星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
0 w3 K. d" {" E8 ?1 J讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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% k# A2 V$ u# A2 K/ J6 W. u在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, m! W0 A  s4 Z' r4 S/ r* ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, H! M/ r: [  w/ Y" {! U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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# t1 r% Q' f9 D1 c# [本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( B; v3 c% p! x% y2 ]3 M) A1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 K# |) j, a( Z# I4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, w3 Z1 r+ r3 f7 ^2 `3 _8 p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ e, v9 n( N' r) a, M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* o4 s/ c' g8 w* \  }; P- f4 |1 F6 A* S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, J) q  l7 Z; H6 }7 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 [6 a# p' \) @  @! z& h15.公司有保险是否还要买个人保险
( [" c& w5 Z7 H0 x4 z& b3 k5 \$ i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% @& g! N. h0 Z( I1 r; @2 l17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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+ z" c, ^  u2 N/ U; T; C: }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 m5 M. ~, ~: C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 L4 L' j, m, f% N+ h
' g7 _- y0 c7 ?) H0 F( {% h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 o: j% M: L. r3 v) v1 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% S1 _" m; a. n6 v# }9 U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

/ s, o- V2 I# A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: k8 O! I1 a- l1 n6 n5 d' b座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
& _; H/ b& y; w* B+ i0 s2 s6 v0 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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