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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - F/ o Y( D' e1 L: Y: e( u( e
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1. 遗嘱的三种形式 * V1 J/ i" `/ Q8 t Z
2. 如何制定免费遗嘱 ' ~; H& y. O* g& W% v9 z3 @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ i/ }% F- @5 C3 }/ a
4. 无遗嘱的潜在问题
; v5 V$ @1 ]3 l' E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
Q; y1 s o; m" b* J b& e1 _2 @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. Z: J$ j1 O& v- e# f J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 a7 [. j' \# B* Z+ I3 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 I' f! s) ~5 A: L/ Y1 I: F6 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ^- p+ ^8 O9 e. p$ \1 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) n- S. K4 B! j5 ]+ x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 y) u/ o7 k! A u: u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & G0 N2 c7 ^4 U3 @9 D, i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Y0 T% p& ]9 n( h* q; Q6 z! ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 R7 W# Y; Z' E: b2 d4 `% j
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 D% |- C/ Y2 d& ~5 {/ W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( J: e4 L7 I3 ]* Q, u' L6 B. r8 d+ Y
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8 g% l8 ?( y& Q. d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 ^7 F1 N( Q+ k; \5 M" ]9 E 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& @8 L) a% \/ _1 y& w! Q. n长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 J4 b) C. e9 n; ~0 ^7 ]3 A" n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 b$ O+ \7 [# A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 l1 Q3 L" N! g/ X9 r
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % h- Z* q0 D z8 e) r
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! k$ I; l6 r7 X联系人：周学志，报名：
* w: d4 ?% ?7 n: p! q$ l4 MEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 r! {4 b7 I9 Z4 n9 j3 E
(403)804-6688
' g& N. D0 g( [4 r/ H/ P0 b4 G" ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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