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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 p9 g% U9 ~) I( o
0 o- S5 T4 w G3 m1 B时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
* R& P+ [; ~0 p) j! w; G& Y, B讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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& O7 ~9 H) C- u" w在工作中经常会遇到这样的问题:
3 h$ l3 O6 W' h+ Z- W: P夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * v7 B# S5 o k+ V
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 # `" V8 `, t. x% ~
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; u6 _: ]6 N' }( @: N
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ ]0 w/ X& B! ^家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
) P6 J+ R) v3 ]% E% j已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 8 `: K/ V2 w$ } N
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
0 \5 C' B U0 ^6 X# m$ c' A在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。* q9 }, o% p1 p
- s/ Q2 f: d) S* v5 K! D本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : E, L2 }) q$ U
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1. 遗嘱的三种形式
8 R3 s* \ b& p$ e2. 如何制定免费遗嘱 & p! y% D- O! A) W5 y8 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 |; j2 L6 W1 @: C' o$ d. b- I% V4. 无遗嘱的潜在问题 9 _' u5 {; u% G. t8 L3 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 n/ z$ Z. c2 v& D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( a1 _/ ]4 L6 W: c7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: s1 f4 S8 Z% ?4 Q: j0 H3 g W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 v+ z! {8 Y7 T5 s, n, j: z- z3 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" B* b- U0 E! C. U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 n# [' x" c ] t11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 U& E6 d2 e! H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 p/ _, C( l6 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 T" ^5 z' v8 A" a0 B* L& {9 d0 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" P- _0 g5 u( x5 V, T' G/ e; I, i2 v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* f& u; l+ ^* ?- R: \5 X( s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& S/ x1 Y( @2 a
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M : s! P/ }$ w8 b6 {! n* q6 U6 Y1 `
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 D2 f, \' U/ Z5 k, h座位有限(20人) ,欲报从速 ) e: B! W4 h* v* R' l& s& \
' h, H" w, F7 p, V P, L (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 a8 o6 v0 M- k8 s5 H6 b1 v
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)+ t; N7 a, r; v& Y' ?7 |* H2 L2 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com # Y ]4 Z& k6 m3 x3 A
微信ID:zhouxuezhifrank M9 f0 J" U1 s7 M' B5 a- c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
/ v- D1 ^. A( g, @3 ~( K主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
Q1 n# g, |* {7 b: v3 e4 a1 z _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 ~: S Z# \: `0 o
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 n0 d! s6 G' y8 R. G+ P加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# o0 w2 I5 s. y* }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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( i9 ?, K! u p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
t( S; S; C+ R顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, " H" O+ \1 b7 h, A2 c% y% S) I
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* A( ]1 x2 q/ M' C: W% K永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: Z# N+ O7 {. _% ~# G宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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