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在工作中经常会遇到这样的问题: * H& {) T' V+ G- n
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
b* m9 t2 B' n9 I0 o* x 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 c B \( p; ~5 z0 t- M 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 n g) w# }' b/ T* k( ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 G% ?% M$ Y0 U' D5 P
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) x. k T$ U3 D6 N$ u! \7 a) `
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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( O( Q I d* F" t# B* W* y s 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! o& ^5 w" ~* r* c
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
) H, Q, ^2 l7 m2 p1 {1. 遗嘱的三种形式
8 i4 V0 o: d7 w0 `9 \, K2. 如何制定免费遗嘱 / i, G: j" S5 e: w# q% K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* t3 Z; r e- W. G4 V6 b( P9 a4. 无遗嘱的潜在问题
2 y/ Z* Z! a5 @0 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; `- e+ |( Q( [8 G% v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 s- g3 x, K7 O1 y7 x
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* o0 }. B9 z4 ~6 i% C5 P4 Q' M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 R: L& k. v. j: H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * `+ F* f% X. {2 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! v W) `/ U6 {3 P1 j0 k9 r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 8 {/ e- I8 R* U$ [; ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& J4 u& O& t" A8 J, L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; b+ B; f p9 Y# c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 f* N5 N! d$ P7 p8 a15.公司有保险是否还要买个人保险 : B* u3 @* s( ^: `7 l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: B- i# [, r0 q7 I: G: u 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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8 d" h( [* Z# Z3 i6 Z/ K9 M9 ` B 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " W+ A7 r; g3 e! e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
1 N8 x3 @- P) [% J; B* o 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + C, [/ U! e; Y; i( s& _ f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " @$ t6 X: X$ K: R. L% {0 n
q, a9 h5 W) {& i% l6 U5 j+ y5 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / W% n) V* r$ e2 @: ?1 F, D, K0 V
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 2 y# a" Z) D8 E! J
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM , ]9 v; \* N; d2 W& a7 D( o
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % v1 A& R0 n! ]6 H) c9 t b1 f
[/ `* R+ b$ z1 w# V5 A座位有限,欲报从速 * J4 |: X) `3 x# G. K
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联系人:周学志,报名: " o2 z9 W/ }- f4 W$ c
Email: xuezhi001@hotmail.com
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