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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 9 w8 E6 q! v0 y3 u
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在工作中经常会遇到这样的问题： # w# w! _1 U6 _, B
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& d+ u3 ?7 q+ w# M: V3 j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # u, j9 H' v- m) W- @: w2 X- Y; i8 Q
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / w. P# Z9 P" z3 q/ U
6 A' z, v& j) Z U7 j1 E' S' B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 n. s1 M. }3 k- A" U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' W2 _6 B; e. Y7 @& G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 L- }: {9 _$ N0 ?* I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # S9 v+ L0 a% |( p
~! P0 x. [3 Z* `9 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 ?, m9 l, w+ L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ D. d% i' _6 X2 }
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1. 遗嘱的三种形式
* d: u3 u2 Z4 q1 r8 w2. 如何制定免费遗嘱
2 r7 T6 y' s: v: u" M4 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ P T% `, I2 ]4. 无遗嘱的潜在问题 % H/ [! `5 d7 U" C5 B! l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ m ~$ o: D; A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Y: [ S$ L" h. ^: m) \7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 [8 Q2 S0 T( f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 m$ A: Z8 v0 Q- m1 v# y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ T$ ? g, b) N! d9 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . g- v" R3 T* A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: D, v& S& ?6 A: D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. S* ]5 G# a5 Z: |' ]. c! O8 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , B: u; `& e. _; x5 v6 ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) I+ H7 c. B( E2 y
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 B' h0 U h: J: N O# D5 [* o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & N3 F P8 a8 `
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ h: S! J5 G( n1 ~4 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ S. ~! c9 V9 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ X$ J" p5 Y* K$ x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 W7 @6 Z" O* R/ B6 ~$ H; K
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, L S) _: F. v2 T& S2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. P; f% R" J/ b( S7 j E+ A 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- B- F! c& M, x) `& i讲座地点: Vista Ballroom ! }. l0 d. I/ J" E4 u
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
4 Z1 J/ h u Q3 Y# M" N435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
' j! p, W5 e. ^2 A7 L- ]Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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& {* O3 [ h/ |+ l联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com S$ E8 \2 R& J# t6 p7 I- r: ]- C
(403)804-6688
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6 g% k+ v! L& `* c9 ^0 s+ ^. I, g& u 2 D& j! n' R& z% {5 b9 y" n' O* n) `
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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