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8 E1 W: K! [" F4 B" q1 s在工作中经常会遇到这样的问题:1 e; U. L1 M& |! y' U
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- F6 Y r, U0 }" ~& Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方! `1 ]5 N# e: p1 r* l
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑! }* c' E. P+ E. L
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% a$ t1 }9 @ h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & I- Q" f9 u4 `# T
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 y4 F2 g% ?# I- ]
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略8 j7 I7 x: y O' [ d% |( O
1. 遗嘱的三种形式 ' b }& ~1 x& k4 I3 V
2. 如何制定免费遗嘱 ; l ^3 ^- \! x# o% S# u9 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) D# C) \9 e! E+ ]4. 无遗嘱的潜在问题 4 }/ D% m% z0 O! U3 [5 E7 L7 ?/ w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题$ r- Z X) z+ b& w# n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# D% e- R5 ]* Y$ h7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- d& w4 g# H1 r+ c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ h4 y, G8 [7 P- p. M2 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * c- S% ^! m [& C/ W8 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 |) P4 n' V" A1 Y6 I2 T
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 c$ M0 @" R0 d, ]) A( T7 V( q3 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! Q9 \4 F: \+ P% s t$ X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) d3 s, F4 C! _! K5 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- e& M; d8 {$ j15.公司有保险是否还要买个人保险 6 M( O2 c6 z; G/ z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' e* S0 b% g @$ _
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 9 n" }2 [4 A+ z* x
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, # ~. R9 P/ N: _4 e. O a# x. g& [
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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1 d+ Q3 p9 N0 ]3 K. C+ {% Y5 F8 P N座位有限,欲报从速
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4 y& Q$ P- Q& Q' e联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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# S6 I- Q4 q7 `* H5 T主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & u. I4 B6 G: Y) q& t9 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . E+ |! P3 J- c# ]& g2 J1 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* D- C* U2 g! N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ s0 m$ b* i9 I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - Q& P# o( o- t& ^' T" {
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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