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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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! a, z) A' V7 f6 V1. 遗嘱的三种形式 ( } }0 F9 D" j* J( l4 s) O
2. 如何制定免费遗嘱 9 K- B! }9 q' l! y" U* K9 Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ q7 G+ ~* A5 G& S1 V* x4. 无遗嘱的潜在问题 + L- v" V2 k; ?: G2 t$ o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : y) L* q& Y! h7 }* s X5 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 h; h" S6 W1 Y* b3 n( ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 R3 `# J0 k; K; j% F" M2 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 U, i: I' s7 A/ ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 y- |! b6 q# t" [7 V X) m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 v* Z! G: o O7 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; H8 U; Z/ [/ N5 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ^* ~& w+ n3 b) n5 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, G0 ]+ i3 r3 V/ u# n& P$ r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) I" p- S& e' k3 X15.公司有保险是否还要买个人保险
8 [8 h$ @# U, N0 ]+ R' F5 }) k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 t i9 M2 I- o& L: ^+ p8 \
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" G% Y0 ~* f# P% T3 O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " `, ?5 g& s2 _/ u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! G5 V0 A# G" {" e7 W: m, @长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 Q/ `5 t7 N$ x* y6 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , H2 i4 Q& q- \" I( _7 ~, P
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 J Z6 D! C7 p. z
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 w! G6 P7 e* c4 f! i. ?9 }
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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6 j7 M3 M `. \: |) C0 y a联系人：周学志，报名：
2 ?% f! v5 m5 T9 C* XEmail: xuezhi001@hotmail.com * ]2 W7 T* z) I+ E1 z" O
(403)804-6688 - ~. F. i' U" A# M3 Q4 H: V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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