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爱城国语理财讲座(免费):; }# s6 T/ F0 M$ D! g
6 n) h" m5 U' n5 A F* U4 u遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 ~" N1 A2 w, c时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
6 E- y2 r# J1 c5 c5 W讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( [) J$ `* I1 o+ a& V6 N5 w在工作中经常会遇到这样的问题： : L; ?+ \' {4 s5 \7 H
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 s3 A1 q n* I- @8 q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 {$ K* m0 z5 Z! B2 J$ c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& k' x. g3 g. l+ q7 y7 y人寿保险的保障是给其他亲人的
0 y# {: D) D8 M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: E: d3 [3 m ~, i7 @7 Q G2 i: I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) Z( h3 C! r: u5 L( ~6 [! I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! y. G Y( M, S& ?5 s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! N; h8 o, ]; \5 l# J
# \ L, C9 p5 l# A9 w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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: V% t" {5 @+ ]. X& |本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& Z8 S2 p3 _% i( ~3 i$ x# i% N) ^+ R- ~3 I" W. X5 _* `3 }
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; O% U2 a! z- ~$ ^2 P8 O
2. 如何制定免费遗嘱
+ q9 @6 g) F( V- r# F. O z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 \4 `8 s& a! q* S) w- _4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 E; @' O0 c. t/ S' p0 Z( n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; J0 I% c# o Z$ b& K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( X+ \9 c/ ?' y2 }
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
D% ~* l; y/ C9 U: g$ X8. 四种人寿保险相应的优点和不足! V4 N$ J1 ]1 A; T
9. 多家大型寿险公司的产品比较) {1 M; P& B' {; D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 L; j8 w3 v/ G1 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 A+ v" x5 f* P6 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. M% |8 a) ^. H13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
9 ^/ n+ n1 t t/ O% f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
2 i, h9 Y# H7 T$ J15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
- }# j% o6 H5 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% m D- W/ N; Y- j! X17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 `; l" M! t2 N1 O# F* i18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
% A# |, a, r# f* P# s0 C
7 j7 j- [2 I8 U& F4 p: R* {3 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ M) J& ~) q, o: d4 D/ D8 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" E; s; w, Y( C$ _" i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 P" g: x+ Q! P" j6 [8 p4 g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! ^% k b$ d! e5 ?! S3 g1 o8 h特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) + i& l/ k2 O+ e& y% C8 a, u
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ( h- k3 K2 f; K4 V5 R% N; G5 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 b" ?$ Y+ w) F1 X) s
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 g$ W! r% G8 J) lEmail: xuezhi001@hotmail.com ; {# \$ B8 _ \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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) D2 S) N( h* k2 y8 QPhone (403)804-6688
: n. G# t7 }' E- }1 z4 v7 c8 F: w
5 j! s6 H3 ?$ o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) D8 v5 f6 A7 S5 I* C, X讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" X. l Z) _& U% D8 i6 `. Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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