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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： & V- A! {) r! Q1 z$ m% ~9 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . L! ]1 z: b# V5 X4 L0 P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ x: V& x, q" m* O* }3 d: |( G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! x1 @- I8 |8 U( N* v家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' k+ x6 c) w1 {+ l% y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( w+ V) j7 i8 o: x/ ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, G/ L! c3 J, H# j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( ^! _' F( }: O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ W J. F( \! H$ C8 U
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 w* l# |5 z: l8 n8 ^4 z' D! w( F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 F9 p: I' K+ O" _# X) ?
0 c- S! w7 c' B4 N$ u* H1. 遗嘱的三种形式 ( G. L0 f- v9 W! Z- c! P
2. 如何制定免费遗嘱
* P3 Q$ ^0 T/ s$ a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ o+ i1 K# s. h) r
4. 无遗嘱的潜在问题
- _; n; T1 X# b2 ^6 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; ]: V- v7 M/ G/ y) v( F; d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 z+ H- p# L) o2 g1 }+ R1 t2 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 {0 L" i' s3 ~! y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) ^8 k7 B& {: `" @6 k i' R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ N1 b+ W0 `0 c4 n2 t; Q' J4 c10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ n! G8 l9 c9 y3 W& Q& p' c0 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 @' M5 |# }% s( h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ g! g3 x8 `% D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ V: g+ Y. D" a; D7 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ s1 S" K+ Q8 ^6 ~" g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) I M' M! f% P- f/ G7 l3 z. ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 q1 I8 T! Q" k- F0 s# M4 ^, Q1 w
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + H! ?1 ^3 ?( l; [- _
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 8 B, V( E% A$ U& u5 g8 Q+ \4 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 g, s+ q! s0 q" j, I. ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - T! x5 G: K1 ^( G0 V, w4 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 Y! D) ~) Y3 I( I. y信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! \" B* Q6 b# k; k
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ O3 H5 d8 K, S座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ o9 T+ ?, p9 Z; f6 f- E
& s) s- n. `% ~% U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / n) x3 u- ~1 H Q) ]+ ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 d* s6 X3 C& a8 S* c; b* W微信ID：zhouxuezhifrank
$ C0 X: O5 F/ A/ `电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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