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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 4 N, m p0 U) ^; `; c! H
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
+ x3 S: p- s. H% f" q时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 8 ^4 ^* Q4 Y D8 h
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： " Y4 P/ M: k) O o
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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7 X: d/ U0 N' O$ Q+ u4 r0 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 k1 b# T9 j5 d8 f, ?+ a$ i
& t- i# Z+ X3 t, T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ q. Q; B5 R! Z/ P% e- b) d3 u2 S" F
9 ]; L4 l& H* W/ R1 i$ M2 ^5 V+ M公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 W. C- l0 Y2 e3 x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 y$ b+ ` v, h- R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- C/ p* [9 z( U% E* r- U0 m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 Q6 G- l! m0 a. Z' f' l8 F' Z3 D( _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * H! b4 t: X. _9 j2 U
+ c; c: K3 p' e- m1. 遗嘱的三种形式
1 K: o2 n# d& p* c1 k# r3 F2. 如何制定免费遗嘱
' U v/ Y! S: n$ L- o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + `6 i0 \, o0 c. Y
4. 无遗嘱的潜在问题
$ u3 y/ R% B( j- d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 a& n# J9 ?6 ]$ _8 u6 z9 g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ~( a7 i1 `% e) J3 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 C" t0 ~- n, A: B+ Q8 y& K2 _& d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # v: v" w! z8 [ t3 Z( X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 ?, }( D, s! N f9 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' F+ d- h' u& ^, o! J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " s5 u) a3 [# m/ I8 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; m! w2 {7 Q+ Q: w* I" g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- ^0 }2 R9 h& t# F. |0 m7 J; ]( E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# T0 k' v! u. w1 f+ b15.公司有保险是否还要买个人保险
$ x+ b1 A9 l% u- T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* h8 |, Q, E( y: e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 B$ t7 Z2 n2 W" {7 d: r) L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, ]! P. r' [1 K- d7 j p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! U$ c1 B7 X; f+ @6 n$ h
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - r- u! J; h) r- ^8 H5 Y' Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- t) E, G9 j: S. ~& r" W3 G4 }时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' z( P, \0 X+ o2 N) C" Z8 X0 @时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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- x' ]5 _, H: O. @1 h讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 _3 ^$ ?7 Q( f0 F
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ; r& |0 U7 H3 j$ j
Email: xuezhi001@hotmail.com & ~# w3 N" j! P+ F) ^
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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