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F( G4 I% k: O+ d. p2 n$ ?卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 k M" m7 V& g/ _. s8 Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 b4 ^( W5 v( f- y( n2 U在工作中经常会遇到这样的问题：
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' R) `1 Y5 k, {, e# a& }6 ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - z8 G6 y; q( M0 M/ q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 {& o: N& U( K* Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 p7 l: y+ p8 Y, c$ N" H$ F' {
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 A' |7 `) q5 A$ P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 \3 d t$ }# Q) F( M7 y# E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) B9 T9 v" w& j- P( Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % \$ }- ?% {& _8 e) W, R/ r3 b
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 q1 {4 l" v3 U s1 B3 [本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 5 t9 _7 M; x& F2 g9 e. a
2. 如何制定免费遗嘱
" _' [* B' Q/ t8 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 \; j0 _2 d/ E6 f2 _: E
4. 无遗嘱的潜在问题 " }# m" q7 z6 `* }' u' w9 H
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
) i# Z {/ c; X/ i# w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 s* b" H6 R, w4 S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . y( [) {0 ], ~" b( M5 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' k2 s6 ~" V9 w! i. a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , l" r$ ~) s/ _1 j$ x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ x# @1 D. t# B9 {+ }9 |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ A7 C" m4 ~1 _2 H! B/ J* y+ f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % u+ l5 p: K# v% R E5 X* r ?$ t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# z+ ?$ j3 x1 @: a ~( T; \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( k# f+ }9 g! B O8 G' p
15.公司有保险是否还要买个人保险
! ]. F5 L3 o3 `6 W- @ e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # ^4 R8 s* L/ S/ w; k4 W6 d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 Q2 h! _% Q3 L% D' A g1 Q特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 O+ B" Q: x4 D2 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 b/ a3 N5 F* M) |4 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 V6 q2 m1 R" [6 u$ A) v, u( b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM ; R, ?9 v! e, j$ ]
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2 ]+ @! d8 e" o5 w# T; ? q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 S; o+ k0 z; x' \7 y; M ?
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
- I( n0 i( C4 i' g+ F; O" qEmail: xuezhi001@hotmail.com ' [% ~7 S& T( |" l8 v: E& ?
(403)804-6688* k% ^; ]/ d+ ~4 U/ o" i
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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