Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 H- Z& @# H7 I6 i 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 q9 t/ A" x* B
在工作中经常会遇到这样的问题：
3 J( Y& J: f, }- V" I; M3 I; v如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* X; W* E2 s" x# Z) X! ^# Z6 }- }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% a) Z+ s) M( r% d& g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 U' m$ H. M/ w/ F3 G; B( k, u人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 o9 B( K3 ^8 ]) h- G3 V; R/ J/ g2 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 t3 y3 M" t% ]3 V) J/ i3 a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
: j+ e7 m; L7 Y$ i9 I: P
$ v( L" p5 }+ L0 [! b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* N3 Q2 @& z# I) i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

" g6 z  k5 ~6 o6 @% F; I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: }4 S+ [- }) F; G* K3 w' l2. 如何制定免费遗嘱
2 I  [( [$ T  z% o" P4 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% G+ P) D# Y& F. _$ J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ Q/ x* w3 k2 W9 R0 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  i/ z6 j4 ?; G3 t/ L) F1 e6 G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 P. x( F1 N! n8 @$ v- |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ ]& T; x. x2 Q0 `/ ]1 F3 i4 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 B9 Y. I: ?. x15.公司有保险是否还要买个人保险
0 l9 i5 l! E$ J2 g$ P; L% s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: l, h7 x3 m; j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 A6 A7 r+ [3 }8 T7 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& X3 G# X) w4 H# j讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 M/ f/ B0 X" w联系人：周学志，报名：
: U0 S, f! k7 B# \1 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

7 R% i  H. {5 Q( a3 z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

9 B+ P, |2 Q$ X/ [+ V6 w讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

- \  v5 d- I. E' f1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

) Z0 K& R" s5 p( ]' w9 B) v3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

' |# C/ d7 Q) U* V2 l5 i3 H7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
. J2 A$ [9 S  {2 X" M
/ i7 I% b) F( S) TB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
4 y) U* x/ [8 t
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
: r$ L2 A* ?4 y+ }0 F+ M
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

, @5 K. H+ d5 u- n( x  j! M) j11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
9 j7 f* h6 E* {& O4 B! L* Q, }: V) Z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
9 `  u1 a1 G6 T5 ~+ x; D* j
7 c$ U' g8 I! F8 i5 A, \6 ~- F1 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 ~% A  ~3 D) u1 ?0 J" B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' Z0 [- q, d9 a' r" y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 K9 s  q* D! m3 b长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: n' i8 ~. ]" t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 _$ X. w; P( \( t- w
* ^3 J- m! C6 A3 z2 r$ O9 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
; D9 W5 @# r/ S5 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
( }5 O; P- ?$ B. f8 b7 [6 p" W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
- w' I1 X& D) k2 }1 t- x" o% T3 l" V



. {' T4 B( [* g; ?, \% y