Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 U; }; n. H4 Q3 N" |$ ~/ A 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; \+ T8 R$ n4 t, v; f, ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ M2 ^0 ?. d# a" Y0 o. V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
' A' M* H7 C# P+ H0 e2 ^6 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 A/ [. x* t' m0 |/ D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ L$ [! k+ b$ V0 ~4 y! [) S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 E8 s: V! X) X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 Z7 F& L3 k1 q0 r3 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 t5 Q- Z% O4 O1 B' u. n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 g9 @" B2 Y( s2 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; v6 C& S, s4 C; k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 o- G/ X5 S& y( k& G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
; }2 k! M9 j  _3 u5 m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

0 y# d! B8 b% |2 o0 Y: e' a; k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 O+ X2 Y% P7 w7 d0 O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 m8 U5 \8 f# O4 B讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 }. H0 m3 k, P* a! I3 A联系人：周学志，报名：
+ y$ B: i8 z' N1 ~7 ?2 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
& F# Z% l% [' ^# J% \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 _! a4 I& \, y: X7 |$ }Phone (403)804-6688
3 F! Q6 R  q+ j- x/ ^; L) g

$ q* N) }) V0 e7 U# WFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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& m8 w+ [0 ~% a. D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ j1 Q: X3 M+ b& e1 f) ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

5 n$ v3 g* Y2 |讲座内容如下：

) q: c9 ~4 j' n' E! YA. 2014 个人税务申报
: n( d5 [. x. U/ ~5 g
1. 2014税务申报新规则

/ I. u2 r! N% m6 i! U: j+ U& R' s2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

, f0 g% i. g' i, z( c4. 托儿费用抵扣
  A* W( X7 s" K$ h; k1 {
5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
) D$ q% q* `1 y  j% U0 s
7. 学费的抵扣

" h# a  `1 V+ Q( H/ i8. 其它费用的申报

2 P5 l- K' _; S! i- k1 s' I5 eB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( n5 T& k6 @" E. y4 b
' }2 R$ t: Z; M# {4 e4 d; A11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报

6 ?9 E, @% |+ L! s# vC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

! u* x& X' Z" O) X& y9 h4 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 V+ i9 j8 O# t) `) R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% M+ z$ ]/ n, c* g8 e% Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

% x" G) F( b/ {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 k! _& b5 Q8 |, W& k( @7 |# O0 v讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ J! j) K) u* I, E3 v9 ~, l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 l% F! |, a2 H: P: e联系人：周学志，报名：
& U- e: [+ p; A& t) p: F1 r( d2 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
, d2 q% I5 {: z# i8 B$ Q* K% V (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688




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