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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' e0 a! U( @: H! K
5 F/ |4 |9 ~1 J! Q/ g0 m/ K9 L1. 遗嘱的三种形式
7 V0 P) `# O3 Q! W* g( \2. 如何制定免费遗嘱 : q3 |, ]. [. j9 Q$ N$ B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% {. B" m V: \% \* I) [9 ^: d4. 无遗嘱的潜在问题
3 _) I9 b# z( b' d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 n: B2 M8 }" c) Q1 U1 p- z; o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * ?, U6 s3 x9 y! p0 Y) m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. }! L, L# _# Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f7 u) \: K5 h1 R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . f" _ a, }; m' g- S/ `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 z4 q& ^/ a3 ^* W' P5 y U: a0 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 ~" O5 x7 |+ {) C4 C9 T9 D6 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- l+ X+ Z$ R J2 l k' G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# U- K& h8 H. S% U6 }, [2 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 % W* L+ t! j5 {& E* ]
15.公司有保险是否还要买个人保险
! E* S) H! f% F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* F4 O2 a+ x5 }7 P& Q! L5 q8 w1 C! T2 J z
* p4 u6 U. B0 g0 e% L4 n/ R7 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 d1 q8 l8 [; R* }1 t3 @- h- C4 M 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( x$ `: R( S3 k9 X" ?! [. b$ V! b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 ?, j& \* Y6 P. i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! U- W7 R/ G' Y: H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * p! e; y4 p1 b7 \
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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, Z/ `" B! Q% t% o. C# S联系人：周学志，报名：
* d1 Q; B3 k1 l5 \; b' ~! |Email: xuezhi001@hotmail.com # g f3 |3 U9 n
(403)804-6688 & f) S& k9 Z2 i" X3 w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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