Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
- l1 u- R& g$ X  f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

7 Q: O4 ^4 W8 `/ J% u5 q9 M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
: t9 |5 A! |2 x) w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

" P! Y! ^4 f, F$ M/ o  Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

/ {; Z# k& u2 C5 ]5 I5 v+ p1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' }/ ]  y$ B5 l$ v& K1 k+ S2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' z2 {+ [+ f. o$ f' e. u+ g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, o0 K0 D. v( n& A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" _! `: P* X2 s8 e8 }1 J& g. j. b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 e9 S2 T: E  S1 ?3 g6 p* B; Z4 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" S; W- `% k* j6 H1 w8 z4 z/ N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ ~' x) C% X- g8 t; g15.公司有保险是否还要买个人保险
* m- y$ @. T+ [! U2 ]6 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 B1 H/ H% c0 w" }* Q8 L8 G# q
9 R+ X( \# c6 w: S  w$ i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 ^# D& L! y3 V' v$ \时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% }8 p5 \! M7 |. o讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: {+ c$ R% _( Y8 G# h. j& b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 N: x/ e6 y/ F$ Y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 V$ ~9 R9 u2 K' g3 H5 g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 ?9 Y3 i  u" {/ V+ O' IPhone (403)804-6688
6 H" b! c" h- c$ A  ?' o) z
' u9 U: }- S0 `0 ]8 b+ O0 Q+ d
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 @' b- P7 l* Z% h2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


+ k, K7 D# }6 ]" W" @! j& o时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  [0 p7 g, a% F; l讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

% p  ~0 Y: R' K# F2 e" x讲座内容如下：
! e6 I# F& G7 n4 P
A. 2014 个人税务申报

( ]2 U2 o% J4 i% U/ C( g3 M1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
. m2 `! c6 E$ g, _' I
; z+ B! n) E: s; K4 t" [5 R3. RRSP 申报

* }! @2 w8 \! [4 [, D' C. c4. 托儿费用抵扣
8 j" B7 ?5 P9 }, b" x
7 U, E5 f9 @7 [% P5. 搬家费用的抵税

( o8 B  H: P, f8 B: v/ e6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
7 M' F8 J; W& J* r6 i- c' {
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

! t2 T# U- Z* i" t/ W  [. D  i10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
: e# _9 ?/ a. M$ b
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: n* K: m; H! a. k: _8 s6 u
# K( b" T! f! y/ l6 r! ^12. 生意用车的费用申报
, p; I) |, P2 T, {$ A* s
7 O5 \7 [8 o1 n& l7 RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
9 T( E6 L4 R, q* C) W. O( t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 K7 G  m3 J$ n. l, |6 Q+ ]% |5 \特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 x! m" R8 l% R" I6 E4 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) ~8 ]% c( X* @* D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 v# o* V7 J+ O" N. z$ N+ Q
) P+ l" n+ v$ ^/ i/ V5 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 k! S2 u8 g0 \7 a. j  C$ h
0 J# Y8 n' \' g5 z6 b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
& e* d/ K- ~% ]Email: xuezhi001@hotmail.com
" f$ I# W+ w9 {  C! }+ q: g# O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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