星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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: O# B2 Y, i% z: Q在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ r4 I- h/ p" `/ X! U8 }1 Q" ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' }/ v; d! `- U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  L1 T$ J: M* D, h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 d# [1 K+ T/ a  M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: N! `1 |* A9 u, t9 ~8 V5 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. Y& N( h3 m. u( L; ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) V/ v; A3 o9 d) l" D; D' p/ |15.公司有保险是否还要买个人保险
0 n" z1 n- \6 f6 v( B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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0 H7 S1 r  `1 N8 G1 e3 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: V  s# w/ h3 r4 w
) j, i, Y8 p8 L% `3 q: g" ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% C# I3 [; a2 W3 L# m; ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

4 H7 H8 }3 P* S" c4 a* Z) ~" h/ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, e. \8 I& ?* C' H( _座位有限 ，欲报从速
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' v, W+ z; c+ }* H联系人：周学志，报名：
: T5 {7 f1 C! H% e9 j1 y' WEmail: xuezhi001@hotmail.com
. q5 G9 Z4 d8 p  m8 ^* m! R(403)804-6688
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