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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 0 O1 r9 K1 i6 F1 J( w: A
2 h3 I- k3 |; T1 G/ y从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 $ K9 L9 }: ~- M) D( C
1 ]5 M* N( ~- W* N$ g在工作中经常会遇到这样的问题：
2 s b- O! N9 j$ I6 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 v) V6 U% X. |1 T" z6 P1 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 O, j8 S$ }7 P/ m* S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; O% s, u! w9 b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! M' s; v7 a8 x0 p" j, }0 V, O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 a+ J$ P9 ?" d/ Y- \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! e) r) _$ U% ^. m7 `. ?! a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 E o1 ^/ ]/ t5 ]. E! \0 ~
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 `$ h. i5 Z$ T3 i0 x7 K1. 遗嘱的三种形式
% \% {- H& e$ ^9 F2. 如何制定免费遗嘱
; S# ~" i! n. q) l& J2 }6 Z* O6 v3 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - K1 ?- }' E( V3 s! q( p
4. 无遗嘱的潜在问题
5 S1 V7 [/ P! x- e% Z2 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 E7 t# P1 A$ X; c6 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ q5 P* X+ R# Y9 }2 I9 m1 g8 J- X7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - q [0 y8 v& g( D
8. 2017年保险税务新政的影响 9 w, D. ?$ ~- i+ z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & w5 U3 M4 D# \8 F2 c6 Z2 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * ]0 s# u8 {+ j% N0 G& ~! r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. c+ R* s' P* D( l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; Y B6 Q! u H" G) x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( a2 \0 J5 x, w. c. a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 {6 q5 m# @; Y& P6 ] ?: c: n
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' t: ~+ C( p# @" G1 k. h* |% R
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
3 U8 m0 Z6 B! D& W* x' P8 L; K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " I: _' Y4 W8 C q3 B- E
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座位有限(20人) ，欲报从速
4 L3 |; v4 H1 m% f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 * p2 s: i4 o. o3 x- Q7 K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- _/ X( S# r2 D0 W7 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
' \, C' v8 Y6 O% J) ^- y微信ID：zhouxuezhifrank ( `1 _; @7 E& u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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1 ?6 i7 `! p" f3 N9 i1 q( v5 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 L# G) I4 i6 N% Q z- I- V. {# }注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
% ]! M! l$ l$ o& ~2 F6 @& d特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 4 _- y! R z- P9 w& j2 ~* R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % F* H$ l9 b$ ~8 T7 u- O
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . e" M$ E* y: [5 A/ {% _+ W
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 3 T6 s4 v# i6 Q' s9 e% i# k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 # S7 E3 w R: q2 L( |$ z% w- Q" f6 M
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - o& x( A" Y7 l4 z' ]' Q0 E2 p
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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