星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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5 p6 R7 k2 q. l* v2 Z时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ w, |; m8 s9 ^8 M# m" `6 V* k8 u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 z0 N% t" c( m! ]$ m/ C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( j+ h8 W; j$ S2 @* g% f现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

5 ?6 E9 o, o% w: G3 V, w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


( ]0 ^0 E4 ~0 X: G* _本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
8 q' M# B2 W! Q/ O* L0 i+ r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
" G  D  F3 ?9 K$ x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: m6 |  M+ t. C. p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; o8 H. P8 K4 z' s2 N4 e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 o/ h1 i8 h. H0 r" `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( W7 ~2 I1 f, l1 N5 d1 N0 S. {' ~9 V9 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! M" I& ?1 |; _/ k- k4 U2 U15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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) I+ O: }* A0 `- k) t7 [" D9 y4 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 G/ G" ~4 @. n' Y  L! O8 V% \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ {1 c" M3 D4 D$ I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; n  h7 g2 x6 ^1 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

. b; Q7 [1 i3 ^$ q% a* z座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
8 y3 O, f; D# P; p+ i/ cEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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