 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 @) d! V) A' Y4 E 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
: J+ q$ v8 h& \9 U$ b: F# B1 [+ W6 o% b3 h5 P" }, d+ U" x& e
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " h( E) I# l& I z+ B# G! E
4 N3 {! M/ J3 B5 o/ N5 d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM v9 ]/ |' x0 W' V$ g8 i
( }# D& A& R* d& l" |3 O+ w在工作中经常会遇到这样的问题： - D {( j1 d; N! D9 K$ Z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 U: x9 m1 b" ?* v4 h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * J8 C5 P; X9 b1 D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) s3 g. P# O& l8 T) ?
人寿保险的保障是给其他亲人的
8 n7 n3 O3 p7 X7 O: l! }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 _- m7 n% S s/ R! L, ~" Z, J/ D& l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * i, {! \& b7 p/ [0 g7 }# U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 Q' @; ~+ L+ E( {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
0 l; z( U, P$ ^, j( T
1 _0 o+ }+ {4 K8 o* v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 U: O4 H, c% S9 \6 \. X本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 o* X/ h9 [) Y9 |: g
8 `' o4 y" S, ]9 P9 R! F N& a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' {" g$ ^. d# b, l7 [) x- G7 ^2. 如何制定免费遗嘱
* D* [0 r2 h6 f; O9 X1 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : \0 _' [' \7 z" f, K6 K [
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) J" Q, G. ] C) c: E+ m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 Y5 O+ C9 e: w5 D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ I2 }7 ?9 @2 {. H9 L1 D C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, B: [' l; O' R9 r5 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ q, K i1 F2 {0 n/ V+ r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! P( e* R& i' K* T, Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" w7 ] m* M1 B1 N% \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 g5 P- D9 i. L8 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! o* V( v0 T& v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- `0 j8 A" F. Q* `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 Z% I) W( w8 r( @ o. p) r3 p' [15.公司有保险是否还要买个人保险
% v+ b b, T* t+ t& x+ W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' f3 X/ S# s8 H! h
) F* O% T3 W6 t4 a4 M# }+ U- `/ @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 H8 M6 z3 E% A) W( u) C1 g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM - w% y2 f% a! _, n
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 ]7 j4 M% Y( ~& P; n0 [
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 m8 M& M$ U# C- H" O5 z: X8 s: H# |
联系人：周学志，报名：
: z9 {; D: ~5 ?& e, t1 ~6 f5 [; SEmail: xuezhi001@hotmail.com # B+ [) Y5 A. x5 F9 i* H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- f& P- |- p$ P" r! P* y1 T2 cPhone (403)804-6688
* A/ v' i2 c# \ D7 U6 v. m
4 |( u) o9 y6 {% r. H
3 C) U1 f5 _* e iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" A& d1 R, m) v. B5 \. U# `" c4 C* M2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
+ c6 m% [9 u6 i$ v1 R) Y( t& S c" ]9 w) t$ b
, g2 c6 y% J% U* X0 q3 p4 O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM $ G/ }) ?- U. g' e" Y9 c2 {
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. ], t: _8 ^. B, K% L
/ j# s* {* ]9 G2 G. n% ~( a讲座内容如下：
( y5 T4 Y& Y- [. n& z6 ~$ }6 S8 B7 {" z' ]
A. 2014 个人税务申报 }9 p. @& T* |1 y: b
! D1 i7 j3 b& B& }" C! N) X3 n* r
1. 2014税务申报新规则 # S% b( [! b, ^4 s9 H, W& @
" R3 x$ `! j7 ?; U1 L2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 % Y/ |) Y1 V2 t. s4 O$ l7 k
4 E- H4 p) ]- @) D" r. E3. RRSP 申报 5 {( j6 o7 X1 c" `- N/ h7 A% |
4 F8 |# X* b+ \4. 托儿费用抵扣 5 L1 s! x- n+ b
/ @# d) G: ?% W! @$ b) ?! p
5. 搬家费用的抵税 1 R* r# W0 U! |4 ?: y; l: V5 D
( P0 O2 X: J5 C* o
6. 医疗费用的抵扣 ( `2 \0 X* L6 S7 L' [& w
$ J2 Q8 f) @2 p' _
7. 学费的抵扣 ; u. o/ T8 @6 [; ~3 n9 r* M# i
! U7 [* @8 @: h3 t
8. 其它费用的申报
; |, t# C+ ]5 r5 h6 L7 s! s/ r" e" W {8 a: U& E" v
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
6 k. E! Y6 q0 T3 h( \) S& A5 r5 G w1 S, O
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
) i. O' H" G- l: d; v( Y; x
( g6 b( E; X1 t) B+ ?10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
2 u$ F2 K! ]* n- ~/ Z- C
3 C5 j5 ~( s2 @11. 家庭, 办公室费用的抵扣 0 J& V( x. x% p3 ?7 k
. C- J) a6 S* Z9 u
12. 生意用车的费用申报
. `3 `# W8 A( h7 ?; r6 L6 b0 R/ b4 `3 |8 x9 j/ {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * ^; z2 E5 }) x& e6 D$ e) r
, P# ]+ ?" F# O$ I4 |+ W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ R4 k. f9 z0 n; I6 N/ }4 Y
$ Q) m8 Z6 d- F4 P: t1 h, e; }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ A1 w! {) r! y) ~: U+ i% t9 t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); B0 m8 a0 {( a% `8 c U9 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 f2 N3 E, Y9 `! y% B$ n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 A, J4 }& b1 c; Z1 [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 X C/ l" m' O' _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 ]( b7 v- K! h0 @7 L5 d0 L3 T) k5 i
% u1 R) d5 ?, G. t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * @8 d! k7 @; c$ L1 V o9 c z' O
2 Z5 `: y* k" C7 d& ?% A2 w时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 \3 g! O6 H9 L. T: r: Y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ d7 `8 w. L/ _1 H! a8 C2 b: k230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% B, s1 V5 V6 Y! t+ r- j3 o/ ^联系人：周学志，报名：
, T0 X& U' M! _1 ]2 p, N4 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 n' E+ n. _; M( o$ \) M# r (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 L5 v5 S* @, p0 [, \0 CPhone (403)804-6688
, H% R; v: x0 g4 U6 Z
4 o/ l, D" O: U" R2 A8 J* s Q1 d% V2 f/ ]4 Z1 n; h0 T+ ~( Q
' i9 K; t. |8 T: M3 [3 m7 W( x7 ?, U9 Q! ?5 I
, }/ V% p' h( v8 W4 B7 ~
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡