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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) _9 _2 |, ^+ I' I
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ' v3 X/ }2 D( ]+ |
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 `3 s& |4 F. J# o! d8 C5 K3 N1 x
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- ^) E/ {& o! K- |' _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 G. R5 E/ ?1 d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 j: D: [# D% P+ l/ l3 x
人寿保险的保障是给其他亲人的
8 @( P% ^# J [; U: G: e3 {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! U% t4 r$ D& ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . K: I$ K9 @% v' \/ h0 K+ `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ [" L* @! `9 [) z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 2 f7 W9 l# E0 Q, O& N
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. A7 c; Y( [6 V& [8 U* |( S2. 如何制定免费遗嘱
1 \5 F! t5 R6 a- ]7 o0 R& V' A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : C8 R! s9 u0 N' a! N$ l" W% A
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 i$ ]0 m- i+ D( Y3 x, s, L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 a9 I) o5 p# K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 T9 J% y( ?* c& K) L- k- }, F7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' u/ A2 i% o! B: }: Z, f3 ?
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 C' ]! c9 H; _6 T L9. 多家大型寿险公司的产品比较: o. L ?8 A1 O X1 F: i- T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" a3 g! i1 G7 s5 D5 r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 Y, s, t- n# A4 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; Z( h: P* W& X3 J# Y' M9 S7 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 Y. g, D! d; h4 [+ H
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
7 T1 z/ X, o! b1 V* C) G# {4 r) }' P15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 C6 c$ ^ `8 o5 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 y2 d) m5 ^# Z- R4 D' D$ x17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ q3 h6 o/ f8 p& U+ u9 c18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化( C7 l: b3 K+ v# O: R% w j# p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 {& A* K; u/ c- }1 o) B/ ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 p! p6 G8 w. s, b' d/ G# d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 I0 d. y3 A$ e* e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) y3 W0 D/ a/ e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; e+ m2 p2 b5 R% w, |1 [; i" |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , B3 `: z+ c/ i
! u& {6 `* ~) _% T. F' m* a$ S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 b4 b$ V+ A8 H. f) p5 R! o d座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
: d' B( I9 o) C1 Z8 xEmail: xuezhi001@hotmail.com
* Q. S: {& i8 D, g' n(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) . i' t. @) j( E
Phone (403)804-6688: }0 h8 Q5 ~ S4 o G+ M% x. D
讲座地点：Ramada Edmonton South, # G7 l" a$ t& H% }, E/ Q. ^: s
Hotel Phone:(780) 434-3431
6 Y+ e7 \2 G, Q" {7 ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 l3 ?; e6 e8 m
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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