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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( b( Z4 O: v! a- W在工作中经常会遇到这样的问题:) \2 Y* J3 Q' r
; J. u+ f2 s, r! p5 i/ Z1 F+ Y6 p! Z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, y% }/ `6 S- R0 o3 d' N' K9 j& c
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方5 ^6 S, E0 u$ H) l" y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑% l. K6 D. r" w
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理& n! a0 ^; U* U3 m/ t% f0 V
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 g# e! z) p0 L. h$ |如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
' R: i2 b& Y& }1 g
$ ^# v/ }, e; B/ Z3 r1 R) l2 c8 i& H# ~6 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# x% a7 E) \  r% ]: f0 C* x4 b  ]- ]
1. 遗嘱的三种形式
* U$ w5 B& _% h/ I' I$ g2. 如何制定免费遗嘱
4 @" y) i3 k' W3 D  ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / L9 q8 u; I8 Q; B7 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
6 q6 D4 k- t- A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题) y7 {: Q% T) w" W+ C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! y  D# \4 q2 d3 ?; A* i: Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 `5 w( [, P8 r; S# z8 Q: o) ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 ?9 d4 ]% \' `. h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * m2 ~5 l6 g6 _0 V+ }% a2 F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 @7 C( z* U+ ~0 l% _5 y4 N9 Y+ D11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! P; ?$ d0 q0 T. ?8 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 t* z. A5 V  t3 Q9 V/ _8 b. q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 m2 G2 ]) m* j; R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 G0 R* j! h9 B# `7 `; s" |7 c15.公司有保险是否还要买个人保险 / T2 [: q: u; F6 y1 U9 ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 l( t7 G. G# R6 n

0 [# c1 U6 ?, a
2 B  d% c+ b) P- j! ~时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
7 c) h; M: Q4 m2 m. ^" G+ c9 i+ h0 Z8 P
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
! j9 }6 u: {5 V6 o& Y1 D5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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" M8 ?: e1 Z4 W% w 5 H# b/ J) l4 }. ~# q: C
座位有限,欲报从速% W( C& Q* a# w1 V# |  G
: x  Y* H4 q" V. k$ y  e5 y* g
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
9 [& \5 g1 L' c. O7 q) m0 X(403)804-6688
6 r( X* o# V$ j" G. s
$ V) a# ?$ t: ?0 E4 ~0 i主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( O8 H5 ]! \; e  c2 _: y( J4 B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 @: L" ~# o7 B3 p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 n9 p. B; v' X" H; a" D: e* o- _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! K: [- g" p9 a2 q7 v! ?' W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 U9 k" F1 I" C! I8 H
+ C8 `. {% d% z8 s( c, L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
0 Y& n2 G( B$ P2 y- G& K+ `  F3 h
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
" R' ^5 m, c4 F; s# ]0 ~报名参加,但是时间是不是错了。

! G. a# j. E3 W% c$ h( ^6 Q* ~( xThanks for your help!
' F' ^7 P: T. N) j- tThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:. Z. `6 `9 Y) D( l+ C- t- ]
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn9 y- ^& }1 X% V, O. Y3 Q$ t7 I$ k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
/ b0 A- v7 m* ^6 N8 Y8 D7 Q+ K4 ^: ~8 q
Thanks a lot!
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