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6 i+ B! p9 z0 ^国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ( N) `5 @, y4 t: y6 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South, ' Q! w. c4 M$ \6 e9 @ j
1 z9 F* j4 L" u/ E: f( c9 m2 n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. h/ I: W% o4 u+ u* o
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在工作中经常会遇到这样的问题： " ~7 M1 y: S+ }, T4 _) x W
& K2 v" }0 l" b$ b6 g ^5 [2 l+ ^: F( m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( Y% O" X+ I1 u1 _2 Q' b& {6 Y( A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & K. g) t/ } \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 x$ G5 W( b9 i: Y
人寿保险的保障是给其他亲人的6 N% Q3 T& y2 O0 v; }
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & w3 m+ g& d( c& ?! e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( l- W a, d( r; X0 H4 j A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; ~& v* L! c: U" X4 e: p V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: C- h" D) z" K2 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座# _7 {' `3 f2 I) ?' ^3 f
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ! b, Q# a7 F0 E: |! x3 J: v# v
( g% p" q, ^3 ]$ G1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 X- c; N+ P8 v7 N" T. N4 n2. 如何制定免费遗嘱
: ?3 k% }: l/ o8 c% E! x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; V/ E0 }4 U& P. i9 \$ Y) E9 |$ T
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 l. `5 L" t5 x1 b5 I1 t* b' w( ?: m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# {9 N |, W% v3 ~5 e: x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Y! P7 K6 y1 u* j- T- C7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. q4 }6 \- q5 k; ?8 h+ N: J$ i8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 I3 V [- o# H& j& W; g" n9. 多家大型寿险公司的产品比较 N5 h0 X! K) m9 L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; |0 U4 f1 v k* w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' V$ |1 R [/ H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % ?5 { c( Z( A, F9 X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
3 m- ~* V9 O. w, l- U14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 m5 v* o) b2 v4 A' @4 h9 T8 r( }
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% j. G: A* x A- _% F) O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 M4 o7 v% j. T' I, e17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 c$ v9 g! t% J1 I4 j3 X- D
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 @7 `. X- q, L0 U- J6 V1 N( j U( `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ V7 q: l& m, K4 A' r& p) f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # t% P ~4 L/ n+ v1 y0 X
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 F6 b. ~( m$ v* w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ; M6 U: D0 i& `& u; ?4 f6 h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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7 h. {0 u! D9 @9 R4 C0 C2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 0 n4 a6 e6 g- C/ b0 C
$ ~! H3 g4 f* b6 r4 v: h联系人：周学志，报名：
3 f5 ]' f) u1 T6 d& HEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 x% r# G& f* G% d5 b! g) T# t, L(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) u! _" N. W9 o7 H' ~4 |+ v
Phone (403)804-6688
0 E3 y6 c: f8 p( u讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 X+ p% E+ z& @8 f7 YHotel Phone:(780) 434-3431+ _4 L# `, v+ ]7 }& M2 t* N+ Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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