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- U) P. U5 B$ v/ W1 q$ Q在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 F$ s" v' S+ c, ] |6 m! I! R+ m夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
+ G" P& r( G6 G1 t) b3 ?! ~现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑7 W3 Z" }' S' X; R+ @* t( C$ S$ t
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 v3 n: I) d: F+ r5 K( ?
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. E# T6 c' m$ H9 t' q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 0 n( D+ K; ^5 T }
2. 如何制定免费遗嘱
! d! w. I8 m. q, U @8 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 {2 y) ?* v' f* g* D5 P
4. 无遗嘱的潜在问题
& n) z" T8 Y) O! _( Q( Q" X2 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# `- l' w1 H3 `5 g0 i/ M* Y& X4 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * d8 ]$ W9 ?8 L: {4 n1 W. a
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 B% X3 t4 U, R1 R- a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ~% d. u" t3 W Z- D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % @2 a& U- N7 I" [9 }; ]0 L, c3 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, I+ x6 K) \- z: r/ ^6 ^" W: O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 h# d" [. S" T- {. e3 @" @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , @1 G1 m8 T' D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 ?: I9 L# N8 n4 L/ U" J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 @0 h% Q5 c1 t, B1 J1 O1 v' Y1 c: L
15.公司有保险是否还要买个人保险 . ^4 k( y' K1 a- a: l; X! H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 F7 V O% f/ `% y, Z) a
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: ? k( ?, v0 r: X3 ~6 s [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 G2 Z" O" K' Z+ |4 w. y
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn: u+ r/ S' \! N O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速, s; d# h, L7 m$ H
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
1 d; a% q0 L2 V [: A. s! o& N& _(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " U; p7 V1 y& k' ?% S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . d# R3 }5 h0 z& H# B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 l1 I- y6 H5 j. J0 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 p1 @9 |& H7 b' X7 M0 |( z) `! ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) |' U- ?7 p2 }
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html( D. c8 Q* ^8 t z$ ^' N1 Y% p
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