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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 T/ ~# U& @& d" _
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! ?5 o3 q) p3 y" _7 U7 x: }6 U" J在工作中经常会遇到这样的问题：
# O7 ^+ x* e' }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 E, v4 x" v" p8 H% _9 S- @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 Z, N/ l. G( L; K" J1 u" A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 b1 _$ ^3 J8 {9 u; l: N
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, c9 y- G9 @' G! M' C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% c3 u( Y$ t7 ^9 s! A4 S1 A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# r" J5 {3 B. q' T7 U0 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 V: ^7 [" `& K b! T! G# E0 g' `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + E, Y; ?+ K' L1 D- @4 [
, W- j" t) w& V- N) u3 c+ L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + I; U% D5 C( X* E7 s' Z3 y) s/ Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ' i" e( k! \+ ?, G
2. 如何制定免费遗嘱
$ g5 i0 b# z4 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* s. p1 q1 p3 m! D# L4. 无遗嘱的潜在问题
5 y: E z+ k3 X) f8 e) J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' f# z! g6 t5 a. K5 F6 X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
c- R! M& D& D7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - P9 n! s* F8 z" ]3 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / g% P4 ^& U) j+ t+ {7 E$ ~% T% q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; u/ w3 Q, f* ~10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较) _; P5 t' [# M$ e4 t; T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! L) i+ O. p Z6 B6 S% ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 U6 e# \; k8 w; t% l! p0 |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 U0 V& M; s( ? m$ y* a) R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ K L+ K4 X2 h y) d6 r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : U3 N0 N+ J ]6 T
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承. U% ~1 C0 d+ Z- M, H) M3 r
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& b) K2 T$ o- p. T特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" B6 y' m- A2 q' o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + ~3 i5 w) K0 F h/ s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - V" _" }: h: z7 ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 i/ [4 {+ I+ y5 _9 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : J& ~) O" a0 f, L, g1 Z* Z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! `! J9 A% B; a
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # u6 W! C; I! X8 B4 x" f, q
0 c; h3 ]8 \& v: t$ m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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; }7 n% C1 Q" t. ~% j2 j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* r6 v6 p* O0 Y7 d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 T( |+ `5 X% P4 W
Email: xuezhi001@hotmail.com
M+ p5 X* R- G" f3 B微信ID：zhouxuezhifrank
1 G: O; z; x+ c% U8 G4 e# h" O* @电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 a5 x: C* L' W$ R2 f" n
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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