 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ \. E6 f* b$ O) s* k 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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9 v- }# p1 I5 Q) o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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! E" H3 H4 @* L$ U; V# g- j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* p( x* b. Z$ s. P) H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , h; {/ y2 Z' e5 B A6 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ ~% D" I# A' W( j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 J }/ O* J. X( \" ~
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* H1 m8 E3 o9 y* b7 x- q* ~1. 遗嘱的三种形式
' Z8 Y" A8 M! |. x2. 如何制定免费遗嘱
. Y# q( D5 C* b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 t/ {' f9 Q2 W" z' z
4. 无遗嘱的潜在问题
# e% i7 u3 F; L) k/ h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! Q. c9 D' g& i u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ L- w, U. S& f4 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 v5 l8 z: {5 ]* |0 T1 w, s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; ?! u3 n: U6 V& I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 T+ @) Y+ l, k; X4 P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! `& o2 X0 O* f/ Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 M; ~- J5 N( d6 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, O( v. g8 K* ^" K' ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - W2 x" I% h/ ^- A5 g9 @( r" }! ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 H6 s/ Y4 ^; z15.公司有保险是否还要买个人保险
2 h; ?. r7 ~- ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 ~2 w" P7 c! \% |2 ^: t% ~0 v& z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 s" n0 T7 S0 Z" j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" Z9 R) e3 X8 Q! ]/ B' E. [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) {/ c! l/ M9 x7 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 [0 v' j9 ]1 r6 l
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4 u! F5 \$ d' H' f7 B2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . e& k5 W; A1 ^5 ~" u8 }
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 d9 U& e$ t' G( r9 X( R r8 |
讲座地点: Vista Ballroom * \+ z% t0 d! [
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray- t9 E, t# Y/ f" I
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
% p2 _. g3 } RHotel Phone: (780) 743-2400
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3 G( T+ @1 d( `座位有限(20)，欲报从速. d8 v7 ]' G( p k: S+ M
J8 [% S$ y5 F联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
7 [2 o' _& @# y0 y c7 J(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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