卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
6 {7 ?( k. f( K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' \/ d, b- a) c9 c% [( ^" O$ W+ T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- k7 A4 u  ?7 A, `/ b家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# d' d& ^$ y$ X4 s0 D( X' E( K) H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' k1 w! D/ `7 `, S2 z1 w9 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 O! U/ s0 @- v( M' {本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
/ o3 V$ V0 I- T$ I1 r1 h2. 如何制定免费遗嘱
# h8 R' l" p0 Z2 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, L4 Q$ v& [/ {3 l3 p5 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! c3 E5 C: S5 U2 L8 d6 `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" M: r7 `/ h7 J* Q: t' c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 e' }3 q# G) |10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 r  q% ]- Z: A4 w; _  @) Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ ~: M* t8 ?8 ~; N* T$ \: l& ^$ o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 W4 d7 [3 _8 f; ]4 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, s5 n; M3 A& m3 q- v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 _& \  c. e4 [16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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( ]) {; n7 _% u6 {  q) z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
  j" L$ p: |8 S特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 H6 x- ^8 _3 N6 [  L. @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ l" {+ V( _* a: K# s) V  a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) z8 L5 d  x: o: t9 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  u0 i. y0 a, M- c8 L& l! M信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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! ^6 o- y7 G% P! P时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

2 \( E  E( u3 \# y5 K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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