爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2557|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
& i4 P/ m6 P; E) {8 o4 e. L
在工作中经常会遇到这样的问题:
( i8 }8 I; }# ~- O7 Y: X3 h4 k9 ~
# T! Z; |) W  H7 ?; E夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" o, f5 }! {0 R& H$ L# ]; T夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 c$ E) q7 z& Q3 {1 p# r2 P- q! J5 M6 i现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑, m% Q) s) Y  F2 i( \: l$ m4 ?
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 j+ ^2 k9 H( [5 I
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( z9 h4 Q/ y) D- T' q; F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
" j+ ^4 @! y+ k, l" y  m" R! u4 I' |7 P" x

- P4 I, m/ S4 Z1 w: x& p3 V# D6 B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
/ J* ^! q# l- O9 ^5 u* j- s/ v% D! m, k) d& Q7 C
1. 遗嘱的三种形式 0 N- e, \: h$ @3 j, r9 ]0 x; H& N
2. 如何制定免费遗嘱
4 J% [( O/ X% b6 l5 s0 g; b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( V* X% Z2 ^! [$ b* b
4. 无遗嘱的潜在问题
- k, c; }3 S8 E5 Y; u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题8 j  p2 f: X! f. E& p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) \. N7 Z6 d. G7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) k( }/ i8 f% R! f8 l6 q! e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : V5 N+ K: U# F2 U+ \) f! i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  \, Y4 r# p3 A+ J5 e$ L8 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 {; a/ h# @) ?6 _/ s11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- H5 Z/ t3 ]5 o% k' U$ C" G9 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ j  C# `4 h7 F0 W! A* i0 Q0 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . g! C+ p% Q2 W) r% S. D: N6 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; n0 y: w" u" ?" G; X3 P2 t15.公司有保险是否还要买个人保险
1 S8 `/ Z  d6 |4 x: D$ X* {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' f& b$ o, Q' n5 ?

- N- |5 w, l2 z8 O
4 {3 _! J$ s7 [1 L5 x& `时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 A+ |5 v4 I1 i

" B' z9 w# j) d# C讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ]# N" W. Q1 h+ Y; W& Z7 d
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 P" W' r0 I* u. f/ r: Z7 a   f' s1 b4 b  N5 G/ s8 N! I
" J0 E( o8 {5 y& e. |; G" P6 e
座位有限,欲报从速2 X$ Z9 H) s; |% v
2 \6 c/ j- s) |; Q/ h; o. b
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - D7 x) K9 B7 Y: v8 \
(403)804-6688
8 u2 v$ p) a& G# l2 t1 I8 s3 n, b( c/ t6 J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 Y/ _/ G. l) A2 F) V, x' y( U( ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ P" X! I8 R$ k3 z4 J- O, b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, Y( F# ^4 B1 k. _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, e& f: K/ F; `, ]% p* a  h' M+ [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % J1 k+ ?/ h: z( U

2 \, Y. g' V( F4 Q* ]/ w' ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
. V. s9 r# F0 f+ L: O% l/ k6 s
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 : c1 d5 u: [3 o/ J0 @5 J2 f& o
报名参加,但是时间是不是错了。

& `' S! `7 \% v" D  NThanks for your help!' n/ I5 f) \. P5 l+ w8 t+ m
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:& r5 h$ \' c- E* I% ?$ k/ T2 P+ ^; N
# b4 H3 q2 u- B' m: s. z( u
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn9 Q: k6 X$ o. w) p# H' h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
3 x/ v5 a, f# Q3 Q- P
1 Q& J% B$ _+ V! u. ]Thanks a lot!
0 h  o5 U5 W: ~* e
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-9 21:58 , Processed in 0.151127 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表