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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) P2 r5 M4 ?/ |" l& A2 E/ F& s
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ! M! o4 R" E8 L" m" j8 ]
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
3 R% @) |) j3 Z7 g! M0 a% u' S时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
- Y+ N6 k# z; K5 F6 O7 z1 w( O时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - s% V$ n% N V! P" |% k! \4 ]! _
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 D: j* i! b+ ?+ R
& R3 m$ U5 h; Z, G8 ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 r8 x: ?0 L: P. D3 g) D- E# Z- R1 v
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # {: E1 J" m% I8 H7 s+ W" K+ u
9 Q0 a* p$ l0 I1 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . U3 Q* N! X4 L' X# q( ]9 Q4 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 g6 J0 g3 T1 P3 Y' S) ?; U, r+ o( V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ |1 V$ g C7 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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; _8 x% x9 V$ q9 u% s. r( n1 d! ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # y* t; h4 @; E' ]" G/ X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) e1 f! d' g/ F: `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 J' f1 o! P+ E3 U7 d
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1. 遗嘱的三种形式 ' h3 r; n! R2 E2 k7 I
2. 如何制定免费遗嘱 ( Y2 p5 r( K4 ]6 z) g8 \ V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # }8 u8 l* m$ Y5 d4 B. ?/ g6 M
4. 无遗嘱的潜在问题
* q' E$ C2 h1 V( J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 }: B; w) P) Q7 o- r% I% D9 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; o1 |$ r& l" e: a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( ~5 u6 }5 U+ F% G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 X7 `8 I2 o$ W1 [* Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" l( ~& y; S: M( ?3 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : J$ i0 Z/ X( |7 Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; k# E8 f6 o; T9 S" h, p6 v$ `7 x' F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 n' N& }9 ^, a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. S. i8 s, I9 w% p' T, R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . h0 k; I% i* i! Y, n/ t
15.公司有保险是否还要买个人保险
, R, b y. g0 T3 U V3 z( y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# }% {) J' a6 V6 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 b: |6 H3 T5 f/ r% w2 v0 [& }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ u u: l9 }0 D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' _3 V/ X# |; ^! R& Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 P6 H* k" v0 |6 r
; h. R5 j; x& k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 j7 j: I; z% |% l, x/ b4 Z
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; A2 O& d; T* h! x( p8 J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + V. r/ c# A" i o0 t$ O. `/ ~
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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; | c& t* J7 h8 X* r6 V/ y7 ]8 l讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
: w4 D+ F V0 f9 |' a' a座位有限(20人) ，欲报从速
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1 ?( q7 y( v( v) `: c联系人：周学志，报名： * y. R6 [& F6 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
, B1 _% y0 Y! B) F(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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