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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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$ P" N4 } F+ v( ^4 G: F4 |1. 遗嘱的三种形式 0 M7 ^' [1 k" |! G$ y
2. 如何制定免费遗嘱 3 A4 E8 R# |5 L* R* p" }. Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 ?2 o1 m* D7 `
4. 无遗嘱的潜在问题 5 G2 l+ O# `* r/ H `* L5 T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 h/ t# `8 P9 e7 z9 u# S+ ^2 v& `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 @! Z x8 |& B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
d/ d3 k& _% q& \8 i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) f5 c9 t: Q! O+ o% t* j8 o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 B' P/ S: ~: w- L" T X5 b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance o1 D! m3 Y) R* g/ P9 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 A+ { I7 k9 t4 ~0 o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) k' f/ S5 r$ T6 a3 l. c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 g+ r) {" V$ _8 t' F( K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 X1 \; b" H! Z7 v1 |% ~ e
15.公司有保险是否还要买个人保险 q8 _( H- F: s5 g' Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 u; `* t/ s! x' U, g, F4 M
2 o$ T! W/ b- A3 g$ ^" ^8 A
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; |. T* y: f# L5 q1 z" Y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 R" \* b! n( |1 Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) D7 H7 q7 {# ?! z$ | M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 \* I: b! e+ t% K8 C3 {; D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 m, Q2 ?) i3 p
1 s( v: ]& x2 d6 w$ @* z5 N; I# x4 U5 B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 T1 g- F; j5 l; E4 F4 d7 K
) G- p- z1 [5 I. [: s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( s% [9 r/ T! ]+ F/ E. C
7 e. G2 N/ C$ P0 A/ V6 N6 I: S: F3 i
, i6 i/ ^" A: n联系人：周学志，报名： 6 d2 z' {; ], j2 C3 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ B8 y6 @9 _8 k o# l$ F: _- q: \ (403)804-6688 ) V/ A2 k0 D+ s4 d! x& f# \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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