 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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9 |8 `9 d; _ s 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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% I6 O0 I$ H% n) z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + c0 m$ e2 r, Y% j; o/ a: z7 q% w
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , U# m) i% w/ C- E5 E
/ {% T& j. A% Y- Y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, N7 o: f4 M% q4 e B+ v0 k2 A7 m9 p6 }/ s$ E, E( h3 D: q$ }4 Z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 k( I. [3 ^- i/ X" N家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 7 \; N9 p2 `, k' H2 K6 d
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% _# g5 }$ ^9 g2 v+ u有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) f0 D& l( m4 F/ a1 w |. Y
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 L3 G6 M" }- L3 @' E4 b
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3 s8 T" ?* o+ _. D% T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % h3 `1 s/ }- `1 [3 g6 j3 m9 ^
( F: O9 N/ ~/ s( e1. 遗嘱的三种形式
0 ?; Z/ O; F7 n( i h# z" Y$ b# t, p2. 如何制定免费遗嘱 ) B2 b( e9 E* P" I/ ]9 n7 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 D' Y& M( R( C; }* F2 @0 ^4. 无遗嘱的潜在问题
6 d/ N5 Y: d3 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 K+ y. S4 K5 ?. ?* Z5 e2 n" H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 ?+ [* B$ V1 P6 j7. 海外收入,资产,企业的税务策划 / a3 a) r) ?0 U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : K6 J S! H4 k: ]. [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 B3 ]# s, ^$ [* {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; E$ W. v( q" E
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 E' l# J/ h% ~- I& }8 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; p! b. K2 W Z! G) i3 B% z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, `# F8 X" p; U, u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- e) J. ~# R0 \+ w* h4 \4 p15.公司有保险是否还要买个人保险
- |1 A" p/ r$ A1 Y( f0 ~& ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 @6 K" S9 z7 ]* H$ N
7 L& F6 v) M: k8 _主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & H+ N& j5 b. f( Z! |6 C: Q2 n
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W3 y J4 ~3 K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 z8 }0 p8 ~) R3 {6 G m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 C: F {1 S) V$ ?; @6 i5 ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): A1 T! Q* n* W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, J/ B# X0 |) R7 J# D, b
+ J) c* R& |) B& `% Q [( _2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ \8 y' t, [, H+ |( m d' D" x
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 5 j3 ^7 N/ Y O3 N6 W1 b
讲座地点: Vista Ballroom : D( ^. w2 t# \7 J0 b
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
/ i. `0 ?5 T$ m( Z$ q) f" _- e) J435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎& p8 l. m1 k$ F* Q
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! n. {: q' M+ X3 ]
(403)804-6688 * ~* P) ^9 @6 N' \- U* G
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