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# ]# r6 M* t# `4 _% O( \+ u爱城国语理财讲座(免费): w# S' G* _! T
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 s# _$ q1 q. Z1 W
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM . F2 S& ]9 S b5 j" K6 Q
讲座地点：Ramada Edmonton South
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$ U( W3 Y: o W1 x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 t- a8 p8 G# l0 P7 h, d
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在工作中经常会遇到这样的问题： & G0 O' T. h. s6 \& o z* `$ l
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- a+ ^+ ]9 ]9 o8 Z! ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 c2 K9 ?5 S; u" |7 U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! \3 ]( R: g2 L$ Q2 k8 K7 D$ y% r
人寿保险的保障是给其他亲人的- `. _# @* O! m0 n! p# N# l/ U
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " [0 |8 v3 @$ ~! N& ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ^3 _3 V( U9 W+ {& p9 ~8 K9 C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 h! B) c( P* A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座0 t6 E! w1 G* t0 ?& N( X8 L
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 T. [1 M" V; p% ?$ ?( U; q8 X
2. 如何制定免费遗嘱 8 T. O3 u7 F- q, ~. Z0 d" Y: t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) n+ p# u! N% M- I# N+ h4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 @# ]' {* D0 b/ D8 T" \5 e/ Q, z4 I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% b& o& J5 N+ U, ~/ C; x4 @7 Q/ N- W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* ? X5 f* V F* D/ n7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! g4 k) n& e8 Y& c8. 四种人寿保险相应的优点和不足
1 p5 ^ e; K( v8 y# d$ |2 g9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 [% ]2 P. F1 n5 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # n, G8 n8 C' [5 Z! Q8 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 [# M1 W# |" U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 n) N" z. k" [! f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( B. X' q* q: Z; {) l( i0 ]) C14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# m, F4 F! Y& t) z" n6 W% I15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) M# k( O( u! n! u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' ^6 i1 ?5 R- c3 ?17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 ^: U' g/ f0 U) L
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化9 q4 u8 n) M4 c
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 s- S }, V+ s e9 g
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! j( W- A" c* |4 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' ^! d) C% |/ X8 H" ?' m+ M1 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( o( x6 ~# \$ {3 G$ e! m特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ! d( E' G$ I8 D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) o$ i) }$ @# F$ U6 s( O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( m5 @; [, y3 W* E2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " j( z) U% W. w; K" @
$ w. a* r E5 R7 s% f* b座位有限(20人) ，欲报从速 3 a) i9 k5 n$ q6 L8 r
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联系人：周学志，报名：
) c! a" a$ F# j( `Email: xuezhi001@hotmail.com . V9 w" m& F! C, ? o$ H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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" T. ]+ R* I9 a+ EPhone (403)804-6688& e' b: N D) n3 B' |
' v+ Q" @: [& Y( @: ~时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM N; N& o2 d+ }. f4 ?$ d8 ^- I
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34319 a6 U T$ u& K& ?' A, `4 k, q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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