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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 8 G3 l( X s1 @& t- t
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( [% C2 d6 ]+ U0 | @在工作中经常会遇到这样的问题： ! Z& v& x X# }" g8 r4 e
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 P& x# Y2 l1 v/ U3 w: }9 P( Y3 \
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! F* g( C' j* `( `4 R2 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: w9 ?0 r4 i- l# V D0 w% l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' P, z( ^8 W' Y' g0 g8 ^4 f+ ?, P1 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 C5 n4 [- H6 Y$ s$ B
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 3 t0 \' L, r$ F2 n& k# K! q
2. 如何制定免费遗嘱 , K! I( V9 z) q5 ?* v7 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 I) b$ v" k1 K2 k; i, F! }
4. 无遗嘱的潜在问题 5 {: @' ]! y g, q$ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* W+ L9 A% K6 z- {& h. u9 t# X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- b6 i. P* I# x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 j9 u: m! y5 q5 g" Y" ~3 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ^( A7 c- x$ K( I3 G9 N( e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 J% q( U' S* G' \0 C5 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 S! f' {" P! ?! V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 y% V& m5 r- q) I- E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! A3 I; o/ s* Q2 \% Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& U. R# b: D0 e& K2 F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( K9 t7 z* |2 M+ s9 h
15.公司有保险是否还要买个人保险
, R; D' W! Y+ L( |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 O9 |! s7 }$ y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % q# s& k7 d# `3 z; W5 w
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/ j/ x9 E5 q1 W: a7 |特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 I6 }+ B& d9 M" J& U: D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 | s" {3 D8 p4 G' {% y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 `3 m1 h* W. Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) F. F( U0 O6 n/ B# f/ n7 M' Y! l2 h6 H3 Q0 `0 l
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & Y# ~9 m+ f4 t' V9 J3 @4 B- K
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 3 n4 k3 h* r4 x5 b9 t; K
讲座地点: Vista Ballroom ' O/ q) d8 v# b" i1 E3 [( l
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ g9 [' o1 }0 f' n4 U, I435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
4 N- p) B; A; Q# CHotel Phone: (780) 743-2400' Y( i2 c4 n3 {" U
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座位有限(20)，欲报从速: r% j3 x- d) _: m- O( g$ t" g
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
+ c, b5 f; b' O6 X% y(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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