 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
& u$ ]/ a& T, [; S; @: T H
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 n; F+ `) d ^/ y5 E5 o
9 m3 G! S! C! N% E3 q; t+ |时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 8 N1 L* h2 }3 `/ C- s& ~
讲座地点：Ramada Edmonton South,
8 ?* }0 E) f- \' K
& r/ z$ j" }' U8 Y7 B8 y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
. E' J* c$ H0 [# G/ S: F% j3 d
5 E4 c+ D! R4 `3 W' Q5 v0 S: O x在工作中经常会遇到这样的问题： $ z& e; T% |6 w% Y) h a
" U2 Q& d0 q' I" H: i: D& c0 X
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& g, A2 U: W3 ?0 p3 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( g9 D9 Z* F# R+ V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 v, }/ }# `$ |
人寿保险的保障是给其他亲人的* _ _' ~* v# ]. X8 e+ D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" m* o8 u: b# Z$ I. N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 _7 m' z$ _ d) `' Y* w1 l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: ?9 _0 Y' G- _自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
4 {( o J: w$ o( T( J8 q& k9 W $ Z j y6 E: c! M: o1 u: F
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
8 B. M3 f/ F( c/ U0 [/ g; h0 n 9 f. w$ B% i& @+ g& r
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
* E6 y( T8 ^4 z % x6 B# ]1 A" ]% ^8 H l
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% R& `/ ~+ v% A: t$ I2. 如何制定免费遗嘱
. d* V- v: I }8 E' {0 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: D- e/ Q3 a; F) n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ l% q* f! B% R- w) P+ ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! e0 b9 @: v# B, V3 ~! f2 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# b/ I) v/ h! n8 `7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & ]7 {0 Q/ b' C
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
, ]0 L: {, ~0 ~8 G. C- m1 r7 L( k9. 多家大型寿险公司的产品比较0 k- t6 q% W, }1 a+ @3 s. e. A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: j3 j- j! y u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 h6 ^' c, J$ p5 v) A* |, B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 M) X! M U: O$ R) u; a13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
: ]# g0 J/ F- E0 d- m( ]& u4 y14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配( Q; C2 {# T E7 d) a
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) U8 I, [: d. G" C$ F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) w/ u8 T; u, c% i! _" K- W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 : g+ s; G4 v4 D
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 G) M9 m$ ]& k4 k. F
8 g! p- T0 {+ ?2 x7 q9 }1 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " c# ]! A1 Y" `5 G7 U
* L, j, \/ ^8 w8 Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 @5 w7 g' G- y* O7 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 \. j4 E3 m6 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + I! r& p6 |+ T+ h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # Z$ ?: ?1 {& t% m: X0 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 H: t k" |5 [6 f1 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 q. E0 e* ?! P7 r' d
6 \' p- y! @! v: u+ ^4 m* D9 q2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , e5 n+ l ]5 b, Z% W5 |% Q% K
6 m+ O& G, _6 Z1 A1 S' m
座位有限(20人) ，欲报从速
0 {6 p8 d9 L+ \$ Q 5 ]- V& A% c; x; n& ?( z a
联系人：周学志，报名： , e4 V$ C/ H2 G, M+ x9 O
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 W0 e- p: r) g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. t! W" O( V" C( K2 dPhone (403)804-6688
3 O# {8 V4 v8 g! C# j' m讲座地点：Ramada Edmonton South, ; r9 E9 x2 O) J2 S! E$ W
Hotel Phone:(780) 434-3431! |9 F3 q4 M! S( S! I$ h( a6 {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 [3 E- m3 x7 m3 d$ h/ l
# T; S! X" P- ~; S: b* h
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡