Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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0 X; W; c1 [/ x8 k  o8 `8 O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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7 s; |7 i" Q; f6 Y, |( W' D1 x, }) n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 q( ]% Q5 H; F1 l7 P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' O6 S, P- d  D3 O0 J) n" V* I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 Z$ c* e$ o" {5 r" O7 P1 F人寿保险的保障是给其他亲人的
$ \/ u  @  F/ y6 ]5 w# p8 r- y7 ~/ J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( h6 r. d( Q% c# [! s, A- M& I% n( F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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7 I! \8 g# n" d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 n6 {( R" K: X. w2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; Y! M* D1 Y, L6 @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) h4 D$ D2 R8 B  m. }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& _# S1 b  @8 r, j& N3 B2 r( X* E% y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& H8 t) d" r! W# Y$ i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  W9 H; ^7 G5 {" v" U8 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ B% }6 B2 j3 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 u  v( Z0 n! j5 r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ t4 s% |2 R2 ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. w2 p, N0 ~. _2 D3 G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
5 _3 {/ y* H6 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! @/ D+ _8 a' H9 |% S, h: oPhone (403)804-6688
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7 F- @2 L/ L/ pFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 u/ L1 K! Z/ G. X# I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* U) `3 q' F3 K/ d& `$ t$ n
讲座内容如下：
# Z  i: d( ]* Y+ x! Q7 Y
A. 2014 个人税务申报
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/ W! G9 S) M& [1 |, \4 ~1. 2014税务申报新规则
/ I0 v+ D+ s: g0 s. x4 g7 `. g
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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/ x+ W, _9 g& O( ~) @' D: l& d- |3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
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( x, S, R6 W4 t: v5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

$ r" y1 o5 {% e+ w2 YB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

7 N- e) A/ f  G5 X9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
5 s' H$ E- ^! `3 S9 D
% d+ B/ [$ L; |& N4 v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
/ W9 J5 d+ T2 O
# C& d7 @8 Q3 k' ?/ d4 H7 n0 Z2 o7 M11. 家庭, 办公室费用的抵扣

* s6 k; L8 ?# J# `3 f; ~12. 生意用车的费用申报

( |9 C! {) `# {' u. f3 f( U0 \C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 K. i. L& J0 U# U3 _/ |1 R  m3 Q0 d. _
0 f2 q" N4 }- H( I5 i4 s! J7 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" g7 _/ B' Y6 Q" _特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' h/ Z/ F& u5 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. X# H. U, d/ F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
  C- R1 [- ~: c( u7 O. v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

8 F2 Q/ A2 b# b( o- V$ {. c时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ x9 s- f7 X5 ^( C4 g1 x讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 @2 K( P* _1 n8 a: o; J. W" |5 ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 x: W% p' {+ u- XEmail: xuezhi001@hotmail.com
# h7 t: O6 U3 q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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