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在工作中经常会遇到这样的问题:
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( x0 d6 n4 @7 u1 _$ t: Z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ F1 S7 G8 Y5 K5 ^夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方- h' O" H, J$ X6 P& [5 E+ {8 k
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑" _) I, r1 r J+ a5 J# m7 ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. a$ A2 `1 Z* ]2 @3 H6 e& l: ^在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & ] s4 }2 A0 B' e6 l" O2 C8 s1 Q
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1. 遗嘱的三种形式
# l* H: X" @2 N! e H# V2. 如何制定免费遗嘱
- {0 Y2 d' j. ^- w3 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 O. c* }- I% y. `9 |! \
4. 无遗嘱的潜在问题 ! g% [( |( ~, K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题, N# [' D& E: @' ]# S9 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; @9 R0 M% D+ v8 {5 E. d9 q7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % J- A5 z6 N* V3 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 x0 i4 f" ]; u& t5 d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# b' J+ E0 Z4 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , L' h- A( S# n# D5 U) V, S) B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! Z2 K8 m& [ N3 l% W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 V# H5 ~4 h% }3 Y7 Z& M$ I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
h/ Z2 I: q x# @# ^ r. f3 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 \6 ^& q4 a9 d1 ^, Z15.公司有保险是否还要买个人保险 8 S( P" [8 _7 d( W" T. c' C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* }' V* I. g6 a- n1 E时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 8 F& C& Q4 V! j- B
& d s( K i' k: L5 [讲座地点:Best Western Cedar Park Inn+ g, F8 D* |7 ?6 \
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 [) }2 i3 v- p# z6 L
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
4 Z7 q9 g! }+ P5 g2 l(403)804-6688 ' r8 D3 f5 @# k2 l0 r
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) U6 Z5 c% @- J, ^# `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / v" L6 N) d- l3 z; v3 c5 ]6 X: Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 x, ~' J. M$ U; y( I4 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 y6 ]: s/ T5 q% S- F, ~$ S# n$ K) S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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