遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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( x! t) P$ p+ A对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.

* B4 U. L' Q/ Q两次相同内容的讲座时间:
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ Q( _" i; X2 ?时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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5 G# m: _1 D1 h# ^0 z- S2 O在工作中经常会遇到这样的问题：
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* ^4 k2 j/ H- g1 h4 c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

! N- P0 _9 O5 X' h9 @1 D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* b! b. r# M, a; z1 n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: }) K! B1 Q4 x& @$ y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 L& o5 d7 V9 T) k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% B6 k! j4 _* ~- _& ]* C) e: c; O, ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
; q! N# V$ s% P7 v* r( ?$ Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( W3 N, {% j2 Z* m: C9 M+ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) z* d7 B( i* T9 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% ?6 e2 m5 {$ e$ ^- P6 Q8 }" J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. P: }! \& Y: |7 u( B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 b8 c2 }% K& Z/ m, \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- T$ B" u: R3 b7 U1 P15.公司有保险是否还要买个人保险
: p+ y$ [7 G6 u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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  M4 \6 ~; }8 C  V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ B) T9 T  M# E  y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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: T" q1 @% C; M; M" h: b时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
# [9 n# [& M. s$ s" x1 H座位有限(20人) ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
' `' p7 b  I- J0 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
, J' E4 z% N( H, Q! \3 z: O(403)804-6688