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爱城国语理财讲座(免费):8 i/ c2 L) I( t
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" ~5 I0 A+ k* ~6 o2 f/ ~
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM - n: e: Q# a9 C, Z9 W. U% T b( p
讲座地点：Ramada Edmonton South& R# V: b% ?( w# r& ^8 o/ D
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& [2 Y s0 @# S4 n' A如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 V( O: c7 s+ U8 i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ j8 I3 O8 _& x+ e Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) u/ L2 P/ ]. Y G5 Z; x' s) ^人寿保险的保障是给其他亲人的0 b' R7 \$ ~5 F/ p6 p7 w7 P# k
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 e4 A: w- _- b, J) m$ j- J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , J8 P" ~+ _, |, @6 I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 Z. A# f5 m% I# x# [" a2 m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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0 d8 |7 P0 h9 }+ @% n# k/ r( X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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: c' z4 |0 W) C. y% K+ v" t本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 P- o8 o0 e' G- k# m
2 R5 b: e9 r S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ D9 }3 _$ Y- i2 j! ~0 V2. 如何制定免费遗嘱 1 ?5 I+ K& K. B% L P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - E2 j$ d' r) N
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 D" n. T( W# m0 z! X' h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- y3 W* N$ G3 [+ |; c, L) Q! m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, [+ r" {! r+ s$ q- ?2 @7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ c- J/ w t9 z8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 [3 d+ z( r o% H
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# l7 c% @( S9 ] o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 I: [2 S, f) p8 Z+ M) `0 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% x1 x; v! N, C# `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 x+ O" k, c8 w- {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * H. q: _1 D+ `/ i; N, B
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
) N- ^ @9 X7 E8 C7 v' P' I; f15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ ?3 d) \7 t/ i3 ^4 z' F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 v2 V! q( X( \7 h% q) P17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) z2 T7 K; u2 i7 f# U18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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# L' P$ X7 o3 P- t! ~+ }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ _- R& x( u! W: w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 U+ r. }9 K' y8 ~! x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' K; Y, }! d& A; N+ G5 C特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 C' p7 @6 k' z0 s' Q8 p- j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! V' z1 I. K. c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 ` l' g- @2 N座位有限(20人) ，欲报从速 / G3 }. v# n+ N" p' |8 m/ z
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联系人：周学志，报名： 4 ?! p3 W7 \% H* N& C( t
Email: xuezhi001@hotmail.com . S1 G: }5 N6 Y8 Z7 }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) & h% c6 y& `) z! V
, H6 {% p: q9 `6 m6 uPhone (403)804-6688
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+ F7 A- Y4 E) n4 i& S5 H- `, X时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 1 T! {' l& [4 Z' Z4 H3 |' |8 s, }. m
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
) X6 I: ?& Z, v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; v, h- c# O" K9 F/ R
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发表于 2015-5-19 20:53
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