 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 n3 h) e8 k/ W5 d+ A- K0 Q8 r 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日), l, p# o+ u+ U& i
5 {. i( W9 }. z; i
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
# U* z+ b/ @3 U9 p2 G1 E" j1 W# E% q) W. h3 k
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( m8 L7 F7 F: D ]. s- ?0 H5 J) W; ~) B: y: F& p8 j: m
在工作中经常会遇到这样的问题： 5 S: P% J; d" F H# X5 C( {
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- C0 b5 ^7 I( q" P9 e2 h' x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 ]# j& I9 y" Q/ a
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 j+ _& d6 o) t C人寿保险的保障是给其他亲人的7 Q. p! U& ]6 \
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 v: j% Q9 ?# W4 t% J6 E7 `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( B* ]# S1 c0 M7 `% p. n; f1 J7 G* z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # ]: r2 [$ K8 h
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
- F) c; v: M: @$ \
6 N' M( K; f8 S- J4 N5 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) ]/ Z1 L3 `' D
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 - `4 L, c% b) Y" s3 b
: J5 U9 ~7 J% n; V0 B2 x
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 $ c* j7 v! N. b% M' T
2. 如何制定免费遗嘱
6 H% {, ~$ b+ S' o( j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- O4 @9 H# y7 F0 K7 V# @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 @, O% u; m# p( O; n7 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. W7 v: a! x6 V) j/ a3 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 w& `* D6 f3 G8 u+ W1 N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( O5 C9 S: Z! g( F! ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 s7 G* X6 [! |3 g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) o2 B2 y/ k. R; p/ k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
q0 j& v8 q$ B, L+ n! ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 w" Q# a |" J+ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 p& i! ?! s( c( l" C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 A2 w( v( r2 M) x0 c; }# s9 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 E% [4 `& P2 r" ]15.公司有保险是否还要买个人保险
( b2 W9 D' p {6 a, z' O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 ^) [. I$ d2 T; g) \ x7 o% J. f9 s' l& ?$ u% R8 t4 ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( H2 s# V( y" _" @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % v: K9 g3 t9 [6 u4 j0 |, n( s
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)* K/ ^8 O( J" X. h2 R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 N8 M* j2 S! w9 ]0 Y }
联系人：周学志，报名：
2 i; k! f) h a; L0 {" t/ NEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 I, h# y. h, A/ Y) `0 R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 }- K) d& S' ?: q4 R
Phone (403)804-6688 5 A4 k/ d+ Q* }( @" L$ \
. O$ E+ f7 e- N
1 F- c- @6 C# l. l
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
+ F5 r5 N7 }) R2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 c6 J% q* o# f0 m% ] l) _9 ^
- q8 H- L( N) Q, c8 Z
) l1 W& Z/ A8 l: U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 q9 ^+ _$ o: A) ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 s6 j- @& P+ d8 C3 i& e0 Q4 t
- y# k0 c5 p! G" }. o! G2 w3 `3 l讲座内容如下：
' O" C* k' \. ^ R! U$ c! C. Z# i1 D$ m. [' ^; R
A. 2014 个人税务申报 - [; g- J G6 Y( Y2 J. h
3 V. l6 i. t" T1. 2014税务申报新规则 ! X0 D% A5 [0 `4 a; q
3 @* r6 _# v) d. a# h0 K; `& Q2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, i; M1 Y w2 {* |( Z0 g5 R0 f2 ]) O; s* [0 V; A" ~
3. RRSP 申报 & N, ?9 W$ ^* ?2 N% W3 q/ V& U
1 c( e" K p) g$ _
4. 托儿费用抵扣 - V: r1 ]4 q: t! w
* ? S( b- I. Q7 d9 Q
5. 搬家费用的抵税
?# s: Y9 _8 s: z6 l$ D5 J, r6 l( j8 k; d9 d: o
6. 医疗费用的抵扣 % C! f) e' H7 |1 \( W
( z, |* B7 H& R j3 o0 Y) O1 G$ k
7. 学费的抵扣 1 s6 `. t- g# B5 W( j6 I7 N
" Y, ]; R" P% i' k
8. 其它费用的申报
, Y0 t" [; E d+ H
# X* A4 o1 Y* DB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
9 M& s! D5 P2 H
1 V F0 O4 `) l( o9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
# F- j: K9 y3 U5 Q* w0 L" p$ o7 C$ S5 g, t
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( r, U4 n: n& G g& Q1 P
3 { z/ z1 F; h3 L+ Z" j$ t11. 家庭, 办公室费用的抵扣 8 z- x N1 ~/ b% v2 y h, h f4 S5 D4 S
) V$ v3 R' [8 H3 G
12. 生意用车的费用申报
* w/ a' Q; ]; G# j! H: `( s$ A1 ` g" C; n( @, b
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
4 {" g: q7 V! l/ m3 W1 N- s. S 4 |/ L7 f3 P" v; p9 v% @& m. `2 L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 t& @$ @7 W4 [ C" a
# |) g$ O7 F4 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. B, E5 y6 O% O; p特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- }5 j( f, ` c% L+ Q% E) {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 h. S- P, Y3 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 t" ~: k; _& B6 d7 r% D% x# D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' M( X y9 { ]6 Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; l( N. `- O1 i: k( A) P, ~4 J4 a
+ C X! c' |2 a' Y; e8 c" o( u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 ^$ ~/ F7 D. |, B1 Y
' Q J3 ]( J" h8 Y, }: |% N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" p6 p0 y! \+ x$ C' B$ D4 q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) ?% i. l1 M0 Y9 n* A2 E, R, |6 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ _* _2 M- x; y; I6 k联系人：周学志，报名：
- t" X" V$ Q* @) F) JEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 |( ?% P& T% N, i
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& S$ p3 U. U* ^5 l* A. p9 p( [
Phone (403)804-6688 + @0 R, f/ O$ S2 X" A% i
& t* E* }- } b
4 I# c4 A) m. X9 r* s9 h7 m
# V/ B. k% y% H0 f/ Y- f1 C m, w9 N: C/ Y% w
. P% F* Y9 }* Q& t |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡