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. Z: w* {1 J4 C1 N+ V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( ]( k3 D3 A4 l- A5 c时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; O! O+ s& T& e" @+ t如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
H. {9 W+ u5 ~: f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 b2 U, j9 y6 P6 d1 P/ s7 J- W0 ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( a% ~7 }! r9 r. s9 a! x5 ^
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 Y% U/ X' F. Q" W- p: `家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 E& P3 Z0 O, M: H4 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" J4 v+ u/ E, Y" x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 `& \# t% X( z, a. H0 }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 @+ G4 y/ P1 U1 a+ _
7 m7 U0 a0 t5 ^; E, y: F a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( V7 E( e& t0 j) ]
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: W4 N9 }! R: a7 n: x2. 如何制定免费遗嘱
4 \' a' G% l; H7 {* y& J: X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ]& Y Q' L3 f7 ^" b' ~( F
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% v: V/ l k5 y% h% C- {, ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- |7 g4 v( N# {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) q/ @, ]- u! |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! v( D- b. `! n/ |1 s5 ]: q! T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 H+ R! K" S: z% _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' U; B( C8 h, ^: M }5 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" t# J2 a/ j' i6 F: _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 M) L5 T6 Y# v7 w* i: d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) V3 t) Z5 k+ m) q$ i0 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 m5 k! y2 l( B, q6 {% J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ i% r) f: d) t- N! h8 t% {15.公司有保险是否还要买个人保险 L; {4 h: b, R* _- d3 W I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 w: [- o; V% z2 j* `* J6 D
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 e$ {. Y2 N+ E& c# X
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 c: i" q% T+ v特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): E2 _7 ?$ U' A8 g1 H2 Q1 S3 k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 q$ M% n. P2 D( s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 o& q% s6 P& T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)2 P7 P8 A+ s) T6 C M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）' u( Z$ u1 c( V+ A
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7 X u: T2 A7 K; A2 Y" s) l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / X- S; _* x* B) D
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) _$ s; ]1 _% ~8 T! H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ z6 |# m( c3 ^% C% q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 c; _" I7 Z5 p* p8 }
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& C5 v1 P5 o7 J0 d! ?- r% z. a
联系人：周学志，报名： 1 i/ z/ t0 }6 O( R; p
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 L% d# A5 N/ ^3 P5 ]% J3 i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ Q9 ?- L/ ^* }6 t; i8 j5 l9 W
Phone (403)804-6688 ! t- s) M0 s0 X: u4 e+ q E
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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