 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 P. g5 f# X$ ?: W. E. M0 i时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, E* F" C& g; }9 U6 E! ?9 X0 i讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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: H( T* u9 k# ]. W7 R. r9 S( D在工作中经常会遇到这样的问题： , @) c' q& e+ I3 V9 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# t2 M& r8 }' a# p( o' R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 @' f# G: i: Z* ^1 }7 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) E; D7 K4 A6 L7 f
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! U) c" } W( m- S& k) W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 ( ^9 I9 Q% {- _9 ~2 H/ J
3 f4 V: j6 E5 O5 m4 I/ b5 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " W, Y. i6 g. {& S* x c: U
) M& M+ v; b8 Q; r
, h* V: W. x! G本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % t0 }( }8 _, s
1. 遗嘱的三种形式
: d( {' M3 K+ Y( h6 I2. 如何制定免费遗嘱 : w+ P+ Y, a+ G* c' b" O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 d3 G6 I/ B7 p4 V2 e: s8 \# e
4. 无遗嘱的潜在问题 4 g+ q/ m2 R) v1 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 {1 F5 w5 p. F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 M9 e3 t1 c% D1 y8 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( E# H0 K1 S2 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 x) o8 P+ r& R* l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 w: S$ ^3 `) E) {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; x. g% ? D0 r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' D; ]9 k( W( z! P/ q5 O$ S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 H) @' w( k( K+ ], u8 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Z6 A" v8 V' z7 u Q: l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # y, r5 x9 g: C" x2 L! \
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 v) s; [2 O' M& G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 F9 g. W x( S6 H' U j
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
7 H7 x- ?2 d' b$ p1 K3 P7 u2 b2 \/ D, s; J8 a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . O& z9 l6 \ \2 f6 |
" D' H3 ]9 f ^! u+ U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 X' R* _% F! J) r: Y9 C, z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 ]+ r6 R3 u0 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 G- a" L2 j! A+ C5 W; X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * G( d- v- }( R. M7 [" x5 o& y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 |2 ^2 t+ \, j' \
2 q, A) I& R) J* W( O, G座位有限 ，欲报从速 ) Y/ d1 R+ N/ R& g) r( f. i
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联系人：周学志，报名： $ k1 U" P* |$ E' \3 W5 X) C
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 _, F; b4 d% T& r(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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