Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
6 t6 x3 ]/ Y; n$ e5 k$ H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- t* E' V( \* M/ z: N! F人寿保险的保障是给其他亲人的
- ~( D/ K$ N2 f% Y5 n5 C5 |# b7 J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 e- a) p4 A  a$ b3 H# M自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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4 B. P# p2 {1 w- r! @, S" ~  s9 Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# B  r2 T, c5 g5 g7 [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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: i# H4 V; J, n3 }' I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# {4 k( d7 i. N1 d2. 如何制定免费遗嘱
) l$ \" E9 f/ n7 c+ t. q; r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- n: I! I- L' n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 K. E+ a$ i+ Y' D5 E$ h" ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ C8 e+ f) ~7 M4 j0 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# k" h7 Y( u3 a1 [2 ~+ H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 U$ ^. B& ^, O8 j; [' H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; p( N- K1 v# c15.公司有保险是否还要买个人保险
% i8 d$ U. g& D1 Z+ ]. w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ @# z  `% R8 v9 g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; k; i! P- V; d2 x0 T联系人：周学志，报名：
7 X" m7 ?& f, r! a4 `4 a4 r6 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
, q# Y" v1 @8 e1 [2 `# j2 _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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: x+ c3 |8 [* I% K! H0 W. Y& tFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: [( {8 Y# ]) l2 |% @' C2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 p; x, F+ u% K' }# Q4 b5 q
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  v& p# S% t1 a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! P% d% R) Y7 m* q3 I! P# o, J
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
+ m; e4 B, V/ m! h6 @. q
4 [& y  [$ z! D' N- G) R+ {2 G2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

4 W* Z% b$ K: l" t9 k' d$ [3. RRSP 申报
% Y; L; @8 ]' t- {; N
" J. Q0 _7 T5 `! @/ G3 v: B+ Z* @# @4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

9 E3 Q9 S0 G, G% j4 k; n* I# d6. 医疗费用的抵扣

; j0 a: W/ k1 j0 `( |% q7. 学费的抵扣

+ v" p. L3 G2 v8. 其它费用的申报
  _( `# u' ]& y0 @
; Q! F+ {; ^' v/ ?. h/ B. z/ |  m& I4 KB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( H) S0 w0 C6 {! q7 \
( }, |! o2 x. z7 P: Z5 n10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
* u/ Q( G- D- r
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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# r' B& w* ?% }3 {, @6 I) e; Y/ [, c12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- }0 I- B- ]- s' P0 x( G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 L7 ^8 V$ A& f' k5 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# R5 e% [3 V% i" o2 r6 a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 s5 r: N- q- E+ y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

; o  t4 F0 L, F' Q  ?) F6 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 ~- C' |1 T( m7 O* F
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' j7 |0 ^7 k6 e8 V# k: t讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
1 E4 ]; g' ]5 h$ O, c. ?Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
. C# M4 l/ S- B$ E
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