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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 {, ~ W1 v6 P6 P' m. R# |* d
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, z: b2 |3 r Z$ a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % S& w$ j$ e5 _3 @2 {- k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 Z- g( b& o9 N0 o" z+ m8 O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 W0 Z- E0 \8 Y- m3 r" N家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) M, H: U4 ~. c7 r7 [, @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* b/ p5 L3 f/ |$ Y G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 a6 l* g2 J( f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 _( L( w% x" Y$ X+ n. n8 Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + ~: a& u) c) J, B1 D, h
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 w, _ Q! g3 @/ g# X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 \" k( W0 ]9 R; }5 j6 z2. 如何制定免费遗嘱
( W8 [# K6 F# {$ m! `* x, `$ b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 c; {* y, r4 ?: N2 d* J
4. 无遗嘱的潜在问题 ( k* o" J% ^ @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " I" O0 z4 ?9 G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! L" M0 B: V8 k! i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % H- D) }# }) V& O- t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ @/ a- t5 f2 {) c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 O/ k( S" t' J4 k( q/ T3 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 k; y+ ~9 ?( {6 z/ n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" J7 t! U! q1 g- a; P3 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . W3 n ?2 M' j" i9 F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ i* b+ J; l) V E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 @8 D1 k4 g( \15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) a" m+ k+ X, N }& r$ v5 g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 o7 b2 D4 O5 x1 X
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( I7 F7 c' b5 r( k6 o* S9 I7 @7 s2 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! ]1 q3 I" B% l$ S1 M+ u; ?6 i( T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% g; A3 q1 y( s+ d0 n; j& d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, Y' z6 _4 e7 m% Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 p& z/ j, W6 H: J
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. q: U! A: n& w# X0 W时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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4 `2 p* }- w! E7 I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; J- ]- T% D, E
+ i1 G. b. L. \4 c* _/ \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! m! ?# ]/ u5 z" \
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" l# x7 M; _# W0 n; M0 o0 UEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 d" u, S6 g. t5 s& U5 ^微信ID：zhouxuezhifrank' Z! ~1 Q# c. m7 X. W
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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