Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
4 h9 n# l- w. I
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 s, B; i% E1 x7 o: b5 N" b. X, w
, ^8 `  m7 f6 I1 w2 M在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 Q# e$ N" e/ X3 |4 \) i  D+ ~" y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
: `% L$ o3 `& e* W4 }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! |9 ?9 W  s: S( \# l% V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ G0 K5 d: f9 y  J3 H$ [1 \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

$ N5 h' H8 T( S& W* |& W' R# t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" {6 o9 p  R, e本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
0 l1 ]2 {' o  E3 w/ T
  [' v" c* U* G# s! v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% G* B' h: e6 k3 j  B& t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, l+ p9 H9 J. C; U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 t7 V1 n, P: x0 I' u9 U$ u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 s5 T: O9 J2 c( }5 l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" X$ \6 B$ l6 {' p( f& e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ w- b$ N: E4 z1 K5 ]: b+ T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% S! x7 P9 s+ I' O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& D$ Y! O* A! e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. p7 q8 c. L/ Q& ]! ?
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
* [$ _' r5 p) c7 K; W" T9 \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) e4 d+ I3 G& _2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
( s' r6 T# p& Y) Q0 p
0 a5 }& ?& P! {; E. u
8 K. A, A1 A! O7 ~% p0 j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
5 t5 ~2 u9 g" @; p/ f' T
& v& {2 v. a+ Q7 q& X" Y; Y' D9 EA. 2014 个人税务申报
4 s/ e  w7 o% d: ^" G! \0 |
1. 2014税务申报新规则
) ~! P% c# @6 I7 o" D/ V
. D- E" h1 f/ I  x" ~2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
6 _+ U  }9 X/ t
0 i+ W3 E* |) _, v) e% c: t3 A3. RRSP 申报

7 e) B5 ?* s8 a* Q4. 托儿费用抵扣
/ t, ~2 q9 Q3 B4 u. F
/ e6 I) F  c) R3 G! R; w. V, r5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
8 K/ u! _, D% j1 t( A
. p& j! y$ \. @, \" Z' ~7. 学费的抵扣
, L2 x2 |  q/ r  x* t4 l+ k. p
/ B5 F4 F, B1 x6 j8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

# A: Q; _5 X' \% i# n. l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
8 I( a  ~( f. F! q: X6 M
  c9 G1 z: I0 k$ f, x11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! A# S- V  ~. t% d2 C
$ k0 I2 S) x8 W9 A/ J3 X; D, G12. 生意用车的费用申报

% @* T# O2 `1 Q9 I+ l& XC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 ^3 P: L8 h' E9 c6 |# F
9 q3 b& {  i* S4 s2 M/ F; U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 P  _  r7 {/ @! E, s% U" C+ r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! J7 O3 X2 M" a% s9 L8 n: w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

& D8 B5 _& \$ Z0 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

+ H- Q1 ^9 |4 |) E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- y6 n+ s9 F  E9 b9 R$ O讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' m, D% W  J/ l2 x% H3 G- L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: Q+ p! N" m& b4 x联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& L7 r) w0 r' N2 Z0 b# P4 c0 X( O( MPhone (403)804-6688



# k2 w4 t4 G. G0 }1 S9 z$ r

6 o5 {8 ]  U3 P2 I( \