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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ x7 I. W' @# R2 q$ \. ~2 q" M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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* N/ S, h& g3 F- U7 A& @" u对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 4 W! a* S/ K) B J$ B9 Z |: Q7 |0 a
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两次相同内容的讲座时间:$ E/ c' _0 j, J* p
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
4 c* G! l4 @7 d2 R a: f时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 G( z) N2 H# j: g; r' e
4 _3 \5 x8 A% |- s% i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) ~8 Y2 e1 w2 Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 [# R2 W( O2 N' W2 u7 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 F. T& W. w7 b ^1 `; R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 C, I/ N! `5 l7 @, Z- ]& I
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 c, ]: d+ e l; L' T8 G7 T
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 o9 `) B# J. _5 d4 n/ o6 g
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1. 遗嘱的三种形式
* L7 ~$ e+ d {- ]* M( `7 C2. 如何制定免费遗嘱 $ T/ f2 i* S" _/ T4 e. K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 c! A$ M' g0 M+ n7 ?
4. 无遗嘱的潜在问题
; j' f; P- N. l/ d" E6 K( v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 I% I/ ~& i' G% u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' e; \9 h: {4 @+ R% t& g+ P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 v: _ \% T: u& l$ l8 [( ^* F' j/ G% Z7 p" u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 |7 `; } N! u" t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 O- ?4 j. V: S, W" @0 X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% e9 t# U$ n" t% H2 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! c) j( l6 K4 K/ Z" S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' L+ s$ Y! ^: |/ g( R1 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ e/ q! W' y; [ S9 l, \1 ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ H0 T6 {* s" q9 x5 P15.公司有保险是否还要买个人保险 ! k" u- f' k3 }: I5 e1 K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' J' V3 N; t; q: ~' g" a" N+ v7 U
+ i2 H8 h1 B0 U x" q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ s/ [6 [1 m2 W) @' x8 ^
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! E1 f% e. T) P" a @# M8 s% X- J
8 m. Z6 j8 ?& B5 E. l9 h- ~3 {+ k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * q# M: z" w% t' w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # c1 L, p9 L) l& t' y7 N: k! }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 G7 k, I; J1 E! ~, u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; X n1 D1 f+ O. L( G! c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) @7 ~ D. K, m( }5 v; n
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8 J" Q0 b! g- h) a) B时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; X6 c1 k7 E: m
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ! z5 p1 m5 O$ G6 i' c8 f$ A# u
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( L4 |1 F" V% ^' q0 P
座位有限(20人) ，欲报从速
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# C1 Y k3 R: i0 b9 x- k. M联系人：周学志，报名： $ g, ^4 v/ o3 R; i2 A8 D9 @1 a
Email: xuezhi001@hotmail.com
% t& o5 S6 \7 ]2 i3 |9 ]+ R(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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