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9 ]0 A& c) U. ]: B( H爱城国语理财讲座(免费):; x2 p& A+ p) D9 g; H
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
: ~. } ?( l3 k- v时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : N& \) Q) [3 @# U g
讲座地点：Ramada Edmonton South
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2 \6 a* O% ~$ P/ \9 B. P1 a. w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# e/ p i i* j6 a% U" s& T; {& y在工作中经常会遇到这样的问题： * Q a+ v- _; L. G0 O( ?
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 A; K( W5 c. z# n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % L A( w. v" z: \1 {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 b) I: ^# T2 `$ P; n. |0 J
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ x$ p9 \% A% A5 H% E" I- J3 O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! W8 S/ [" \5 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 U. g2 k/ V5 A) y! Y: H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. f0 i, X( S3 U7 B/ T' J自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 g- Z( i+ H3 R( \: ?* B" d
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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- O8 H: c: T: [& |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 # T q1 D1 A, U- `- c9 l8 r5 ]
2. 如何制定免费遗嘱 7 K7 }% I! \2 i% u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 M" A- p/ d% A( @
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ W9 c' C" j4 S8 g: u' g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
S, p$ q1 ~* L c) n+ |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 o3 t8 X+ X0 e x% i/ J7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ w% W |- A; F4 {7 B8. 四种人寿保险相应的优点和不足
* C: {. k! h# d. d; {9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ V7 H- W. ~, B; {$ f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 ^! f% L! S/ g4 v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 [9 |- T" @8 L e+ ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % u8 \! N' G0 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 / \. j' I* Z( \1 ]* n ~3 X
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
' _3 ]. s' E2 I0 s$ [15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& \7 H3 M; m8 y0 h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; O! f! j2 c2 M/ ~1 `
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; j! |7 J& C* _3 z+ O. Y
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - I: [) u9 r+ e. J; b7 V; ^" f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 |( k0 U0 X7 C s( }4 S [" k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 |# x. H8 r6 r' H& K9 \1 _* I" _% m
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 y' @3 j: H1 n, I% k$ Y: o4 W长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 `- q6 `( x- K8 m; b" _6 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 y0 l. U' ?) g2 J* x
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座位有限(20人) ，欲报从速 7 t& o3 R( o% J8 O P3 h
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联系人：周学志，报名： 6 {0 w* B3 {4 t( q6 ]+ m+ D
Email: xuezhi001@hotmail.com , A S- P& A/ p+ l9 o3 d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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: i, V' H% N, y5 pPhone (403)804-66887 |% v& ^; w: k& }/ A
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
( d. R" l+ k) g" L$ s! y d2 f讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
" P% @. c# @* J. s( H% S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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