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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. : F5 x" L- g0 L; Q+ K4 {$ n% s1 R" B
) Q0 R7 C. G1 a, f6 M3 }* R) M* G两次相同内容的讲座时间:
# N1 D. ^+ j; l2 O时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
! E% c( V. F" e$ c时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / ?5 V4 i. y6 \5 G8 |0 s
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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: N6 Q% a3 x$ ] u% @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 i/ N" b+ ~' \, e8 o, z* t8 N6 v
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * L: e/ `9 C: f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 {8 l+ L- i! _& @; v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % m! L) h6 n# m% t1 J/ r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % a" A f1 T( i+ z3 S, A
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' T' G- ]/ N# a. g4 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 : D! [: P- X; w
2. 如何制定免费遗嘱
- ?4 B2 \& B( O0 f, B. F1 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ T4 y8 @7 Z Y# d4. 无遗嘱的潜在问题 # p4 M# U' ?. \) F ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% J1 v9 I1 P0 `* h2 g$ O( e* a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : q0 ~+ N; ~9 t D5 _/ Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* L/ Q, b$ }- o4 O. f3 w! R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
U- a' z9 @- N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 P! G1 d5 d! E! N$ M E. h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) h7 V+ s- a$ E) d& e* ^$ G1 ]. J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 _. G6 g) k7 @( B0 J. W3 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Y6 e- H; j C" {( O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 s2 m% M! _5 w6 p# W. s& h6 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : w) _& Z! A* e
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 _+ ]6 w# q5 ]! Y' w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% a m: [1 f! W5 g8 m- A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; o0 m8 R+ e( W9 @2 i. {- J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 L s* ^( y" H5 [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 f# _$ S1 g* c9 w) Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , w6 X) P0 U `/ D {
z9 ?1 B8 F( c' J+ E% j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) z1 \4 e8 p& Q5 M
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* g5 B5 g0 S6 W: _9 T座位有限(20人) ，欲报从速
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4 w% i$ s- p/ w5 M联系人：周学志，报名：
" n3 Q2 q$ T; n$ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
; l' L4 [/ l- K$ g& q/ i(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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