 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
& p' B$ \7 K8 b' t6 @. H8 H1 Q0 t" G) K9 Z
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ! X V, ]1 C% h) i% G& U
+ J) Z; H6 W" N7 a# K2 _! j
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 7 y% H5 B- N8 O {: y
) f0 }3 q$ {4 ]+ d) x
两次相同内容的讲座时间:; D: W* \" x, I8 S3 f4 G5 [# u
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM . i, X v* l+ n+ K+ k0 I8 O
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; ^# H+ a' i/ c: Z. Z' r8 B. ^0 z* a7 A
: ?7 `8 o3 M5 |5 V
在工作中经常会遇到这样的问题： ' Y& X" \! B! F" ^& B, F' J
V; l0 i$ T2 I9 w# d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 m3 n# E% v. z/ t! Z
0 E% F! I+ j9 p3 l* h e: @0 j) F5 |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 o# L- D+ C' l; o! o) l* z: T$ }1 q: d" Z, y; `8 ~' M' ^! }5 k* I+ p0 ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 u( l) ^" Z! v% v) B2 L
8 F0 J7 {6 `9 L# H, _. q4 f公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
I* }, D- U: e0 |% Z% J家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; Q) Y: r' h/ G5 {, j1 F0 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 B" h% R P' e; Z& O3 f5 ?$ W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- I4 G0 m4 ^5 r7 L7 Q& Z. a7 }. r
6 E4 f1 s4 S3 F( u) ]) a% P1 B6 q' S在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / o6 ]5 ^ ]' }( b* H
: {+ t7 @: I7 p+ U# @: {1 N
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : X# G& I; S7 b" [- j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
n% ], K. Q1 V1 p" x: c6 y4 Z7 J% R& d9 a
1. 遗嘱的三种形式 ! J p7 [6 a9 B: g" s1 o
2. 如何制定免费遗嘱
, g8 E2 B4 l: i+ j5 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . m& R7 v7 h, d- h7 I
4. 无遗嘱的潜在问题
, t' O9 ^6 {4 w3 n. x t. _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! ^; R) j& K) W7 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# O& }9 T& Y- ?$ m0 N. d; C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 X& ]. C2 U& g1 Z/ {3 S# R: u/ `) Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ v5 O8 `: `% |$ m7 i4 x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% _4 O9 B" q$ d% @& m8 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 ?9 B5 @! M G$ f& c3 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 Y6 y; D) d8 Q' E! J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : ?* U; y" A0 a. |9 k$ U/ p c2 d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 \, Y+ ?3 J+ W; f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- V$ l8 a& K) ?) ~8 U2 e, i4 [15.公司有保险是否还要买个人保险 " t1 Y- Z/ H$ K" p1 I1 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) D' ]/ ]! T9 k8 B7 ~: Q5 x) c- ~# h' K; {0 O, j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + {( c8 H" \. t1 ]! ~
" v R3 U* s0 O3 H- u; B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 P( @2 k# W( J- z! y- N& H7 Q5 |; S5 Q
# M( ~3 V+ f! q! K1 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( _$ U6 ]" c, z j) O7 m8 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : V4 p7 z0 i$ `+ d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' i8 V- B7 L+ E* ] e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 m6 r/ o/ x5 C. X1 k
D% w# l$ d5 X4 R7 j) C' w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # E3 M2 P) B! C) o
: V, E `; ~2 s9 g8 S. ?5 C
8 u8 F( i" y; o! n" a: T7 u( }
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 9 d4 A( T, C( ?$ M5 Q, J
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
4 m! l# B7 {4 j5 [" P# ?5 |" i' l0 ]1 s y, [* f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 N; c' m2 ]6 i7 I4 K% r8 V座位有限(20人) ，欲报从速
! h' [% C+ C2 o9 a( Z; ^
6 Q. n) U# l; K0 v联系人：周学志，报名：
6 R( i4 M3 z! j8 X: ]2 f) mEmail: xuezhi001@hotmail.com
( ?( r% a1 S+ g$ M6 H(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡