 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 b& \" k+ z8 l1 I" D3 v
) R( g L$ \, ]4 c$ `; v0 l( \3 `7 q, n
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 9 c. X. U" t% o- }. I$ Q
8 p" ]- b- h- x/ m- Y6 a对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 4 P7 |4 U) i5 f ?4 M3 _ }7 d+ y
. X4 \ B8 t/ J+ ?" v两次相同内容的讲座时间:7 k: L- \0 `$ c. V( u# K+ p$ w
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ! c- T; n' \5 i& U' }# j
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
/ X0 z( e1 c( {1 X* B6 o7 h# Q
! U5 b p& k% }0 E8 y0 O在工作中经常会遇到这样的问题：
1 a* C, K& O! h! l: w2 s
# c8 T' r t# b# m& C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 V# `$ P5 o, ?! W5 z/ y
' O. P; {3 ^! {- k& K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! J L B9 |0 t, R
; r7 g5 i5 x# H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 m2 l, x6 [+ Q+ H7 \
) i6 N4 f$ y$ k3 n# }
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % I! u. ?; {2 y7 @5 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! D- P: n6 \( c4 p [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 N' c+ Y5 f( z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ r; u/ h& ?5 O; r8 m
8 Q/ I) J0 g+ P7 V8 Y! z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / p# `* n5 C. R
$ k% w i# e+ ~" o6 U
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : c- A6 {$ K) D/ u* z$ t" U4 y! H
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ j9 B# T1 v5 ^- R. \. E2 t& V. f) _+ ^9 R9 F1 [4 T/ V" }
1. 遗嘱的三种形式 4 x) ^% ~2 G6 j' T% C+ W. W
2. 如何制定免费遗嘱 8 @0 J5 F* C. j+ @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( Y) V$ L- K9 H% J. \4. 无遗嘱的潜在问题 # G$ i0 A7 l6 s# Y2 y2 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 L: ?/ m* ]' w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 K) f4 \. N. w% I* y/ C7 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 [1 m% W" z8 g8 Y" o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 Z6 M' \: u8 [* }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! u& [. ]& ?" {8 X [8 z9 ?! z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 M$ Q, h, O# ?/ }8 R1 k% m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 P* A) ]* Y1 b/ h( w- F; r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n3 ?6 D+ h* B9 A: D6 x P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # t; X! F% P3 U& r- G' R: X9 O5 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , ^! Y+ ?4 L4 T* l0 A3 e
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 E9 m- ~& g- w0 d; ?& O! f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 U+ r: \0 r. O& }
9 T) `. U. ^$ N2 E6 z2 |# V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! l h8 B" k- O; u( A$ C/ }! O
0 F5 Y K' R' D1 s' V" {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ e% r& V" m- k& C# L7 L# l
+ l. E+ j; _5 N5 T) h8 p& ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, U4 j) r! o7 A4 u6 m) d7 S$ [- t" ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ U2 y( a5 ^" b4 W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; a0 _: |* n- `% u) u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) q& _/ Z( v( L
( t' c; U" ~6 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; N; z F$ _8 m
H3 X. M) g% e9 k9 ?+ ~5 q% D$ D' J
3 q/ O4 W: s) _& m时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( A& `3 Z9 z. V% ]1 X" y, w
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
6 V3 k1 b: |1 H4 G% G
6 W; n5 u, p+ L3 w5 g2 L" t5 ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % U# j# W: ?: N4 s# a
座位有限(20人) ，欲报从速
5 p, v' S% }6 w: u; u6 W) E
0 B. F6 h" n% g联系人：周学志，报名： . r9 H) n/ ]" P5 p) Z4 S9 `: j
Email: xuezhi001@hotmail.com O1 N6 V. f9 x3 {
(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡