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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( U( i7 R5 I D9 d4 L- F! n
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ [; ?3 H Y* V. v& k1 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 |; m2 v1 s- H3 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: X. N8 _( d; }6 i- d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- `5 d, ~% Q+ c! p, B8 }家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , K8 r8 q* B: p! z: L$ Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: b& D/ ]9 A2 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* o& B2 a9 A: K$ v3 m1 }. c( _8 |1 v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 ]- T9 C: N2 W4 X- U X8 |+ n
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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I2 h. p0 K7 X7 c% l% s- Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 X9 h$ ~2 m8 @! w$ J6 V- k! H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 8 ~4 t* I# m5 ^$ T( _& S# E
2. 如何制定免费遗嘱 0 o0 Q7 I9 z' a6 Z n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , Q9 N; y3 e2 v
4. 无遗嘱的潜在问题 8 Z+ `0 b: U% g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ n1 m& \) ~ v% O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 { c2 O4 u2 t; q; n4 i( Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ o" f0 |- y2 q2 `, K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- O9 E8 Y" @) g, h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 j$ |9 r% j1 c' ~10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" Q: g2 k/ g. y# D% O: S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) h, m3 w( a8 h$ ^* }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ X6 i* U# t3 f; k, X* l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
A6 O; O; Z% G2 z$ I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 h* ?# B/ k$ ]+ n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 J6 r2 x* K& J7 N! e0 ^: J# @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* @6 P/ t" ~8 m5 T$ p9 M( P主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 H; g0 l) Y& a3 s7 Z9 I! K特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, j8 l2 e2 l( m# G5 Z/ g. r) A$ B8 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 X6 _1 G% F. q+ K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. j/ z9 Z/ ^- a: Y$ \. U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& p& c; M! q' {, t0 L信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 n( @" s8 Z) O时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + d* V) p4 n6 ~+ |# u- L9 b- [- H, u
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ K' f! i8 o- _6 Z% l% \
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % E1 C0 L) x2 M% I2 P$ s! \
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, z6 v L; A+ n& dEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 H A7 A- Q$ W' Z% e% F微信ID：zhouxuezhifrank + Y* L- ?" p2 o' ~3 R
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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