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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 L6 J) w. k6 w9 K
* N+ ]0 z+ ?0 s9 F) Q/ J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. & [4 p: I+ ~) X% @ T
, @7 c. Q9 B5 d- y& O. }1 V; }* c6 P对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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0 S+ b7 J7 b* A两次相同内容的讲座时间:" {% }8 X# ]( Y7 e. g& K' j
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ' a$ a1 L5 ^( k, H% {6 x
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： # X3 f2 M; l: Z9 E6 L' S; I! J
: _: b& Q. g2 \' T! X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - g( J, a/ }* S, x6 }
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# e, e, S* S# ~' v7 s2 W1 a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + K; F4 k9 b, q1 E! p* @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 j# G `. d2 A9 G/ q+ p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , h, I; q) G) B* Y
& N. S# u* F& f" R7 \. w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 J. X% ^( ]. k/ C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * z) W( }$ o7 H8 w" [
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1. 遗嘱的三种形式
/ @% X3 o# N7 f4 ^6 S4 E2. 如何制定免费遗嘱
4 ^+ O4 d+ H3 j5 d- @: |, K3 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 I' V1 K8 F* j5 O o4. 无遗嘱的潜在问题
5 j8 q @$ @4 {# L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( r& |9 z2 e- M% F5 k# x% C- x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* y/ c) Y! T& p9 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" k; b) I% x# F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: W9 f( V! O" d5 {% k1 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* i8 A) t; T( |7 F% \! T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 S& M0 |, W% S2 a# C1 U% g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 N( w' _8 L% V$ C9 d2 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ S' {6 t' _: M7 C8 u& {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 S- f, `5 h, m D: z, E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 T: u- O8 d/ x5 Z8 U- e
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ?$ E4 ]4 g1 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 @) O/ F6 B) W) u9 o
, g8 z% Z6 k4 O. |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, }" w% g& j9 h9 r) |: X1 t5 E6 q6 y. m( W. w* ]) {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " b2 _' x1 V8 J- B) W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 f5 L) Z, H! e/ I, y; t! S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 X1 P. w6 U6 c; B( e# I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 y3 M2 A/ O: g3 q! r时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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/ h; n7 O( G- \ B+ J2 Q! o$ C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 _7 E2 H8 H! p3 i9 ~
座位有限(20人) ，欲报从速
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( a$ t: |* L% O4 z联系人：周学志，报名：
; ]+ A5 Z9 t B) {Email: xuezhi001@hotmail.com
, R# m4 _6 F- o; _: W. o(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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