卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 J. y) M5 o' a8 A- [& K6 `! O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# K& r, z" H" P+ N  {) i4 @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 T, V7 A2 r% O5 ~9 g4 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* c) ?: v, G9 b& N$ e' V8 h9 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ K  v" Z5 p- F8 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
: D  N2 j% y* Z' `' C9 r6 q2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: s, D5 c: M) n8 T% p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ T. N4 E' N4 ]' u$ r. |) A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ A2 C% X+ l# c, @) d% l% v1 x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) Z- I/ E: V' Q  x" G/ Q$ g$ a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# }0 [; N- M& J9 z2 s% o" n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 G% [6 N' l' E4 U: |* ~% ^" C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! |3 o+ P4 I5 q' j5 P; N! d) y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- c& @8 o. ?$ V8 ^; }. ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" x( o6 o7 `9 F" P/ D/ F- ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 b/ {7 G% g$ A- m& n. B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  D. B5 U% l% r, g: i/ o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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+ k- k2 p8 g5 r6 ~4 i* w( l时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

6 W$ r0 V8 j1 U3 ~座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
# V# D# A9 `* |2 v* ~微信ID：zhouxuezhifrank
0 Q+ u& n+ }% s: w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名