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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - [! K# i) p8 J5 E# e% E; V7 ?% @
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$ z8 B `8 K2 W: t* U在工作中经常会遇到这样的问题：
# ~) N) C G0 ^; H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) u- v2 U$ A/ Y) o/ I/ [
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 l% A/ W8 h7 U5 R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & ~5 O( f7 F4 ?5 e" E/ U9 m
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ o8 a; P' u& n: E: B% d. t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' H3 g; p6 ] m: Z$ E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" W+ W' X+ Q0 B x7 H. j1 u# B' @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 T5 v0 \3 E: b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " x( `; J, ~& s3 C( W3 Y8 N2 J
; o/ l9 F3 t7 {, w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % Y3 e4 U) P- Z1 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) |# ?) t3 D. v
% K3 z( _# V9 a1. 遗嘱的三种形式 5 S2 ]: M2 P! k
2. 如何制定免费遗嘱 9 z7 z& A, W+ w; ~. ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 Q. p" ~, y. N9 `8 d4 k4. 无遗嘱的潜在问题 # u, ^5 F' f* p- T& b0 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 |& {: g) c( s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' r! p/ U, e0 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 u- p& v0 \: X, |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: z7 F6 F2 r0 r: J) n1 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 U& W6 M7 d! }3 X7 B1 x6 ~/ v# X }
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 }, ~4 s$ V; ]* h/ f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & N) i$ Q- m8 Q" o" k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 {$ U3 s A( _5 F+ c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 J/ B+ i0 c$ h8 o. B- Y8 R8 o* H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ J0 ~ \3 l. d% P
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 Q( v& {$ @9 Q( G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 l( P& i! ]; P/ w# p! Q( C7 e
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- I3 f' E" M5 K+ E8 J% R' c3 |, D特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
: J# N* j4 K0 F" d4 f; y4 [( D2 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , G2 Q6 ~9 M# d B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; M) Y2 u0 v' w* @" W: O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( f' X; A, X2 R( x1 U0 o6 g
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( o- ^, S( e5 M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% F! J3 [, i7 K2 \1 k/ o时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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( r3 _/ a3 f0 a, Z) P7 L, G- `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! S" J! r. \, w) O! {1 i9 r
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! B* c1 n. a( u9 A1 O6 c
% l) ]- ~6 O ], Z- K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 Y( ]; w" m+ D! K& v( w1 y$ NEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ L4 e0 U) h2 `/ I! R0 g2 Q微信ID：zhouxuezhifrank 3 I# s6 R/ ^% r- |% C6 v- o- o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 * O+ f y3 J# D* f u
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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