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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% F9 C) E i! }3 d 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
2 n' @4 ^( I. L
8 P% t% V V# J; L3 x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % d' X6 A7 ~$ O
9 Z& E% j* {1 X' f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 }+ }1 F& Z( d7 [; Q
& m+ K& x8 }) L& X在工作中经常会遇到这样的问题： ; s) o ^3 @- c4 [, w
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% ?1 m/ j [ R s/ ?& ^* ? i1 I& b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 W5 |, `$ h1 `" u5 I) S! ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , A1 O, w( y7 ^6 Y! X
人寿保险的保障是给其他亲人的
. a, u6 W, L5 y) C3 u7 C6 ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( P" J/ `- Q; K: n6 T* D0 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& }% @: Q8 a% P- U" Y' B$ b) i, o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; f2 l" F1 j6 k# W% g& V) P自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) F0 j+ m- H6 K8 B( G$ b, j/ \# \1 K( F
) a3 a! }! O: u4 b! \9 f: ?
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 o i5 ]' ^( r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
- _0 x+ A, l _4 \! [' P9 f$ V
3 v: v3 e; d, Y" ^1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* a. b3 l* E; X# Q$ D4 j" c2. 如何制定免费遗嘱
4 ]$ g& u/ V8 Z* H4 l: A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; \. T2 m; Z- l& w* ^
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) l" L% b" s; W' @- d; `8 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 n9 P3 v, a( d* u7 f" U' r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& z0 F9 P; D: z! v4 y( c) c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( Q/ q# n8 G) B9 j9 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 A: K* e3 S) O5 I! s: G% Y @: Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* t. k/ d* X K4 P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* T0 [( S, _' _9 l- _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " }+ Z4 b& ?' H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 I) a% p2 H0 i5 o m" ]) q/ g5 O1 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) k: `& c( Q" v/ B" V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 T' G( `+ l4 Y) a0 Z* t" z
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; q9 h, f( y; s* Y8 N, n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% @. B S) u# E% ?4 U m. E8 C0 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
G% p' ^$ g* X7 c0 S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / |) y6 n( s8 N( A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), D" t f+ W0 B7 F; l) h+ m' p7 n0 q/ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- S* J. F/ k) [% S9 @联系人：周学志，报名：
) w2 R3 _% W# z# @8 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
. Y/ P8 D+ h! D S' f! @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& g( ~6 Y9 N: B+ k
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" f- q2 U1 R" Z, a
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)0 _& V" }$ J6 ^( a3 w% E# I
% a! O7 [: j2 a# P
+ s0 G" v4 r- \+ d7 y4 n1 }时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 k8 H' M* V8 B0 _8 B/ A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. ] H4 G2 g2 e; Q. @3 j% P) o' E. q! F' u
讲座内容如下： Z$ L/ u' t; @: q- _, x
# p) P7 y% I' G$ a- _2 B2 vA. 2014 个人税务申报 . ~7 x& W' m: d/ e! U
2 j9 `+ u/ j V# b4 q/ y1. 2014税务申报新规则
8 c: R- k3 X1 k4 k& x0 B7 J3 d! W& p y5 X! |8 }) _4 Z
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
) S- o# Y9 [, z( [
+ U% ^9 I P8 P/ {3. RRSP 申报
+ h; i- A- I p) O1 J9 e
, S, w" e) |6 H) D& A4 n3 i4. 托儿费用抵扣 8 e* ]& C* S1 N) C3 {+ A! i
6 ?, L F! Q1 P X4 O% {+ s9 G
5. 搬家费用的抵税 ; m; G/ T* h: M$ ?; O; f3 x
3 j9 N' O; N2 Z; @6 R( r
6. 医疗费用的抵扣 7 s% f. ]; _4 e# U: b7 _& Q
; v2 }0 }. g, J' {& B' F; W2 |5 y
7. 学费的抵扣 3 r/ `: [4 g3 Z2 r* K1 w
% E3 |' V+ H+ E+ K6 V! i2 p8. 其它费用的申报 h* k" f5 R7 Q) W- T1 [
" @, w7 h- @- P* l& m
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 7 {* |& G! S+ }# q5 t3 y% A
4 V: I4 P, \) S1 p, V
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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, E8 u, t2 F: P$ h, M' d10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( F2 f$ T* k$ }2 w' ~
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 ]3 A# J; f$ k
' d1 l: }: i! V5 F. y3 ]; r- ]
12. 生意用车的费用申报
t" v; u' j. N! T
1 o; U3 ]1 J. ^9 W; X+ ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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7 R0 h5 a- C: g+ b0 ]7 V* \( @主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & I* D9 m1 r9 {( ]9 |4 \
0 j* N9 }9 g8 Y; b1 P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 ~) l# a3 @% F; Y( B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ V& x( m1 L" _: y7 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
?/ t E9 N# a2 I7 d0 l8 {$ N3 q; w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # ^0 a q/ w5 _4 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" s d0 j( A: z6 Q1 H O& ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( G( w. l& T" o: ^4 S: c, M2 ?2 ~2 a% o" C% R# N4 j2 I0 b: i; P+ E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 Y% g: b/ |8 n8 ^4 G9 L
8 T4 `1 D0 u# K. Q" N+ @# {2 J时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 ]( T5 d9 Z* Q6 {. _, W讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- \+ d$ Q$ X" ?" L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 R+ u8 H8 y( m7 ]6 l联系人：周学志，报名： " V4 l5 e0 ]; Y- A3 U
Email: xuezhi001@hotmail.com & P# q9 a ~1 h$ l5 t5 ^
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" B3 _ s9 ]1 Y3 W# bPhone (403)804-6688 $ a. `8 t9 V9 z! t" S8 d# d: L
$ f$ W: p' R x1 r; d* c" F9 H! p( N5 w+ M4 ^5 c4 k- \
8 p3 t+ }+ A; ]& f" \
7 ^1 u' v1 O5 z, }) y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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