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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! R ?- z5 j' b( u G
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1. 遗嘱的三种形式 1 ]3 h8 ?$ f. j' w+ n" Q0 b" z8 P
2. 如何制定免费遗嘱 0 d3 {+ ^, I* f/ y$ B0 j: L& M- h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % V7 u+ D1 e! |/ f% ~1 f
4. 无遗嘱的潜在问题
9 Q, \, p9 a9 f# X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : T% O5 p+ z9 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 @3 D4 d; J4 ?9 J! i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; H" R! e4 X! i+ u: E$ }/ p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! [& I! k6 Z' m: Q( ~7 j, W' b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 [# ^/ j% Z8 z2 Q/ y/ n& q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* l$ H! V3 T% }8 Z5 X: C* ~ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 V. [" S3 E" R/ n9 E7 {" }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . ?" Y [* u" I' B# H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : Y: e% ^- F. _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" s- i a8 A9 |8 ]) s; }15.公司有保险是否还要买个人保险
0 U3 l" K) F3 K( G; z3 b5 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 |; n$ B" r/ E% _: s \. j% [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 i. S7 ^* x( s" r# G% r( q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' F+ N9 a- c. J" p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & }1 H5 I1 A8 ^
( ^+ m9 |' n$ K+ a9 H$ k$ U 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM + I7 h2 Y. N8 m6 ^ P
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
E/ g4 V: ~1 E# D% g t8 a8 N. T2 m7 x' ^% z
, S- f/ w: |$ o/ u Z( D联系人：周学志，报名： ; _+ z6 m p. L
Email: xuezhi001@hotmail.com : i% A1 K$ @/ h3 G
(403)804-6688
5 R6 T2 X& [1 W+ ]/ A2 T, \2 fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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