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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)9 ^9 p- ^! b9 \8 U. J
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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2 J! d( y8 c& T9 Q8 p: u; p6 ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + L0 E F; n; L* X
1 `! N! x( F0 F& K1 |$ @$ d$ P$ X/ \
在工作中经常会遇到这样的问题：
! i7 p$ o% o. V# B. ~9 g5 m4 |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 z9 _$ [+ A0 C: n# [/ C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) B Y* ^# O! j0 v9 F& o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 C, ~0 [$ k2 G人寿保险的保障是给其他亲人的
; R4 w. j/ A& i! ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 M, U4 R) F# A& Q& Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * R, D/ P$ w1 b ^1 t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' x3 x7 j& i/ M" X8 D+ p0 B
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * u2 o% q# I; ^
2 `+ t6 _# E/ T$ y1 \# @. S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
X5 w! f- z; h' j' ] d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 $ `; S# m9 [2 e( S3 M7 Z
2. 如何制定免费遗嘱
1 {: O9 J; E% G( H# u" A. l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, C: o' T& o t, X& s3 [4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! u6 j& C: R$ F4 N# R. E: K' R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" W* r: ?/ o" {5 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# o- I1 {7 T' @# b1 F' @5 G/ |# }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! M, k" x0 P G- H! c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 q: E5 S+ w5 p- d' X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 r, r1 f# U; n% t8 {( p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 {* ?# B5 Q* h! |3 W* Z9 }+ P+ i5 } g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , ?% b. W. \/ v1 K V+ D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " ~# }( L/ _- \: R9 v) Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 a/ S' H/ L4 E3 a9 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ J3 ?$ a( ]& c: `3 v, j+ K. v15.公司有保险是否还要买个人保险 ; G( A0 x+ G4 I2 X; X. `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) M& I: j" @! i0 g5 o& w* C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' L# k9 y5 w% S. J" K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' i8 P/ m$ X0 P$ ?) `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 U5 N2 s! h' l) ^
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 | e# C8 ^3 O" Q% _* c
联系人：周学志，报名：
* t; O" {0 {- o- JEmail: xuezhi001@hotmail.com ; K% I& I( H- @/ A% `# }( A- `7 q$ n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. u& F# Z( c# R8 D% Y5 mPhone (403)804-6688 , ^! K* Y Q5 P& S: ^' K( R( L
* s+ w9 b& w8 a( X# P8 Q B" q/ Z2 D/ G2 X0 t4 O
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
( b8 u( ?- D8 q% C2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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: N8 e6 z( R" T时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM A8 j! v1 w6 Q- U! b4 z9 P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! c8 h! _3 o9 A6 g: Q2 X+ B7 j2 Z1 [! q% M2 T( ]
讲座内容如下：
! c8 \( e* K8 E8 ?2 |0 m
3 \) N; M1 o# X4 f% |A. 2014 个人税务申报 ) P ~- T/ V5 a- h& F$ ~
! U2 D# R4 R/ c# s
1. 2014税务申报新规则
$ v4 M& O. p! C2 d1 B9 S' V0 ~1 u
: n8 A2 u! o/ c$ } P: ]2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
. x" t4 |& u9 p5 a3 X- v% m
% ^7 d& u6 T( ~4 }" T+ [& q3. RRSP 申报 ) n" O D4 E/ K) o+ e+ ]
6 H& v% d6 M L7 ?1 Y$ x% B r
4. 托儿费用抵扣
, r9 p* B j5 {" {9 @
$ I, P& i5 z& h: h3 ?4 ~+ ~5. 搬家费用的抵税
. P6 l# n: N! Y) w6 u
9 u8 A6 Y ^7 t6. 医疗费用的抵扣
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5 _! M# T3 R% P5 n, C! x7. 学费的抵扣 9 T: q; v5 D/ p2 \5 a5 _/ u
& W. p$ @$ f6 [' {4 q# c
8. 其它费用的申报 . W" {7 N# o: B" W7 g9 v: r
4 f* U' l- M4 F# ~) YB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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' A# f* l R0 }+ T4 J1 m/ G5 ^9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 g5 ^3 D9 I! N$ z- ~
2 g% R0 x v4 ] C- T10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 * g: `9 q( H& B* M4 l; @
* m7 @1 b7 v9 I) F5 J11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" t7 ~& I. z/ v8 I" t* `8 J+ \. t" N" }7 m" @7 I8 L& p
12. 生意用车的费用申报
& A& q8 _& w- F6 S0 D- O2 Q2 q, y- @
) A# O& s' H6 s) G9 _C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
$ Z3 Q) ?% P' q, S8 y X/ {0 V' r. ]2 ^# S, G& e
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) x& q$ Z( W, v$ A
$ j9 C$ @# J: [( D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, E+ _# g- ?# x4 F4 \' ^特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 [0 e4 n5 R1 {2 x7 G: l/ E' F* H9 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + M0 m# r2 @( O4 [ o9 `. a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" d7 P+ A$ G* P长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: n8 ?! M5 Q1 Z. o3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） K4 y9 D9 M4 h: p# Y' G9 v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ q7 d8 K. B5 A' ?8 c4 C$ W0 V+ I7 w% v& Z b3 R; E
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * W2 r c0 @4 B) }# g. i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) j& V) G0 [/ m* W230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; Y8 ^) p+ J; ?9 f, h8 J
联系人：周学志，报名：
0 Y; a& D$ Y$ ~Email: xuezhi001@hotmail.com ' V) T6 n5 {7 P4 Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ c+ A& V+ f! ^/ PPhone (403)804-6688 8 ?% z5 L. _# v: M4 W" Y6 \
% g$ H% J, G# h$ N$ }) M: \7 l- C( N
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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