 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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7 ]& K- F* `3 I& d' m; u 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM & F0 f/ O/ P+ }
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 g: q6 u \" G' v; Y9 C2 _9 q
$ L5 D! \+ V$ I- }% ?/ G" ]( f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) N+ d6 _! e0 q4 f
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! A1 `6 u' I+ l' n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 l1 Q7 l7 @/ x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" H1 g( s' q/ Y3 \ n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & b3 z, L5 y5 \- w
/ u6 P5 V" F6 `/ N1 i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( |+ y$ I5 p6 _ D( Y$ O
, D p* _! p. O4 k1 i7 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 | e$ J: u+ w" q! Y) O T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . e2 h; y9 w; V4 Y
9 F* G4 R3 D2 T1. 遗嘱的三种形式
/ u! t- T4 P0 |/ \5 x2. 如何制定免费遗嘱 3 B8 ]. _/ t! \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# R, Z& Y: B' h4. 无遗嘱的潜在问题 3 i( [9 d5 K. u6 `4 E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, ?( h g' x0 E8 e' ~6 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& X. C, I1 ^ i9 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & C( W( {4 M1 J$ A1 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 H: T) F5 ?& `& e5 D; z9 ? k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + [5 j5 k$ M2 \! c0 s/ P% K$ H# m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , m/ h2 Y+ H9 j& }, k6 k# B5 n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 Z6 {1 m, \" C1 {" @0 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 X' y5 v2 k( T( [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : L8 y( @5 T# d# T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # w9 u! h: x& x
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) `" |8 ]) d" \2 l: p, z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! O6 b/ f) E: P7 N/ u" m7 w
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3 l4 W0 Y# ^1 ^8 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) t/ N2 l1 n) e* a; N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 t, f G" u; u& O4 b. F4 Q: q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) q8 ?8 ^' ^( w1 r+ ]7 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 m C3 h! @6 h8 a4 ]8 @5 X 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM # Q$ c) _5 Z2 c4 d/ J
讲座地点: Vista Ballroom
% a0 a" Z& C; U' M# |& o9 {1 P# URadisson Hotel & Suites Fort McMurray6 T! K& n0 k5 e6 q5 B) g8 \
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎0 C2 J; G; V7 {7 x9 g S0 w4 J
Hotel Phone: (780) 743-2400
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& e/ S0 _ ^1 G) T% Z' i, `1 K$ b, P. x6 U座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 5 S2 O k6 l$ R4 x4 @/ |
(403)804-6688 5 T1 B# t0 b# w: x
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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