爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

7 W% Y% h/ N- c- b9 x在工作中经常会遇到这样的问题：
! y$ b( @( U( j5 t( t' e
' k- A4 T& Q* u4 O( _/ q- S8 v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. k/ ]  G, o% }& a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 Y: S2 m4 n$ i: g' S' R- h
9 W; ?4 }  e/ u/ y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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8 K' L; u; ?- z, A8 U! ^1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 o3 w+ ^! l1 j" s9 ?- T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& I" Y: j4 X# ^2 w* H9 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 Q2 H, F! X2 F1 p& q+ P- |- \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ N7 ?+ @5 }/ g$ v: L1 ?4 K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- V/ E8 [2 c% @( _4 x# ]% F8 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, [8 D# Y9 _/ R2 g15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 s; W1 j2 [) R' u- T

时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
' x# e  {& p: d3 }/ ]' ?5 p5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

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座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
0 B( z; U5 t- `3 |/ r8 r# D(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 c& M3 v; Q* F' x6 ]) e. [( j特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, G+ ^4 _3 V# q! g! K2 C
0 t, }1 T) O: B& B' Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
+ k( N7 g: l- h4 Z" D0 X  m报名参加，但是时间是不是错了。

$ H/ T# R  B' r$ }& [Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

+ O+ @6 x5 Z  @( p/ i2 `! K. \; iBubble room at Best Western Cedar Park Inn
3 L3 o5 ?" d) Y. l2 h5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
; y) m$ v1 I* D/ B( z
3 N* E' e3 {) I! ]Thanks a lot!
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