星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ i# Q  W# B3 G; f/ U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& R- T' H2 Q' j4 [4 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 r6 |5 p1 j% B$ D6 v) k# }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
: B# I# _, W. c( S- D7 j$ h# f
# N7 @# t8 h* q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

* R' y( d+ p! x5 [# Y0 t
" I% J/ C$ o) y( K8 q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
3 `1 H1 A+ F3 B& ]/ S. r, j; ]1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
  W- K$ N1 G5 L# c9 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: c( X( s* p3 P, F' H% V4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* R$ L7 [) y& q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# D- d9 {3 H& u6 Q: G& w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; N0 G0 B2 W7 c5 \+ A& a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 n0 |  C- D5 E/ j: e1 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 I9 e  _3 q  N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- P4 G6 w! B, q$ I/ ?  g2 P17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

+ b7 o2 g# z# w7 G7 [6 T( m% w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: {  F1 V4 R+ t5 S2 P2 Z! z
9 V' |! Z  y8 ^5 p5 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. ^6 I8 A# P) Q6 s$ u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688