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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)8 N# s# {1 v' a9 g1 Q4 Q m
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 I$ A, `* ]0 F
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) D# i$ ?# A) W' u) K: v. ^
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： : a/ m# P( B6 P" r6 v! c. Q! n
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 T: `+ Z* @, E& }1 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 x7 d" i1 h0 `9 Q, N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& q5 z! | _2 ~0 |: @% J人寿保险的保障是给其他亲人的" u! x, t7 P* F# L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : n, x- ^' {( o: {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' b$ A" B; n: ~' ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 H, K9 `5 z! U& H+ ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 I, \0 H* e/ o+ J$ \* V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) Q* U, m, g+ ]8 ^3 r: b
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* x6 F( C2 c% E7 i2. 如何制定免费遗嘱 ) i' s/ {/ A8 ?$ l. K* o9 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + s, N! e3 g: w- Q( _* }
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 p+ x) g4 R9 t4 D5 J' Y7 L0 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制! w! H& ^, h3 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 o, s4 [" @# v. [- X3 K& O( V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! D1 S( P6 ]- v& C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" O' W" ]7 @2 H k: |7 K0 D& b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ W! J+ R9 j5 X1 ?1 i/ f# U/ c) E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 U3 ?2 x) Z+ V. d- A, t" ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! d- { U2 H# ?* @, H; y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' u/ k) _. _, z' Y9 A0 w! t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 t/ h2 m* K# `" B# R8 q6 D' _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' A2 S. i! R3 I# O2 D1 R15.公司有保险是否还要买个人保险
; _/ |0 y! z# t" N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) s9 p- N9 W( x% I- ^9 k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 D6 `4 ]4 V& e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 L+ v, `. @/ K+ d" d讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)" `% i' B; W2 Z1 r
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# _8 d z* ` g3 D( c联系人：周学志，报名： ' S9 W5 @: ?; W- O: U
Email: xuezhi001@hotmail.com ( ]( a# Q4 h, `8 |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) f( h. B; s7 G% T5 O% g- ]Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)1 g+ ]- P0 W. V, l2 U6 ]7 T1 U
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 F" c A* Z8 O% V
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# v& z3 x- V( J b3 o- ~. E( a0 D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: }1 C9 ?$ u! @; r- i5 [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 k. F% K l z2 ^
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讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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' O+ z4 |5 Q! v; ~8 i Q. e3. RRSP 申报 0 l( n2 b% r/ Z; R2 U3 \: t
9 x! W4 x3 Q% z$ c9 [: [* T; t. [3 t4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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, \7 {% R6 j+ o5 |7. 学费的抵扣 " d/ f* C! ?$ T/ b5 I# K
3 _/ L) H% C/ D( y8. 其它费用的申报 $ F' b# V2 S1 m2 S
2 D6 ?3 r5 R2 z% ?6 HB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 B# S) }$ ^7 N2 _8 Q
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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; F' F. R' C- ?0 R' S2 q$ x2 f* ~10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 8 Z8 c) S5 W5 i( M. Y
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " t4 S+ B3 V; D4 V# c+ `6 s& J
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12. 生意用车的费用申报 " L! \. F% @7 K' f8 B
" y' d4 t5 i* U' s8 fC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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# D* j* `+ f3 o, {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - j* d( l$ b6 f# s* s& p6 w7 E
0 B3 }. k) a3 ~/ Q+ _9 z% Y$ Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 A. W# R- b# d8 I6 Y$ Z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
N; _3 v' u8 y1 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , N/ Y1 S& i, w p2 v2 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 H T" K5 W7 f% I
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; z$ t" \+ y, Z6 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 ?2 \* K& }. ~* o7 L1 ^
* a0 I7 h7 o- x. Q/ u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% f7 W* U. M8 K) ?9 s1 g( x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; [5 ?! g7 d1 Z2 [8 h
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( I6 y# J1 ~" U/ x. t- l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* m' ~3 [' k+ |+ h1 H
联系人：周学志，报名：
( H. [9 b0 S2 X p4 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
; `+ p P3 b4 S8 H( s, L (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# J# k- y( ^3 a" r& A8 p0 {8 wPhone (403)804-6688
6 t+ y7 Q n9 A* ~( f7 i8 d# o/ }" @6 l5 w+ r8 l
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡