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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
) Q/ w8 A& D5 W) m- q
在工作中经常会遇到这样的问题:5 d& C! Z6 a1 K* r+ d4 s
7 p1 p9 N- o6 S! \2 @; h% @  a' w0 P
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& t: T5 k9 A7 z9 ]( u: z& t; w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- f( g/ S# R7 N3 p+ U+ W+ _  [4 R现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. H, D6 o4 R& i" Y( ]公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( K3 o8 Z8 A+ d4 M( L1 s2 T+ U+ r在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " A, _6 T2 K0 ^8 u' C% j
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
4 Z6 ]/ k8 j7 N2 M
4 U! V' r# z8 H4 K9 X6 |7 v* P5 u8 J$ y! s5 a7 h6 J! z) {& Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略# R  ]7 K# |6 S: j
1. 遗嘱的三种形式 9 C% ]6 k5 k6 a+ K
2. 如何制定免费遗嘱 5 a8 f- ]2 t. F$ V( ^" M% F+ K& }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ W) L% j9 c/ A1 ?4. 无遗嘱的潜在问题 5 k6 y; V% b" u  s  A: c; x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" G4 x. f$ ?% u! c2 B( ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 U; G" v' K  [
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 h, I# @8 n8 W2 H. Y, h1 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 X/ k; }: M' l7 U: A2 l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ t, L0 u# i* m: a* G+ P3 E: i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 t' B2 m: f$ j/ x( ~8 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 B" B  f( K+ E; F+ V) H! G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' R% p6 V' X; V* @. A" G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( A" m% `) x8 [8 v7 J% J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* _  g- {+ y% j3 c" @. ?! q15.公司有保险是否还要买个人保险
5 M. Q( y" ]! d5 v& w1 @$ r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  i; O5 L2 ^3 ~: c: y  S+ U( b- _
9 [' u+ W5 @2 O$ h
3 t+ _$ ]1 _8 O% p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
1 a/ |& ?3 F1 Q2 W  X& ~
8 E- A9 I* o$ p- t* l( l! |& g6 J讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  9 E5 w7 R: ]8 n- v
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
: d: ?0 V$ e7 U+ P5 O- w; x1 ?+ F9 t7 Q4 {
7 ]( p( `8 Z/ k7 X& s/ ^
座位有限,欲报从速
) T8 C! c* ?& Q3 C3 ]+ m1 S, g
6 t- p$ J6 z/ p9 {- _  S联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# U) y( M8 U. X- x(403)804-6688
8 m4 n( j( w# `  @* i' ?9 r; F) k* W. q- e5 J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 F0 k$ e2 K8 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# Y7 ~1 W$ j8 x" G& J# |. `: {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ H! l# l3 q/ w' d+ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . N. y! O3 u) y4 O: X' X
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 d. R4 ^. C, m9 b# e# U, C; J0 m3 L+ r& p9 h4 @
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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3 x: o$ K* t' F; B
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
* w" u4 m, }1 Z2 j+ _; ^
6 B9 t0 m+ O+ t* I7 R& nBubble room at Best Western Cedar Park Inn
4 `- |! s6 B& ^) R  o. \5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
8 I8 W( e% ~5 H1 g
* _. u- K* P# q1 DThanks a lot!
! F" m7 `  Q0 B
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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