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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 8 v h N( m2 ?0 T( M! {7 G1 ]
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ g) `1 N( I1 y( H$ W
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 S$ `' t2 l! Q, w [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; Z# _/ O4 X, `& `* S, g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + y$ I7 Y% ]5 X8 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 l$ B0 q6 o) O2 b e% }
; q/ I+ N% N' _6 {% z2 h1 p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 S9 ~0 I# N5 T! m$ g" r2 H# I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; q# x# X6 E& E7 d% P+ I9 F3 N
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 m; |- R8 E5 e, l# O& T
" u; c0 z0 U$ G i1. 遗嘱的三种形式
0 j9 h s. ?2 d/ [3 P8 f2. 如何制定免费遗嘱
m6 Y, o6 S2 t! b4 t0 ^8 x2 y* j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 A4 p g' x! I# @+ f* t4 x8 @( Z4. 无遗嘱的潜在问题 4 I7 ]; V8 F3 `7 Y* ^. b5 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - L/ b7 w$ c. L! X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! W7 B; f' G. K/ N" y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 X3 E* i, ?/ |/ K5 l! G2 H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * u/ c8 U5 z5 a. y( @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 {: D4 Q! H( M4 I' U
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 A2 T6 l, j) K! D# d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 s% J. M. R- d6 x- `1 Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 m* S4 l) c, v( f: M% h Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : X0 n- @( y3 L* R- i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 O! o" v5 r5 V0 L3 A* L* E
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ J4 Z' {( F4 Z6 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 |+ N8 n$ I* t ?
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) u) z3 U8 x/ a3 E9 q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . C4 D6 K# T3 Q6 n/ |/ x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)2 b/ a9 {. c6 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! q* s: ]& t% Z0 x/ E
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% d/ I' y0 e" p% \9 X) |/ X% T3 p% }讲座地点: Vista Ballroom
3 r+ S/ R& l) z) h8 W0 GRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
. R2 U- p! f0 J/ u( \6 h4 `435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎2 t9 b$ \ V5 o; B. s2 b
Hotel Phone: (780) 743-2400/ h- u# C! a3 f9 K8 i
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座位有限(20)，欲报从速8 q! |+ l9 K0 j, D3 h' D ~
, U% P" J/ i0 e1 s$ t, a联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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