 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
k9 I% y6 G7 I( L3 k国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* P& m; o2 F; h& n
% H& Y/ P% K; n时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
# d& T- L+ K4 v& a) ?" ?9 K/ C讲座地点：Ramada Edmonton South, $ N" N8 x }! v7 U, Y n
) D3 ~' T5 E( I+ `1 i
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
7 ]! i" d7 J) m; {
$ O3 T9 p7 {* [, Q' P. G: J在工作中经常会遇到这样的问题：
9 `2 }, u0 Q2 C: O: }8 G9 e8 V* m" R, I7 T5 D! F4 X$ r
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% X b4 R: X1 ~ }- w6 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# ]6 i+ ?. S! f7 y1 H( f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; X2 a: `& J/ \" t5 J
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 l& ^# R2 `4 t6 {家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! z2 X" K- u9 V. z( a9 i% t1 E4 e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( g* }/ ]0 u8 V, B) c7 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# f- Q( [: i5 a- ], ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 b" n7 i% u; L, [3 c7 d. [- I
$ t; s; X O H- V! `" i6 k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座: d7 {$ h7 R% F& E. Z/ s! K
! L+ N2 L, B0 M
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
, t/ t! ~2 @. o8 ~. l
) z) O; T. N+ c. T1 t: {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 M% x, [5 N; V: v% A5 }0 ?+ s$ C
2. 如何制定免费遗嘱
1 y! Q* h* f5 ^6 P" o% b$ D3 m) L" f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 n4 b% S& i# ?0 U; n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( K8 ]' u8 x. i$ Z* ]+ j1 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ K4 |0 j5 y% f! A) ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
P4 x( U/ g$ i$ O1 e* t' c, T1 Q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 z% Z& K x; w/ i- X8. 四种人寿保险相应的优点和不足+ f+ m- z, f8 j, B# G: H! n
9. 多家大型寿险公司的产品比较& W' }/ W$ [7 \6 @3 W2 u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 J* p' i, |1 ?4 M7 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : {$ ~2 A# q! V( Z3 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
@5 z8 G# J/ i* G5 n9 F3 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 8 }% L$ a- [; ~" C- C
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配" t% c% d# T; e& V8 u' w. |
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收8 {* l- _5 E4 e6 x; K/ g. E, e
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
b' L c: a# K: K17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 L: Q4 C/ Q; b9 h% @
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化- M H2 u$ K4 ~! n4 k
& A2 q% u) Q$ q3 _; f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 _8 @5 }$ `' Z$ h. m1 N2 o
; v/ V- c+ O: }9 k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ z, n/ M7 Z4 Q Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' }6 h2 r8 L$ M) }/ ~) v1 T4 Z9 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 s, U" p' r h, Z+ d% c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 w }1 W/ e! D+ z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) / W; l! i; V$ V; m% n5 l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & @: m. m6 u% K W! N0 R$ z/ q
: z: X. }- [0 m+ Z* t
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 {7 |0 v! F" H j+ S
5 v* r: t3 A" \1 P座位有限(20人) ，欲报从速 ; x% l( G) y4 X* ^6 z
2 u# B) u; y* b* P% M( J联系人：周学志，报名：
% p+ Y* Q" \' s, j5 l$ [1 VEmail: xuezhi001@hotmail.com
" X9 \, t7 z1 ~' R7 U(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' I$ S7 z! J r8 o7 U( JPhone (403)804-6688
8 T: _+ i* n+ U- ^7 [1 W& G讲座地点：Ramada Edmonton South,
: \( \* i( O4 L5 h" N0 {Hotel Phone:(780) 434-3431
+ A% O! \9 z7 o1 r5 t6 k+ d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) k$ [5 _3 F, u. ]
$ E. ?- H" \$ [& J2 {! g |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡