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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( H5 m' I( G1 g8 ` 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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* F0 g' C4 L7 q. v, Y7 T" q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # C2 T; E3 D9 L# I+ W
& y* g, _' z5 X) j) Z6 s+ g: B
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM L: t/ @( ~! T7 I9 u) M: R
% |8 e$ u1 A! O, Z5 |! J: J在工作中经常会遇到这样的问题：
4 h9 E* H" C+ R! C5 r5 \. y. @- [ e$ b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" p- [- i% Z: _4 Q# E4 P8 |& D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( }& E- h6 P3 m, d3 v9 u
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 d: E7 ]2 {) y% y# S
人寿保险的保障是给其他亲人的% I1 @: }6 W8 @
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( E- F4 k5 B1 F- w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# N: Z: j, z1 _- v& q* G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- N1 r" q; P# v* w+ o, ]8 }自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; y" c2 h# Z" O" f) |0 w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 ~7 x; _/ `; e. b5 } j
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 @( C9 d. R2 p2 X& c# z- F8 [% m8 g8 F
2 S; Z' @! X1 I, I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 b6 ^' e, N! |9 t0 }. j1 P# ^
2. 如何制定免费遗嘱 ) i& n) H/ B, s2 z2 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! M6 G. j" ]! p1 _3 Q% g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 n3 u& _1 V3 _2 S% [# C2 e5 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: v5 \6 m8 _# v" @- S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
^/ T8 x# ~) O1 B: a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 _5 v$ n: _! }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, i* B9 {; s9 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: k, B& w" d0 _" _3 E$ |, q. y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 l: O( b3 A7 }0 d2 b5 ?4 s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: u9 O4 M5 [: Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- u# `1 J5 `' ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 B6 n1 w% T w d5 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) c1 T( Y, j1 r, I7 K2 } C* z15.公司有保险是否还要买个人保险
* b5 K2 e) J: d' Z0 I$ `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # x) `/ L/ g( s0 Y8 P
& ]( I! M- j5 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 Q) \1 u& b/ f3 R
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 4 h) j4 G; _& n# ~, W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
y5 J( y7 h( O4 X$ n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 v! R- M' _- X* a' n
联系人：周学志，报名： 7 O( P* U& v* u
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 {3 S* Q2 ?, }8 d4 p7 H% @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' Z1 \" A0 Z. r: ~, z3 D1 S# }Phone (403)804-6688
6 s3 F1 S. r1 D0 X+ `3 W1 O0 L7 i5 t# {# Q+ B+ p2 s9 N: I
) c/ ?5 L/ S' DFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 L' V3 d& D0 \" E2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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3 o5 U* _+ p, @# ]: r. i' [- a* i9 o: _. Z+ v; _
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : `2 l, Z; P! a% d7 }
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& Z! G" Q; E/ V+ t" T
/ Q: U7 X; H+ t; L& X; d讲座内容如下：
0 T+ t7 J+ I; d6 L
6 D# H" A4 u2 d- e9 c0 _A. 2014 个人税务申报
' _2 [+ \; D2 \% m3 ]1 ~. x+ ~/ c9 `
$ ?2 i1 u3 J8 b' P$ i1. 2014税务申报新规则
$ Q+ w: N( e1 E8 M% F% P9 a2 r
7 j5 X& y: N* G9 J2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 d2 H( {0 @, Y& m+ {7 ^8 o
0 W" x; |; s P! F" c3 n: C$ P5 \: V3. RRSP 申报
% u' [1 b1 k! I0 c: W6 W! g- K- W {( @. g0 p! t+ z0 U( S
4. 托儿费用抵扣
4 ^8 Q' v* t$ L4 w7 r
$ F" `% W: A5 ^4 x5. 搬家费用的抵税
; X8 F/ o% p; n4 r' g7 I: N( D9 m+ l0 m% R; ~5 Y- \* N) E
6. 医疗费用的抵扣
+ @/ ~8 F( g5 z% R8 @1 U! Q: ^/ y
3 p0 N8 i9 {$ J- C' w% v& g# `" N# a# Q7. 学费的抵扣
0 Q Z* G5 d+ m) K. d
6 I. ~# f. k2 |* j8 `8. 其它费用的申报
( j& ?5 H$ f0 p V9 }4 Q1 ]7 h1 ]+ m& ^, K( O
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
" @1 P+ j1 G# W# e8 ?( S4 x7 k
4 I$ X/ }4 R% S9 O, p/ ~9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
; w% a# T# N I' z9 y) m k2 @) k$ U( c& A: K; S
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 6 j% z+ C( a9 a# Q# R" B. e
* O5 y* U" p+ N' n8 _2 R4 x11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ' M- l7 u: Z( h. y$ R: m
; l5 f3 R7 D/ m12. 生意用车的费用申报
4 T- h7 {. T! l, d& l! y
- ]* k$ N6 h$ e% B' |4 sC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
& f P. ~; B! M: Y; `1 ~
# v4 v3 {3 I4 v9 D2 j9 E: \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * R6 H% r1 z5 A: k9 {1 X
, Q4 s" f4 U) {2 y1 Z" i+ ]4 ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( J7 z! s3 ~8 O# j7 O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): r% B0 o8 x1 o& q/ l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 N7 m5 H, r8 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. Z$ i3 H. O8 H. X" w; U长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)7 e9 P/ a+ g3 Z2 N, Z' F, c0 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% m" J, p* ?9 s# a8 ~0 m. R
9 L1 Q9 t6 U9 v7 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # M" N0 A/ j1 y9 k
0 G P: {& W3 I+ P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ C/ s* G: r6 \, D) F$ P4 i3 R讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( c& x p% Y/ |9 F! E8 n) d$ L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( u( z1 K% h! y% a/ p1 Y联系人：周学志，报名： % w) G- t+ j9 b: o+ X! a- t
Email: xuezhi001@hotmail.com $ I: b5 f2 U0 U% h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* r6 f& j( R8 P) QPhone (403)804-6688
* a6 \" k- e5 ?* ?3 c, k7 t
! z# f' \4 |1 X* `3 h& \" _& f1 m5 [* ^# D$ e0 A
/ {8 r& O; G% m8 S! d
- w/ r7 y3 u8 h5 B: k; W2 {2 s( s$ `
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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