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g9 b+ Z' M; C% _国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM % ?! ^) p# q1 t i5 c0 j2 o& n/ {& X
讲座地点：Ramada Edmonton South, ' `1 ~5 k) |. U! T
8 h& A$ e1 m5 L+ W7 V0 ?2 a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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7 Y6 O# _. B* F* X9 r8 E- y8 C) R在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% g5 ~7 @ w* v$ w( o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' ^* K' o# i5 v5 {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' L# [+ K( O" [' _人寿保险的保障是给其他亲人的: f9 m% V$ ?: |9 r' @/ ]! [
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 g% T' P9 u) T9 w( ]7 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : b q1 t7 O$ f$ d- B0 V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" ^ A" h: Y1 Q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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6 {- y* ]# v6 \8 r" C% J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座8 }* j- E5 \9 @* K4 y: ~+ H' j
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 9 ^8 L$ R2 i' W" T+ O
; R- {5 a0 b* s: }" s6 C1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 H. C9 y% C2 r7 K% x' S( I/ \. e' i
2. 如何制定免费遗嘱 : {5 H4 q! P v( W4 b% I" D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 e/ A$ Q. ?/ t. C* t1 g) q/ m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
f7 A/ C, T' ^4 N+ V% }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! j; v% o# x# C1 W+ d3 f0 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 e+ o" g3 Y% ?) h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
{% E4 K1 e: Z8 X& K' g* c8 }4 I8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 |; \! t; \7 L" y
9. 多家大型寿险公司的产品比较
" |/ _1 \0 ?5 Y# U- M6 t/ @/ }$ Z: [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. [: t N3 ?% p5 ~. {5 |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& x6 C% O+ J! _1 g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # j4 D( D! M7 O) L8 c2 j4 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 , @( O# _! Y9 s" @
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配/ h0 F9 [: i. R Z
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ B9 R( L. w0 p& x( N7 s0 H+ V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 x. [' g& _. F, b# |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ x! @$ Z# X+ C. p6 h8 C18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' K2 s) K) s. v4 p) O: B: T
. @- Y% l; U4 `) S/ b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, `% I1 k! x* {$ g' ^: t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; c4 h# j: y' i. s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, L, C( E9 i2 k' H$ f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; f. w' H$ b m' Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ t5 k2 C( L, f' \$ ~1 p7 V1 ~- t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 }$ s6 I h" c: I5 o; ?. `* f3 n
6 |2 B9 B9 _. O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % `& T: ? a+ E" ?( i5 k
W b' x# ^' }座位有限(20人) ，欲报从速
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( C9 u* D# U m0 w2 y联系人：周学志，报名： : _9 ^/ w& C5 k3 t; g0 U" g f
Email: xuezhi001@hotmail.com ) i; r W8 F* S& |4 ]5 u% Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 V7 |3 {0 |, T; v" h6 w0 W
Phone (403)804-6688
- z; ?% O% Y! m0 A讲座地点：Ramada Edmonton South,
: R& c/ [3 E& ? UHotel Phone:(780) 434-3431
8 s" |$ R6 ^4 A" h5 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: C, M: l7 P: S( F& J; T+ O+ [4 c
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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