埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2704|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

8 E1 W: K! [" F4 B" q1 s在工作中经常会遇到这样的问题:1 e; U. L1 M& |! y' U
! j  E* R; W) u, K: p( ^) G8 e
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- F6 Y  r, U0 }" ~& Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方! `1 ]5 N# e: p1 r* l
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑! }* c' E. P+ E. L
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% a$ t1 }9 @  h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & I- Q" f9 u4 `# T
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 y4 F2 g% ?# I- ]

7 q' L- }. N, i) @& e$ F% _; s0 p" W+ _9 ~' Z4 u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略8 j7 I7 x: y  O' [  d% |( O
1. 遗嘱的三种形式 ' b  }& ~1 x& k4 I3 V
2. 如何制定免费遗嘱 ; l  ^3 ^- \! x# o% S# u9 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) D# C) \9 e! E+ ]4. 无遗嘱的潜在问题 4 }/ D% m% z0 O! U3 [5 E7 L7 ?/ w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题$ r- Z  X) z+ b& w# n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# D% e- R5 ]* Y$ h7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- d& w4 g# H1 r+ c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ h4 y, G8 [7 P- p. M2 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * c- S% ^! m  [& C/ W8 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 |) P4 n' V" A1 Y6 I2 T
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 c$ M0 @" R0 d, ]) A( T7 V( q3 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! Q9 \4 F: \+ P% s  t$ X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) d3 s, F4 C! _! K5 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- e& M; d8 {$ j15.公司有保险是否还要买个人保险 6 M( O2 c6 z; G/ z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' e* S0 b% g  @$ _
) O1 m1 X5 D/ ^
, w& v9 \) c5 A0 m7 N/ p
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 9 n" }2 [4 A+ z* x
1 l2 f, R& ]# I: Z! D2 h5 u
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  # ~. R9 P/ N: _4 e. O  a# x. g& [
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! O8 B* m$ f3 v( i! L, n1 ]4 F8 K  ~8 o+ V9 V% Z

1 d+ Q3 p9 N0 ]3 K. C+ {% Y5 F8 P  N座位有限,欲报从速
4 ^9 z. `0 b' \2 u
4 y& Q$ P- Q& Q' e联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
) X2 l! `7 M. `. {6 G, o(403)804-6688
+ O0 O: j8 W' j9 L
# S6 I- Q4 q7 `* H5 T主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & u. I4 B6 G: Y) q& t9 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . E+ |! P3 J- c# ]& g2 J1 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* D- C* U2 g! N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ s0 m$ b* i9 I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - Q& P# o( o- t& ^' T" {
! ^- ?: S9 q& Q5 T1 y- y5 a; Q# Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
2 k. v2 q; f3 }& E- r4 K* A! ~! W- U" V
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
, j% j! X, H; z' j/ F# y1 R# H0 U1 ~5 i/ [' a
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
/ r  X* S! ?9 q# x4 V5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 ~* b+ V/ A3 |4 @
) U8 c9 f& I4 m+ q
Thanks a lot!
1 O) v, D& h; S' L7 H2 N: y3 a1 j; L
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-10 06:30 , Processed in 0.119468 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表