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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1 |, ]6 \6 F1 A& m8 s, l1. 2016投资策略与養老計劃$ x$ j* W0 W4 G6 h6 @: z
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM 0 K3 t0 U2 c% C! M
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
) P. h0 ]: H1 m7 B, Y: n3 W F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* D$ Z& X# `8 l$ V1 k L! {& Y2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,1 X1 Z9 ]9 A1 l. W, P1 u
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM % @) d1 i" m: v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2016投资策略与養老計劃 (上午)
% e3 L$ o0 ~6 q8 M本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
, r5 l3 v; K/ |! R0 A1. 如何计划一个可行的投资计划 " i$ Q: R) f) c
2. 投资股市必须了解的基本原则 8 c# L- o1 H% y2 G* v, f' ~
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
# e! r. c7 N3 |3 [3 }& a4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 8 W! I. G4 M4 l( {' g
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ' ?8 v: `, K i
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
/ @8 Y V0 G1 \7. 公司业主(股东)的养老计划设计 % A7 ]' V! X5 {( ^+ H
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
" u7 X; _( ?' O5 A' h* W9 X" x9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? $ `1 L O$ m+ Y) a6 i+ Q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 N+ a+ N0 ~$ `( j* _9 N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
; y- K. M- C5 j% B8 N1 r12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 9 g, ^ b; ^- D' O8 m
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
7 f$ U, Z9 {9 M+ u! Q: O14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资- U6 \ x6 R' v' A, O5 F6 u& v2 T
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - I0 p7 ?! }. }0 Z. U
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
8 u3 P# T* n4 F! d/ `5 k& o& _& A( B" \) K
* G4 b- K1 }& R! w6 F- m遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)% M4 q1 d3 j# b+ x2 o3 p: ~
2 y. x8 D" z1 Y6 o1 p
; E$ L }# D: u# N1. 遗嘱的三种形式 ! J8 Q9 t( y5 d5 O% J) L
2. 如何制定免费遗嘱 3 U! D; B2 N/ q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ Z. d( q8 ?& P+ [ {
4. 无遗嘱的潜在问题 ( V, t9 l4 {6 E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! w! C2 s& T( [& d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 O' }2 S, L5 e- L i* ^9 ^8 ]! ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + R0 V$ e2 K, Z( P, n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( y/ X# a: K8 A# I7 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ n4 O) e# D( L( I3 }
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ d, O" t* A9 ]
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 @+ a9 ?4 t4 K. m& k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, @0 d' i1 H# [$ K' }6 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 J( b/ k% V G1 @3 }# E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 V; c( Z9 Y9 I; Q/ ~, }8 v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; Y% w |: N9 h( i6 L6 B9 V
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 3 k. L/ V' U6 \; y5 C0 u L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; d7 ~0 n6 y9 g' d% f8 T6 t
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)2 }1 j" e5 l7 m0 A) f
Email: xuezhi001@hotmail.com # Y5 ~+ F( }/ z. ]$ r6 z. \
微信ID:zhouxuezhifrank0 ^$ c* W4 ?" B$ X& f, Z7 D' k
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名( S* J* F8 W5 f( f a4 O, a M
# Z, W% w+ {3 K9 {" @9 ?6 Q主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 R! r% w: ^1 V3 D
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & U' d( O" q! {, c
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) # n- y ~7 Q5 }5 Z' [$ Z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 m9 Y j% B, K2 B% _" g; Z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: " B3 e% h+ j4 r7 P) ?1 G0 v7 [; g
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
- c1 j/ d6 C) l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) w1 I) }% w+ ?6 N5 E* u# T
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: B1 o5 p* a9 h' w宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ! T+ C; p/ i7 u+ a
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