 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( L6 j/ A; {. n [, j' u; V j2 ]
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
2 E H+ a3 X: J6 [4 v) \) M# b& T, m( y4 W$ Z8 a% O
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
7 J# _, T* D, q8 U讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 J7 j% e+ n/ `5 O# C8 F; u X; B" ] {
2 X$ {% N6 i. W4 r, {$ q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
9 ]8 m v& O" v, r: _! Y# z1 b : T/ I- l3 ] l/ ]
在工作中经常会遇到这样的问题： w% k. j1 T! V$ i% j1 _7 S& A
/ P% @0 O8 f$ j2 z. Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 E! a- m1 v- ^; Q [9 K5 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 d3 J0 S* n) S8 s4 i+ t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 }7 b4 i& O2 K! z人寿保险的保障是给其他亲人的& d+ p$ E. X) I4 @
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & d5 F: M& j; U4 M, d7 R' K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( J8 Q/ C- c7 m- M+ c0 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# J$ \2 R8 ^( p- X/ E W! \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
, g' O9 ?" b9 M$ H4 m$ i ' E5 a* c9 A' {; u/ }
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ a; ^% ~3 Y7 a# ~2 F5 W! @: v
5 l" I! m8 a# Q1 d本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
" y, k U/ k% m' P# T) e$ u - }1 Z3 ?* Z; }
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 a' n6 R* ^! j( D7 y% j$ [! {+ `
2. 如何制定免费遗嘱 8 R9 ?; B' w. h# b# f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & \. n0 W) b+ u+ L" E
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! |; }$ g' ~6 `& k* z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! N; E- n6 J% x/ ~9 e0 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: f( t+ L6 a( e7 M7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 E$ s/ E3 d j+ d" Z8. 四种人寿保险相应的优点和不足6 T0 f# Z8 S- m" ^1 W2 t
9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 k: n# c5 r( s& U, e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 S; X m+ _% d3 N7 ?2 U/ K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 A8 i( { P& E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 H. o- g9 t- l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 " \- d+ I: R6 q& l
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* j0 J8 N- A. _5 M$ K1 b15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, f$ I8 }' D# N2 e9 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 y! ]' s! A. O: ^% C6 j
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 I' M! B- F: y# x
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
* y$ }8 p) _: R/ a: n; K * K3 k4 q, H. Q5 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( p; }3 T0 `: c9 q; L
2 A7 v! _1 y. \0 W( w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' j6 r. J' H" W1 d0 Q4 m5 \1 z+ x+ R0 t4 ?% K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) g* X2 |+ l) `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! o+ E. G! o8 t
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 i5 x9 w# u% M3 |( H' F" z0 u长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! z4 i5 I6 r$ @% ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " v' x! z% @# g
! X# v; K' u$ S- i8 H
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 {. z2 o3 N( Y5 y% N& `7 w ; Z# }7 v( w" k- u) q1 e4 P1 R' X
座位有限(20人) ，欲报从速 6 y! h6 V, A: ~, `* n
* m3 \. O. g/ r# \+ d+ Q# `
联系人：周学志，报名：
! F% G5 ~5 G9 F: t3 REmail: xuezhi001@hotmail.com
, i" F: b3 b0 Y% @8 U! p, d6 g(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) R/ e5 N5 q+ ^+ s4 A$ D
Phone (403)804-6688
: Q: J0 o$ e$ w9 i) @7 | V( J# A- v讲座地点：Ramada Edmonton South,
) p. v1 U2 L- r" H1 Z" cHotel Phone:(780) 434-3431
7 R9 k4 r2 P" e3 B9 w( `5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 c5 I8 }+ t- [4 U, K$ g& K6 f
3 {8 H& g: y$ V
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡