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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ \' C5 ]5 ]/ Q1 x; s' i在工作中经常会遇到这样的问题：
9 H7 z' Y0 G" K6 p6 q$ K8 G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + X% e- a% u( O2 Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 t" ^& r$ M6 s+ F- `! D8 n6 L
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 C$ G D; X* _- h! I( ^& S
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 ]" N0 {# O: j3 @- I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! t8 ~' M% M, m' U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' F0 l7 [) H5 J, D) @+ ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; T% ?. C9 s, P, P) W$ A
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) O& }: b* N, m7 C% {
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 n5 v) }5 h4 v6 k1 F& g+ i; t
U; h- Z: T! E' C# `
1. 遗嘱的三种形式
# e% m* {% h; y( C6 ]/ s, j! \2. 如何制定免费遗嘱 * {( I( L- Y' p. U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - g. @8 ?) L7 {' j
4. 无遗嘱的潜在问题
: W4 b T) M/ U, a' |; P" Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% p+ K3 T. g- ~! ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . j& j; ?, }2 I1 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! q: E9 {- V. _3 c! N5 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ]2 R( O* ` d& S+ d) h$ `3 W& {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * G. b* K( i2 O( D: s; z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ j: L" S. ]/ O! I% ]) }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & w" w- x3 p1 ~6 C6 f: q; E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# l( l1 s- p' M1 X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 M- A K/ N' e& w# X) _5 C' `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 U" N2 d9 v. ~$ ^4 N/ ^/ F9 Y
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 t& i' {% k0 z8 S4 ^* Z5 H. m16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 X! Q) w' [6 N8 ^0 w7 U& ~
+ V& P, Z$ l* c主讲人： 周学志（Frank Zhou） " Q* a- b7 l/ z$ \ W9 v0 W% c1 f
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 6 Z. `. Q9 Y* y. m# N. L! q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: p/ }# u# ^- r6 q/ |5 R) A/ H1 _% L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' U1 _$ w/ ?. {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 E/ g$ p0 L8 K- Q6 O( q) Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 n+ J) {+ C1 A: f: |: M
! g. j9 S* z+ N! o3 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 b3 v. J3 ` n6 t% ]
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5 Q8 I* X) S, ~- a6 r: Z* ^4 p时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ! ]" G, G+ p+ V' F4 l" E
l* d5 k3 }& e) g% H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! h* l! B( g" M
9 F) x1 [) L/ W+ \' C1 w座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 W1 I* u+ J5 w' c
9 b% B4 m3 A$ u- Z6 ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" P% b, z) @. N s$ |5 O+ D/ G8 [Email: xuezhi001@hotmail.com . I: Z. @) {8 Y f7 v7 g
微信ID：zhouxuezhifrank! v/ r) E5 H" T8 q! J
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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