星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
6 v1 |& t4 {$ ~  G. L1 X: A' x讲座地点：Fort McMurray 中文学校

( d& H$ X" N% Q
; w5 ~  q- k; l) ?6 U% B在工作中经常会遇到这样的问题：
) x: y  O& ]2 s: w2 ]: ~" d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) o4 e' y/ E# p5 S! V/ n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ u0 @) Z- A% Y; ]6 {0 y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! c9 A) b. b/ R  e8 [1. 遗嘱的三种形式
# v% _; o- r1 H- \' D2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 i' ~2 X+ T6 p* V% y' w4. 无遗嘱的潜在问题
& l! f- P/ E% i/ }5 g' N6 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 o5 W& {; T' }* U1 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ t! S+ G, U9 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' B8 L- c' K6 }" M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 k+ U! @8 I" _+ z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' L9 f/ `4 B; M: ~* ^6 I2 `% _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) h2 o3 Y7 Y! Z/ q+ B6 u4 U9 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( U& z0 E! \; c4 u% S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' c0 c# J% P5 T& L7 h0 a15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

/ J4 _# m. [" Z. _! k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

3 o' [5 d# U/ B3 I0 k# q0 _8 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 S  H, b5 `2 o- m% W! }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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