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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ H. Y1 b" A( s! Y7 \2 j& W9 ` 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)- {+ A; r1 V9 b7 W& [/ a
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% ?; h [/ z9 z1 @, f9 d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& [5 m: C; Z: x" Z- v5 n# X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 P8 ?: v. z6 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, q0 Z0 K2 i5 [' Q& j. [) n人寿保险的保障是给其他亲人的+ t1 `$ t' o% c) z1 W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; W8 |5 Q7 g Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . I% Q8 y+ c" K/ a j6 ~1 ?7 O- E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 s# I5 p |- r. [* O7 }' g L3 I4 [( [
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % w7 J* g: p$ a* l
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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; P% u g1 g; Z9 H; v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 {/ N1 P O1 E$ h/ A* H7 a- v
2. 如何制定免费遗嘱
0 u3 N% m& {' j) x& N& r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' R+ N3 V; J/ P& t/ F5 ~6 w! s' x/ Z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: _4 ]5 P) l4 L6 A. ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ k( }' P) E* ^4 P2 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 L9 X7 U1 o, ?, Z0 ?/ U, n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* j' M' x+ Q. b/ k* l: w: L2 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 G' [ ?; i* `: z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " M! I$ L L4 i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! w' m' k+ |! I% ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 s5 V9 g4 \1 q8 L" d; G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / y$ H6 T/ G1 N/ j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , X3 u; c6 k$ j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, L' z Z; v# n9 I" z( y15.公司有保险是否还要买个人保险 ; u9 w# _% @$ \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: @; I! Y" u( g% D1 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; y! y0 g& U/ c/ P& \( ?, m& A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* U6 d/ b5 I# l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 k% t$ ]8 H B& [8 G: G0 `, ], B. s联系人：周学志，报名： 3 `( {) m% V! R+ s; x' {& i
Email: xuezhi001@hotmail.com ; R6 H- g2 @. b2 z3 I( w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) Q! d3 ` G, I# t! o/ hPhone (403)804-6688 & q2 W/ G0 k4 R, ?4 x$ e8 b
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% D! K! O; h7 b# y# ?, Q+ VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- w% C Z) m! E' I" ]7 n
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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% T( o5 }0 d" `, L" ^/ P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' l6 n/ I' g% i8 h' Z, G. V讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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3 x. d! B/ C* [! Y1 Y! T讲座内容如下：( U* N9 M: w2 L% z" i- i
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 2 e# G- V6 G' ?7 \ @2 `) P5 u
) j3 t3 `$ T9 ~5 U
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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" O4 C+ g1 P- B" C3. RRSP 申报 ) E3 `, F: w6 n
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4. 托儿费用抵扣
5 H* C4 M: D7 q% l. y. f8 n( m5 p( u/ m! A
5. 搬家费用的抵税 - I+ E% Z% L7 c0 B& ~' D9 k
% V6 v' E4 s9 i3 R) S6. 医疗费用的抵扣 2 W& C. L6 k& g/ V
0 [ d) H! n Y& E* I: J" z) C. q7. 学费的抵扣 # Z1 D! K1 k% z! Z0 j
' j8 G5 P1 |; b, z5 h7 C! j1 o8. 其它费用的申报 f1 y6 p! x& @' r
7 G/ M# z5 ]! I6 ~! f3 c4 `( l3 t% J8 PB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 % r" n$ s2 }0 l& @/ ]9 V$ `" N0 s
! ?7 A; T: P# w# h/ J V$ C0 l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % r1 M, {! s O7 A
, G6 P2 x2 P* ?' v) J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 $ [0 ^8 q9 j2 Y) U* i5 }
[! h. i; `: X- }& H; q: T11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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' ~ M3 l( v* i% X12. 生意用车的费用申报 , Y& l, i) U4 ?5 G7 K* z8 }
' Y. X% h( \8 T, B6 ~" ]C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: O, H7 S* m9 b( C
/ p* e2 Z3 W; `4 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * h- o; i- b4 h3 P- m% u( a# X" ^
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* M7 Q! E' Z3 Y: b; H) k3 y, X$ t特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- G8 V' [. o y" y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 J- e3 {7 |+ t% j6 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % s0 X4 E, V+ m
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 l1 g4 G$ H$ b4 Q/ u# j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* b9 S. X& I! X0 ~8 w5 x* b
* j, a5 c! I: Y) E) C# g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - y& H9 n% b8 k4 y- q; Q2 ]! B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 x' ~* A% s* V6 l X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: q5 u: }# E9 t1 y `联系人：周学志，报名：
7 \) n& k# R' K$ m3 EEmail: xuezhi001@hotmail.com & p# B1 ~% r3 ?. L, q8 w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 @$ G4 M" X8 o# S) F
Phone (403)804-6688 * F- J7 C* x& z
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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