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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, z4 \6 v. d) y$ P8 e N
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( i# l6 S. c' B: m, q2 k& l讲座地点：Ramada Edmonton South,
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/ Z% k" {9 t+ H* }3 O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, D1 Q8 N# B/ b% Z在工作中经常会遇到这样的问题： 7 ~3 W: Z! o h
/ v5 F7 k% b2 H1 m! g如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 J9 d7 _/ g; F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 _, H: Z7 K7 ?; k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + \ D9 M1 O: o/ B; l& d2 d
人寿保险的保障是给其他亲人的
. C7 A4 V; d5 `" f( M! ^$ X% @家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) t' g* O5 D$ \7 h' @) x* w V, F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / g: R( |6 [' t- `& t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 Y' O5 [. [+ b6 q( ^% S! q9 }& U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + ?: q, t" D9 ]6 U1 \$ V% ]7 K. j. k
$ j$ ^, n4 O8 A# _5 B2 {1 u6 p5 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* G2 A2 M" J9 v% _; D1 C* d2. 如何制定免费遗嘱 # j8 }8 m# ~0 W5 P9 p v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : J+ o+ m* `7 q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, k9 r$ N d8 H D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' z# q2 V3 ?9 }1 Y& u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + ^( B0 z8 x( I m
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 i5 A% c7 L# w& w7 P& b. K) B
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! k% x9 o6 f' P# y4 U8 T9. 多家大型寿险公司的产品比较/ [& ~6 O# C. j: l* |' \( M2 ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ l5 t5 M+ L' y# V" K( r9 f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 s, ?/ v5 u( a4 ~1 q" x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- E8 j! i% w n$ ]0 U. i13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 Y) E) I+ x% W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 T, J# W7 [* z/ u6 H, W5 F9 @- ~15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收$ {9 b5 i$ v, |9 f q& l7 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % u" C) J+ h( _ P6 L: |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
0 B8 U0 l7 Z. L) H: B9 `# m18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
( } ?$ n. \# y7 Q8 o8 P: [
' f+ W# J3 ?! m- }/ b4 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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}* Z2 A5 [/ e8 i0 E! A& d; R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " p% j( m, z# D6 ^* k5 A3 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 x% O8 [$ s% R7 {' H. n" x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ ^1 t9 T' s8 W2 g! Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 }) ]; f. h. n0 I7 j
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . u; J5 A$ ^; w8 O* W! s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . B; S- n# _' ]& F! r P0 Y
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; w5 u$ q2 Q2 `( H1 u座位有限(20人) ，欲报从速 6 B. V, Z% p1 N' |" i9 y: b
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联系人：周学志，报名：
: i! _: j6 ?1 Q5 p8 FEmail: xuezhi001@hotmail.com , }5 N7 m3 Z$ o$ a4 A) a
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 a) ~- z7 H" P# b( L! R( R0 uPhone (403)804-6688
; S/ P3 {( r% U0 i! P3 ] a! [1 T讲座地点：Ramada Edmonton South,
% `, I8 E! Q3 s8 q4 C4 xHotel Phone:(780) 434-3431
' T" V0 Q, E$ @6 D% a" x/ J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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