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在工作中经常会遇到这样的问题: P+ V5 G" t9 H' q5 p& a: x
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , } V# ]: K. o' e2 e, h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ) t. q5 `$ x4 _! u6 K- m. V
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. t% C0 E9 x2 c* W2 D. A 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; \, g. s7 e' \* q7 z
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( W9 y4 S+ N0 S6 Z$ a: x5 ], |在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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+ a6 D* [ w# r6 C7 z y# L* k R 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! e8 m+ Y- |: n3 [4 k9 O
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( @* Z. q- {9 E+ U本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: * E1 g" s) F/ V
1. 遗嘱的三种形式 * Y9 I5 B5 U5 W8 m0 E" f
2. 如何制定免费遗嘱 4 G1 w4 P; P- g6 j+ Y; J% K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- _, R% l8 d, ?, Z4. 无遗嘱的潜在问题
9 k8 d# c! U: s" I/ s x7 v% v D7 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( A& e% J% U- @+ r5 a( G3 U$ q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, X4 x+ i. t: N7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 o6 X$ Z! q. S4 A. v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ w- x/ {, M5 b! L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% {! G) f, J9 q4 _0 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , ^* H! p/ `$ e6 C7 p* a5 p7 A
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) {* s$ `" m5 y! i" U+ U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 `- X L. q- n3 {) A. P7 ]" K" B) T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" s1 x2 O c, P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 q5 f+ t) {% ~ [15.公司有保险是否还要买个人保险 / m3 x ]) U5 @ v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & M; v1 L, D$ D; ?3 d
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项" B) f# s0 ~% _& C! o
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 7 u2 ?- H6 g3 D. J% V0 w" g4 f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)) P8 M' ?/ [$ N3 K
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % o: o: ~- c7 @ z4 G- Y5 ~# R8 b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - G' v8 d4 B e a Z5 R- F. E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 ~2 k: a+ ]% ?- L3 [) ]7 d1 X
; L R$ j4 M/ C) { 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
; t" L- @& ]. z时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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$ _% W' W/ K% a& T+ A两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 N& {: N- J" [1 v座位有限,欲报从速 ! S; q0 x, M/ a4 e1 @$ L
! s6 b5 ~& a; W, [% ^ 联系人:周学志,报名:
4 V' z0 y9 s4 l. a$ E' z; g/ d9 \Email: xuezhi001@hotmail.com
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