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, F t$ i8 q+ {; \+ s4 k: k* e: z国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 2 K4 d* _8 p; J! y- f/ W
讲座地点：Ramada Edmonton South, ! ] ]" d- l/ K3 R$ D
3 J1 v U l: O8 E; f6 i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 g, J0 @* _0 {) \8 k
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在工作中经常会遇到这样的问题： & J7 m% S% F1 X0 `
2 Q* Y) Y, i4 u; q' R" X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% h; G. _ G' y4 P& K: Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # m7 P c! q+ V: R% o9 \ ]9 A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 t4 |6 {, W: D7 H( `* x+ x/ @
人寿保险的保障是给其他亲人的
* ? K% J+ m6 \/ H4 e$ ^1 t( s家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ E! s% M$ `, f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: T* L0 q9 x+ G |1 G U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 @1 ^" e& f! q; S: D# Z7 j$ n
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! N4 G6 B, \% n( O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座( w7 {7 I' g/ v$ ^$ g
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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8 m' L0 b& m: z: V. h& T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 W7 w, x6 T4 K! h
2. 如何制定免费遗嘱
% y2 K6 A/ A9 ~; o4 Y$ A$ M- v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# H0 ~9 y! f5 c- g: S6 D/ \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 w+ @! \( e! A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! B1 {7 c8 K! P4 W" p; d/ o6 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - E& h" e) Z5 R- C; h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 P# A. X9 ^3 d2 E' o" G) K8. 四种人寿保险相应的优点和不足1 L# K9 j/ K" d, O
9. 多家大型寿险公司的产品比较% o5 F% `# P( z1 Q; E W4 ~9 l! U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , s- x1 ~8 e' H6 d/ T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) ^7 i7 `) u5 s! D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 n# Z& u' i( l) |13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 7 Y, ?2 @7 w, V7 F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配# A) J- U. i3 @, ?+ y& x+ f
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, A/ X Y$ K; S( s/ f% y F9 x. Y6 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( C) r1 t! J: x! M4 K
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
! D U1 y- h/ }3 v18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* L* R# A. R8 j' y8 H: [( q4 X8 B
/ |; [. p* V. O# G. v! y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 Z- j3 w" j% P' r* f- l% _4 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 @4 g( u# W. n6 C3 M( ^4 p0 p. ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 V+ N2 I$ o' u) ~& m0 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 P# l- Q* \" l/ q! G2 F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 z" }+ x L; o' o, ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . G9 K8 m8 A3 I' x$ y) q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 e; |2 C( g ~5 `6 l$ V+ h% W4 i6 \
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 T' a/ L1 |0 K% K9 y
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 1 {8 y0 K* s" t; ^- S
Email: xuezhi001@hotmail.com
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% R. ^8 l+ C' z9 f$ o8 ?; g6 LPhone (403)804-66884 Z) x4 R/ }( m+ @
讲座地点：Ramada Edmonton South,
: h+ p& V# J8 X% |* G4 e2 KHotel Phone:(780) 434-34310 ^; O) R, Y! _0 E. g' ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) K v$ @# d# ~) _+ w
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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