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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM {+ A# f! a8 O
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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9 n& Z. B/ }/ W' H. O* h+ U在工作中经常会遇到这样的问题:
7 C- s; e" t4 z' E0 d; Q$ A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 D: ~$ t1 s. H夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 R; E0 t |: s) A3 m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ |! `1 j/ a6 K) U! T公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 y4 h! G' J$ F5 x. S1 c$ Z" t家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
( x. S! p6 Z* _, L8 V; k已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
* |7 F4 z- z' E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 Q' l3 m% q9 r+ T. D在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 M9 a3 s9 j8 T; @9 ^% H
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" J8 b( o+ u( f* ]9 i% o+ k, l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 K3 L$ I4 m# A4 ~2 ^1. 遗嘱的三种形式
% W& Q. _4 V+ N, H- d2. 如何制定免费遗嘱 2 s0 O9 V* y' D, D( q8 a5 T' B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 p3 T) y, q( ~0 C, [% z, U
4. 无遗嘱的潜在问题
" z" S5 _# @' P( D, A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
U* o9 I& O6 G: l+ A( U8 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) c; O$ O5 Z: F% M7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) Q# U; o) \& ~; i* @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 P4 k' ?: h1 l$ R' O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & H- G! Z2 K% `5 E+ l; Z$ ~) g
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ W. z. Y# G& e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / M6 \6 S5 ~; g6 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Y K3 q4 B3 o/ @# m' w- t$ ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , p* K9 [' ^( Y3 z8 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* G: M* Q2 M" a: h- Z1 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: R* x9 i1 W# l# e! @: x. e1 @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: Z3 x; D3 }& }4 q; W8 C: a
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( K1 m6 Y2 j& E8 S1 t2 P B! S+ N时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
; E6 v3 N+ v/ w j6 {! c讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431$ d6 T- L+ t0 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 Q3 F% R% c- y$ J6 [
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座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:6 ^9 k8 P6 E2 V1 U/ U, c2 U" {( l
Email: xuezhi001@hotmail.com # R# b' g" l2 K1 q$ E! U
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) * p# ~! d" ^8 M* p$ ^
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cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 7 W9 }/ |0 a9 H% N. z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 2 H+ v$ B( t5 U3 T% z: e
; p5 Q) L) H2 q1 g3 i: C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 X% P2 E0 }# E7 n" n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 B/ R& Q& X# T" K4 i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# m ~- Q; q, [4 f+ d加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) j# ~8 H9 A6 Q+ e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # G5 I* a( `7 g* o) r
# ]: h0 u7 ? ^, l+ `: P2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 q9 s/ M9 y( |5 f+ L% W+ V" k
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