卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& ?' e; b* B) a( A: |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ I$ W0 z5 R+ i7 g* M/ B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 E. \7 t0 L$ T2 b: r, i家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: E2 V% L  K: f+ W9 f3 C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 j: S# ?" B' n$ a( h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. h) l8 ^4 S7 g; A" Y( D1 f( l3 O! G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 i9 F  I: q' @% D, J  x' v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

8 m1 x0 Y- q; r; T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

' ]7 e! ~. O$ P, h+ W$ `1. 遗嘱的三种形式
, J) g) t0 [1 [! l+ {6 ?0 C/ k2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ F! X, ^, F, V7 }7 F8 N7 V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 d* u1 t( O0 h' H7 q- a10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( ~4 g8 P/ U1 R$ R; o# [$ F  \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& @7 C, v6 b; s2 ], }9 A8 r  O( w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ v4 f* u1 D$ t: G/ G1 Z( w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ ~4 S, H: u) P1 \15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* p0 a' B+ h+ q; o- d# X" J16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* u1 L, t9 l5 Q+ ]& K! l6 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 i3 t( w) [8 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ K* d9 N/ c6 z& x0 [) K/ c; C/ c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) N! ~7 {" Y. B8 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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# F" y1 ^; x1 i% C8 A, `: U时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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& ^" h- @1 U* f# L- \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. r' J( K6 v3 Y9 ^# z' u) `% hEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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