 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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0 i2 E6 {' n# U' x 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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+ c6 Y7 P% |5 _% W+ o9 ~2 w- [) ]夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( F9 E, b3 h" c$ ^' w7 T, X( R, G+ Q
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 y6 M! [1 S _6 F D
9 q- h( q6 t7 q8 ?现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . F8 Y$ k W: |% k [
" r G1 i3 H6 L U5 u公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 L- C: V7 L! h2 _# F家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 # k* v* U! M6 g5 I
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
' @/ A7 d& d4 ]% o6 z/ Q有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 " j/ j9 O: k, G7 s, p) a
# c6 l; t; |% T+ n4 e在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! F0 U/ A, z% L8 o; i
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2 m4 A' c8 X9 e7 w) X1 ?6 n1 a1. 遗嘱的三种形式 - n+ [( D" O( f2 c9 O6 B. W
2. 如何制定免费遗嘱 + |! P" ]9 _8 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! {' o! v' t; C' P- i$ w$ i
4. 无遗嘱的潜在问题
5 b/ Y$ P! U6 Q' I* M6 S; A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' W3 V5 [* C/ P) ^5 R+ J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 q7 q" f# T0 ? |
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# Z# ~: u5 B: i! j; K8 |9 T* R4 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . h6 n: P0 W1 V. M2 r0 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) x( X; d0 o- n7 @ J% L5 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 @7 Q* {$ B; x$ H0 R: X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . x5 g, G; p y6 M) ~) i) X& W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 Q0 r1 ]2 q: H% {4 X/ d- t# p/ f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- X7 H* K: {: r4 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 m2 \ r$ N5 X8 |( v6 }15.公司有保险是否还要买个人保险
' w$ M$ e* @" V# Z: a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - f- u& N1 D' V* ~: p
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( ~1 U* l" `1 H* s& _
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 E; c+ H+ n. Z* A0 c$ o; r! K2 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 S+ ^" M3 I: O; a( _ G( n5 E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ J& }+ c' P$ _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ w+ x& S6 L6 l. v9 C0 r# N2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) E: `/ K: e6 k+ m7 }; b% p
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room2 m, ^% Z( i5 {1 |
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限(20),欲报从速
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/ K) K4 ~/ c3 B6 ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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