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在工作中经常会遇到这样的问题:2 @1 R, E" A6 p$ `+ U3 M
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托. q- r+ r: R/ \- L" v8 L% X& o
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方$ A, f# d3 ]$ ` }& `. r
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑# b5 D& F" s8 }3 j+ b
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 k7 B6 U$ B4 f/ N- h2 y8 m
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) d2 D9 d+ |- r7 ]+ i如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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# K- w" E# X* Y, i y F. A1 i1. 遗嘱的三种形式
- j q6 a4 F4 H" N2. 如何制定免费遗嘱
4 b( ^; ~6 c5 [7 P/ r/ }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # [) z; X3 i; P) ~' m
4. 无遗嘱的潜在问题 9 G* ?; y$ c. D$ A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# l4 {) o8 V1 i! M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " b: ]3 w2 ?4 p6 n5 J
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% @0 U- N. M9 w: W u* }- D9 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 E0 \& u, B% ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + w+ P0 h. B. M3 @* c9 h2 W4 u! g7 ^* S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ F) G0 Q: ^5 k* S/ c% v Z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) M6 ]+ t0 r6 S( E0 [8 ~4 G/ F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) d8 H! Z3 K: F% p8 k# d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % E; x+ o- I n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 Q) P9 S2 M C& k$ x" c15.公司有保险是否还要买个人保险
, W+ A9 S8 \/ z0 `8 o& _6 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 z# v' L1 W% z$ \% v9 q5 r
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & V1 p" ^: ^# P5 W
6 O) m% ~6 {& D3 {# S讲座地点:Best Western Cedar Park Inn$ i4 e: m: i- y5 k0 U# p
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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+ a i$ Z( }# L0 {' b座位有限,欲报从速3 y0 a" O/ S4 c$ ?" u$ l) J/ f+ _
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) z+ X( t' ^5 u$ s
(403)804-6688 0 h. a: i C4 b; C9 b) Z% x4 W
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * U% @& `8 a: Z+ m9 N$ R' r# X0 q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& B) ~6 s! m0 k3 z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" B$ n, j }5 O9 H. |# a: H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; t8 A& K: {! \3 d9 ?$ ~
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # @9 R$ @9 G% q
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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