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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: ! x. ^2 [* ~2 y# U& T. o3 Z8 ^
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * h% i0 F. W% a) e& o- ?% [ r8 z
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 O9 z W$ p# h9 y" W" {6 `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 * b5 q9 I# x+ g, d! `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 b- C0 p3 z$ P7 D" M* S3 ]8 K1 f1 q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ) x. ` c: o) f4 e
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ' U+ w) ?$ E+ Q# v2 O; Y4 T; I
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 " Z9 V+ V4 ?0 X! s* T$ W d7 ?
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 V3 \3 W5 z3 c" p: c
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
& r5 r. A0 E/ p( p, ?7 W2. 如何制定免费遗嘱
( x. v2 a$ }8 x5 `! n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ m4 v8 P* ]5 Y( ?$ a2 m, [4. 无遗嘱的潜在问题 % i3 E8 F( |( a7 Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 1 A: O8 J7 [" {+ q7 j: a6 m; c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; r6 m( u6 y" f, `2 g& Q* ?& V7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * }6 Z* @6 b5 C3 Y9 s/ p, W6 ^- ?+ [: q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 `! }+ }. T+ I; u4 }$ K' H% ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 v/ Z) e; c& k6 s* t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 s( u2 v6 S- M+ u9 d5 Y) _+ Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 D' V0 ~3 u( a+ u/ p [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 |) k. J% @: N, d: Z( k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + ~) _$ n8 t% c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 U! ^% B7 E% V3 C. L7 [1 t
15.公司有保险是否还要买个人保险 # L8 G* Z% d+ x* l4 Z- h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " f* p! L3 S; w7 Z: n# p9 }, D
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 d+ M; Q" t, m/ ?; c/ R! o
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3 t" K7 J: \! z9 ~' T4 ]# ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & {. E9 [% y$ _7 B; {- ?. N' K: {
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 x1 F1 p+ E9 R4 k3 I3 g5 Z3 y F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 C# g6 F) F( H' h: H; V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 ~5 w5 |$ A ]: D9 P1 f. P7 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ), ]% E) Y2 _8 e
; }5 v7 d6 N7 C2 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 |5 N2 |0 k% _/ X
座位有限(20人) ,欲报从速 : S9 N" P; P/ [6 A }' i6 o
, a$ T6 k; s4 N6 |联系人:周学志,报名:
" c) V3 D" }8 y6 d8 wEmail: xuezhi001@hotmail.com . e9 F! [8 h# |" L2 j, v& ^7 g
(403)804-6688
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