 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM 8 S0 z4 @! h% p2 v- p* ^
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room3 c) ~0 b" f$ [
( o3 L5 t- C- r( E$ z) U) ]
/ m9 o2 K8 @0 o$ _/ W; u( ]& D在工作中经常会遇到这样的问题: / w8 ?, T! m% {9 f, ^
在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
4 X+ c6 |( f, v
( O1 Y5 o6 f# B6 V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# s# L% a3 g& R! k. X. ~ X
5 q4 \5 x) z5 k3 C9 |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 G+ w$ M D, ?0 n+ u9 p w! A: m/ @. @' R5 y4 W
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
% T! o, g8 r7 W) N
' p0 s6 Z1 r$ `& k家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 e) C. ^% }7 H/ Q: Z3 H N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% j) ?; C/ N' \有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 # j; k# ~! O' }& J9 n) e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
8 i8 c R7 g0 A5 E4 |3 F+ C2 c0 a如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 4 [& h( c1 \2 W3 x; k' \6 I) s
2 K8 k& F" A& V4 a
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
7 c' M" ^! k. k; ^& \. _3 y2 o% L6 B" w0 b
1. 遗嘱的三种形式
* [# H ?2 s- Z- {: y. [( C+ V/ d2. 如何制定免费遗嘱
/ G) Z2 E- l/ d) b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 T( E' ^8 J6 L0 C% U4. 无遗嘱的潜在问题
) j5 a- R7 Z3 ^1 d8 F# y# m; M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 V6 a' \) l4 @) y! Z M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 Q4 B, V8 \* P0 p5 |7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' i; S6 o5 n8 l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # f- W- m8 Y6 a* _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ M. C% T0 s( m% r- n; \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' r" q, c% A) H' s11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % G' f( @# r; K! h5 w% `0 g9 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ }2 R+ d4 M8 \# A% F8 e2 |8 Z8 r0 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 p" x2 ^/ s( Q7 |8 E" E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 v0 E" Q2 _/ a
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' ?2 w7 K. r+ L' L0 O4 l, [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: J" g1 ^' y& V8 l- `& g) p/ R6 [" N& P
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( q' F* s& L3 S' `; O- {
; u1 r M Y; _$ t. z, O s: m2 d* U6 n# S+ _' H/ x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% J; k! R: r' Z8 n) [3 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! E: o t8 \2 D! _% q8 d+ O* ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 j+ R! h) w9 S) `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . O1 `. L* o) U7 O, Z
9 b8 z+ @$ W1 r w5 R* q- F! _; g
& p0 S o: G5 k/ s7 W
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 m) Y; z* A' t1 o- M4 l8 X讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room' X/ V1 y9 }& x) @4 ]6 p( E) m/ P
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4( y) [6 f1 `! X N+ X/ H1 _
Hotel Ph # (780) 434 7411 9 a& F- j, m& _5 O' i! ?
2 S$ {, y8 z6 V/ y. [$ A D座位有限(20),欲报从速# W2 w) w/ A5 V) x# F% L1 i9 s0 h# X
. y8 c" G* R |联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . c0 H( u* l+ O" y4 l
(403)804-6688
$ X. r2 U4 v: C; u4 v3 r" r7 X; l: V- p- m. L$ t
& K# M! A) j9 S0 ?% b& w
- K& Q4 C" Y S" D: o# f( b
|
|