T
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; E1 C0 Y- `+ i0 B& S# `8 ?3 ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( P9 D& [. D, D) T; M- z1 k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ ^- k: Q) ?# p) u) w* Z
; w' Z t6 U6 O5 r- [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* u/ M0 G/ @* T" J- R永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 a2 p7 f( B9 g2 P2 k% q' p) Y
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
9 d* P6 P1 k- d8 j Z6 f百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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+ ?4 }+ k& m0 a3 K ?* g2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。) b t: m1 r5 W; p% n
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