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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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) I. ?. X( w, q* U+ t6 d- \$ s1. 遗嘱的三种形式
- S' h; K4 u0 W9 q' X; {2. 如何制定免费遗嘱 $ v) ~! c m2 F2 C6 z8 T5 z3 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! W8 \( D1 r$ }5 n5 R% Z6 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
. ?3 J' J1 N2 ]. j# f# a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . a/ o8 O6 C+ M, o2 n4 @$ b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + H' s3 L4 z( t. c; }1 ?; n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 ~( j( q1 W. e* g9 [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; {7 d' f c6 Z5 F o- g b/ w9 B" k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 B( }- f# R9 k2 D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 s; @6 K$ c% }: w 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% C5 S% E5 d! z! k% t' P! t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# X2 ]9 e/ R$ s h7 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 l; z S% Q- T& v- Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 g m# N! ]# i& I3 }4 c% U7 R; z
15.公司有保险是否还要买个人保险
- Y! s5 y: _$ X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 X/ z" _5 e4 x" p* m5 y( P6 `! F
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3 L4 c4 U/ \/ R5 t1 v# p, ^/ X$ R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
`3 l5 ?# n* d) S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, O* W1 v3 n5 P' i4 d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * p! P2 F% s9 B% g* \4 D- a X2 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 c7 v1 U6 N* J
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
0 n& P0 A, _0 I2 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
m8 N; l4 H: b1 W2 o (403)804-6688
/ x3 l! M) {* C0 P* x; Fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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