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: X# w2 f. I" t0 {在工作中经常会遇到这样的问题:! g) G8 O( F% T! u2 y# M( B7 u& \* T7 z
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 `- w4 Q6 Y4 k' k/ _夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方6 t$ u* F) j* z% b1 z) W
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
6 W; E4 [7 y. {公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 _; d1 D/ e" U- l* j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' Q7 W/ M: p8 B, ~
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. p, i y4 {5 E- j5 }: D1. 遗嘱的三种形式 " a" F6 m7 ~2 l. ]9 z
2. 如何制定免费遗嘱
! P' C( a1 J ]5 }0 v7 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 L# ]6 F5 E! w% w% U/ l. A
4. 无遗嘱的潜在问题
( \. |8 c. W: ^2 s0 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 [2 z! x. A# [! V: v) q: e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( X* f* @8 ?$ T
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 ^( [; k& D8 A2 J& Q: ?7 x1 g: J8 i J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 o Y' O0 b9 Q D; ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 s+ a1 ~2 u. a+ a/ C. m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # ]* _& U9 D6 `& ~6 `- ~3 L
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 q- G1 K) N9 o. t: s! k& J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 i& g/ o% S% B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! m+ ?* c6 ]# w6 o8 P9 N. ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- d0 I9 G. I2 Q ^- P: B" m, V15.公司有保险是否还要买个人保险
W) k1 t* J/ Y/ U$ P) }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( Q, m' T1 ~# B0 _% H
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8 |( R- t' L" Z7 x时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ) o. M) d0 a4 Q: h
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn" b3 i+ [- G& E. [
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; v) h' F% @4 F. Y0 ]
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座位有限,欲报从速& q" ]- \0 C- B3 |( I; u4 N5 W6 x
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
' v' W2 T5 r8 Z; z5 i(403)804-6688 0 m2 c3 _! K1 C, h, C- p
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 `* F$ `" y" H7 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 d* L/ D: L$ k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ A/ R7 f& c. x6 l* L$ b2 c) p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& ]: _" i6 M8 p' v; }. N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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9 z7 U$ C. C4 [& ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html" e+ s/ L4 _ k/ G& P2 P
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