卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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: \: S( n0 D2 m- f6 E1. 遗嘱的三种形式
9 g7 X# t" C$ C8 E  n- \7 j" P2. 如何制定免费遗嘱
" b1 s4 u( v& f1 D5 M4 E, Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ h5 C" v* z, A2 Q" H+ {4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 ]' i  N4 q: f: Z' N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( N8 Y0 W: b' Y, b7 A/ c, ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: D: X: v. s0 W# \0 I 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" O* W6 T1 P: u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" j2 A; Q0 d- A( H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) I4 O1 w7 M8 C5 x# D5 {* W9 D6 B' B15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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1 P% G" K0 E% g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# R# N4 j1 t9 |# \- f! Q$ m9 R, W0 o" d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ ^/ M3 P2 X% G( g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

# K( R% v" ]: v/ B& h 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

# J+ V$ i6 E5 J7 l' e( X地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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7 j: x! F+ X" h$ K4 K联系人：周学志，报名：
* ~- p! n1 i9 ?; Q( O9 `- s8 ^: REmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
0 _! D8 }6 R: e" C7 Ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html