卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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/ y, P/ |) ^9 ?3 l在工作中经常会遇到这样的问题：
+ j* w7 i4 M' t. e  g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  q2 _; _: f+ o! G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' [- Q5 {9 o# r5 Z0 q家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! X5 I! @# j3 B- f( ]% e6 q) r( G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( k! k% y& G# W- N3 j8 R2 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" J$ i5 Z% D1 D/ N本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( |$ ^# c8 t/ ]8 x7 @1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. H) R+ M, R& l) r: H% i9 ]4. 无遗嘱的潜在问题
# S/ p$ q/ V9 Y5 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 c+ t0 A- m. a2 H# C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 N8 p% p: X  [1 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, k7 ^$ R  Q6 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ n( x- u7 @  N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, K! u3 P' h* w8 b' q) j7 M15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ I' N3 v1 h: Y. Z' ?; M$ J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ `3 i, @/ M- g7 V- b  r$ ^% w+ |- Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( N* {- d: ^; M& d& F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 g! H# T; ^6 L信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 K; U. ^* t! X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

% c5 m4 b0 W; }- ]! ]! c( {% f, y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% ^3 ]1 |3 X" V$ E9 `& j' q4 [Email: xuezhi001@hotmail.com
8 g: E5 C* H/ U+ p微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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$ W. w/ o! }  U! q, [' k5 n% @这个地址是卡城的吗？