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$ a1 t2 e& l8 L6 v& ? L! M( a时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
z, W9 {3 t! C讲座地点:Ramada Edmonton South0 A; b$ t# E/ G9 q, _; |/ V0 L
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 b+ ^/ g2 ?! \
, t _' J: h3 i$ X( \在工作中经常会遇到这样的问题: 3 I o: @& z" M l' X1 W6 h! b3 Z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' v$ i1 ^ n# u+ f0 K$ G) N2 O: u夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 # X; N* `% Z8 y. a5 `
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: E& u6 x" Z- w人寿保险的保障是给其他亲人的+ `/ o( f1 e8 c+ X* a" J
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
0 n. @0 I; a% j3 x: ]" M已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( l E; N3 c- z+ K% w有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ W0 @/ y9 V* ~7 `
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 & O( W% t& Y* O6 q' B- F/ h
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
) } i9 E) p* x, j# R, [5 N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
4 T$ Y- D* F. `: R7 g. [+ Y4 s+ S# X& ~+ f( ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( X* m1 V0 K L2. 如何制定免费遗嘱
# q( M, _# [" v) ?2 g& d I6 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % j: p U) h8 [/ p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 p2 _; c+ i/ F6 K- V5 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 z- G* i- k r7 ~9 ~; D5 J- b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 j. U; R; c' b7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( {4 u1 T% v" P. x" G& ^9 V3 B) p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * }6 O9 y% E% ^) C0 C3 d8 o3 k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & p8 |% N8 n+ H/ @( `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + m7 m- U/ t# k0 j6 q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , Q- H; g) ?- g3 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 q# x0 L& k. D& O \! R) }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 W' @$ [; \! o3 g7 `, {6 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. |( U0 [6 j- x/ `+ G15.公司有保险是否还要买个人保险 3 V1 ]- G! z z& a! U" z% A; `* r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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* |6 C9 F1 b: p2 L: X" y+ v8 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) C+ ~& Y& G1 m特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& W2 H$ A0 Q4 n3 ~* r& h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 B7 h0 F! d3 f$ G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( p9 j1 w1 m3 X9 X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 ~* J: H5 z P% C* i$ i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )' m6 X8 C8 S ^" }' k
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ K% s8 k& i: t+ T时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM 0 u, A$ j9 h/ V2 g
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
* i/ t, p9 w- B5 Q+ c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 S' C. z% R" H* V! c
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报名联系人:周学志. X1 E+ ^4 H& R+ |) C
Email: xuezhi001@hotmail.com
# x" l2 g+ A- P8 R# q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ V- `) r! q3 Z& Y- {- aPhone (403)804-6688
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