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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& l4 W& L5 ~7 D3 I) z( [0 k7 A2 l3 l% S) X q
在工作中经常会遇到这样的问题： 9 q9 l+ L$ `: g" S6 l$ {4 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- Z- i9 @9 T$ B y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 @! E0 n) |+ A5 [7 b2 s7 ^( U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; |" R$ K* Z1 }) v" H9 u1 J4 [( `
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & V: {) w: j& s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " G8 s/ _8 O+ r g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% C1 d- }5 D' h/ p! {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, b5 T' d6 d9 e8 t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 `9 F1 L; s8 H/ ?, |5 \% U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 ]8 V9 \% b4 k+ W$ F! d( F8 ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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) G* q" I3 N. y: y, R4 M1. 遗嘱的三种形式 ) R) H o$ H# U5 P" [* k7 j3 n
2. 如何制定免费遗嘱 0 F3 k5 b, v1 N; w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: ^8 `; L6 ^ q/ |# u4. 无遗嘱的潜在问题 2 b5 I5 c" l- O4 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 O: y5 y1 o1 J8 O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # r% v( d0 O& z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 A; J& L% m. o/ F# x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 d# z! b f- k, F* l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, \) w' b- e. T: Q3 M10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( N. r! X. \5 e2 Y+ o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; x7 K8 U- ~# J4 {( Z& p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & I3 h$ b3 P$ h# j, ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 H# E/ q0 m1 L8 f$ e2 g' L9 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 C) M: u5 f, {
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " a, [* ]9 C' h; R, C# b
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! E5 Y7 y: V8 \
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' e2 U3 i: _9 y* Z) I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & i5 j1 k, t" p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + Q# L X0 U/ s
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 V) M, p& d0 |; E- Y1 K: a
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 r1 b- B) e" }# e4 |' f4 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) ~7 B0 c- R8 z4 h4 U8 e
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % p7 o! V1 G+ s3 C- b5 z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 z2 ?) f3 ]- N8 N& Z: E# @, B座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 & \, I3 D3 p1 r" i1 Y1 ]
, x2 d' S% X0 l& Y' c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ( F7 T3 W3 R! ~6 U& p3 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 U7 V X& G9 ]# U- J
微信ID：zhouxuezhifrank 8 ]* j3 L1 C; h
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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