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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8 P) g: \2 j$ Q9 e2 x; b7 U0 v* g
在工作中经常会遇到这样的问题:
( T: T, k8 O) h7 k! }7 r
8 k9 }( z$ y+ g5 r6 ?6 u( m夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 V) w+ W& h4 y/ f; [& q$ g夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方  Z3 r8 z" ?) x9 E, O$ `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑, O+ ~" e. M* z" ?; v& W3 r
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理; `  x+ K) C, c( _6 c
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: T' w6 }" t* x如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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# X7 J% U3 ]% }, W8 p0 x0 V; ^, `: x! \1 h
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: H1 l; T6 V7 z5 Y- O2 H" r) h
+ o: b. o+ l$ O$ n' F
1. 遗嘱的三种形式
5 G. x- b0 g' a/ S  {' X2. 如何制定免费遗嘱
6 L# m! x1 o1 w* l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 T" d: p9 m2 n+ p: K5 }
4. 无遗嘱的潜在问题
+ r4 D9 Q7 n2 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& {$ H3 x! S& z' d8 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! m, ?* g) F9 w) k! d* ^$ O$ f7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" {% ^1 q  |! Z# \# k8 W7 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 e5 N2 b" a" F# [4 R* d( n/ E3 R+ t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ M& _# f1 C! S6 v+ j* t6 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, Q$ r" u, T, e+ b11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 o; M, y3 L8 g1 ^# N8 g2 _, @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 z$ C8 P3 G& O, s' p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 e1 _8 f! q9 z; u7 k! X) N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* Q. w0 X6 P( j( \15.公司有保险是否还要买个人保险 % ~# _4 F7 [( V2 \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 \% Y# l  C, v$ Q9 z0 A
6 Y& _0 p2 V) {- H* |4 g

; s$ o! w1 e9 w8 b4 a- C5 K* J时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM : u+ b8 r: Z/ N+ k( z9 l) V
% f* J3 c0 n  p' G2 {6 c
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn* B. o1 q' @3 u) v2 R0 ?8 l/ v
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# j" H# a+ t9 J8 _" z

( }, L6 }% s9 {7 t: i+ ?; N7 C1 o+ g# t 0 k3 I5 Q  }9 j
座位有限,欲报从速
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/ f8 w4 g" {0 W6 X; ]1 o( C: b联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ ^/ d+ y; Y$ N8 L( V  C( s& O(403)804-6688 2 u7 Q1 m- h+ }  |4 h5 I1 F

) }8 z0 W! M' U! g/ S) ^% S5 `, T主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : V1 @4 e2 ?1 D! O# P/ D- |, y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- V3 Z3 ?; s3 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 T8 A' W' {1 H! ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 S2 |2 ]' f% t# u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - G$ R2 c# Q3 z1 \4 g3 J; e% v2 O
/ U+ J, m, M" S9 ^
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
- u2 a2 v! N. |8 J* h% t2 F报名参加,但是时间是不是错了。
2 ]% y2 s/ q- t3 l
Thanks for your help!
' s2 O$ g: k& g! d- T7 ~The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:  i" w& M( k, [* n2 W+ Y
9 S; v9 K* V! B. N8 G
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn4 K! `6 J( k7 _' D- `" e1 A
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; I1 v: s( B. ~4 f: S* k
7 Q/ y8 t3 C* N  b% S2 U
Thanks a lot!
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