卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  Y+ c  y$ o& R' N' t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& `8 O! c6 |7 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! \  i4 l' B# q+ K  E5 q! V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% U8 `' Z' i  O  s- e$ H+ \( H& h: Y. G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 z$ G5 L" Z7 b  n3 o6 G6 w" F- c本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

; |" r* C$ @* f: Z- @6 x+ h1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ h* x' T. f. s& R1 }+ O# f# x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' `, K& g7 z- D2 V! u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* Q0 {8 _- A# ?/ a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ c. B: S6 b2 m8 T, H9 ~! m* v10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 T- [! @2 D2 O0 w# {. X  X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" m* m2 v9 J1 S  D% c8 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 W6 H; A- {$ T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 J. H  i$ J; e& \9 u* o9 N/ r16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 K7 X# Y; d5 i' }* s0 ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 Y0 U$ ]. O$ @4 G2 @3 v  [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 F5 z+ M, w# _2 \信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

! `6 S: w% g, ^, L3 _$ }( E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. C3 Z6 p/ K+ w! d- K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 S  U! \* R# m7 u微信ID：zhouxuezhifrank
" C: i$ N; N0 n( I7 R  v$ A4 u! {电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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