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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 1 ] s9 A, X: T6 w
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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4 m) l! M- y) [! G4 ^9 k4 u' {" i在工作中经常会遇到这样的问题： - f% N2 H4 O/ ]9 S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: x2 F( f' {" f1 {* u2 R# Q. Z/ U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; H/ H, Q/ Q* L' Z0 u& q3 t8 V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # x8 V9 b# I! }5 N2 W( N' }
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 x- \2 v, }* F' D家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
) g6 u4 Q; s! u# V2 |- D7 U# L* f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 V0 I! t: ?4 R }" M/ Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ I: d$ P8 m0 N4 |( f- e4 \ d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。6 F( y7 x" y9 m1 V3 [% F' l
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * y, k+ N. z$ c( ?
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1. 遗嘱的三种形式
& Z9 y. Q) b1 d. `2. 如何制定免费遗嘱 ) E' E0 J9 N: H m& G; |9 {( ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# c" F; Q# s/ |" m4. 无遗嘱的潜在问题
/ b, H* j, @4 j: C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) C. [. b- j6 m6 Z' A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) ?1 x( x3 G; _* C8 w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % k+ J9 O8 a, |3 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 A8 _8 I/ p3 V z. z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " I( E8 `4 D* k3 p" }! f
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; \+ z. m) X5 ]2 W+ ^$ J' T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 ^0 D) P/ g: V, Q- ] V% t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; f0 R" c! o+ p3 ?/ j8 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 U/ q' `6 E0 [5 d0 A3 x* m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; c. j$ @* X4 @$ |$ B2 h/ F
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( r+ }# P# i6 l* V' o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
6 `6 J' d2 S' Y3 S8 D3 d讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 p7 ]; b# v9 n& t
座位有限(20人) ，欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 ^" r Y7 x- }6 P) k& K" r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) g& k1 I3 o: b
Email: xuezhi001@hotmail.com : V- Q9 `+ Y5 ~& @" J; S& j
微信ID：zhouxuezhifrank
, H. X6 B: i1 f/ i电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# t2 Q8 T$ z# W* H$ l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ O: J6 P2 `# Z
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & G2 Y9 d" a& j' K a R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 ]0 z1 n# Q8 y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + {# `$ {" L+ C& D
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , w6 T$ N+ s% i- R" ^+ x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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. O! _- z* I" R/ k. g9 O2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 X/ B1 x" p; t- J0 J, k- G
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 1 s' _2 g2 s$ q0 f
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ K- Y) W3 X) K/ l4 A永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 e# F8 X4 m4 a: v
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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