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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： / f5 a, x$ E2 t4 ^. d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# c; M% ~; B# b' D4 {7 {5 Q& i1 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 O7 I+ W. ?" y" L, e% ~$ W D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 X* w6 Z2 T5 B! j- P7 j# m
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& u/ }4 K$ k' l4 a; `" R$ }5 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 x4 i. P& [9 m* S0 S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- _5 W. A) q& L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 k5 R2 Z" ^6 [( P d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. x9 z- [" B6 H# J9 p7 S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# X& [) r) V/ H% L9 ~本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 % q# r: z: i, K5 k D2 q$ a
2. 如何制定免费遗嘱
9 m: g# I* w% J1 Y- f% H- g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( O: h6 S4 O) t- U' Q- Z6 x
4. 无遗嘱的潜在问题 . @* Y1 g( m: Z3 k% v/ }! [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 d* L1 j' z6 {/ ^, u! n R+ H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) `- \( b: w5 k# o5 _: P; i j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: ]2 `1 @9 h. A# u& |: m6 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ f( F8 E+ n" Z) e" i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . n: U, ^7 o# I# {1 w. c/ s& A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 [# l! d b# p- }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
q/ r: }6 c1 D6 m2 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% R! h, r! C+ T- U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ G, ~& ~* Y% |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: I' y9 ^/ M% P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 h6 Y4 M" w- y3 f8 q7 r4 U16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ t! k4 p4 t% I5 J, n" r
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7 e9 A# k Y( j4 H( K3 ]# U主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 B/ v3 I4 W8 Z1 d$ h4 h特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 V) B$ B J. p: ^7 _# e3 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) j" }' O- ^+ d& z% V8 J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! {/ i; ]1 d7 [0 ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- S3 N: r& {0 i+ j4 t信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % A9 U! E3 i5 M' r8 s Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . g. G9 @" h7 U% B* G3 w) T
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& U# o; F: J" F/ V- D" o) |) ]' k时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & a& B9 H. G- q- ~! x% F
! X$ E1 Y: W2 P% _; B& ~: M2 ^6 f* h# K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - u& q4 t6 s+ T0 t/ A
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 * x) k1 v, m+ ?3 k) J
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 [) X! X% z+ m! I* {# X) K, OEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 |6 I4 v8 E1 y" I: n
微信ID：zhouxuezhifrank ! A' ^: M" T2 ?( O, n' l, S
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : R/ D5 T+ O& U2 v- f8 @5 x. j
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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