 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
. j5 P/ k& ~! d( C4 s9 C6 Q5 w! k
" X9 A* D4 M7 ?0 x- K) m) b
时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
# W r6 f4 }- p( f- O% Z0 ?3 u1 u+ d
- `* C- l3 O) g/ n在工作中经常会遇到这样的问题： ' {4 U& Z. b1 C
: {( f, b0 |# T& q5 B4 G+ Y. p3 d7 J; v0 h. I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 c: D. d+ P, c5 L% b
3 a3 A1 `) k+ e, L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 P" `, w! J/ H7 V+ o0 c
+ Z0 h3 _, t$ x, }- d5 S l
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( G1 [ R9 a6 y9 S0 H4 Y
4 k3 g: U! u! Q0 p" `4 G公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( c1 c' n( \& G/ m `6 O0 Z7 L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: s. @% b. l: E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 b4 Z- O, ^. s8 o& w b& r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 t7 k' R5 y3 a+ d( V1 a5 V( Y3 W( N% J- K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 r. S' [7 D. B1 M! c: K# t# h S. K! x) D) B6 C! I4 G s- {
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! r9 n( ~4 @$ q& j8 w. t本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 u2 [/ m9 i% r4 R9 C
: _% V( A2 |9 v# m' g
1. 遗嘱的三种形式 % c1 y+ R* M+ ?& Q/ n/ o
2. 如何制定免费遗嘱
! X4 C/ m0 q3 {0 i0 U3 W) R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. D* K7 K7 g+ b1 l0 H& o5 X* j" ^4. 无遗嘱的潜在问题 7 ^) j1 I9 y+ m! k' r7 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . v- ~4 L5 c" n# o& ~3 f- ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 t& ^' C. e" f3 R+ h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 i, F9 Z4 Y5 `/ {5 P6 m w6 Z& I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
b5 f, M8 e. R2 x4 B2 Z- ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * u0 Y& \7 z6 ^$ |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# v7 B$ d E* [( e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + m0 S0 V/ n" [3 D) y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ m }4 E9 g0 W9 H4 t& p: c u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: H7 h. }2 T H/ l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 D3 V- W0 j$ H2 U
15.公司有保险是否还要买个人保险 S: _& x g6 ]8 g o2 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% b8 h3 c0 `- }/ y: U( k1 x5 E4 c) g/ r9 k7 H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. Z3 o* }& q3 ^& A0 v# o0 ?5 \, S' U( u" i' o
3 I' w) E- c, n5 U7 Z; m
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 w" C5 c! U/ R) |4 c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 ^) O& r) G: }( Z' W; d* q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)" ]! B' E$ d) ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 ?$ a3 X* y! n6 s( Q
1 d2 {. r" ^% ]; @9 b( T
- t! e' Z) M/ P, `9 e2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : m* a0 E: o. y4 `% s: W) U8 T
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 9 Z7 @! Z+ v! x' N# x, T
讲座地点: Vista Ballroom
$ }' U5 X, t: fRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
* m( p$ q$ {# i5 N435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
! g& p: l# h8 h; r3 S% XHotel Phone: (780) 743-2400
: b5 J, S; h4 M( I( W5 T) I1 Q1 P
, V# m2 q* O: r7 Y- s1 }座位有限(20)，欲报从速! i" R% _1 S& ~7 L- u
* B, u, a* D+ A) _
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( A( b4 U4 W/ E2 _0 S
(403)804-6688
+ |' l I6 m' T" {' E G" L' }2 h2 W
) o* F6 K. m8 F) Z 8 c: e$ [: s7 W' q7 l* W7 w4 l9 k2 N9 B q
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡