 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
, A2 o4 O' s X) Q/ `, ?
6 ^4 G" d. z4 I' m3 G* u; |爱城国语理财讲座(免费):
( K# q0 u7 z0 I! @% z" O4 }
4 a, S9 } g u8 F4 p0 P' m- ~遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ {% H: ~( R( I, O; f% A' m/ h
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# B. q3 w' j- ?. ^讲座地点：Ramada Edmonton South! x: K4 l5 t, D. U8 d+ a
) T# f `5 @& v$ E& `! Z s) V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
( X/ A7 Q+ ?; K% d b
3 m4 h w7 d8 @& q3 v在工作中经常会遇到这样的问题： $ D* D$ Q" _" e$ s# x- ^: G+ N+ y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" E+ k" p0 d2 B' }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% Y% i; i# F* s, Y9 l4 e0 ~$ b: }$ L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. L. Q. w( e+ a- e人寿保险的保障是给其他亲人的! f+ P3 Q! S5 |% f1 ~
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 o% @) s* h+ G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ Q! @ h' {) ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 ^+ M+ l+ w f7 R2 G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
+ ]* X( s/ C" G6 g
5 @0 J. J( l/ ~( M7 `/ K9 X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ f8 Q4 E1 i5 Z1 r3 t
3 j6 k% \' X! o( t( t" v! z! z6 O本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , ?! O& w0 c+ g/ B; [
/ j% e: Q2 F y- U! M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: {: I" ~+ X, G; m, D0 R Z2. 如何制定免费遗嘱 % r6 Z% _: a A \ e0 n7 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : x9 ~1 m0 k0 W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' q: @* {5 A9 C$ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 Z( y3 Z: t$ W- ^7 R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) H& c3 U" Q. s7 L$ F8 k7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 X8 V- \1 K4 s- y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足+ Z" K! `1 Z# H
9. 多家大型寿险公司的产品比较8 m2 J5 |6 i( O2 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( I. V8 E# b! I$ y& Q: x# R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & j7 m8 T" B2 S, |- E( j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 a. T- Q4 ^. a {# Q1 k" b0 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 N- S2 M+ n4 V2 {7 d: n& a2 z14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 y2 G( G& |2 Q( {# o15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% A) A3 j0 b" q- r: c1 R# R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' g6 i Q5 F3 r: a9 R17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; ^3 [, h! f, c% c& T: s1 H$ `
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: l9 w9 i }4 _. t1 f6 W1 ?0 y
, h6 E' x" U& e$ e1 M
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 Z$ T/ `; p' U% d6 l" U) _: j2 Q( S
! o1 ^! l. ]' e3 Q7 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 V% E* H' L- x9 j) r. G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . Z' w# v2 W V0 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - f" z3 `" w o& c
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) - A" d' Z$ \ x8 g1 u
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 }9 c/ X+ i0 s+ {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + n$ j) Z/ K$ _- y- G" o8 a# E
" K$ o3 B4 q3 C! e! m2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
d- Q7 [" a8 q0 g
& `1 ?7 q1 \( s6 A3 M7 U6 V座位有限(20人) ，欲报从速
# P- @: l9 O ~' m$ m% X( n
# m) N8 w; r, d! C+ A- ]; I9 n6 Y联系人：周学志，报名：
* N+ |6 J8 Y/ Y( yEmail: xuezhi001@hotmail.com
: Y+ f7 O* w3 K C(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: Z+ X, A. i+ s4 G
. J% @% A1 w% u' r$ k: aPhone (403)804-6688
K# c+ V. W! C3 K/ L2 L5 N
( e" \, c( } ~/ ~' U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 A1 t2 @/ a; }
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431, c! Q7 B, N* _- @9 T4 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, _3 E. Z" t4 L' g$ u/ f2 \# q* }; d* [+ D( s1 z
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主