 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 D8 q6 E2 o) |: w1 H& n) P" _ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 3 f; T, }1 @* B4 }) E; [$ ^6 l
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0 Z, h" I) P) {8 o% m在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 7 j4 _$ b+ z' f
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ! g* @2 C9 ^3 W8 W
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
* S/ W2 {# O5 b, d F已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 l1 T2 y* k. y9 q& t" K6 |# M有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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! X$ S+ U6 I! {& I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' U# Z8 s+ {* h# J5 Y, G
$ _2 G( f. O$ l( x4 h如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . p" B) s/ W ^- a+ B) n- v& J
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 y% }" C: |0 S* N! ]
/ D- ]- g. O0 a" \4 ^0 C1. 遗嘱的三种形式
' M5 k7 M& C' c4 N2. 如何制定免费遗嘱
& @6 j0 `" C! x3 [) B- B' C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" V% J. E$ @- O9 |# `# W% \! f4. 无遗嘱的潜在问题 9 O# b& i: b! }5 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) T. G) u1 w L Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 r! U d; V1 x7 Y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. X, F2 L6 {# E( K5 K0 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # q8 W: u# K% u6 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) o; `/ G! J* G3 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / D. a0 F. x& f2 A
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 U& `) q: N W, B d7 t& Q. N4 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 @$ ~) k. b" o8 u6 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( U+ F) `$ A( z" _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; G- F, N4 |) |15.公司有保险是否还要买个人保险
9 X( P# C5 U7 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' O4 T& r4 Z2 c; o6 ?7 A
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: _2 E" j* z) t- o" V: [+ o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : ^! G4 L( i: n/ L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) a W8 `3 F% \, K0 Z- f& g4 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# _8 r4 P, K3 m" Z2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * T* c8 R" \- V5 `4 M
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
( C- |+ y8 E7 e' K讲座地点: Vista Ballroom
8 q+ r1 [7 U% f+ eRadisson Hotel & Suites Fort McMurray7 f$ u- {' t& [, H
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" l1 P3 K' n* Q$ Q% h
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
Z$ Y) o/ Z9 e& z. y8 D- O% ^(403)804-6688 % R8 F6 ^! H$ ]' j% P1 ?% [
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