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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- r/ ~- `2 z& P' i
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在工作中经常会遇到这样的问题： : P0 x) `2 H P* ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . S1 i2 ?. `5 U" `7 u8 u
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; W3 N* }0 ], ?) _$ V; U, S/ |
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 G. c$ ~# N+ U% q$ J
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( \, X8 j9 i8 F+ j$ b家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 8 j. j. O9 E" I3 m: X R% R$ `: _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 t: G2 N: J5 t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 [3 {! D; d3 l* O* t
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 ~5 [2 c6 c3 ]- q2 k$ u1 l% X
" S" z: q1 |# k; z" K' q# y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。5 t/ f5 Q/ _' z V {2 |
5 [. G+ w- D- |- H本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
l1 [5 V4 q- k1 v7 v" U$ @ |) R1. 遗嘱的三种形式 4 B+ I. H$ W' P, m6 Z$ k
2. 如何制定免费遗嘱,
. P# u/ J4 X+ ]6 S7 h( Z: t/ e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " D; P3 N, q! D2 y: n8 K+ a2 _
4. 无遗嘱的潜在问题 9 F1 d6 ~- ~* \7 q- \" B7 A: S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - F( m8 x9 s1 S1 {) u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 R3 J8 _% r! E& ~) A$ }. D1 h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
`6 P. i6 q$ {+ [: B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 T. x5 S: \7 j& y0 J: |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 y q, M1 `1 f% ?10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较2 f* ^, J8 y; G0 F! A$ E' U5 K* g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ |, f3 e0 W9 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 K ^" D/ K& U; r6 B' f0 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % ?* P- Z0 W; j5 s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 W F+ ~8 C, }% m+ ?) y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ P% g' t) S+ w$ e- b
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : O4 e2 q: k5 r
& H& U+ h6 ~1 [' l* ^, d时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / Y/ s" P" @* S7 G2 S8 b
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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; s2 I" |( _# ]+ ^1 L w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)& @* X$ m, L# k' A4 M0 m8 u
Email: xuezhi001@hotmail.com - j9 o; D+ }( l' p
微信ID：zhouxuezhifrank: F3 t, W- {+ Y8 ~: Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名( v8 D8 ~ r7 z6 a$ M I8 L: ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 g3 K2 x [ B8 N; T I! W) c注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) * s3 j- V2 v& {8 u' M' D% M
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) . d- l/ ?% y' |2 S
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! j7 I% p! ~& h' b& ?# F2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ( e- w' Z0 y1 B+ Q: E8 W, n' J0 e
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 4 L) |1 L( P% @* r. P# s0 q
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " I4 C2 P# W2 E, h0 A
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & x9 v( {* K/ E+ s+ Y0 s
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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