 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 Q6 M* g/ M: k/ R$ I/ `! @
+ `' w" l* l. X* o/ |8 K, e
1. 遗嘱的三种形式
" F: y! N2 [' h) e! X2. 如何制定免费遗嘱 1 w) g6 t( K o/ ?7 i6 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ?; Q/ V3 Z# A0 E, X z1 J0 z- f
4. 无遗嘱的潜在问题 $ p, f2 e; u% N2 V; ?# c5 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , l H \% ^5 U2 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 G# g. }# s# C1 c4 Z, {* _7 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 d8 t& U* b& V+ n6 d: E/ D5 x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* Z7 C/ C" `1 e$ R" z$ v! g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, V o9 @- b3 J1 f0 w$ h: x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance M/ K; }& U( O$ ?$ M- q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" M y1 r2 f9 ~- B' N. Y0 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 e( H4 }0 f: T+ w) f* ~, D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ G' Q: W! m3 `/ z+ S6 ?/ H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ r1 f) P* a1 f, c6 h15.公司有保险是否还要买个人保险
( J; q4 u$ i, g- M2 ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) H, N# ^' E5 Q# @5 S0 k: P) X2 T( j, J w: |0 x
4 j7 E, @* U, ^/ M& o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : c, u) \# [+ q: R7 N
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ e+ U" F* Y9 O( S9 c: w1 ?; e" q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 x& u6 ~! e: T! x: r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! Q. q. y7 e6 w3 o
$ Y) k6 q a: I: M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 `; k) ?# d @7 H# Z8 d2 O h0 N1 s
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 p7 G- \/ H# G2 p" D
5 Z j# N h* A$ G) P9 ^
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 R h. L+ c' \1 Q0 T- X! Z
& ^, f( F7 \* a$ j; a
- s' F6 c) w! C# j: E' X联系人：周学志，报名： / c' z y/ _+ D3 [+ \0 |5 w" `) h
Email: xuezhi001@hotmail.com @% c8 t1 d* V- _: E" [; s( R
(403)804-6688 # f- w7 X# w; n% t; i; \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡