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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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6 N c9 a0 ]- H9 C1. 遗嘱的三种形式
- V% E- ?* @, c* L" J4 U2 I" q( `2. 如何制定免费遗嘱
) n1 i, p* i% L& T$ E, q. Y) Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . Y7 f8 P1 Q- d* W
4. 无遗嘱的潜在问题 6 f! S/ u* ~& y6 U; _8 J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; Q! R0 W- W, [. G1 W) H& g6 C" }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : H4 I3 g' V" h6 D/ ]2 p7 M3 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' X0 J# S& Y: M: ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 n2 `3 |8 u- k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 e$ l& M, H( P2 ` ~+ X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ a+ i& M; x7 {, ~4 n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 T' _. t) K7 [. h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - h- k7 K' Y6 S, y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / q1 H# h- S2 @; i8 K& X% Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + j! l' P& x# S4 @& ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 U. I6 f! X' w8 L/ f6 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # L* a* F3 R9 C" h2 F
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0 y: m+ ] L# ]. B主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ ^( E: l* d. G
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : B+ ?5 o. B0 k% p" V2 ~( f; d7 V
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 i) Z* u c: i& d2 z1 b- T }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' _" o$ ?, S: J* {( A7 ?2 z
* I% J$ W% f3 @& H8 a+ Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & H4 g" x, i7 X0 ~' V7 r; Y& E
+ O: g+ P9 h# b 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( T0 V0 e' f9 b4 @4 c( r# P
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: ]* V; T4 B; L) q联系人：周学志，报名： 9 W" k' M: F8 n% k' \
Email: xuezhi001@hotmail.com
, D* O0 r6 s* s; e F1 W (403)804-6688 ; ^; j# u/ O& x0 H$ Q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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