 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 [# h$ r( ^3 @) C3 l8 q( e
( U% h1 S0 n( e' M- l; N2 y时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
X4 X& ~2 r" Q5 k讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
; k; E% O8 A- O4 N1 k
4 ]. m0 A2 J u1 {7 k* i在工作中经常会遇到这样的问题：
; W# z8 z' P% ?) @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 z- R/ ~( H- V. K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 L$ `" Z) X: p j8 @0 R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 \% s9 \ b5 j) N( Z3 @
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, L! t4 r) h- P: w家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 N9 y. L M) F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 v7 k2 v8 h2 J y6 D( r0 N' t; r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & S$ r% r0 c( o" J8 @$ S! _ r. _8 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" d9 i. @0 u* K( j- \) X
& Y2 k: ~# U' Y' {4 s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。$ Q1 J2 X6 w$ h O' \& @- C
" o6 ^4 v3 S1 J' J% D4 O本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ F8 c! ^: u$ W s% I3 Y# C$ T, j
# z2 M( _: H) ^, W1. 遗嘱的三种形式
) x% O+ n5 | @& {; y2. 如何制定免费遗嘱
8 [3 h% S* i+ Z* \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 C& s4 ~& O: W3 _4 L4. 无遗嘱的潜在问题
4 y! u$ C$ D5 }1 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - G" W; v( h) [9 Y" W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 ]! o8 C' g8 c8 B. W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 {% e! s- ^* D6 G- ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: a& }+ R l: G r3 X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ k% J5 Q2 G; y) X" i- c3 r$ w
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& D% r$ y9 M' u6 o+ K7 X4 |5 |- `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 D- ?1 [3 O$ B7 n" g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( |! ~2 k& i- ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 q) i) u4 x5 p7 I) Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, V7 w/ w$ E7 G' D1 K; L# T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# |# {1 Z! J' z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
% I7 P7 o& N$ [- A! G
! I) s4 G) f. n& a( v# ?' v, {% h
! o1 ]( [3 ^0 ?* s# @) I- A! b时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
- m& }* R; N6 U, D- d2 r$ j讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
t: G' T; h8 {' L3 w座位有限(20人) ，欲报从速
; D/ u- J# W( @
' I t4 X+ U! J* @# ?8 H (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" Y0 L' R* o6 Z) i9 t1 y7 d2 z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)& Y! n2 n" u; J; G' O; R
Email: xuezhi001@hotmail.com ; @# `+ i O5 ~1 ^/ U( t
微信ID：zhouxuezhifrank, ?1 P' h7 k: c; ~8 b" C
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名, L& D) L6 ? |! M% p
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! J4 S# b4 X" Z7 ?# X2 m9 G0 y
# {8 H; R* g2 u9 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
h" L: H% |& h- o' E( M' d: Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . p$ M( H. E, n; @- w+ Q$ k7 X% Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / m8 J2 r- H. c0 M& y0 o j O
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - A1 i; b7 C+ y- A; L5 y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 g+ E+ C7 H2 o1 }
. r1 a2 C* ~- {* Y5 P" E0 f3 T. v
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! Q5 a, Z6 h+ x, H; {) o7 D6 u
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 9 s) H% B4 m7 k3 f& S" P
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 0 H7 ?. m+ u$ b, v3 I$ b: |8 `' e
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * T) a: c3 W; _" I) A, P4 Y
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
1 h% {2 o2 G8 M6 h& g
' A! _- k5 H4 l3 ?/ M/ h3 W* y5 a" c' t9 D* g2 ~" e
|
|
狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主