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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)8 S; m3 I9 J6 x4 s$ J$ b
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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1 \6 i. z" i5 `* f0 L \; l& O' P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 D7 B4 f( f/ L) G7 Z4 R0 a! B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 `5 d5 s8 E) t- V' i
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在工作中经常会遇到这样的问题： * |5 y2 Z' R) T4 l. u9 E/ C
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; `* h) }: M8 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ U2 z) A5 R- e% B4 j( w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( \% U" Q. G4 u, Q7 F4 [人寿保险的保障是给其他亲人的
" H1 v. j8 y0 k( \: ^/ ^8 q家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ L. |/ p# J$ S/ L: \. j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. a1 {: A% M7 i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & L- W# U& n0 @, \3 x
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; A6 B1 Y5 S( W$ h, h y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ R2 W1 m+ I, I/ a" {- }- i' ~本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) E2 ^0 p: {( V7 s: n
( t( z- x" p" _7 i$ ^- k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( t: w% [4 R0 ?- e8 H, v2. 如何制定免费遗嘱 2 d; H8 z( x% z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 S6 s/ m. r2 R4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 p# D* D( q7 s7 `; s) B6 `, @. G" O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* e/ D# I. s3 M% B8 Z I6 [7 G8 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- _' j. T; ~# g0 r' O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 ?0 z1 `$ e z' I2 K$ R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 X$ m. @0 B( X: s/ W8 Y M: ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 M e* j* d& \3 O) _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : L9 ~& D1 U0 ?0 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 `% l3 _/ S7 |( P% {% P( m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 t. o0 P$ H: h( I' d* ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 b; i& {$ Y, H2 |5 _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! U0 G$ N2 r, H ]8 f- W15.公司有保险是否还要买个人保险 4 _$ m; }' v Z! ?& n8 A& j, B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: L8 |2 c% Q' a- S7 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 W3 \/ o$ H7 D, h( V- I
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 7 C: e9 e% e5 g0 D* ^, i2 t& O" L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
8 R# B( g: d4 T2 u w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ H- x# h* d F& H, l# Y& t
联系人：周学志，报名： 0 x6 u: ^! P: c/ O. G$ g3 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 H6 ?0 ] [8 L9 I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ v" A# ?9 H5 M* @; E7 K' r0 V
Phone (403)804-6688 , s& C. S0 [1 |" G- b2 D+ H; h
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' v/ v9 h2 T/ ?Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)9 J+ i& @3 c# Z- g
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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I4 t3 ~% y; G7 s/ |$ w( F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 ]3 J+ ]) d `7 y+ g( T: H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 i" C+ g- l! ^( l3 V& [2 l, b
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讲座内容如下：
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4 \% b. p' E6 m' c, Y* \9 nA. 2014 个人税务申报
! _3 V/ A" |% [0 S! ~6 y
4 s" o7 {& V2 o2 \- j1. 2014税务申报新规则
2 N0 {7 ?8 a" [* `. b v2 I
8 o3 s |; l+ l" \2 \: J2 [7 s' n# Q2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ P: R8 b, Y# S4 X% q4 L- h2 x9 T- r. l5 f0 N6 |
3. RRSP 申报
) }, ~$ d. G( b+ v, G6 D4 |( _/ }+ Y3 L" j4 t+ |, @
4. 托儿费用抵扣 & C. `( h; I) S) S5 x. o
4 p1 y9 z9 I# x6 Z: f3 C% `5. 搬家费用的抵税 - S% e6 P) X2 @ {0 z$ F
, [) e3 K; A/ a/ T4 X: L: s. U6. 医疗费用的抵扣 1 P. T) E/ _, c1 N
L3 N8 b1 M! K1 J4 o
7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报 * T; ^# h( m) J" {5 Y- Z4 H
& O, n, l1 z1 E6 ]' [. ~
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 5 P- A- I- Y9 T
) k' q0 m& `* N# U$ }. ], ^* Z
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 : F7 Y) S5 I* p
/ } p+ ^) W0 ?- b- I0 ?- m7 V10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 v% C( Q3 _) p5 f& w! t' x* x: y
9 C. a' a0 C( F) A3 _11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 m8 | z3 @( Z7 Z1 J; n, \1 S- g6 I7 p) _
12. 生意用车的费用申报 ( f6 U. }: f3 E
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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% r. q* y. @. W9 j* r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 F K# ?- Q6 M% c0 k* O% w' Z% ~/ `: Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + E8 [0 x; T9 T* I/ p
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)) T. a9 q) j6 {1 B- W2 y5 L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' l: ?) y% X$ U) A' t' V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 E4 r' q- f( p( I长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)/ b; Y% [8 _/ Q- j% o- v$ p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）3 M3 J7 w% j& z: n: _1 W) |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! B1 r# k+ D3 B! L3 h, N, z
' O" H6 w' k3 C时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, f5 S+ d; s# l4 e; ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 r' z; N, k N& \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! R3 f) I% ^2 G4 A: E- x/ C+ v联系人：周学志，报名： ( v* U- L! Z) e3 w1 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
* s% _2 @) H- s9 | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) E$ g& X4 E* p3 L0 |5 l
Phone (403)804-6688
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$ S( {" Z0 m2 o$ o6 i! a8 ~$ ]/ N3 W) p( F4 l7 {7 ?4 E7 r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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