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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略 - }/ I* @6 @$ X8 }/ Z
时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM . c2 L- t$ U6 w4 L, C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 r! ?) B( o6 d% |( H- U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 h3 M1 e# p4 c7 u& g
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# S& a& j/ D9 a( |- m+ k随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
& T( l- R( i. L4 U/ A当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。0 z; `! a1 A( f9 V9 C9 ^
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. # s' c: m3 N7 S/ Y9 s
8 T6 p V& [# u如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
, H+ X7 u; \% F* g3 K! T1 ~税务优惠策略: 8 g. A6 j! W2 E) c; D. K6 S
1. 避税-(Never pay tax)
+ K$ R& W" d2 a V2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
7 P* @, r: I0 F" a9 S X5 t3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
3 g2 a! U6 i. m$ j2 y8 `4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' F, i; Y6 r A2 d- I8 F2 N
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 % d# ^5 {1 m4 O" E# h2 K
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 % s5 ]" x c( c( t
有效财富积累策略
# r1 j. b2 ~* \; H1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
1 x6 K2 g) |8 I! s6 t2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 ' W9 d! L# x* p
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 # z) I5 w" T6 E
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
0 c8 _/ Q5 k) K5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
( t5 L9 w( p: c* {6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 % J `: g/ X2 F( j. E( N8 _" z
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# g% @, ^. R- N8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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3 e7 n% S* C: s! }时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
) X( M+ J4 `& n Y8 m& l1 a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 c {, ?0 B- M! l/ i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! i' L9 y8 W' g& G1 I2 D5 m0 o
6 a9 W( p9 G8 Q# k座位有限(20人) ,欲报从速/ M0 Z1 {. n2 R7 y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) A. t* z3 P* q: f- p9 I
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
D) y O6 P+ H' ~2 F( O% IEmail: xuezhi001@hotmail.com / l* L+ ?* o$ Z6 h/ C3 ~+ _/ _. S3 S
微信ID:zhouxuezhifrank5 I4 m' ~& s! g4 G6 B2 M4 M# F5 ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )$ {1 I: r6 S8 J: {) }% V: a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 I5 g. [! E4 @* u, }2 ?/ I3 O% M/ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: |* g) \/ X8 S% J" O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # T& s- x I* F0 ^1 S
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
v2 ?- C# w$ l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ D1 F W7 D. H3 M, Z$ Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 C6 w. t G! L7 U4 U7 z! r+ X* N# N, R2 l
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 F/ Q6 q$ ^0 n7 q @. t# P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 S/ \: I' s) P1 ^; O+ h3 A& ]
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 , G U' Z$ S/ }3 ?
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 U6 @+ |5 V3 Y) o5 s9 N4 s
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& o9 X$ h: D+ N' e2 m$ e+ f% K2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。9 k- x5 L/ O- R8 J# N d
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