 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
$ s1 ]" h8 F3 k4 |
$ A# y5 @6 s1 [2 X- g9 ]--------------------------------------------------------------------------------% _$ S: C( u& Y# J
5 e/ f6 O4 Q8 O( z4 y
- L/ e5 {4 d7 b3 a4 i3 X% g5 x时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
$ \3 m6 J& `6 q0 O0 [讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton& o1 j, z9 F: t% v
' u; u8 v2 C3 w6 T3 _; ~( w$ U当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 0 t4 Z! ?" n: P$ p% ? Q
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
# A x- ^) Q, l- s" w$ f# A/ M没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
. L! E1 U. q5 W$ M
4 d" U; f2 s+ q8 Z如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 0 ?% J* z* v8 f
________________________________________
+ H4 j' Y7 C6 C& }( l+ G( K. z7 Y2 M; y$ F% O
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: , T$ S1 W2 M. \
税务优惠策略:
7 K9 y- j2 K: x+ p; r' a' }1. 避税-(Never pay tax)
. b; K" J( V; z' B2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
0 s* T* K/ g6 R; w3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
: N+ S; n/ W$ M4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 }( Z- @, i- U( a Q: J, }; U
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 3 n9 D& U9 i+ p$ a+ i& [# F* {
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
3 Q- |' Z+ U0 a0 [7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
2 O; g" s" }0 }4 x7 Q8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 - j" p5 s. `, W/ N5 Z6 n
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 6 b0 E5 j& v+ ]7 B: i
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ) y6 I; _: |; B" h- Y* p# E( F
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 8 J3 S+ `6 ?: y3 x
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; e. v; b2 k/ Q0 y! V13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
9 D' v7 Z- l& K14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ; \" G: f* W- x! C' a
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
# c9 f& F# D1 m5 ?% Y6 }16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
7 Y1 U! s% {2 E! _1 z2 A/ ?0 }9 a" W4 E: w! B- ]) I. I, V
时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
5 w, W: K! B/ t2 i7 i, w讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 P" j* n9 t5 B$ R1 k: ` A- _
座位有限(20人) ,欲报从速 2 W# T( f2 F" Y }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- p# j+ Z- H; }: V* \
6 @3 ~/ Z* ~& P V" A联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
& m8 P& W: x) X2 h' B' qEmail: xuezhi001@hotmail.com $ ^) z, g. j8 m
微信ID:zhouxuezhifrank
( Q2 O- [2 n7 X& S+ G, _/ Y& f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, n1 H2 Y" [' W) s6 W& J
P1 f6 U0 Y: i6 L
* W% z" n4 y8 D( ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 l, r; x' D4 e; X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 N$ e& B( X) l' Z- |/ U* O8 _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " q' @8 Y/ j, `$ H$ k) [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 B. @. z' k& z3 y2 e$ @2 E
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 P2 ~) V C9 W4 _& ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , p5 F# a g5 }, {
& l7 V( ^4 _6 P' o6 S9 a' {' s2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 S) O8 e/ h3 ?$ V顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, % K8 C# J3 }0 B. ~; l) D5 E1 C6 m
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 N/ p1 I9 P$ G+ s+ N+ y' j永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 h- C/ t7 e, {7 ` h" V宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
|