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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # d/ B: ?; _5 b( b f+ b- f
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时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM # w6 V! R9 k3 q7 m0 _
" `) d. T$ r' s! Y! z" |6 I在工作中经常会遇到这样的问题:
, U1 S2 e8 Z3 q7 u1 `如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ e% y3 g" e3 A5 W$ a夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 % G' @+ W& L$ Q5 |$ v& B) `/ Y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 H# K: x" O+ l+ n7 c5 n% P; ]% p7 Q人寿保险的保障是给其他亲人的3 U5 \/ ]( x Z9 E7 K# E
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 N- z7 S5 A% Q8 d4 l
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 v R1 ~- {9 Z- R, |有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # _$ q+ @& y0 n& n# D# b' ]% S
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % w' F' B$ c% Y f6 Y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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, k$ }* o3 K' L: Z) |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ W7 w( W) [) D7 X8 v9 a2. 如何制定免费遗嘱
: `! f8 A$ [$ T3 [( t+ o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 E: z- |2 ^6 ~/ U- Y2 q c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: `/ s# l& R+ q) b6 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; B" O. }0 _3 j, D2 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 j7 W5 ]9 I0 N& f T5 w8 u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) o$ Z5 O5 z0 ?! H2 H4 }6 W& W* y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ r, ~. z% \: J2 q r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ?* B( q& }6 u- k5 b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 a* q: Z) X& v' s+ c6 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # |) x# S+ j1 A" C* z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ H$ a- ~! O& B6 e$ K& B6 w8 }5 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ v8 K2 d# v9 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : G- m: z! R7 {5 U4 o V1 K
15.公司有保险是否还要买个人保险
- m; v' n( C2 p' H/ p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 O; h* x+ g- b' d0 G$ K9 J5 E主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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$ p1 @, i1 x* R9 ^% {* n# {: I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 R% _) r' m6 {
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% S7 X n7 M" B, }3 O' `3 v; q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % L- o1 s, ~( R' F& T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) G, O& T0 W$ `7 | q; m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)( _# a6 H# ^- f: B* ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) V( @/ @) M3 x7 J/ d1 v+ J
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, `9 N9 N0 q' T2 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 k2 z7 X# k7 ~6 S3 r8 i时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM
. N, U, s0 @1 z9 V' d% H' S( @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 ~% D6 m% G: @, p! S9 t8 W* N5 R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' a. R6 O- A4 L* H7 t. Y
联系人:周学志,报名: 5 b4 g/ y! _! j# L' W/ j( @' c' A; S
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 v* }3 g# V2 K m; S( ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 \( W# X3 {, E: IPhone (403)804-6688
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