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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! t2 @+ ~. D" u+ k; \' j( n
6 A5 k e& h9 o" p. J9 r* @6 V9 t时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM ; e w6 T9 N+ T9 p3 p9 {$ k9 b
- l# [+ [ b) t8 K, c在工作中经常会遇到这样的问题： $ ~7 ^- x5 t& l2 _& G9 |
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! H1 N: p& P7 X! e% d. z5 \2 J$ v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , U% M: E6 z' f2 P. p. J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : i2 } ]! L9 ?- v3 S
人寿保险的保障是给其他亲人的 l4 R3 V/ K- g& N( ^
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ I3 l; l) l7 o% B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 E4 y; c$ ^4 |4 o# c" `( r8 g5 H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / F& b, g$ V& @$ W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ K3 n2 Z+ `/ n/ H$ [3 O
5 w& _2 @7 {( k* M" n+ [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + R# |5 J; n$ j8 Q$ o
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 w' Q. W! i: X. [1 _+ Y! Y9 v
$ q# ]4 ]( l4 J: v% g1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& a$ }9 _" ]+ S; ~/ D4 L2. 如何制定免费遗嘱 # [* v; l2 P) H4 ]5 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 o0 k% `' i/ P! l
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
V+ Y8 v- W& s8 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# k# s l7 J! a/ z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' ^6 e9 B, _0 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ L) |) H0 K; t- p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + i7 ?3 c* K* ^* C. a: M# Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ^" o" x; w' i8 S/ W: B$ G% o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # ?1 t2 F$ r/ l6 o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 b x) O7 o2 p1 X, l1 b5 A& Z2 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, ?4 N) D1 U+ p w2 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " t! i! B3 \% p6 E d- P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& U% u1 v* V' x |15.公司有保险是否还要买个人保险
4 O* }, @1 q3 n+ Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ C/ e- P- d6 t1 \- W
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( ~* |1 ~4 M8 T- w特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): u" [, o" C) Z3 Q' I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : h0 q- s; }+ I- X1 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% j) X$ |9 e) J+ K' H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 Y& d3 U! H. t+ R3 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* u1 p2 x2 V7 N# h- S! G$ K% x
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7 l. L# v" o$ [$ A! J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ]7 V( \& z7 @, V0 r! V8 A \
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3 U; _' E, z# w: G, k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 U; m/ w! o! ]! U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 |1 P. i) {# o6 J0 p u) \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 {% w- g u0 P0 M6 g4 Q5 D$ K. ^联系人：周学志，报名：
+ z0 H3 l8 V! n* ~! ^% YEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ d, c {) S* K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 t5 K& f: y( O
Phone (403)804-6688
: ]& D* F& z8 _. x. f
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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