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% F, e3 _6 |$ ]. \在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 J$ H5 P+ X( a; D; e! B" l( Q3 J
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# E- k) U I( k# j现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑5 H% K' W. R9 `5 r1 V& E
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 J1 H+ \7 W+ Z) ^& b
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* F: L4 a l9 k' H6 B& O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略- g4 q# u4 f1 m* h# f+ A& {
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1. 遗嘱的三种形式
" H$ Q2 Q0 ]3 Q2. 如何制定免费遗嘱 0 E4 H2 x6 }# a8 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) F1 S* X4 a# x
4. 无遗嘱的潜在问题
- M( n6 F9 r9 V3 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' r6 b% s ^8 m" h& ]* {! \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) F2 N& n0 [" m. D3 N0 s
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & k+ C2 F" A9 C) L& R6 v! {4 K/ x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! |& a# h) b* c8 \8 c, C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' M% }* \& e& d4 ~( ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! A2 i7 H' p! a; {2 \% o. k6 O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! J7 }, M7 f! _* z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 p4 M A' r+ P) |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' V: z# D2 u7 l4 _% Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 q) h& X7 t+ T/ [
15.公司有保险是否还要买个人保险
u( N8 J. m% D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) p, D# E6 l7 @% q% @* D/ `
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM $ @- i: u0 R- x, V* k" j9 E; i
C, m( q6 \- [% |$ i6 @3 n3 B讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
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座位有限,欲报从速7 A& l. X4 c. |' ~! r
5 r9 W A3 ~2 f$ T# X联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; x# a& f6 s% E( r(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 V+ v7 H/ ~# Z5 v# ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / P/ b( b+ G8 M3 |' B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 {- Z# ]( O6 a0 b/ t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 {2 a5 @% L( E+ W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html0 }7 D) Y) m2 v. M2 r7 s
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