Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, U' ]5 J+ V! l3 a+ k4 b 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 P) d1 v. \2 p在工作中经常会遇到这样的问题：
6 R8 @1 k  U+ `1 V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: y; Z) [3 R( H1 M" M! F人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# e* {; ?7 l+ i+ m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% T) C: w9 v! H) W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 I! p5 H, i" D; W: C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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9 X) i" P: H' q, g+ h1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 P" ~" c9 Z$ J3 N. m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, t; i, M1 R' l% k9 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" S( o1 T) s9 p/ L* T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& H, D, @$ \* k% }) x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 y+ D# u4 i( x$ B' n0 J15.公司有保险是否还要买个人保险
! U8 J3 [! t% V8 u& f. n. ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 {7 ~4 L) j! Y- ?时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; y( C8 x' r/ I# F4 C2 E' C$ Y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) l! c, a: C. [2 H" t联系人：周学志，报名：
+ G5 \0 S6 t) Z  zEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 h2 i9 m" T9 N& B: [+ X% t9 [+ O) lPhone (403)804-6688
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' Y- t- c9 q$ B7 q4 z' t) eFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
6 L) H6 P' U/ z2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


& P. C5 u- q$ s. p' @/ d5 n. L! m' A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 I2 j7 ], q& I9 h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

: s8 n7 a7 F  k9 j: C讲座内容如下：

- P' T  t; Y+ _7 T( pA. 2014 个人税务申报

% d: ~( t$ T6 L% Y5 U  }1. 2014税务申报新规则
0 t& A; t$ y3 N: n% D. l, d& c
1 M2 y( J7 E% B" i' h2 w; x2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

! ?' Y* s$ M: b' r3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

! ^: P- F3 e- M( R3 k0 H- {5. 搬家费用的抵税
! V- B0 q7 C/ O) ]5 P
6. 医疗费用的抵扣
1 W4 o- J4 R0 B' {. x% ]/ `# N
8 |. ^4 ]& X0 z. E$ j7 @! Z7. 学费的抵扣
! W7 f: Y; Y2 P2 ~7 j! r
# z3 J% Q5 W+ {* z! X3 h8 i8. 其它费用的申报

5 K2 S2 ^: [+ e% b6 }B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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+ n- \$ I; H8 G% {8 z: N3 Z  ?11. 家庭, 办公室费用的抵扣

1 y! X$ g; R7 S/ \. z12. 生意用车的费用申报
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0 R3 f/ }/ d% m  |! x0 y2 b. w5 zC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

' i, u/ y5 E! d. H4 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 `( r8 M! p$ X3 G7 J2 R1 Y  B: g
" p+ ]+ Z7 |, N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" ]4 f0 U- t* Z( g, y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' [4 x  e2 m0 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  {% U. E! |6 i" U长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( b) k3 t# G/ a: p4 f5 F
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ k; n7 m2 }/ M) W6 K) b6 ?: }3 L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  r, D7 {$ r* v/ M/ A6 d联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  H- C& N& N& ]! o- y) n' Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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